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远山投资
宏观经济研究达人
IP属地: 北京
记录投资的点滴看法，与君见证中国资本市场的波澜壮阔！
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远山投资
盘前必看！下轮行情主线有望在哪？
出品：远山投资（ID：yuanshantouzi）这个周末，主要和大家聊聊三个话题：民营房企、疫情、粮食涨价。监管层支持民营房企融资5月27日下午，上交所罕见地组织了一次线上房企债券投融资对接会，龙湖、碧桂园、美的置业、旭辉和新城控股等5
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拜登启动印太经济框架（IPEF），对中国产业链影响有多大？
盘后，一个重磅事件就是拜登在东京启动了（IPEF）！
美国、韩国、日本、印度、澳大利亚、新西兰、印度尼西亚、泰国、马来西亚、菲律宾、新加坡、越南、文莱13个国家成为初始成员。
关于印太经济框架，王部长昨天是这样表态的：中国同地区国家一样，乐见有利于加强区域合作的倡议，但反对制造**对抗的图谋。美国主导的印太经济框架属于哪一类？要划出一个大大的问号，看透其背后隐藏的图谋！
很明显，老美这次明显是针对我们，搞得地缘对抗的小圈子。这跟之前奥巴马任期试图推行的TPP目的是一样的，出发点是配合老美的印太战略，旨在遏制中国崛起的框架！
这个印太经济框架也是为了破坏中国主导的东盟RCEP《区域全面经济伙伴关系协定》。虽说，老美目标是把我们剥离出去，拉拢东盟承接产业链转移，但老美所谓的产业链优化/转移的能成功吗？
低端的或许还可以，但中高端的恐怕东南亚国家还没有能力去承接。再说了，产业链转移可不是一朝一夕的简单事。
中国拥有制造业最齐全且完整的产业链条，尤其是咱们长三角和珠三角，有很强的产业链规模效应，上下游产业配套很完善。外资企业在这里建厂，可以就近获取配套的原材料，大大降低生产成本。
比如说，特斯拉为何选择上海建厂，世界有几个国家可以承接特斯拉整车生产的完整产业链？德国当然可以，但成本和中国相对，孰高孰低？
更何况，中国和东盟的贸易依存度依然很高，数据显示：2021年中国和东盟双边货物贸易总额达8782亿美元，而美国与东盟贸易额仅为3790亿美元。
从利益角度看，老美能给东盟的，中国同样可以，而且比美国要多！
所以，远山的观点是，老美搞得这个印太经济框架像奥巴马时期的重返亚太战略成不了大气候，注定会被时代抛弃！
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从7.3万亿到3.2万亿，市值缩水近60%的腾讯能抄底吗？
出品：远山投资（ID：yuanshantouzi）昨日盘后，中国市值最大的互联网巨头，腾讯控股（0700.HK）一季报出炉了！结果不甚理想，继去年和Q4财报的“增收不增利”，如今“增收”没了，“利”仍在下滑！受此影响，今日腾讯股价大跌6.
