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2023年10月31日 11时34分 · 美股科技互联网研究

10.27 亚马逊净利、营收均超市场预期：第三季度AWS云服务营收230.59亿美元，市场预期231.3亿美元；在线商店净销售额572.67亿美元，去年同期为534.89亿美元，同比增长7%。预计第四季度净销售额为1600亿-1670亿美元，市场预期为1665.7亿美元；经营利润为70-110亿美元，市场预期为87.1亿美元。 亚马逊 CEO：相信生成式人工智能的机遇将在未来几年为亚马逊AWS云服务带来数百亿美元的收入。 $亚马逊(USAMZN)$
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2023年10月31日 11时32分 · 美股科技互联网研究

美国汽车工人联合会和通用汽车达成临时协议 10.31 当地时间10月30日，据美国广播公司报道，美国汽车工人联合会和通用汽车达成临时合同协议，包括在未来四年合同期限内给员工提供25%的加薪，取消多个工资等级，将Ultium Cells和GM Subsystems LLC两个电池工厂的员工纳入临时协议中。 $特斯拉(USTSLA)$
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2023年10月31日 11时31分 · 美股科技互联网研究

上海微电子装备 负责光刻机设计和总体集成，（张江高科） 科益虹源 提供光源系统，（麦克奥迪） 国望光学 提供物镜系统，（奥普光电） 国科精密 提供曝光光学系统，（麦克奥迪） 华卓精科 提供双工件台， 启尔机电 提供浸没系统。 光刻机清洗：蓝英装备 光学镜头：波长光电 曝光成像的关键模块：茂来光学 光刻胶上游材料：强力新材 $张江高科(SH600895)$
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2023年10月31日 11时31分 · 美股科技互联网研究

传统板块（标普）：q3业绩超预期77.6%，符合预期5.3%，不及预期17.1%。整体q3业绩不错，但q4指引偏弱，而市场定价偏向弱指引，也即处“第二象限”。 $标普500(US.SPX)$
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2023年10月31日 11时29分 · 美股科技互联网研究

1.五星降级加上中产需要舒适度和体验升级；2.配套商品感觉只是附加值，不是主要逻辑，锦上添花的；3.扩张速度蛮快的，轻资产加盟的模式现金流也非常好，一线城市2.5-3年时间回本 $亚朵(USATAT)$
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2023年10月31日 11时28分 · 美股科技互联网研究

汽车需求问题

👉On Semi (ON.US) 3Q23业绩点评 🌟3Q23业绩符合预期 -营收$2.18bn, +4%QoQ/-1% YoY, 预期$2.15bn -GM47.3%，-0.1pp QoQ/-2pp YoY, 预期47% -EPS$1.39，+4.5%QoQ/-4%YoY, 预期$1.34 🌟4Q23指引低于预期 -营收指引$1.95bn-$2.05bn, 预期$2.19bn -GM指引45.5%-47.5%，预期%47.1 -EPS 指引$1.13-$1.27, 预期$1.373 🌟收入结构及展望 -工业收入+1% QoQ/flat YoY，占比28% -汽车收入+9% QoQ/+33% YoY，占比53% 🌟其他重点摘要 *碳化硅：三季度SiC收入环比成长50%，2023年SiC市场份额超过25%，目前超过50%SiC衬底来源于自产（原预期4Q23），三季度SiC毛利率超过40%。Buchan SiC工厂将持续扩产，满产后年产能将达到10万片/月。但由于某一个OEM需求下调，降低2023年SiC收入目标至8亿美元（原预期10亿美元）。 *需求：光伏储能需求仍强，公司相关收入于2023年同比成长70%，并认为2024年将持续成长。目前汽车需求受到欧洲库存调整以及高利率宏观环境的冲击，但目前客户并没有砍单或者push out行为。认为2024SiC将会翻倍，硅基持平或者小幅下降。收入层面公司不认为1H24会有所成长，1Q24环比将会下降。 *产能利用率：目前综合产能利用率72%，未来几个季度将主动降低产能利用率至65-70%（持续推进Fab-liter战略），毛利率维持45%附近。 *库存：3Q23库存增加1.2亿美元，DOI 166天（+3天QoQ），但包括约64天的过渡期库存以支持晶圆厂迁移以及SiC上量，渠道库存6.9周，（-0.8周 QoQ）。 *扩产：由于市场不确定性，2024年扩产将更为谨慎。 👉盘中-19%，4Q业绩不及预期，SiC收入下调。对于2024年语调转为保守。 受On semi悲观情绪影响，功率半导体大厂股价均有较大跌幅。近期行业层面亚洲工业需求不及预期，同时欧洲车市也受到宏观环境以及库存冲击，功率半导体或进入库存调整周期。 $美国纳斯达克综合指数(US.IXIC)$ $特斯拉(USTSLA)$
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2023年10月31日 11时27分 · 美股科技互联网研究

