中国碳中和(01372.HK)拟折让约13.73%发行合共1.07亿股

格隆汇12月4日丨中国碳中和(01372.HK)发布公告，于2024年12月4日，公司(作为发行人)与六名认购人签订了六份独立的认购协议，以认购合共1.07亿股认购股份，认购价为每股0.22港元，较认购协议日期在联交所报价的每股0.255港元的收市价，折让约13.73%。

认购股份占截至本公告日期公司现有已发行股本的20.00%;及（ii）经配发及发行认购股份而扩大的公司已发行股本的约16.67%。

集团正在积极发展其全球碳中和业务。为扩大业务规模，公司应增加资金规模，以提升集团的盈利能力及发展能力。在研究了不少筹款活动的可行性后，公司认为（i）认购不会产生利息成本或其他费用;（ii）认购将确保公司能够在短时间内获得一定金额的资金;及（iii）以现金对价发行新股份将改善公司的财务状况，例如增加流动性、降低资产负债比率及整体提升抗风险能力。此外，认购价格及认购数量乃参考股份的现行及近期市场价格及交易量而厘定。

认购事项所得款项净额将约为2357.5万港元，集团拟将认购所得款项用于（i）一般营运资金;（ii）偿还集团的债务及改善集团的财务状况;及（iii）投资于与新能源业务及可再生能源业务等相关的新发展业务。