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加仓完毕！愿地产的子弹能多飞几天！
出品：远山投资（ID：yuanshantouzi）读者朋友大家好，新一周的战斗又开始了，今天的账户收成咋样？受周末一系列利好影响，大A今日高开低走，下午也未能V转收红，估计有不少朋友又紧张了。远山上周二夜报说过，沪指3100整数关口必须突
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加仓完毕！持仓待涨！5月底之前清仓！
下周A股最大的风口，很可能在这里！
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下周A股最大的风口，很可能在这里！
昨天盘后，央行公布了4月社融数据。数据显示，4月新增社融9102亿，不及预期的2.03万亿，4月社融增速10.2%，增速较3月的10.6%回落0.4个百分点。部分指标见附件图。
4月社融低迷主要是受疫情影响，和预期相差不大，具体远山就不点评了！但由于4月社融整体反映了疫情对宽信用影响还是比较大的，在当前克制的货币政策态度下，短期宽信用环境还是不能太乐观，更多还是关注财政政策，尤其是稳增长的扩投资和促消费。
另外，远山注意到，周五房地产板块再次全线爆发，几个民营地产巨头亦纷纷大涨！本周的盘口显示，大批量资金已先知先觉提前入场，远山预计本周末和后续的政策利好值得期待！
当然，还有另外一个重要因素就是，上层重提县域经济，算是升级版的新型城镇化！
文件是5月6日的《关于推进以县城为重要载体的城镇化建设的意见》，这个文件好像被市场低估了！这是这些年首个支持县域经济发展的高规格文件，也是我国城镇化的一次“纠偏”。
可以预见，未来国家会在县域经济注入更多的资源和政策。后续有机会有时间，咱们再具体深入分享一下。
总之，远山强烈看好后市的房地产板块，准备加仓！第二波上涨行情已渐行渐近！$新城控股(SH601155)$ $南山控股(SZ002314)$ $阳光城(SZ000671)$
聚焦深度，谈行业！
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这篇文章4号发布的，系统显示有不到5000的阅读量，不知道里面说的火电能几个人上车了呢？我发现格隆汇的长文章流量不行，是不是没多少人愿意耐心看啊？昨天追高加仓了华银电力！查看图片
$东方电气(SH600875)$ 抽水蓄能不一样，这是板上钉钉的增量行业，也是妥妥的成长低估板块，但它也有缺点，缺点在于抽水蓄能板块的玩家太少，主要利润就集中在那么几家，小的板块容纳不了大资金，没有板块效应，对大盘指数的提振和拉动也差那么点意思，所以不容易单独成势，这也决定了东方电气并不适合加速式的趋势，而应该是慢条斯理的稳步上涨模式。
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我为什么看好火电板块？（昨晚文章重点二）
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A股终于争了一口气，走出“独立日”行情！但不要过于乐观！
出品：远山投资（ID：yuanshantouzi）今天可谓A股的“独立日”，还是在美股破位暴跌之时，值得纪念！昨天地量（创近13个月新低）后，受全球股市大跌影响，今天A股低开，随后大幅反弹走高，三大指数均翻红，科创板和创业板领涨两市！这让
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A股见底的几个重要标志！
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A股见底的几个重要标志！
今天A股再次“艰难”守住了3000点。一个好现象是，终于缩量了！两市成交量6714亿，创2021年4月以来新低。当然，这个量能与香港休市也有一定关系，没有了北上增量资金。
历来，A股见底有个重要信号：不破不立+地量见地价+反复震荡磨底（双底、头肩底或者多重底）。这句话比较重要，大家可以多回溯历史复盘验证下！
底部是一个区间，筑底是一个过程，回溯历史，以往大底的形成都不容易，行情需要反复确定，也就是上段说的技术形态（双底、头肩底或者多重底）。
与A股筑顶的简单快速直接不同，筑底这个过程非常磨炼心智，消耗耐心。请大家做好心理准备！
远山仍维持之前的观点不变，根据政策底与市场底的间隔时间，本轮大A最终形成市场底的时间，很可能会发生在6月美联储正式缩表前后的这段时间。
当前，疫情拐点（尤其是首都）+俄乌地缘政治等外界因素主导行情走势，大A短期还是震荡为主，但不排除二次探底，注意控制仓位！
