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满仓日记
港美A研究达人
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缺钱？关注“满仓日记”；只管越活越富，不管暴富。
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满仓日记
这些股票，变态级低估
中国平安，决定并表陆金所。
陆金所在美股上市，是平安子公司。
前段时间，陆金所特别分红，每股2.42美元，股息率49%。
中国平安选择不要钱，折算成股票。
最终，平安持股陆金所56.8%，触发强制要约收购。
也就是说，陆金所要被平安私有化，本就是平安孵化的子公司。
所以说，中国平安是最了解陆金所的，私有化的原因是，陆金所目前的市值，太便宜了，太有价值了。
斗鱼也发特别股息，每股发9.76美元，股息率81%。
主要原因是，这货账面现金减去负债，金额是市值的2倍。
变态级低估。
美股有很多类似的中概股，账面现金减去负债远远大于市值。
包括不限于：
趣店、斗鱼、搜狐、凤凰、迅雷、微博、陌陌、汽车之家、欢聚时代。
换个说法，中国资产在美股，一毛不值。
这也导致，中概股的估值极低，价值极大。
如果格雷厄姆在世，面对这种机会，会不梭哈？
中概股之所以这么便宜，股息率这么豪横，主因就是经历了一系列的利空，下跌三年，麻了。
华尔街等国际资金，对中国资产提不起任何兴趣。
A股，也跌了三年。
你认为，这是风险还是机会？
$腾讯控股(HK00700)$ $阿里巴巴-SW(HK09988)$ $百度(USBIDU)$
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满仓日记
鬼见愁行情，你还看多么？
这行情，可以称为鬼见愁，林正英来了都要摇铃铛。
这种极端行情已经有几年了，去年开始外资都受不了了，贝莱德总裁谈A股情绪失控，表示A股是一个狗屎一样的市场。
“当我们建完仓，就会有大量的股票砸盘，我们被迫做T，在多次做T后，好不容易把成本降下来，以为终于稳定了，却不知道哪里又冒出大量的票源抛出。我感觉我们买不完，根本买不完!再买下去公司就是我们的了，我以为上市是为了企业发展，谁知道他们是想卖公司。"
全球资管老大贝莱德清盘A股基金旗下资管规模10万亿美元他们成功投资了 苹果、微软等明星企业，但在A股市场铩羽而归。
别扯上巴菲特。
股神投日本也不投中国，两次买入中国企业，中石油与比亚迪，百战百胜。
芒格买阿里也铩羽而归。
投资，还是巴菲特更理性。
正经人，谁玩A股啊。
同样，富贵险中求，风越大，鱼越贵。
A股跌的太惨了。
这种时候，讨论会跌到哪里，从基本面，估值面，技术面的角度分析，意义已经不大。
只能从哲学的角度分析，两句话。
第一句：凡是杀不死我的，必使我更加伟大。
这句，就是鸡汤味太重。
第二句：如果事情还没有出现好转，那就还没有到最坏的时刻。
这句，很玄学，更适合目前的A股。
底在哪？跌不动，反转的时候，就出来了。
还没出来，那就是还没跌透。
具体到我，正在等待一个机会。
那就是等上证指数跌到2600点，全部梭哈，在加点杠杆。
这种关头，生死看淡，不服就干。
不足6000亿成交额的低量，无论怎么看，都像一口肥肉。
$洋河股份(SZ002304)$
$伊利股份(SH600887)$
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满仓日记
一个老股民才清楚的真相
说点比股市更重要的事。
某佳人，30岁，跳楼。
