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映山红看宏观
宏观经济研究达人
IP属地: 安徽
现在是职业投资者。曾任职券商研究所，善于解读宏观经济！解读宏观，关注映山红！
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映山红看宏观
一万亿市值利润35亿
比亚迪真的高估了
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员工待遇高，创收不行，我没遇到这种公司过
2021中国小家电上市公司员工薪酬排行榜：闽灿坤对员工最抠
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差不多，不过40也是各方面都开始衰退的时候
一个人最值钱的阶段，是40岁之后
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下行通道似乎还没走出$索菲亚(SZ002572)$
$索菲亚(SZ002572)$ $金牌厨柜(SH603180)$ $喜临门(SH603008)$ 本轮家居集中度提升逻辑极强，家居龙头增速跑赢行业30%以上，龙头企业能力升级，具体表现为：品牌矩阵覆盖维度广，品类拓展至全屋、场景式消费，渠道前置力度加强且建立全链条用户服务能力等；此外，主要增长驱动力转向同店增长，2021年欧派、顾家单店收入分别同比+33.6%、+45.1%，未来一年将是龙头业绩验证期，强alpha龙头未来四个季度业绩预计高增。未来一年将是龙头业绩验证期，本轮家居龙头alpha极强，预计未来四个季度业绩均高增。首推成长平台化、卡位软体&定制，零售基因突出的顾家家居，卡位流量入口&率先推动产业整合的欧派家居；关注喜临门、慕思股份、敏华控股、索菲亚、志邦家居、金牌厨柜、江山欧派、王力安防等。
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通缩后又要进入通胀，看好黄金的抗通胀，作为货币锚的逻辑$紫金矿业(SH601899)$ $紫金矿业(HK02899)$
$赤峰黄金(SH600988)$ 今天收盘后广东海事局发布航行警告，详情如下：
粤航警75/22，南海，7月29日至30日，每天7时至14时和19时至23时，以下四点连线海域内进行军事训练：
（1）20-15-44N 109-55-08E，
（2）20-11-04N 109-55-09E，
（3）20-10-45N 109-52-18E，
（4）20-12-18N 109-50-33E。
禁止船舶进入。
1、联系近期美民主党众议院魁首洛佩希要访问**，美国媒体开始炒作军方为洛佩西护航的传闻。结合近期美国总统工作重心全力抗击通胀，跑了一圈中东产油国，拿了一点好处丢了面子。要知道这是美方现任政府头一次违背中美三个联合公报，现任**访问弯弯。
2、普京总统随后去了中东里子面子都有了，土耳其、伊朗、俄罗斯三方会谈很愉快。这意味美国能源战略全面溃败，加息目的为了让美元回流。拜登政府不得已打出了地缘策略牌，根本就是就是为了亚洲资金回流美国。
3、美元战略绑架美国国家战略，估计地缘冲突会不断第一个朝鲜和韩国，7月28日朝中社报道金正日27日在朝鲜祖国解放战争纪念日中讲话打算寄出核武器对抗尹锡悦的先发制人军事战略。台海、朝韩地缘冲突为了配合美元加息保住美元霸权这是美国核心国家利益。
4、总结起来加息需要全世界资金回流，需要全世界为其量化宽松埋单。美国人缺乏解决国家内部财富分配问
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竞争失败了
每日优鲜宣布大部分员工解散，工作截止日期7月28日
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超跌反弹吗
$中国建筑(SH601668)$ $中国中铁(SH601390)$ $中国化学(SH601117)$ 建筑央国企进入业绩兑现期，下半年预期更优。今年建筑行业持续走强，截止7月22日相对沪深300指数超额收益11%。一季度及上半年，央企订单增长迅速，市占呈持续提升趋势。央国企经营效率优势明显，随着项目逐渐大型化综合化，竞争优势有望进一步加强。随着稳增长的持续推进，我们预计建筑央企中报会有不错的表现，并且全年业绩预期更优。长期价值角度来看，国改三年行动下资产整合优化、积极发展新能源业务、推进REITs模式优化商业模式等转型升级工作持续，有望提升行业整体经营效率与发展空间，推动板块估值提升。重点推荐8大央企（中国电建、中国能建、中国建筑、中国中铁、中国中冶、中国化学、中国铁建、中国交建）。
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看差$立讯精密(SZ002475)$ ，盈利能力未来有问题。看好$苹果(USAAPL)$ ，霸权地位未改
