华为概念股上涨，CPO概念持续走高，云计算ETF、计算机ETF、大数据ETF涨超2%

CPO概念股午后回升，华为概念股全线回升，拓维信息、石基信息、金山办公、中际旭创、中科曙光上涨。

ETF方面，广发基金数据ETF涨超3%；招商基金云计算ETF、华安基金软件ETF基金、新华基金云50ETF、嘉实基金软件ETF、天弘基金计算机ETF、易方达基金软件30ETF、万家基金软件指数ETF、易方达基金云计算ETF、鹏华基金大数据ETF、计算机ETF南方、华宝基金大数据产业ETF、国泰基金软件ETF、天弘基金云计算沪港深ETF、汇添富基金信创50ETF、物联网ETF工银、华夏基金信创ETF、华宝基金信创ETF基金、华夏基金数据ETF、鹏华基金电信ETF基金、富国基金大数据ETF、华泰柏瑞基金云计算ETF沪港深、华夏基金云计算50ETF、国泰基金计算机ETF、招商基金软件龙头ETF涨超2%。

消息面上，华为Mate XT非凡大师今日正式发布，这是全球首款量产三折叠屏手机，拥有10.2英寸屏幕。华为商城显示，于9月7日12:08开启预订的华为三折叠手机——华为MateXT非凡大师预约人数已超300万，达313.7万人。该款新品将于9月10日发布，9月20日10:08正式开售。

英伟达昨天涨3.54%。据中国台湾工商时报援引供应链消息称，英伟达Blackwell修改6层Metal layer光罩，不用重新流片再投产，延后生产时间有限，乐观估计GB200于12月量产，明年第一季大量交付ODM。

从计算机基本面看，2024年A股中报披露已收官，计算机行业上半年业绩仍旧承压，但Q2业绩已有所好转，Q2营收较Q1加速增长，利润端和经营性现金流情况均明显改善。

分板块来看，信创、云SaaS和算力子板块Q2业绩表现突出，营收端和利润端实现双修复，其中云SaaS板块利润端Q2同比由负转正。后续随着政策、招投标持续推进，商业化落地进程加快，下游需求有望逐步释放，进一步推动板块业绩回升。展望后续，建议重点关注需求有望扩张和政府政策主要发力的方向，包括智能算力、车路云一体化、单车智能驾驶、数据要素等领域。

海外方面，近期英伟达发布2025财年第二季度财报，数据显示，英伟达Q2营收达到300亿美元，同比增长122%，环比增长15%，高于此前市场预期的286亿美元。其中，数据中心业务表现突出，营收为263亿美元，同比增长154%，环比增长16%。

英伟达表示，Blackwell芯片将于四季度开始量产，预计第四财季Blackwell将为公司带来数十亿美元的收入。

东莞证券研报指出，AI算力高需求趋势将延续，建议持续关注英伟达、国产算力产业链投资机遇。

国信证券认为，从全球范围来看，海外大厂持续加大资本开支，全球AI算力需求持续增长；从国内来看，随着国产大模型和AI应用的发展，AI算力需求持续增长，同时各公司加大出海力度，加强海外市场深入布局与持续投入，出海业务有望迎来新机遇。

对于云计算大数据板块，业内人士认为，当前AIGC正快速发展，推动云计算与大数据产业进入新的发展阶段，市场空间广阔。根据艾瑞咨询的数据，AIGC市场规模将呈现快速增长态势，预计到2030年产业规模有望突破万亿元。云计算与大数据技术正在赋能百业，推动各行各业的数字化转型。从制造业到金融服务，从医疗健康到教育培训，云计算和大数据的应用正在不断创造新的商业模式和增长点。