人生履历光亮，典型别人家的孩子。
高颜值，高才华，头部985毕业，获奖很多，穿越过三大洋四大洲，途径到访过11个国家。
毕业去中金工作，一生顺利，人生赢家。
但是，入职在金融高点，买房也在高点。
贷款一千万，月供5.6万，30年。
房价下跌，自己怀孕，与老公先后降薪，婚姻争吵，跳楼。
人生太顺利，绝非好事。
我之前多次说过一个观点，股生不要太顺。
无论是什么样的股民，无论有多少资金，无论有多么专业的知识储备，最好都先交学费。
如果是大户，炒股之前先拿点小钱玩玩，亏光最好。
因为这样就会知道，股市不是随便的大柱子，随便起来真不是二栓子。
也就有可能，再也不入市了。
花点小钱，避免丢掉大钱，怎么算都划算。
看看茅台，十多年换了四任董事长，花了小代价终于想清楚，茅台最优战略，就是专心打造茅台酒。
如果是小户，炒股就无所谓了，毕竟怎么炒怎么亏。
因为前期就算凭借运气赚钱了，后期也会亏进去。
但因为是小户，亏就亏吧，权当学费。
所以我一再强调，每个人最好在年轻的时候就入市，那个时候本金少，亏光也没事，反而可以长记性。
当然不入市可能是最佳选择，但问题是，大柱子能保持永不入市么？
如果不能保证，那早比晚好。
越早，学费越低；越晚，学费越昂贵。
很多中年人，炒股失败，负债累累，爬上天台。
里面多数是新股民，当然也有见多识广加杠杆的老股民；加了杠杆，那就另当别论。
股生别太顺利，见识过股灾，见识过极致风格的起落，才能体会万物周期。
人生也别太顺利，磕磕绊绊，十有八九不如意。
经历过坎坷，才能明白做人留一线，才能遇事不慌，情绪稳定，从容不迫。
就如同西方巴菲特，东方李嘉诚，驰骋市场几十年，依旧屹立不倒，稳如磐石。
而我们这群人，注定不顺利，跟着市场颠沛流离。
同时，也不要让我们的孩子过于顺利，要让他们经历失败与痛苦。
这才是对孩子最好的保护。
考虑到我家娃可能有点顺利，不排除启动徒步旅行活动。
经历挫折，风吹日晒，才能皮糙肉厚，茁壮成长。
$贵州茅台(SH600519)$
$海螺水泥(SH600585)$
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满仓日记
消费税改革，谨慎乐观
今天，零售消费与港股是市场最靓的仔，说说零售消费的原因。
消费税要改动。
简单说说情况就是，消费税是我国第四大税种，去年收入占比9%。
但消费税是唯一只有中央拿钱的税种，地方上没门。
并且消费税只针对生产端征收，零售端不征收。
比如茅台全国都在喝，但消费税贵州能吃到，因为只有贵州生产茅台；那这样山东就对于推广刺激茅台，一点兴趣都没有。
这就会导致，地方上对于刺激消费啥的，没啥兴趣，因为没有收入；还不如多招商引资制造业。
而这次消费税改革，地方也能分钱了，也就有动力鼓励消费，提振内需。
至于中免涨停，免税概念涨停的不少，这是因为税改之后，经销商大概率会提价，保持利润不变。
经销商提价，但免税店不用提价就可以保证利润不变，也就有了价格优质，所以股价大涨。
整体看看，最大的看点是，怎么改，会不会增加消费者成本。
如果增加，商品贵了，消费欲望就低了。
按照成熟国家规律，如果增加消费税，消费股业绩增长，要等到3年以后。
因为这三年就是适应与地方推广的过程。
所以，消费不能轻易下反转结论。
我估计，最先下手的，是奢侈品、有害健康消费品、损害环境消费品。
1、ST康美，时隔3年成功摘帽，重新上市。
这货财务造假，虚增收入几十亿，侵占资金一百多亿，操控市场，行贿罪，能干的缺德事都干了。
最终，实际控制人，大股东，有期徒刑12年，罚款120万。
这还是案件巨大，引发关注。
