阿里巴巴-W(09988.HK)公布发行优先无担保票据的定价

格隆汇11月20日丨阿里巴巴-W(09988.HK)今天宣布以下票据的定价：(i)发行本金总额为26.5亿美元以美元计价的优先无担保票据，包括：10亿美元于2030年到期、利率为4.875%、每张票据发行价为99.838%的票据；11.5亿美元于2035年到期、利率为5.250%、每张票据发行价为99.649%的票据；和5亿美元于2054年到期、利率为5.625%、每张票据发行价为99.712%的票据(合称“美元票据”)；及

(ii)发行本金总额为人民币170亿元以人民币计价的优先无担保票据，包括：人民币84亿元于2028年到期、利率为2.65%、每张票据发行价为100%的票据；人民币50亿元于2029年到期、利率为2.80%、每张票据发行价为100%的票据；人民币25亿元于2034年到期、利率为3.10%、每张票据发行价为100%的票据；和人民币11亿元于2044年到期、利率为3.50%、每张票据发行价为100%的票据(合称“人民币票据”，与美元票据统称“票据”)。

美元票据的发行预计于2024年11月26日完成交割，人民币票据的发行预计于2024年11月28日完成交割，均受限于惯常的交割条件。公司拟将票据发行所得募集资金净额用于一般公司用途，包括偿还境外债务和股份回购。