ON下调了汽车和光储的行业展望 顺带着把tesla也砸下去了 实际上tesla上两周也说过高利率对汽车销售数据有压制 理论上对A股相关板块景气度指引也会有影响 $安森美半导体(USON)$ $特斯拉(USTSLA)$
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2023年10月31日 11时27分 · 美股科技互联网研究

酒店行业有一个麻烦是，市场认为三季度以及国庆就是景气度顶点，国庆后反馈的数据是revpar行业平均相比19年下跌了21%，因为商旅需求弱。它们的股价在中报后就砸了，就是担忧这点，酒店是个具备周期性，结构性，成长性的行业，结构性和成长性问题不大，亚朵体量小，开店模型也成熟了，应该是成长性最好的，就是现在周期性判断的问题，没有看到单独的亚朵酒店数据反馈 $华住(USHTHT)$
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2023年10月31日 11时26分 · 美股科技互联网研究

CXO有几个维度看吧，要看就看重合度高的：药明康德（减肥药相关）、康龙化成、凯莱英（减肥药相关）、九洲药业、诺思格、普蕊斯、百诚医药。 1、Q3公募基金持股市值环比增长前5分别的，康龙化成(+7.2百分点)、药明康德(+3.9百分点)、凯莱英(+3.7百分点)、九洲药业(+3.4百分点)。 2、订单增速高的，根据23H1中报药明康德(扣新冠+25%，Tides+188%)、诺思格(+70%)、普蕊斯(+33%)、百诚医药(新增订单+56%)等订单增长不错 3、中美关系改善预期，海外占比高的，药明康德(海外占比83%)、药明生物(79%)、康龙化成(占比83%)、凯莱英(占比83%)、博腾股份(85%)、九洲药业(77%) $药明康德(SH603259)$
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2023年10月31日 11时25分 · 美股科技互联网研究

中贝官方的说辞：新的卡来自华为昇腾910。但从披露Q3业绩的昇腾910相关持股企业中，看不到任何订单增长的会计迹象；且纪要中说，华为的卡目前产能非常有限，明年拿华为卡也可能比较难。所以，不论是英伟达的H800，还是华为的昇腾910的卡（可能有部分能拿到，但估计量不多），很可能各家算力租赁公司的规划都会很大程度落空 $中贝通信(SH603220)$
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2023年09月27日 14时54分 · 美股科技互联网研究

9.27 RKLB在9月19日的发射以失败告终后，周二晚些时候下调了第三季度的预期：预计Q3收入在6600万-6,800万美元（此前预期为7300万至7700万美元）。调整后的毛利率目标从之前的28％-30％下调为26％-28％。$RocketLabUSA,Inc.(USRKLB)$
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2023年09月27日 14时53分 · 美股科技互联网研究

Getty Images 与 Nvidia 联手对抗 Deepfake Images 9.27 Getty推出了 “Getty Images的生成式AI”。该工具仅从Getty Images庞大的创意库中进行培训，包括独家优质内容，并对商业用途提供全额赔偿；可与公司庞大的真实而引人入胜的视觉效果和自定义内容解决方案库无缝协作。 通过该工具创建和下载视觉效果的用户将获得Getty Images的标准免版税许可，其中包括陈述和担保、无上限的赔偿，以及在所有媒体上永久、全球性、非独家使用的权利。 通过该工具生成的内容不会添加到现有的 Getty Images 和 iStock 内容库中供其他人许可。此外，Getty将补偿贡献者将其内容包含在培训集中的任何内容。$英伟达(USNVDA)$
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2023年09月27日 14时52分 · 美股科技互联网研究

iPhone 15交货时间是前代两倍 9.26 近日市场调查机构Counterpoint Research发布报告，在苹果最大的海外市场中国，iPhone 15和iPhone 15 Pro Max的首销等待时间要超过前代产品iPhone 14。报道指出，iPhone15标准版的交货时间是前代iPhone 14标准版的两倍。而顶配版本的iPhone15 Pro Max的预定等待时间更是比iPhone 14 Pro Max多了9天，创下了新的记录。$苹果(USAAPL)$
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2023年09月27日 11时21分 · 美股科技互联网研究

中秋国庆假期出境游人数超出“五一”约500% **数据9月24日讯，记者获悉，从众信旅游集团2023年中秋十一黄金周收客情况来看，截至目前，国内旅游市场复苏态势依旧强势，已超过2019年同期200%。作为第三批旅游目的地放开后，出境游市场面临的首次“大考”，中秋十一黄金周出境游人数创下新高，超出“五一”约500%。（贝壳财经）$亚朵(USATAT)$
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2023年09月27日 11时21分 · 美股科技互联网研究

德意志银行报告：存储芯片（半导体风向标）库存周期最坏的时候已经过去，新的上升周期开启，一般而言，上升周期持续4-6个季度。大幅上调美光eps预期，上调美光目标价至85（原65）。$美光科技(USMU)$ $iSharesPHLXSemiconductorETF(USSOXX)$