能重新上市，也是因为这是中国首例官方替散户讨要索赔的案例，所以流程很快。
并且还有国资冤大头出资抢救，这才能时隔3年就重新上市。
仅此一例，不会有下一例了。
所以各位，擦亮眼睛，对于有问题，或者可能有问题的企业，坚决避开。
宁可错杀，不能踩雷。
2、宾利、玛莎拉蒂、保时捷、劳斯莱斯等豪车降价促销。去年以来这些豪车在中国卖的并不好，宾利销量下降18%，兰博基尼下降16%。
这个锅，中国电车企业要背。
但对中国制造业来说，不是坏事。
3、今年以来，纳指ETF基金已发布超80次溢价风险提示公告，但就是坚挺。
泡沫就是这样，大家都知道有，但就是不知道什么时候破。
底部也是这样，大家都知道是底，但就是不知道什么时候涨。
4、港股今天也是最靓的仔，符合历史规律。
因为港股一直以来估值最低，最早见顶，也最早见底，大概领先A股1年左右。
尤其是现在，A股的流动性要向港股靠拢，那么港股的性价比就更突出了。
本轮还有一个重要原因是，港股有股王腾讯，可以作为估值对比中枢。
但A股，本轮还没有股王。
前股王宁王已经被钉在历史的耻辱柱上，前前股王茅台，嗯，还在忙着稳价。
家家有本难念的经。
5、对于本周的预判是谨慎乐观，截至目前，沪深300涨幅只有0.05%，继续谨慎乐观。
$贵州茅台(SH600519)$
$中国中免(SH601888)$ $海螺水泥(SH600585)$
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满仓日记
泡沫新高，怀疑股生
四个新高，一是美股，二是印度，三是日本，四是A股高股息。
前三个是持续新高，第四个是持续抱团。
长江电力市盈率高于茅台，我表示不服气，但尊重。
不服气是因为，不合理。
尊重是因为，可以理解。
A股容易将风格发挥到极致，实际上全球股市都是这样。
当年美股互联网泡沫，漂亮50泡沫，不也都是将风格发挥到了极致么？
哪怕是持续新高，涨出了泡沫，怀疑股生。
资本市场，就是这种风格，因为体现的就是人性。
明白了这些，就可以清楚三点；
【1】目前A股高股息，如果已经持有的，不必下车；因为等下跌在下车也来得及，毕竟不知道这种风格什么时候结束，那就让子弹在飞一会。
但是多关注，一只脚放在外面，时刻准备跑路。
如果没有持有，也没必要去追高。
因为任何市场风格都会变化。
【2】不要频繁折腾，耐心持有手里估值低但基本面没变坏的。
因为高股息行情属于典型的熊末牛初，后续风格会转换的。
【3】出海逻辑股票下跌，未必是因为预期特朗普当选。
比如重工机械不在人家的打压范围内；所以重工机械下跌，更像是给自己加息，找个借口，杀向高股息。
所以，坚定持有，择机加仓。
$贵州茅台(SH600519)$
$海螺水泥(SH600585)$ $伊利股份(SH600887)$
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满仓日记
禁止炒股，不要抵抗
两条新闻可以放在一起看；
一是地方财政的紧张程度，可能远超我们的想象。
据上海市财政局一位不愿透露姓名的工作人员透露:上海市为了上半年的财政报表平衡，向上海辖区的静安寺、龙华寺、玉佛寺、东林寺、宝华寺、碧云净院、蟠龙庵、洪福寺等寺庙临时借款100亿人民币的香火钱作为短期周转债务，其中静安寺贡献最大，贡献了48亿。
二是农村学生营养餐补被挪用偿还政府债务，涉及66县、近20亿元。
都没钱，都在过苦日子。
但第二条就太过分了。
没钱是真的，有些地区的公交系统一年多没发工资了。
别问，问就是没钱。
上上下下，都在等刺激，等钱。
有的部门是真没钱，有的部门是真有钱，但问题是钱都存起来了，真没信心........
