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东北一度

格隆汇独家签约医药行业研究员

格隆汇专栏作家

IP属地: 广东

医疗研究员，长期追踪恒瑞医药，迈瑞医疗，信达生物，君实生物，亚盛医药，微创医疗，华东医药，凯赛生物，药明康德，金斯瑞生物

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06-28 09:27 · 格隆汇独家签约医药行业研究员

中国中药传私有化可能有问题：有一个说法是市场担心国药集团的新任董事长白忠泉，在集团工作会议中把绝大多数之前正在进行并购重组的项目暂时搁置或者无限期推迟了。尽管也有说保留了中国中药私有化后资产注入国药太极的项目。 $中国中药(HK00570)$ $太极集团(SH600129)$

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06-28 09:27 · 格隆汇独家签约医药行业研究员

听到个消息，反腐查的，现在要求药店把之前个人医保刷的生活用品，需要全部等额退钱。退给医保 $老百姓(SH603883)$ $益丰药房(SH603939)$ $大参林(SH603233)$ $一心堂(SZ002727)$

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06-27 15:59 · 格隆汇独家签约医药行业研究员

公司预计今年能实现盈亏平衡。接下来几年会有7～8款治疗性产品推出，支持公司27年实现8亿左右的营收，1亿左右的利润 $心玮医疗-B(HK06609)$

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06-27 15:56 · 格隆汇独家签约医药行业研究员

维生素单价依然在上涨 $花园生物(SZ300401)$ $新和成(SZ002001)$ $兄弟科技(SZ002562)$ $浙江医药(SH600216)$

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06-26 10:41 · 格隆汇独家签约医药行业研究员

$花园生物(SZ300401)$ $浙江医药(SH600216)$ $兄弟科技(SZ002562)$ $新和成(SZ002001)$

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06-26 10:41 · 格隆汇独家签约医药行业研究员

维生素价格从4月开始上涨，预计涨到8月份夏季检修完成 $花园生物(SZ300401)$ $浙江医药(SH600216)$ $新和成(SZ002001)$ $兄弟科技(SZ002562)$

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06-24 10:24 · 格隆汇独家签约医药行业研究员

艾迪六月第一周878 新患，日均180人，月化4000，整个q2超1w，达到预期，2.8亿收入对应几千万利润。人源蛋白1-1.5 亿收入预期，利润争取持平或个位数。那天是有专家出来说数据，市场产生波动。 $艾迪药业(SH688488)$

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06-20 09:56 · 格隆汇独家签约医药行业研究员

诺泰生物24H1预计上半年净利同比增长330%-497%，大超预期诺泰生物公告，预计2024年半年度实现归母净利润为1.8亿元到2.5亿元，同比增加330.08%到497.34%。报告期内，得益于公司自主选择产品的持续放量及收入占比提升，公司2024年半年度业绩同比实现较大增长。报告期内，得益于公司自主选择产品的持续放量及收入占比提升，公司 2024年半年度业绩同比实现较大增长。推测可能是司美格鲁肽等多肽原料药快速放量，公司提交美国的司美格鲁肽、利拉鲁肽已通过与制剂的关联技术审评，并且提交司美格鲁肽在韩国、沙特的注册资料和利拉鲁肽在巴西、澳大利亚、沙特、南非等国的注册资料，加速GLP-1原料药产品全球化布局。点评：此前市场一致预期2024年全年净利润在2.3亿元左右，目前来看，上半年基本就完成了。按线性外推，全年利润对应3.6-5亿元之间，当前市值对应PE 31-43倍。相对当前增速而言较低，24年给与50倍PE，对应目标市值在180-250亿之间。 $诺泰生物(SH688076)$ $翰宇药业(SZ300199)$ $金凯生科(SZ301509)$

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06-13 09:45 · 格隆汇独家签约医药行业研究员

【生物安全法案】信达美国政策研究专家解读-240612 结论： 1、本次没有被纳入众议院NDAA确实解除了一个风险点，但谈不上靴子落地。没有纳入并不意味着反对，只是优先级不够未被排进众议院的讨论列表（1000多个提案选出300个左右讨论）。 7月11日左右会进行参议院的NDAA讨论，专家认为参议院纳入提案的可能性较大，有60-70%，因为发起人Peter地位较高，参议院反华情绪也更浓。一旦被纳入参议院NDAA，众议院没有明显反对，就能够夹带立法，预计今年12月落地。 2、走单独立法流程时间确实比较紧张，但若发起人积极推进也是能走通的。委员会表决后一直搁置的原因是没有被排进全体表决日程，如果排进日程大概率能够通过（1/2同意即可）。众议院和参议院全体表决后，总统签字是分分钟的事。最好的情况是一直排不进日程，直到118届国会结束即明年1月3日直接作废，需要发起人重新提出重新走流程。 3、长期观点：躲得过初一，躲不过十五。国会已经把生物安全问题放到一个比较重视的位置，虽然众议院NDAA没有纳入提案，但也多次提到了生物安全问题。专家认为长期来看肯定会通过，但不一定急着今年就通过立法。今年能否通过主要看7月11日参议院版NDAA是否纳入。 $药明康德(SH603259)$ $药明生物(HK02269)$

