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DraftKings, Inc. Class A(USDKNG)

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$DraftKings, Inc. Class A(USDKNG)$ 
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  • 隔夜美股全复盘(2.14) | HIMS暴涨逾27%，特朗普签署行政令，成立“美国再次健康”委员会

    HIMS暴涨逾27%，特朗普签署行政令，成立“美国再次健康”委员会
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  • 美国民主党议员敦促达美航空和DraftKings停止机上游戏合作

    格隆汇1月20日｜据路透，美国民主党参议员Richard Blumenthal敦促达美航空和DraftKings停止向乘客提供机上游戏的合作。Blumenthal致信两家公司，提及1962年的一项法律禁止在商用飞机上赌博。达美航空上周五表示，正在探索与DraftKings合作以扩大其娱乐系统的游戏组合，但表示不打算提供赌博。
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  • $InvescoQQQTrust(USQQQ)$ $PalantirTechnologiesInc.ClassA(USPLTR)$ $MicroStrategyIncorporatedClassA(USMSTR)$ $盈透证券(USIBKR)$ $CoinbaseGlobal,Inc.ClassA(USCOIN)$ $DraftKings,Inc.ClassA(USDKNG)$ $Moderna,Inc.(USMRNA)$ $超微电脑(USSMCI)$ $MongoDB,Inc.ClassA(USMDB)$ $GlobalFoundriesInc.(USGFS)$ $安森美半导体(USON)$ ... 展开
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  • 分析师：伊利诺伊州对博彩公司增税 Flutter和DraftKings受影响最大

    格隆汇5月29日｜上周日，美国伊利诺伊州参议院通过了一项预算案，将该州最大的在线体育博彩运营商的税率提高了一倍。新提议的税收结构以市场份额为基础，为运营商调整后总收入(AGR)的20%至40%，此前为15%。该法案如果在众议院获得通过，将于7月1日生效。MoffettNathanson分析师称，Flutter旗下的FanDuel品牌和DraftKings在该州体育博彩市场上占据主导地位，合计创造了超过7.8亿美元的AGR，而其余两家的AGR仅有不到2.8亿美元，两家公司受影响最大。 ... 展开
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  • 瑞银上调DraftKings目标价至60美元

    格隆汇5月16日｜瑞银：将DraftKings的目标价由56美元上调至60美元，维持“买入”评级。
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  • 格隆汇2月26日｜巴克莱：将Draftkings的目标价从41美元上调至50美元，评级从“中性”上调至“增持”。
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  • 240226 美股Q4财报全梳理之十一

    1.Draftkings（DKNG）：根据之前NFL和Superbowl高频数据都能推测出来，没有惊喜，也不会很差，就是一般；
    $DraftKings,Inc.ClassA(USDKNG)$ 
    现阶段公司还是牺牲利润以扩大市场份额（竞争对手PENN财报严重miss）；
    DKNG将以7.5亿美元收购Jackpocket，美国一款彩票APP，后者26财年将贡献2.6~3.4亿美元收入；28财年将能贡献3.5~4.5亿美元收入；
    宣布跟Barstool Sports（美国虎扑）战略合作，后者将为DKNG导流；

    2.Roku（ROKU）业绩和指引超预期了，但盘后股价下跌15%，对24年展望预警
    $Roku,Inc.ClassA(USROKU)$ 
    主要是CEO说： “challenging” environment for media and entertainment spending for the rest of 2024
    同样是基于互联网电视（CTV），Roku给出了相反的预期，认为流媒体广告预算会偏紧
    结合这2个相互矛盾信号，推测为Roku在CTV领域面临激烈竞争
    1）亚马逊、苹果、谷歌等TV品牌
    2）Netflix和Disney+近期也推出了附带广告的节目内容（Ad-supported Tier），加剧了流媒体行业对广告市场的争夺
    3）广告商在社交网络和其他数字平台持续加大广告投放，尤其是SMB和直接面向客户的广告商，其在社交网络投放效果会更加明显
    TTD是反应了行业强Beta，而ROKU是因为自身竞争实力不足，弱Aplha导致的前瞻预警，因此两者出现了分化