信心如何恢复，需要大把时间。
也就导致了目前的局面，有限的资金在有限的板块里折腾。
高股息率策略，估计还能持续一段时间。
1、茅台召开投资者交流会，茅台表示会力挺价格，茅台1935都暂停发货了。
效果是有的，信仰也是充足的，今天股价大涨3.5%。
但我表示反对，还等着跌下来加仓呢。
2、基建设备股被砸盘，三一重工，柳工，潍柴动力等大跌。
估计是开工数据不及预期。
但问题是，仅仅是估计，好歹编个小作文啊。
现在下跌太随意了，都不找理由了。
3、咸鱼上出现了一种新的商业模式，比如一件商品原价100块，消费者50块找代购下单。
消费者付款后，代购仅退款，净赚50块。
这特喵的卷过头了吧。
关于仅退款已经形成了产业链，有些商家宁可不赚钱也要找律师代理诉讼。
我估计在这样折腾下去，仅退款将暂时退出历史舞台。
4、有券商开始倒查员工及亲属账户，全面严防从业人员炒股。
从业人员不要反抗，这是对你最大与最好的保护。
5、英伟达面临法国反垄断指控：罚金最高可达60.9亿美元。
涉嫌垄断难题，英伟达这个全球老六也遭遇了。
6、好消息还是有的，上半年仅32家企业IPO获受理，同比下降94%。
严格把关，这个做到了。
7、我要提醒大家一点，任何市场都是风格轮动的。
因为没有只涨不跌的资产，市场从来都是涨涨跌跌的。当全市场都在讨论超长期国债、债基、高股息资产，是不是意味着风险正在积累？
$贵州茅台(SH600519)$
$伊利股份(SH600887)$ $海螺水泥(SH600585)$
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满仓日记
接下来，资金会流入这个方向
债市涨的太狠，透支了未来收益。
央妈警告后没有效果，出手打击。
实际上央妈出手打击也是逆着趋势，哪怕出发点是好的，但最大的问题是，羊群效应已经形成。
股市没有赚钱效应，唯一的赚钱效应与看似的低风险，就两大方向，高股息与债市。
哪怕高股息透支了未来，债市透支了收益。
但多数人认为，这些资产安全。
所以，央妈打击债市，只能持续打击才会有效果。
否则面对疯狂的资金，根本无效。
有了效果之后，流出债市的钱，大概率会继续流入高股息，那怕高股息估值已经较高。
最少多数人已经认为，高股息是安全的。
就算不安全，累了，只想长年吃股息。
那么高股息的受益股继续是那几只，长江电力，中国神华，五大行，中字头。
陷入一个怪圈。
高股息估值已经不低，但还是涨；追，不安全，不追，继续涨。
怎么解题？
短时间无解。
罗马不是一天建成的，A股不是一天绝望的。
从市场内在逻辑的角度看，只要没反弹，没反转，那就是还没跌到位，还没跌透。
无论有没有超跌，都是这样。
继续坚守，继续熬着。
我不悲观，媳妇总会熬成婆。
快了，要降息了。
央妈都在翘首以盼。
$贵州茅台(SH600519)$ $海螺水泥(SH600585)$ $伊利股份(SH600887)$
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满仓日记
今天，有加仓
今天有操作，卖出了1%的基建ETF，赚了6%，建仓了1%的青岛啤酒。
主因是青岛啤酒今天刚好跌破了说过的70块，并且啤酒个股的弹性大概率大于基建ETF的弹性。
不一定对，因为我也在赌，赌青岛啤酒跌不破上一个底部，67.56块。
实际上我也没底，因为近期跌破双底的有很多。
比如不争气的医疗，比如破罐破摔的洋河。
对于青岛啤酒，最大的支撑逻辑很简单，夏天来了，啤酒旺季。
啤酒高端很难，各家高端数据都一般，主要靠中低端。
现在经济下行，商务宴请减少，但我认为人们对于酒精的需求不会减少，或者不会减少那么多。
从中长期的角度看，喝白酒的会减少，或者喝点好的。
年轻人喜不喜欢白酒不好说，但对于啤酒，不抗拒。
这就是啤酒的基本面。
如果跌破了67.56块怎么办？
也好说，还有估值面支撑。
