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亚朵(USATAT)

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$亚朵(USATAT)$ 

  • 大和：维持中国内需消费股具吸引力的观点 短期更偏好服务型企业与必需消费品

    $亚朵(USATAT)$  $周大福(HK01929)$  $农夫山泉(HK09633)$  $伊利股份(SH600887)$  $百胜中国(HK09987)$  $安踏体育(HK02020)$ 
    大和发表研报指，尽管美国关税最终的局势发展仍高度不确定，但认为这并不改变该行对中国内需消费股具吸引力的观点，反而强化中国将进一步提振内需的看法。该行提及，短期更偏好服务型企业(例如酒店)与必需消费品，并建议投资者若果遇到股价回调可关注高利润率出口商，例如申洲国际，其美国市场占比仅16%。大和表示，短期内建议投资者转向中国酒店股亚朵、珠宝股周大福、食品饮料股农夫山泉、乳制品股伊利股份、餐饮股百胜中国及本土运动服饰股安踏体育。     ... 展开
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  • 大行评级｜大和：维持中国内需消费股具吸引力的观点 短期更偏好服务型企业与必需消费品

    大和发表研报指，尽管美国关税最终的局势发展仍高度不确定，但认为这并不改变该行对中国内需消费股具吸引力的观点，反而强化中国将进一步提振内需的看法。该行提及，短期更偏好服务型企业(例如酒店)与必需消费品，
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  • 亚朵比你想象的还赚钱

    $亚朵(USATAT)$ 亚朵2024年全年实现营收72.48亿元，同比增长55.3%；调整后净利润13.06亿元，同比上涨44.6%；调整后EBITDA为17.72亿元，同比增长46.8%。

    除了在酒店本身业务上的积极拓展，亚朵的零售也是做出了很大的贡献，甚至在这个赛道上没有什么对手，2024年亚朵集团零售业务GMV达到25.92亿元，已经占了整体营收的1/3，同比大幅增长127.7%，其中线上渠道占比持续超90%。预计2025年，亚朵的零售收入增速不低于35%。

    2023年，亚朵光靠深睡枕PRO这一款枕头就卖出了3.7亿元，贡献了全年约1/3的零售GMV。2024年，亚朵第二代深睡枕PRO售价高达409元，去年一年累计销量也已突破80万件，登上天猫双11超级必买榜第一名。

    竞争对手华住眼红得不要不要，也开始抄亚朵的作业，卖起了自家的睡眠枕头，但是广告力度明显不如亚朵，还是有点放不下身架的感觉。     ... 展开
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  • 美股异动丨亚朵盘前涨近2% 获美银上调目标价

    亚朵(ATAT.US)盘前涨1.86%报29.5美元。消息面上，美银证券分析师Ronald Leung维持亚朵“买入”评级，并将目标价从36.8美元上调至37.2美元。(格隆汇)
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  • 美股异动｜亚朵盘前涨超1.1% 将于下周公布Q4业绩+获美银上调目标价

    亚朵(ATAT.US)盘前涨超1.1%，报30.55美元。消息面上，亚朵将于03月25日美股盘前发布财报，机构预期亚朵2024年Q4实现营收19.89亿元，同比增加32.13%；预期每股收益2.286
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  • $亚朵(USATAT)$ 根据酒店之家，对比24、25年大年初一~初七数据，全国酒店（不含港澳台）RevPAR同比-18.9%，OCC同比-8.9pct，ADR同比-5.7%。2025年春节酒店RevPAR下降较多我们推测主因：1）2024年春节叠加情人节，酒店需求或更旺盛存在一定高基数；2）2024年酒店行业供给仍维持增长，导致行业部分存在供过于求等。分档次看，高档降幅最低（-15.3%），其次为豪华型（-16.8%），推测与春节休闲度假需求释放较好等相关
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  • $亚朵(USATAT)$ 

    中金公司研报指出，2024年酒店、旅游在去年高基数下总体面临“量稳价降”，餐饮、免税、人服延续2023年以来的量价压力，政策预期下估值自底部略有回升但头部公司估值仍偏低。展望2025年，餐饮文旅政策扩容有望带来需求回暖和量价拐点，建议重视行业“基础设施”。
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  • 美股异动｜亚朵盘前涨超2% 获多家大行给予“买入”评级

    亚朵(ATAT.US)盘前涨2.32%，报28.64美元。消息面上，高盛给予亚朵“买入”评级，并给出34.4美元的目标价。此外，美银证券分析师Ronald Leung亦维持亚朵买入评级。(格隆汇)
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  • 稳健基本面备受市场认可，亚朵(ATAT.US)荣获“年度最具投资价值中概股”奖