消费电子今天大涨分析原因有三！
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今天美股也没了
靴子落地A股为何没大涨？新一轮维稳政策来临，接下来机会在哪？
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医药会有表现的
白云飘飘马儿跑～20220729～白富美短线走势太弱了。
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$Meta Platforms-Common Stock(USMETA)$ 这个价格年底18pe，这么算，也比Google低不了多少了。扣除汇率二季度营收也还是微增的，想不到三季度指引这么差。估计经济因素影响还是挺大的，经济起不来，meta好不了。继续吃面。
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网传腾讯云数据库总经理林晓斌借款1个亿炒股巨亏，家人卖房给他还债，这给我们什么启示？ $腾讯控股(HK00700)$
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铁们，你们看好接下来什么投资机会？
大变局下的投资笃思与敏行—格隆汇集结令·2022夏季展望
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张坤专注护城河深的公司，习惯穿越各种经济周期，基本上不考虑景气度，持股的周期也比较长，但不等于不卖出，不调仓。 $招商银行(HK03968)$ $药明生物(HK02269)$
牛股天地板，疑似被指导？张坤，萧楠持仓曝光，看好这个板块。
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6月社融驱动的牛二阶段将开启，核心资产行情即将开启
转：每次大熊市结束后，政策转暖、资金面充裕，M2高增长但一时半会社融还上不去，企业和居民的贷款意愿不高，剩余流动性溢出，股市一定会发动一波水牛行情。
15年10-11月，19年2-3月都是典型的这种情况，新一轮经济周期的起点。
20年6-7月虽然不是严格意义上的新一轮经济周期起点，但受疫情影响，先是暴跌、再出政策放钱，也类似新一轮经济周期的起点。
水牛行情有几个特征：
1、普涨，多数板块都会上涨。
2、炒预期炒消息炒弹性，股价走在基本面前边，甚至可以完全不看基本面，研究基本面、输在起跑线。
3、小票强于大票，因为小票对流动性更敏感，大票对基本面更敏感。
4、上一轮牛市里暴涨过的板块，一定会被重新炒作，上一轮牛市的标杆性股票，只要基本面尚可，大概率会被炒出新高。
5、之前熊市里不跌反涨的板块，在水牛行情里会被抛弃。
随着政策持续转暖，行业管控放松，两三个月后社融就会逐渐上量，资金从空转状态流入实体经济，实体流动性上升，剩余流动性下降，行情就会进入新阶段。
那些受到政策重点照顾，边际上拿到更多社融、经营流动性上升的最快的行业，将成为主线板块。
这些行业既可以是价值性行业，比如16-17的地产、基建-白酒，也可以是成长性行业，比如19-21的科技股，国家大基金扶持、创业板融资新规、定向减税和补贴。
其余那些行业，由于没拿到太多社融，在剩余流动性下降的情况下，反倒将震荡下跌。
在这个阶段，股市波动性下降，主线板块震荡上行，大票强于小票，市场会更关注基本面。
如果按牛一、牛二、牛三来划分的话，M2和剩余流动性驱动的阶段是牛一，社融驱动的阶段是牛二，社融驱动的板块获得散户和基民的共识后进入牛三。
这个道理，很多以策略为主的投资者已经想的很清楚，我是以宏观为主，更多关注的是实体经济中的资金流向，虽然之前已经经历过19年2-3月、20年6-7月两次，却一直都没想清楚，直到今天才想清楚。
我在4月25号就认为即将见底，判断对了，谁知道见底后的行情走势跟我想象的完全不一样，过早抛掉投机仓位，整个6月完全踏空。
等到下轮经济周期的起点，我争取能把握住这种行情。
最后说一下现在的宏观情况。
1、最近债券利率大涨，债市连续大跌，已经跌破位。
2、票据利率上升，银行不再依赖票据去冲社融，表明企业和居民的中长期贷款意愿已经回升，这个月的社融结构将很好。
3、房地产销量持续回升，已经连续两三周都表现很好。
4、央行一位官员建议增加赤字或发行特别国债，这会进一步促进社融。
这些都表明，M2正在迅速转化为社融，实体流动性已经显著回升，剩余流动性开始下行，M2和剩余流动性驱动的牛一阶段将结束，社融驱动的牛二阶段将开启，股市将回归基本面。
$沪深300(SH000300)$ $上证50(SH000016)$
万科济南总经理肖劲被带走调查
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