图片
市盈率24.6倍，绝对估值并不便宜，比茅台要贵。
但相对估值便宜，位于历史1.9%的低位。
无论哪种估值面，无论是相对估值还是绝对估值，并不意味着有足够的强支撑。
因为很多个股，ETF，依旧能跌破各种估值面。
但估值正确的福利是，可以保证下跌空间控制在20%左右。
至于这20%能透支多少，不确定，看命。
$青岛啤酒(SH600600)$
$贵州茅台(SH600519)$ $中国建筑(SH601668)$
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白酒周期，左侧交易
白酒行业，茅五泸的观点与我一致，周期来了。
一个个说。
茅台表示：
从茅台酒自身来看，茅台酒的社交、收藏属性并存，以及在此基础上形成的溢价空间，决定了茅台酒自身也存在有别于行业、不同于其他企业、其他产品的周期性调整，存在一定的平衡关系。
茅台酒的基本属性没有变，基本需求面也没有变。过去几十年，白酒行业经历了几轮调整，每一次茅台都以较强的定力和实力平稳穿越周期，并获得了更好的发展。相较于以往，尽管当前的形势更加复杂，但当下的茅台拥有更强的核心竞争力、更优的市场渠道生态和更足的风险防范韧性，有信心、有实力、有能力穿越本轮周期。
翻译过来就是，白酒周期来了，茅台有多重属性，不一样。
五粮液表示：
今年端午节期间，五粮液市场动销相对稳定。其中，五粮液1618、39度五粮液两款产品动销较好，开瓶扫码活动深受市场欢迎，消费者、终端参与积极性提升；第八代五粮液出现逆势增长，在白酒大单品中保持刚性需求。
当前白酒产业正在经历深度调整期，市场环境复杂、消费趋于理性、白酒价值加速回归，希望厂商团队保持战略定力，坚定发展自信，共同应对市场考验，抓住市场机遇实现可持续发展。
翻译过来就是：开瓶开不错，五粮液还不错，穿越周期。
泸州老窖表示：
白酒行业的周期主要是库存周期，大概是十年一次。我们反对为了短期经营目标而向下游压货，压货容易引起价盘的不稳定，甚至崩盘，崩盘后五年之内都翻不回来。
翻译过来同样是：白酒周期，把握周期的关键是控制压货节奏，押的多了，经销商就没信心了，容易造反。节奏要把握好。
在泸州老窖的股东大会上，总经理的反问更加直接：
“如果一个行业你觉得没有太大的问题，把资金从白酒行业撤出来，你又去投什么呢？”
我认为这是大实话，在所有行业里面，白酒行业还是比较幸福的，因为包括茅台、五粮液在内，很多企业都在维护行业市场秩序。只是说白酒当前面临的周期性问题，和其他很多行业是一样的。
“比如消费者的开瓶率没什么变化，但终端不订货，原因是担忧你的酒会下跌，要把手里的货清掉。”
简言之，白酒进入库存周期。
最大的难点是，如何判断周期。
上次白酒下行周期是2年，之后10年牛市。
这一次？
不知道。
都知道白酒是好行业，问题是行业转折点不好判断。
要么买在行业转折点，要么买在右侧。
现阶段我认为，白酒的性价比进一步凸显，在左侧。
所以，我选择坚守。
继续跌的多，那就创造加仓机会。
$贵州茅台(SH600519)$ $五粮液(SZ000858)$ $泸州老窖(SZ000568)$
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满仓日记
曝某光伏企业内讧！
吃个瓜，
市值不到20亿的华菱精工今天封死涨停，催化剂是公司昨晚获二股东超大手笔增持，增持比例7.5%到9%（二股东当前持股比例也就只有9.5%），且不设价格区间。
表面看这是二股东对公司的认可，其实里面的水深着呢。二股东这么撒币式增持是在为自己提高内斗的话语权。
华菱精工原来是做电梯零部件的，受地产行业被整治影响连亏两年，大股东和一致行动人（黄业华+黄超）就想卖掉公司，目前二股东持有的9.5%就是大股东转让的第一批股票。
