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安森美半导体(USON)
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- 隔夜美股全复盘(10.31)| 三大股指均涨超1%，纳斯达克中国金龙指数收涨0.8%；特斯拉跌近5%，因北美电动汽车需求放缓，供应商松下将电池部门本财年利润预期下调15%；安森美暴跌22%，Q3业绩超市场预期，Q4指引低于预期，鉴于欧洲疲软，欧洲的一线客户正在处理库存，且由于高利率，汽车需求的风险增加，预计汽车业将出现中等个位数跌幅
- 隔夜美股全复盘(6.13)| 三大股集体收涨，特斯拉12连涨，苹果创历史新高；博通涨逾6%，消息人士称欧盟反垄断监管机构将批准博通以610亿美元收购威睿；甲骨文盘后一度涨逾5%，营收、EPS均超预期，旗下云服务已获准供应予美国国防和情报机构使用
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- 隔夜美股全复盘(1.31)| 纳指大跌2%！三大股指止步六连阳，市场聚焦美联储决策和财报季；飞利浦逆势大涨6%，22Q4营收同比增长10%，好于市场预期，并宣布将再裁员6000人以削减成本
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- 大行评级｜招银国际：上调中国财险目标价至15.8港元 上调2025至27年每股盈测格隆汇4月2日｜招银国际发表报告指出，中国财险去年净利润按年增长30.9%至322亿元，符合该行预期。但综合成本率(CoR)恶化至98.8%，按年增长1个百分点，主要由于赔款率上升并超过优化后的费用比率影响。管理层对今年CoR预测给出强劲的指引，料车险及非车险业务的CoR分别低于96%及低于99%，均超出预期。该行将中国财险2025至2027年每股盈利预测上调6%、11%及18%，至1.58、1.74及1.93元，对其目标价由14港元上调至15.8港元，维持“买入”评级。
- 小米客服回应：SU7电池双供应商随机装，事故车电池待查格隆汇4月2日｜据澎湃，小米SU7在高速公路上发生事故起火致车上3人遇难的事故引发关注。4月2日上午，媒体致电小米汽车官网客服热线，询问小米SU7搭载的是什么厂家生产的电池。客服人员回应称，小米SU7分为标准版，Pro版以及Max版。其中标准版搭载的是弗迪刀片电池或宁德时代电池，“两种电池混装的，是随机安装的，车主在购车时不能选择。”前述客服人员补充道，Pro版以及Max版仅搭载宁德时代生产的电池。随后，记者向小米官方客服询问今早宁德时代发文回应称“涉事车辆搭载的不是宁德时代的电池”是否属实时，前述客服回应称目前客服方没有得到更详细的消息，对于事故涉事车辆搭配的是哪款电池，暂时无法得知，后续可关注小米官方公示。
- 大行评级｜大摩：微升美高梅中国目标价至12.7港元 但下调每股盈利及股息预测格隆汇4月2日｜摩根士丹利发表研报，更新对美高梅中国的预测，目前对今明两年EBITDA预测维持大致相同，料按年跌9%及升3%，将2025至2027年每股盈利预测下调1%、7%及3%，以反映更高的利息开支，并将2025至2027年每股派息预测下调1%、6%及3%。考虑到资本开支下降，大摩将美高梅中国目标价从12.2港元上调至12.7港元，评级“增持”。
- 大行评级｜招银国际：上调广汽集团目标价至3.6港元 预期今年盈利有上行空间格隆汇4月2日｜招银国际发表研报指，广汽集团去年巨大减值损失或为今年的预期盈利提供上行空间。该行相信新管理团队领导的改革，对其未来产品定位和股价可能更为关键。该行又认为，广汽丰田盈利能力或较部分投资者预期更具韧性，受惠于近期在产品定价和技术本地化方面的战略调整。尽管该行预测广汽本田今明两年将继续亏损。 该行预计广汽丰田今年销量与去年持平，基于公司对bZ3X纯电动车进行大幅策略转型、采用更多本地化零部件和技术的结果。该行预测广汽今明两年股权收益按年跌降28%及24%，至分别21亿和16亿元，但维持正数。该行维持对广汽“买入”评级，目标价从3.3港元上调至3.6港元。
- 大行评级｜花旗：上调金山软件目标价至44港元 上调今明两年盈利预测格隆汇4月2日｜花旗发表报告指出，将金山软件今明两年盈利预测各上调19%及14%，以反映超出预期的游戏增长势头和金山云的亏损收窄。该行将其目标价由37港元上调至44港元，维持“买入”评级。展望未来，该行保守预测金山软件今年游戏收入呈单位数增长，但不排除新游戏带来的上行潜力，并预计旗下WPS的增长动力持续。此外，该行相信金山云将继续受惠于小米的人工智能计算需求，以及WPS的利润有望进一步改善。