    中国酒店行业的优质投资标的。
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  • 格隆汇·全球投资嘉年华·2025之“金格奖”——“年度最具投资价值中概股”奖项揭晓：爱奇艺(IQ.US)、阿里巴巴(09988.HK/BABA.US)、灿谷(CANG.US)等10家企业上榜

    本奖项从企业成长的广度、速度以及未来潜力等多角度出发，甄选出拒绝躺平、不断锐意进取、持续做大做强的企业。
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  • 亚朵Q3营收净利连续高增长，从酒店到零售的多元化该咋看？

    $亚朵(USATAT)$ ​最近几年，中国的酒旅行业高速发展，伴随着旅游业复苏的东风呈现出难得的连续增长的表现，在这其中亚朵无疑是最值得关注的一家公司，不仅住宿业务高速增长，而且还走出了一条完全不同于传统酒店的从酒店到零售的横向多元化道路，我们该怎么看亚朵的成绩单和新玩法呢？



    一、亚朵Q3营收净利连续高增长

    据千龙网的报道，亚朵集团发布2024年三季度业绩报告，数据显示，亚朵集团三季度营收达18.99亿元（人民币，下同），同比增长46.7%；调整后净利润为3.84亿元，同比增长41.2%；调整后EBITDA为5.32亿元，同比增长40.0%。

    其中零售业务表现抢眼，三季度零售GMV达到5.66亿元，同比增长107.7%，线上渠道占比超过90%。

    截至2024年9月底，亚朵集团注册会员人数已突破8300万，同比增长53.7%，形成了一个庞大的优质流量池。这些会员通过酒店住宿场景深度接触亚朵星球的睡眠产品，强化了品牌认知与消费转化。

    例如，住客在亚朵酒店体验到深睡记忆枕PRO、控温被等明星产品后，可通过酒店提供的多渠道服务直接下单购买。这种“场景带货”的模式消除了传统零售中的决策障碍，帮助用户完成从“体验”到“消费”的闭环。

    与此同时，亚朵还持续通过创新品牌营销和品牌活动，不断加深品牌在用户心中的认知。例如，今年10月在云南举行的“深睡发布会”中，亚朵通过分享明星产品背后的研发故事，进一步强化了消费者对品牌理念的认可。消费者不仅购买产品，更认同亚朵的生活方式主张，情感价值提升了品牌黏性。



    二、从酒店到零售的亚朵多元化之路该咋看？

    在当今竞争激烈的商业版图中，亚朵于酒店行业脱颖而出，其 Q3 营收净利连续呈现高增长态势，引发广泛关注，我们该如何看待亚朵这个案例呢？

    首先，亚朵的高增长轨迹，在细究财报与市场反馈后，并不令人感到意外。其精心构筑的会员制度宛如一块强力磁石，紧紧吸附着庞大的消费群体。深入探究其会员玩法，积分累积机制灵活且富有吸引力，消费、签到、参与活动等多样途径均可积攒积分，而这些积分能兑换房型升级、免费早餐、特色周边产品等丰富福利，切实提升会员 “获得感”，增强用户粘性。

    聚焦目标客群 —— 白领商旅用户，亚朵精准把握其出行痛点与需求偏好。这类群体频繁穿梭于不同城市，旅途劳顿中渴求舒适、便捷且兼具品质的休憩之所。亚朵酒店遍布核心商务区、交通枢纽附近，选址上的便利性首屈一指。踏入酒店，服务细节处处彰显用心，清晨一杯香醇咖啡驱散困意、开启高效一天；夜晚的深睡服务，从贴合人体工学的床垫、亲肤床品，到精心调配助眠香薰，多维度营造静谧安睡环境，这般全方位契合商旅节奏的服务矩阵，稳稳立住 “出行首选” 人设，稳定客源输入为营收增长注入源源不断动力。



    其次，笔者作为经常出差的人士，对亚朵的服务有着切身的体验，笔者现在出差几乎是都会选亚朵，亚朵虽在硬件奢华程度上逊于部分五星酒店，但其服务软实力却毫不逊色，反而在精准服务上独树一帜。出差奔波之际，入住亚朵恰似寻得一处温馨 “避风港”。房间内精心准备的挂耳咖啡，豆香弥漫间唤醒惺忪睡眼，契合商务人士 “快节奏、高品质” 咖啡刚需；深睡服务堪称一绝，依据人体睡眠科学精心挑选床垫，软硬适中、支撑有力，搭配高支数纯棉床品，亲肤透气，助眠香薰轻嗅之下舒缓紧绷神经，打造沉浸式优质睡眠场景。

