中国建材(03323.HK)完成发行20亿元公司债

格隆汇1月13日丨中国建材(03323.HK)公告，经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕137号文同意注册，中国建材股份有限公司(以下简称“发行人”)获准面向专业投资者公开发行面值总额不超过人民币200亿元的公司债券，采用分期发行方式。

根据《中国建材股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第一期)发行公告》，中国建材股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第一期)(以下简称“本期债券”)发行规模不超过20亿元。本期债券分为两个品种，品种一期限为3年，品种二期限为5年。本期债券引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，发行人和簿记管理人将根据本期债券发行申购情况，在总发行规模内由发行人和簿记管理人协商一致，决定是否行使品种间回拨选择权。

本期债券采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式发行，发行工作已于2025年1月13日结束。本期债券品种一实际发行金额10亿元，认购倍数3.41，最终票面利率为1.74%；品种二实际发行金额10亿元，认购倍数3.04，最终票面利率为1.87%。