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06-12 09:43 · 格隆汇独家签约医药行业研究员

昨晚，涉及药明生物和药明康德的HR8333提案在纳入NDAA立法过程中受阻，生物安全法案靴子落地。 $药明康德(SH603259)$ $药明生物(HK02269)$

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06-11 10:27 · 格隆汇独家签约医药行业研究员

按圣火去年2亿利润，昆药持股51%算，如果是下半年开始并表，大概给昆药归属利润增厚0.5亿左右，那么24年昆药利润到6.6亿 $昆药集团(SH600422)$ $华润三九(SZ000999)$

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05-28 18:28 · 格隆汇独家签约医药行业研究员

直观感受是这么大样本量，这个数据显著性不明显 $博瑞医药(SH688166)$ $众生药业(SZ002317)$ $翰宇药业(SZ300199)$ $信达生物(HK01801)$

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05-28 14:07 · 格隆汇独家签约医药行业研究员

$千金药业(SH600479)$ 公司将聚焦主业、聚焦优势，通过内生增长和外延扩张实现高质量发展，力争2031年末营业收入达到80亿元，其中医药工业营业收入达到50亿元，净利润率不低于医药行业平均水平。目标成为全国制药工业百强、女性健康标杆企业。

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05-28 14:07 · 格隆汇独家签约医药行业研究员

国家卫健委党组书记雷海潮赴国家中医药局调研座谈，强调要进一步提高政治站位，坚持中西医并重，从增强“四个自信”高度，深入谋划中医药传承创新这篇大文章，推动实施“新时代神农尝百草”工程，丰富中医药治疗手段，开发更多道地药材资源。要大力弘扬中医药文化，持续加强行风和廉政建设。 $太极集团(SH600129)$ $同仁堂(SH600085)$ $华润三九(SZ000999)$

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05-28 14:06 · 格隆汇独家签约医药行业研究员

$重药控股(SZ000950)$ 重药控股与京东集团签署《战略合作框架协议》重药控股股份有限公司（以下简称“重药控股”、“公司”）与北京京东世纪贸易有限公司（以下简称“京东集团”）为促进双方建立全方位、深层次的战略合作关系，于近日签署了《战略合作框架协议》。目标是充分发挥双方各自优势领域，围绕消费品供应链、药品医疗、批发零售、仓储物流及供应链等开展合作。双方围绕共同打造中国医药商业领先的“医药+物联网”生态，为消费者提供更快、更好、更全面的产品与服务，制定与战略框架协议相配套的发展战略规划。合作内容包括： 1.健康业务合作：双方提供各自的优势产品/资源，深化在医药电商、医疗服务、医药物流、员工健康服务等领域展开合作。 2.物流业务合作：基于双方各自的优势在仓储、运输、医药物流服务等各供应链环节业务场景展开合作。 3.数字化转型合作：依托京东集团先进的云原生技术和大规模公有云、信创云、行业云、产业智算云的建设、运营经验，构建“高效、可信、安全、开放、低碳”的新型数字基础设施。 4.供应链金融科技业务合作：发挥京东集团成熟的金融科技产品体系和丰富的业务实战经验，结合重药控股在产业链中的专业优势，双方合作挖掘业务生态场景，通过提供一站式、全链路的金融科技服务，链接产业上下游，打通企业端和消费端业务链条，提供具备行业特性的金融科技解决方案，增强供应链韧性，提高产业链金融服务的便利性和有效性，助力公司实现“产业—金融—科技”的高水平循环。 5.企业运营服务合作：京东集团凭借其在企业采购数字化解决方案领域的深厚经验和在商品管理、物流、技术等方面的丰富资源，为重药控股提供一站式全链路通用物资服务，助力其提升采购效率并降低综合采购成本。双方的合作还包括风险管理、产品创新等多个领域，共同推动企业业务发展。本框架协议有效期三年，对公司本年度经营业绩不构成重大影响，若后续具体业务能够按计划顺利推进，将对公司未来经营业绩产生积极影响。资料来源：公司公告