当时双方说好，二股东要继续收购直到拿到控股权，而为了让二股东宽心，大股东提前把表决权让渡给了二股东，有效期到今年5月份，所以公司的董事会和监事会里，二股东的人占了大头。
然后事情发生变化，可能是双方没谈拢后面的收购价，所以收回表决权的大股东直接翻脸，开始清理二股东安插的人。
别看二股东表决权没了，但这个二股东也是宝馨科技的实控人，是做新能源的，虽然卷但好歹比原来业务有搞头。
而且虽然二股东刚接盘公司不久，但多少还是做了些实事，成立了新能源子公司做光伏支架，去年给公司带来7000多万的订单，以后公司也是打算往光伏方向转型。
所以二股东现在深得民心，来自大股东的清理提案被中小股东部分给否了，大股东只来得及改选监事会。
然后大股东利用自己掌控的监事会发起新提案，以几笔订单涉嫌利益输送为由，要求公司以职务侵占罪起诉二股东在董事会的人。
而这可能真的是二股东的黑料，因为二股东在另一家公司宝馨科技上也有占用上市公司资金的黑历史。
总之，二股东这次增持就是为了解决自身董事会席位和股权不匹配的问题，增持成功后二股东和大股东的比例就差不多了，至少能对抗一下，不然对方一搞个提案，它就得提心吊胆，生怕中小股东不站队它。
$华菱精工(SH603356)$
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满仓日记
持仓更新；有加仓
主账户锁仓，如下：
图片
辅助账户，如下：
图片
本周有操作，买了点医疗ETF。
买的时候以为是抄底，买完两个交易日之后发现，距离买入价又跌了2分钱。
抄底，永远不可能。
除非你永远不满仓。
好消息是，这该死的6月，终于过去了。
照例盘点个股：
1、贵州茅台，跌破1500块。
现在茅台忙着价格企稳的同时，也在忙着升级防伪体系。
稳住价格，不多元化，持续加强防伪力度，是茅台永远应该做的。
等加仓。
2、腾讯，业绩优秀+巨额回购，港股定海神针。
要知道现在的行情，A股都找不到定海神针。
继续坚定持有。
3、医疗ETF双底已经破了，恒医ETF还没有，但估计也有可能。
这才符合熊市，永远打脸......
继续持有，有钱继续加仓。
4、洋河股份，最低都跌到78块了。
不意外，毕竟老大哥茅台都崩了。
真的要考虑继续加仓了。
5、创成长ETF，已经3个月维持在0.4块。
这个表现对标沪深300，已经很不错了。
继续持有，亏钱还不至于。
6、海螺水泥，本周股价有上涨，
基建铲子股，没啥可说的，估值低位，继续持有。
7、三一重工，出海逻辑，继续抱社保大腿吧，坚定持有。
8、龙佰集团，从21块压力位退守到18块压力位，起飞失败。
瞅了眼冯柳还在继续咬牙挺，我也就继续陪持吧。
9、美的集团，继续坚持管理人制度，继续对股东友好。
这只票我打算长期持有，但现价不适合加仓。
10、伊利股份，终于开始推奶啤了。
像伊利这种渠道完善且成熟的巨头，就应该多试水，培养更多单品。
目前估值很便宜，可以加仓。
11、中国平安，前5个月保费有增长，但很低。
可选消费，继续熬着。
12、双汇发展，反正有底仓，在21块等着加仓。
13、青岛啤酒，股价跌回70块很难啊。
耐心等着，给机会就上，不给机会不要强上。
14、安琪酵母，现价可以小仓位试探性建仓。
15、海康威视，股价25块时，可以考虑。
16、下周，可能会有调仓。
趁着3000点以下，换点弹性更高的。
$贵州茅台(SH600519)$
$伊利股份(SH600887)$ $伊利股份(SH600887)$
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满仓日记
英勇就义
刚知道这位义烈的苏州人叫胡友平，
很不幸以这种方式知道你的名字。
义人千古！图片
激昂大义，蹈死不顾。四海之大，有几人欤？——张溥《五人墓碑记》
图片
不知道中国有《英烈保护法》吗？这些在烈士新闻下恶语伤人的，都是什么玩意儿啊？它们是畜生，伥鬼，义和拳，哈马斯……
这件事后，对未来我大胆预测三点：