    3.The Trade Desk（TTD）收入增速超预期，指引非常好，扭转了增速下行趋势
    $TradeDesk,Inc.ClassA(USTTD)$ 
    利润不及预期，EPS $0.41 低于预期的 $0.4；
    但是市场关注度在于收入增速，6.058亿美元收入，+23% yoy，远超预期的5.826亿美元
    并且给出了非常好的指引，Q1 4.78亿美元，+24.8% yoy；
    说明互联网电视（CTV）广告依然供不应求，行业复苏的Beta很强势，有效地抵消了传统互联网广告下滑；
    这种强Beta将有效改变TTD增速长期下行趋势，如果投行做模型的话会进行大幅上调，盘后股价上涨20%其实还涨少了；

    4.Monday.com(MNDY)业绩超预期，但是24年指引偏弱
    $monday.comLtd.(USMNDY)$ 
    23Q4收入2.026亿美元，+35% yoy；
    Net dollar retention rate 110%；
    ARR超过5万的客户数量为2,295个，+56% yoy，去年同期为1,474;
    ARR超过10万的客户数量为833个，+58% yoy，去年同期为527;
    GAAP口径运营利润率-1%，去年同期为-7%；
    Non-GAAP口径运营利润率-10%，去年同期为-10%；
    GAAP ESP $0.24，去年同期为EPS $-0.03;
    OCF 0.585亿美元（+70% yoy），FCF 0.554亿美元（+80% yoy）;
    24Q1展望2.07~2.11亿美元，+28%~30% yoy；
    Non-GAAP口径运营利润800~1200万美元，margin 4%~6%；
    自由现金流5600万美元~6000万美元，margin 27%~29%；
    24年展望9.26~9.32亿美元，+27%~28% yoy；
    Non-GAAP口径运营利润5800~6400万美元，margin 6%~7%；
    自由现金流2亿美元~2.06亿美元，margin 22%；

    5.Pinterest（PINS）业绩不及预期，盘后股价-28%，但是随着电话会议宣布与谷歌进行合作，跌幅收敛到-9%

    收入9.81亿美元，+12% yoy，不及预期的9.91亿美元；
    EPS$0.53，超预期的$0.51；
    MAU 4.98亿，+11% yoy，超出预期的4.87亿美元；
    ARPU $2，低于预期的$2.05，货币化率有待提升；
    24Q1展望收入6.9~7.05亿美元，+15%~17% yoy，虽然环比加速，但是中位数低于预期的7.03亿美元
    PINS跟谷歌地图进行整合，类似之前跟亚马逊合作聚焦第三方广告；
    该整合几个星期前开始，对于23Q4尚无实质性贡献，但是对24Q1及以后将会有帮助；

    $Pinterest,Inc.ClassA(USPINS)$      ... 展开
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  • 240223 美股Q4财报全梳理之八

    $DatadogIncClassA(USDDOG)$ 

    DDOG业绩超预期,但是指引偏保守：23Q4收入5.9亿美元，+26% yoy，超出预期的5.687亿美元
    截止到23年12月31日，公司已经有396个ARR超过100万美元的客户，+25% yoy（之前为317个）；
    3,190个ARR超过10万美元客户，+15% yoy（之前为2,780个）
    GAAP口径运营利润率5%，EPS $0.15；Non-GAAP口径运营利润率28%，EPS $0.44，+70% yoy，超出预期的EPS$0.43
    OCF 2.2亿美元，FCF 2.01亿美元；账面现金及现金等价物26亿美元
    24Q1预期收入5.87~5.91亿美元；Non-GAAP口径运营利润1.28~1.32亿美元；EPS $0.33~$0.35
    24年预期偏弱，收入25.55亿~25.75亿美元，+20% yoy ，预期的中位数25.85亿美元偏低；
    EPS $1.38~$1.44，显著低于预期的$.177
    以25年业绩为基础进行估值，8~10x EV/S(25E) + Net Cash = 265~327亿美元，对应股价$81~$100


    $阿卡迈(USAKAM)$ 

    AKAM 收入miss，盈利超预期,但是指引偏保守：23Q4收入9.95亿美元，+7% yoy，低于预期的9.99亿美元；
    其中，安全收入4.71亿美元，+18% yoy/+17% cc；交付收入3.89亿美元，-6% yoy/-7% cc；计算收入1.35亿美元，+20% yoy/+20% cc；
    其中，美国收入5.16亿美元，+7% yoy；国际收入4.79亿美元，+8% yoy/+6% cc；
    GAAP口径运营利润1.85亿美元，+10% yoy； EPS $1.03 ，+ 26% yoy/+24% cc；
    Non-GAAP口径运营利润3.30亿美元，+17% yoy； EPS $1.69 ，+ 15% yoy/+16% cc，超出预期的 EPS $1.60
    OCF 3.89亿美元，OCF/Rev=39%; FCF 2.55亿美元，FCF/Rev=25.6%；账面现金及现金等价物23亿美元
    24Q1收入9.8~10亿美元，+7% yoy~+9.2% yoy
    24年指引收入40.8亿美元，+6~+8% yoy，低于预期的41.1亿美元（+8% yoy）；安全+14% ~16% yoy；计算+20% yoy
    以25年业绩为基础进行估值，15x~20 EV/FCF(25E) + Net Cash = 108~148亿美元，对应股价$71~$98