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A股见底的几个标志！
出品：远山投资（ID：yuanshantouzi）今天A股再次“艰难”守住了3000点。一个好现象是，终于缩量了！两市成交量6714亿，创2021年4月以来新低。当然，这个量能与香港休市也有一定关系，没有了北上增量资金。历来，A股见底有个
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大家评论都有道理，核心还是重磅会议说的能源保供稳价，这意味着短期保供优于碳中和！
我为什么看好火电板块？（昨晚文章重点二）
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关于中美关系的几点看法！（昨晚文章重点三）
5月5日，国务卿布林肯将概述美国政府对华政策。远山点评：
美国对华政策表面上的消息看看就行了，重点要看老美真实的言行才对。一系列的事件显示，老美对抗、遏制中国崛起是第一目标，因为老美认为，中国已经严重威胁到了其全球霸权主义。俄乌战争不是老美的终极目标，对付中国才是！
老美通过俄乌战争致力于挑起全球新冷战局势，给欧洲国家制造一个恐慌敌人俄罗斯，让欧洲听命于老美，最终干趴俄罗斯之后，就要统合整个西方力量全力对付中国！
针对台海局势，前有众议院老太太要访台（后取消），后有武器售台。据被日本收购的英国《金融时报》报道，早在俄乌战争刚爆发几天后就“英国能如何降低北京进犯台湾风险”、以及“台海冲突紧急计划”等议题召开高层会议。
报道还说，这是美英两国首度就台海问题举行高层会议，其中甚至已经谈到如果美国为了台湾与中国大陆开战，英国将扮演何种角色。老美进一步搅动台海局势的意图是，倘若中国被迫出兵，美国就和盟友谴责乃至制裁中国，想用乌克兰之于俄罗斯的路线联合西方对付我们！
对于老美的心思，中国的警惕心的确越来越高了。国防部新闻发言人谭克非大校曾回答：近期，针对美方的窜访挑衅行径，中国人民解放军在台海周边海空域组织了相关军事行动。今后，针对民进党当局的谋“独”挑衅和外部势力干涉图谋，我们绝不姑息，将继续以果断行动展示捍卫国家主权和领土完整的坚定决心。
这释放了明确信号：解放军接下来对于美台媾和会越来越强硬、越来越实战化。针对他们的行动采取的措施越来越趋于实战化。这种实战化趋势的核心目的，就是一旦国家需要，解放军一声令下即拿下台湾！
如今，台湾的想法很清楚，**早就说过想参与老美的印太战略，心甘情愿当“棋子”，不惜帮美国扮演遏制和打压大陆的桥头堡。
在现阶段，中国必须高度警惕，随时做好军事斗争准备，只能做好武统台湾的准备！日后，统一台湾，必须用雷霆手段，快速解决一系列的问题！解放军的战力，也需要在统一之战中露上一手，让老美知道利害即可！
中国人最爱好和平，但现实就是丛林法则，落后就要挨打，必须要有“打得一拳开，免得百拳来”的战略定力和勇气决心！盘前必看！下半年投资/投机主线在哪里？
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我为什么看好火电板块？（昨晚文章重点二）
俄乌战争，引发全球能源价格暴涨，油价涨，气价涨，煤价同样暴涨，3月国际动力煤价格达到400美元！煤炭现在极度短缺！马上又要到夏季了，天气越来越热，印度、巴基斯坦等国已遭遇热浪危机，很多人死于中暑！据路透社报道，仅在印度西部的马哈拉施特拉一个邦，最近就有25个人死于中暑，这是过去五年来的最高死亡人数。若放大到整个印度全国，死亡数目将非常吓人！
炎热，只能开空调降温，但需要用电！而印度70%电力是火力发电，来自于煤炭，而煤炭目前极度紧缺，导致印度很多地区，每天都要停电、限电！
再说国内，受燃煤采购成本上涨影响，A股煤电企业2021年业绩很惨淡！数据显示，2021年，华能国际、大唐发电、华电国际、中国电力净利润分别为-102.64亿元、-92.64亿元、-49.65亿元、 -5.16亿元，分别同比减少324.85%、404.71%、211.8%、130.2%！$华能国际(SH600011)$ $大唐发电(SH601991)$ $华电国际(SH600027)$
巨亏的主要原因就是燃料成本煤炭价格暴涨，很多煤电企业的毛利率已降至负值。例如，2021年华能国际的火力发电的营业成本上升45.96%，毛利率现惊人负值，为-2.79%！
远山为啥说这些？好好想下，物极必反！总之，在当前局势下，远山看好下半年的火力发电板块！
今天盘面走势还不错，很多火电股都爆发涨停了！盘前必看！下半年投资/投机主线在哪里？
聚焦深度，谈行业！
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