第一，经济继续下行，外商继续撤离，民企继续躺平，精英继续移民，大气候已成，非一朝一夕能扭转。
经济下行——失业增加——戾气深重——借极端民族主义报复社会——吓跑外商和民企——经济继续下行——失业继续增加……构成了自我循环的闭环。
图片
第二，严打，名字或许不叫这个名字，实质差不多。1983年“严打”的背景，其实与现在高度相似，当时是大量知青返城，几千万待业青年，失业率激增，社会治安恶化。导火索都一样，现在流传的网络小作文都是错的，说某高干子弟在河南街头被流氓调戏殴打，这是以讹传讹的谣言。时任公安部长的刘复之，在他的回忆录里写的很清楚，导火索是当时的流氓团伙唐山菜刀队，把一名外国游客给捅了。刘复之在北戴河向邓公汇报，高层震怒，当场拍板下决心在全国开展“严打”斗争。
从重从快，抓一批，杀一批，发展到后来高潮时，连小偷小摸、生活作风问题，搁现在顶多是个治安处罚，那个时候能枪毙。有个一线顶流男明星，就因为搞黑灯舞会，与女青年跳贴面舞，结果流氓罪，抓起来判了好几年，后来成为著名监狱歌手。
图片
第三，收容遣送，已经废除了二十年的旧办法，估计会在一二线城市部分恢复。当然名字也不会叫那个名字，实质差不多，就是整顿盲流。盲流就是游民。如果你在大城市找不到工作，又没有户口和房子，直接就把你遣送回原籍待着。当然你在老家乡镇县城更找不到像样的工作，但没关系，小地方发生恶性事件影响有限，可防可控。
图片
这三点变化，我们拭目以待，客观规律是不以人的意志为转移的。天不仁，以万物为刍狗。毫无疑问，承受代价的主要是底层中低收入者。吉林和苏州的行凶者，五十岁左右，无业，没钱，就是游民的典型画像。现在为之叫好的那些“拳民”，很大程度上与“代价”是高度重合的。
只是这回肯定不会有**再跳出来逼逼，他们早已团灭。
我也没啥说的，只能说，这些人的愚蠢、野蛮和卑劣，配得上任何苦难。
再次向胡友平女士致敬！
图片
$沪深300(SZ399300)$
$沪深300(SH000300)$
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死罪
明代人张溥《五人墓碑记》记载了苏州五义士，当时的情景是东厂缇骑四出，大肆搜刮，民不聊生，这五位出身市井的普通市民，挺身而出，暴打东厂走狗，也付出了生命的代价，苏州人民收敛并立碑纪念他们。
今天的苏州，也出现了一位挺身而出保卫妇孺的英烈女性。在生死关头，正是这个普通妇女挽回了国家的一点脸面。否则，一旦歹徒上车对多名儿童行凶，后果不堪设想，什么社会治安最好、什么招商引资、什么单方免签，都将成为自己打脸的国际笑柄。
她不仅是这对日本母子的恩人，也是国家的恩人。特此建议：
第一，该女性的壮举应认定为见义勇为，是英雄，苏州市给予重奖；如果不幸牺牲，应追认为烈士，其家属享受烈士遗属待遇，国家予以抚恤。
第二，行凶者是懦夫，是畜牲，是中国哈马斯，对平民妇孺无差别杀戮，反社会反人类，堪比**，应予以严惩。其行为构成故意**罪、危害公众安全罪，如造成死亡，那就死刑立即执行；如果**未遂，也得死缓或者无期。
第三，歹徒的行为深受某些网络谣言的影响，那些造谣传谣、煽动仇恨的自媒体小视频，故意歪曲日本国际学校合法办学的事实，抹黑国家教育政策，把为在华外交官员、外企专家高管的子女提供教育服务的学校污蔑为“租界”。凡是发布这些谣言视频的up主，都应认定为教唆犯，是歹徒行凶的从犯，予以刑拘。无底线蹭流量，那就全网炸号；无底线捞钱，那就没收一切非法所得；再根据情节程度，处以罚金或者判缓刑，到社区做几年义工赎罪。
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满仓日记
又崩一个，抬走下一个
昨晚美元指数涨了，意味着全球货币相对美元贬值，全球股市就跌了。
昨天日元都崩了，日元跌破160大关，创1986年以来最低纪录。