- 广东工业机器人产量连续五年全国居首格隆汇4月2日｜4月1日，《广东省推动人工智能与机器人产业创新发展若干政策措施》新闻发布会在广州召开。据悉，广东作为国内人工智能与机器人产业链最齐全、生态最完备、应用场景最丰富的集聚区，兼具科技创新、先进制造、市场应用等多方面优势。2024年，广东人工智能核心产业规模超过2200亿元，稳居全国第一方阵，初步建立涵盖“大脑—五官—肢体”的人形机器人全产业链。广东工业机器人产量从2019年的4.47万台（套）增长到2024年的24.68万台（套），自2020年起，连续五年稳居全国第一。
- 盐湖股份：氯化钾市场需求有望进一步增加格隆汇4月2日｜盐湖股份在最新披露的投资者关系活动记录表中表示，在国家维护粮食安全的大背景下，随着农业结构的调整和高效农业的发展，市场对钾肥的需求将稳中有升。供给端，近三年钾肥价格波动较为剧烈，主要是受到地缘政治事件影响导致钾肥运输成本上升。今年以来随着两俄减产计划的落地和加钾暂停扩大生产计划，推动了全球钾肥价格拉升。展望未来，随着国内农业和工业的持续发展，氯化钾市场需求有望进一步增加。同时，公司将继续关注国际市场动态，优化生产结构，提升产品质量，以应对市场变化和挑战。
- 泰国联合商业集团预期今年GDP增长2.4%至2.9%格隆汇4月2日｜泰国联合商业集团：维持对今年GDP增长2.4%至2.9%的预期，预计今年出口将增长1.5% - 2.5%。
- 杰富瑞下调巴斯夫目标价至59欧元格隆汇4月2日｜杰富瑞将巴斯夫股份公司目标价从60欧元下调至59欧元。
- 上海医药回应1.66亿元罚单：将强化合规机制格隆汇4月2日｜据中证报，上海医药召开2024年度业绩说明会。公司执行董事、总裁沈波回应称，该罚没款金额占公司合并报表范围最近一个会计年度经审计的营业收入和归属于上市公司股东净利润的比例分别为0.06%和4.4%，虽然会对公司当期财务报表造成一定负面影响，但影响程度有限。“公司已深刻认识到垄断行为对行业生态及企业可持续发展的负面影响，针对暴露出的问题采取了如下举措：一是健全制度体系，深化合规培训；二是全面风险排查，强化合规机制；三是，公司在全面筑牢合规基础的同时，着力优化运营模式，加大创新投入，积极培育战略性新兴业务，切实维护投资者权益与市场公平秩序，致力于构建具有核心竞争力的可持续发展格局。”沈波表示。
- 东利机械：美国加征关税对公司影响很小格隆汇4月2日｜东利机械在互动平台表示，公司出口美国的业务占比很小，美国加征关税对公司影响很小。公司严格遵守国际和国内的相关法律法规，坚持公平、公正、公开的用工原则，尊重并保障员工的合法权益。
- 东部战区空军多批次歼轰机模拟打击台岛高价值军事目标格隆汇4月2日｜据央视新闻，4月2日，中国人民解放军东部战区位台湾海峡中部、南部相关海域组织“海峡雷霆—2025A”演练。在联合预警体系支撑下，战区空军多批多架歼轰机以战斗编组前出，位台湾海峡和台岛西南建立打击阵位。
- 机构：Q2服务器eSSD、DDR5价格预计将回落格隆汇4月2日｜CFM闪存市场近日发布2025年Q2存储市场展望报告。报告指出，二季度服务器DDR5价格将出现-5%~-10%的回落，服务器DDR4价格持平至5%的小幅上涨，原厂eSSD合约价预计回落幅度约为10%。由于服务器eSSD和DDR5供应充足，Q2价格预计出现小幅回落，不过AI服务器需求能见度依然较高，全年服务器存储需求仍将保持领涨势头，促使需求端在价格合理水位采取备货行动。
- ETF午评 | 新兴亚洲ETF大涨6.69%，新经济ETF继续跌3.5%格隆汇4月2日｜A股三大指数今日集体上涨，截至午盘，沪指涨0.24%，深成指涨0.31%，创业板指涨0.40%，北证50指数涨1.30%。全市场半日成交额6285亿元，较上日缩量948亿元。全市场超3200只个股上涨。板块题材上，机器人、风电设备、汽车零部件板块涨幅居前；可控核聚变、海工装备板块跌幅居前。 ETF方面，招商基金新兴亚洲ETF大涨6.69%，最新溢折率为6.23%。港股反弹，广发基金港股非银ETF涨1.99%，银华基金港股科技30ETF涨1.59%。工程机械板块表现活跃，大成基金工程机械ETF和广发基金工程机械ETF分别涨1.43%和1.35%。金融科技板块上涨，华宝基金金融科技ETF涨1.34%。机器人板块反弹，万家基金机器人产业ETF和银华基金机器人ETF基金均涨1%。 新经济ETF继续回吐涨幅，跌3.5%，最新溢折率为12.54%。美股医药板块回调，标普生物科技ETF和纳指生物科技ETF分别跌2.48%和2.3%。军工板块走低，军工龙头ETF跌2.13%。
- 特朗普提名T. Elliot Gaiser为助理司法部长格隆汇4月2日｜据纽约时报，美国总统特朗普提名T. Elliot Gaiser为助理司法部长，领导司法部法律顾问办公室。
- 2025-04-02 04:57:43
