欧康维视生物-B(01477.HK)与Alcon订立交易 双方在眼科药物于中国的商业化、制造及研发方面建立长期战略关系

格隆汇8月12日丨欧康维视生物-B(01477.HK)发布公告，于2024年8月12日，集团（一家中国眼科医药平台公司，致力于识别、开发和商业化同类首创或同类最佳的眼科疗法）与Alcon（全球眼科保健领域的引领者，在手术及视力保健方面拥有互补业务）同意订立交易，标志着双方在眼科药物于中国的商业化、制造及研发方面建立了长期战略关系。

根据资产购买协议，公司全资附属公司香港欧康维视同意自Alcon全资附属公司Alcon Research收购转让资产，以于有关地区制造及商业化转让产品。于特许权使用期限内，香港欧康维视亦同意就转让产品向Alcon Research支付以销售净额为基础的特许权使用费。

根据许可协议，香港欧康维视自Alcon Pharma获得在有关地区开发、制造及商业化用于乾眼症的管线产品以及商业化商业产品的独家许可。香港欧康维视亦同意：(a)于特许权使用期限内，就商业产品向Alcon Pharma支付以销售净额为基础的特许权使用费；及(b)于特许权使用期限内，就管线产品取得NMPA批准管线产品商业化后向Alcon Pharma支付以销售净额为基础的特许权使用费及销售里程碑付款。

考虑到收购及授权引进，公司同意根据认购协议向Alcon全资附属公司AlconPharma配发及发行139,159,664股代价股份，该协议主要由双方经公平协商后达成。代价股份约占公司截至本公告日期已发行股本总额的20.06%，及约占公司紧随股份发行完成后的已发行股本总额的16.71%。

截至2024年6月30日，收购转让产品及授权引进获许可产品项下的权利价值为1,280.3百万港元，由估值师使用收益法估值，除以139,159,664股代价股份后，每股股份价值为9.20港元，较于本公告日期联交所收市价每股股份7.33港元溢价约25.51%。

就收购及授权引进而言，香港欧康维视同意于双方约定期间根据制造及供应协议向Alcon Pharma购买转让产品及获许可产品，以便于交割后在有关地区将转让产品及商业产品商业化并对管线产品进行关键研究。

交易及当中所涉及的与Alcon的长期关系将通过与Alcon的合作为公司带来多重战略裨益，Alcon是眼科领域的全球领先公司，于眼科领域拥有丰富的研发经验及先进技术。交易将使集团进一步提高研发、制造及商业化能力以及产品质量，从而使集团能够在竞争激烈的眼科市场占据更为有利的地位。

此外，通过交易，公司将进一步提高其于眼科药物领域的竞争地位，尤其是加强其于乾眼症领域的业务竞争力。乾眼症是全球普遍存在的眼科问题，而公司已在该领域积累了大量的经验和市场份额。通过收购转让产品及授权引进获许可产品，公司将有能力提供更为全面及先进的治疗方案，进一步满足患者需求，并扩大集团的市场份额。

最重要的是，收购转让产品及授权引进获许可产品将显著提升公司的盈利能力。已于中国商业化的商业产品及转让产品以及极有可能实现商业化的管线产品将扩大集团于眼科领域的市场份额。因此，引进转让产品及获许可产品不仅可以丰富集团的产品线，亦能带来可观的经济利益。通过优化资源配置及市场推广策略，结合公司强大的商业化及本地化能力，公司预计该等产品将在短期内实现盈利，并为公司提供长期稳定的收入来源。

公司始终致力于开发前沿的眼科护理解决方案，提高患者的治疗效果，并不断扩大其全球业务网络。展望未来，与Alcon的长期关系旨在利用双方丰富的专业知识，并志在扩大全球业务范围。交易不仅表明了公司对业务可持续发展的坚定承诺，亦展示了公司超越当前的远见卓识。该关系彰显了公司创造持久影响力的决心，以及探索增长与创新新领域的愿望。