尽管日本政府一直在干预，但没什么用。
要知道昨晚离岸人民币兑美元跌破7.3，都创下一年来的新低。
日元卒，下一个。
外资最担心的有两点：
一是赚的钱带不走，比如有多少全球企业在印度吃瘪？不仅仅是小米等国产手机厂商，美国英国企业在印度也是这也待遇。
二是汇率贬值，比如大柱子伯爵拿出一千万美元兑换成RMB打算买点A股，但还没买呢，汇率先亏了两个点。
所以对于老外来说，买股票，也会看汇率。
好在，美元蹦跶不了多久了。
1、北京楼市新政，首套首付降到20%，利率降到3.5%，以及一些边角料。
作为首都，买方落户这事，暂且别想。
2、今天很多群都在传杀猪盘。
百邦科技开盘跌9%，被吹票，很多韭菜追入，股价直线拉升到上涨7%，然后吹票和背后的出货，直接给打到跌停。
怎么说呢，有正经会所不去，非要去街边，这下好了，仙人跳。
3、美光财报极好，但对于下一个季度的指引不太好，所以盘前股价下跌。
现在美股的审美越来越高，不是好事。
但我还是要拍大腿，美光卖飞了。
4、服务业利润开始复苏，大概率会成为中国经济复苏的先行指标。
因为制造业基本饱和，大家不会消费多余的制造业产品，尤其是大件，但多吃点，没毛病。
并且吃这个事，每天都需要，每天都在复购。
$百邦科技(SZ300736)$
$贵州茅台(SH600519)$
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满仓日记
姿势，我们说了不算
最近三天，估计郭嘉队买了300亿左右，钱都花了，市场总要给个面子。
但郭嘉队的作用是维稳，不是拉升，所以不能太指望郭嘉队。
维稳就好比慰问，市场里的兄弟们，辛苦了，再加把劲，多活几天。
嗯，就这意思。
并且这样的话，郭嘉队可以花小钱办大事。
低点出现，慰问一下，有不长眼的，捎带收拾一下。
如果还是受不住，那就没办法了。
退一步海阔天空，然后继续守。
总有一个位置，能守得住。
1、下午有个小作文，网传平准基金救市啥的。
小作文很假，因为时间都是昨天的。
不确定下午的拉升有几分是小作文的原因。
不过今天下午是情绪的高点，不确定后续还会不会有。
2、今天锂电反弹，逻辑很简单，碳酸锂期货上涨。
锂电行业，上下游都不好过。
上游，产能太大，小产能出清需要时间。都知道是黎明前的黑暗，都想熬到天亮。
下游，电动车国内占有率已经很高，出海受阻。
储能，还没释放。
光伏也差不多，甚至更难。
锂电上游好歹家里有矿，光伏就是妥妥的制造业。
图片
看看隆基，都回到了四年前的位置。
反正我买隆基是不着急，跌完还有震荡呢。
实际上，中国新能源行业是全球优质行业，但混成这个样子，也是够卷的。
对于很卷的行业，尤其是很卷的强周期行业，给大家讲个故事。
狐狸对鸡说，你每个月给我几个鸡蛋，我给你存着，等你老了不能下蛋了，我再按月返给你。
于是整个村的鸡每个月给狐狸交蛋，狐狸吃些，再送给亲戚朋友些，再卖一些，日子过得挺舒服。
后来，鸡老了，去找狐狸要蛋，狐狸又喝了一锅老母鸡汤。
3、特斯拉4680电池如果年底没能达到预期效果，会选择放弃，直接采购外部供应商。
第一性原理被传的有些神奇了，因为有些规律在没有充分验证之前，你怎么知道你的假设就是第一性呢？
4、四月底的阶段高点，单日成交额最高到过1.2万亿，之后便阶梯下行，本周已经缩量到6000亿出头，一半没了。
6000亿出头很低了，地量见地价，意味着下跌空间不大。
但上涨没信心，市场成交额有限，那么就只能是结构性行情。
所以，老老实实拿好股，大方向熬着。
什么是好股票？
基本面优质估值低位的，都是好股票。
至于风格的变化，只能被动承受。
这就好比，我们投资者在股市里就像是技师，什么姿势，我们说了不算.......
$贵州茅台(SH600519)$ $双汇发展(SZ000895)$
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