    $TradeDesk,Inc.ClassA(USTTD)$ 

    TTD收入增速超预期，指引非常好，扭转了增速下行趋势
    利润不及预期，EPS $0.41 低于预期的 $0.4；
    但是市场关注度在于收入增速，6.058亿美元收入，+23% yoy，远超预期的5.826亿美元；
    并且给出了非常好的指引，Q1 4.78亿美元，+24.8% yoy；
    说明互联网电视（CTV）广告依然供不应求，行业复苏的Beta很强势，有效地抵消了传统互联网广告下滑；
    强Beta将有效改变TTD增速长期下行趋势，如果投行做模型的话会进行大幅上调；之前曾经因为担心行业竞争格局和议价能力下降，从而下调了对TTD评级，但是本季度业绩和指引改变了中长期趋势，可以进行重估：
    以25年业绩为基础进行估值，10~12 x EV/S(25E)+Net Cash =294~350亿美元，对应股价$60~$71


    $DraftKings,Inc.ClassA(USDKNG)$ 

    DKNG：根据之前NFL和Superbowl高频数据都能推测出来，没有惊喜，也不会很差，就是一般；
    现阶段公司还是牺牲利润以扩大市场份额（竞争对手PENN财报严重miss）；
    DKNG将以7.5亿美元收购Jackpocket，美国一款彩票APP，后者26财年将贡献2.6~3.4亿美元收入；28财年将能贡献3.5~4.5亿美元收入；
    宣布跟Barstool Sports（美国虎扑）战略合作，后者将为DKNG导流；
    以25年业绩为基础进行估值，3~5 x EV/S(25E)+Net Cash =171~285亿美元，对应股价$36.6~$61


    $RobloxCorp.ClassA(USRBLX)$ 

    RBLX4Q23业绩很好：净流水及经调整EBITDA均优于市场预期；1Q24及2024年指引低端全面超出市场预期
    MorningStar评级4星，目标价格$60，认为当前价格依然有吸引力；
    以25年50.5亿Bookings为估值基础，6~8 x EV/Bookings(25E) +净现金（12亿）=315亿~416亿美元，对应价格$50~$66；
    23年FCF转正，假设25年实现OCF 6.6亿美元，年化资本开支1.6亿美元，可以实现FCF 5亿美元；如果给与30~40 x EV/FCF(25E) + 净现金（12亿）=166亿~212亿美元，对应价格$26~$34；
    两种估值差异很大，说明公司是“强现实，更强预期”，意味着必须持续高成长证明自己，否则很容易大幅杀估值，财报当日股价上下浮动20%非常正常，建议控制持仓比例（不要超过5%）+ 不要赌财报；



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  • 格隆汇2月21日｜奥本海默：将DraftKings的目标价从55美元上调至60美元，维持“跑赢大盘”评级。
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  • 格隆汇2月20日｜Needham：将DraftKings的目标价从50美元上调至54美元，维持“买入”评级。
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  • $DraftKings, Inc. Class A(USDKNG)$ 关注到这家公司。核心逻辑在于目前博彩合法化在美国市场，各大洲渗透率仍然很低。
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  • $DraftKings, Inc. Class A(USDKNG)$ 2023年第三季度，DraftKings的收入为7.9亿美元，同比增长57%，高于分析师预期的7.068亿美元。此外，DraftKings公布其净亏损2.831亿美元，每股亏损0.61美元，这超过了华尔街预测的每股净亏损0.69美元，但这一数字与上一年同期亏损4.505亿美元或每股亏损1美元相比有所改善。
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  • $DraftKings, Inc. Class A(USDKNG)$ 对一些投资者来说，DraftKings的季度亏损可能是不好的消息。另一方面，华尔街预计DraftKings将在2023年第四季度报告每股利润0.10美元。而DraftKings预计将于2月15日发布季度财报。如今，尽管DraftKings尚未公布其2023年第四季度的财务业绩，但市场推动DraftKings股价上涨了5%。
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