    夜幕降临，适时供应的夜宵告别传统敷衍样式，融入地方特色小吃或精致简餐，暖胃更暖心；早餐时段，丰富菜品兼顾南北口味，多样选择，满足不同饮食偏好。这般点滴服务汇聚，紧密围绕商旅人士 “行、住、食、眠” 核心诉求精雕细琢，与竞品形成鲜明区分，凭借差异化站稳脚跟，收获高口碑与高入住率，支撑营收上扬。

    第三，亚朵最引人关注的莫过于其从酒店到零售的多元化转型。亚朵星球作为亚朵集团旗下的睡眠品牌，不仅聚焦于产品创新，更将睡眠体验延伸至多场景覆盖，形成了从“在途”到“在家”的深睡闭环。通过亚朵酒店的深睡房型，住客在旅途中获得了直观的深睡体验。而零售产品则将这种熟悉感带入了用户的日常生活中。无论是客房内使用的高品质床品和洗浴用品，还是公共区域陈列的精选图书和文创商品，都可以通过亚朵的线上线下平台购买。这种“所见即可购”的场景化消费体验，不仅拓宽了亚朵的收入来源，还提升了用户的品牌忠诚度和复购率。



    第四，亚朵之所以能够在多元化道路上取得显著成效，关键在于其成功地打通了线上线下相结合的消费体验闭环。一方面，通过高质量的酒店服务积累口碑，吸引更多潜在客户前来体验；另一方面，则利用这一平台推广自家零售产品，实现流量变现。相比于传统酒店仅靠客房收入盈利的单一模式，亚朵的做法无疑更具前瞻性和可持续性。同时，这也意味着亚朵不再只是一个简单的住宿提供商，而是逐渐成长为一家能够全方位满足消费者需求的生活方式品牌。

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  • $亚朵(USATAT)$ 推出全新高端精选服务品牌——萨和，融入东方美学，为消费者带来高端体验并实现更优异的单店模型，也将公司多品牌矩阵进一步完善
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  • 亚朵(ATAT.US)Q3营收净利双增超四成，获多家机构买入评级

    中国本土连锁品牌崛起已是大势所趋。
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  • 11月12日，国务院发布关于修改全国年节及纪念日放假办法的决定，同时发布关于2025年部分节假日安排的通知。

    其中全体公民放假的假日增加2天，即农历除夕、5月2日。明确全体公民放假的假日可合理安排统一放假调休，结合落实带薪年休假等制度，使实际形成较长假期。

    具体看，春节自农历除夕起放假调休8天，国庆节自10月1日起放假调休7天，劳动节放假调休5天，元旦、清明节、端午节、中秋节分别放假调休或连休3天（如逢周三则只在当日放假），国庆节放假如逢中秋节则合并放假8天。

    另据界面新闻报道，通知发布后不到半小时，去哪儿平台上2024年春节期间的机票搜索量增长2.2倍。从目的地来看，春节期间国内游搜索热度较高的城市依然是三亚、大理、哈尔滨、海口、西双版纳等旅游城市，出境游目的地热度增长较明显的是德国柏林、韩国釜山和澳大利亚墨尔本。从价格来看，1月11日-2月6日机票价格相对较高，除夕当天北京-哈尔滨、上海-三亚、上海-昆明等多条航线经济舱价格是全价，预计将在12月中旬放出折扣舱位。

    2024年居民旅游诉求在经历了2023年的报复性释放后仍然得到了延续,春节、五一、十一旅游数据已经得到验证，旅游市场展现出了年轻化、下沉化、网红化、散客个性化的新趋势。

    消费方面，展望后续，伴随惠民生、促消费政策持续落地显效，从中长期看，供给创新配合需求提振仍将是消费增长主线，兼具核心竞争力以及产品性价比优势的消费品龙头，有望强者恒强。

    公司方面，包括：

    酒店核心标的锦江酒店、华住集团-S、首旅酒店、亚朵、君亭酒店，

    受益旅游市场高景气的宋城演艺、黄山旅游、九华旅游、峨眉山A、三特索道，

    受益出境游修复的众信旅游、岭南控股等，

    客流触底回升带动销售回暖的中国中免、王府井等。
    $锦江酒店(SH600754)$ 
    $华住集团-S(HK01179)$  $首旅酒店(SH600258)$  $亚朵(USATAT)$  $君亭酒店(SZ301073)$  $宋城演艺(SZ300144)$  $黄山旅游(SH600054)$  $九华旅游(SH603199)$  $峨眉山A(SZ000888)$  $峨眉山A(SZ000888)$  $三特索道(SZ002159)$  $中国中免(SH601888)$  $中国中车(HK01766)$  $王府井(SH600859)$      ... 展开
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  • 中国酒店行业如何向上突破？亚朵(ATAT.US)Q2财报提供样本参考

    中高端酒店市场的成长确定性十足
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