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Coherent Corp.(USCOHR)

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$Coherent Corp.(USCOHR)$ 
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  • 美股异动丨Coherent盘前涨超15% Q2非GAAP每股摊薄收益超预期

    Coherent(COHR.US)盘前涨超15%报103.86美元。消息上。Coherent25财年第二财季的非GAAP每股摊薄收益为0.95美元，高于去年同期的0.27美元；FactSet调查的分析
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  • $Coherent(USCOHR)$ 别人家的光模块都反弹这么多了，中际旭创加油啊
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  • $Coherent(USCOHR)$ 别人家的光模块都反弹这么多了，中际旭创加油啊
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  • 从前是globalization，全球一体供应链。
    现在流行自主可控，那么好，光纤光模块是AI命脉，也要自主可控。
    $Lumen Technologies(USLUMN)$ $Applied(USAAOI)$ $Coherent(USCOHR)$
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  • Sam Altman: 当谈到人工智能时，基础设施就是命运。早期安装光纤电缆、同轴电缆和其他宽带基础设施使美国能够在数字革命中心度过几十年，并在人工智能中建立当前的领先地位。美国政策制定者必须与私营部门合作，建设大量运行人工智能系统本身的物理基础设施——从数据中心到发电厂。公私合作伙伴关系来建设所需的基础设施将使美国公司拥有扩展对人工智能的访问并更好地分配其社会利益的计算能力。而建设这些基础设施还将在全国范围内创造新的就业机会。我们正在见证一项我相信与电力或互联网一样重要的技术的诞生和发展。
    $微软(USMSFT)$ $Applied(USAAOI)$ $Coherent(USCOHR)$     ... 展开
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  • 6.3 Coherent公司宣布任命詹姆斯·R·安德森为公司首席执行官于2024年6月3日生效。

    6.3 Coherent has hired Jim Anderson as the laser maker's new chief executive, plucking the executive from Lattice Semiconductor.$CoherentCorp.(USCOHR)$ $莱迪思半导体(USLSCC)$     ... 展开
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  • 中际最大的隐患之一是一旦光模块能被美企台企替代，会被立马踢出产业链。大洋对岸那个国家越来越疯狂。
    $Fabrinet(USFN)$ $中际旭创(SZ300308)$ $Coherent(USCOHR)$上证指数，创业板指
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  • $中际旭创(SZ300308)$ $Coherent(USCOHR)$ 周一早盘五分钟直接涨幅超5.6%，破历史新高170！
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  • $苹果(USAAPL)$ 一个猜想：苹果如果要发力AI，也可能需要像微软一样找一个上游光通信企业做定制化。微软选择了AAOI，苹果的选择也许会是coherent？
    纯粹是屁股决定脑袋哈，我的老板在我不厌其烦的安利下，我们基金去年重仓了coherent。$Coherent(USCOHR)$
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  • 240227 美股Q4财报全梳理之十六

    海外光模块怎么看？

    $应用光电(USAAOI)$ 

    一、AAOI

    1. 23Q4业绩不及预期：

    收入6050万美元，环比下滑3.3%，同比下滑1.5%，不及预期的6300~6700万美元
    数据中心业务4448万美元，+170% yoy，环比下滑9%，比预期的少了几百万美元（As we began to see some softness in demand late in the quarter）
    数据中心产品95%是收发器和有源光缆；有源光缆单季度贡献2500万美元或年化1亿美元
    其中40G收发器产品占比4%； 100G产品，占比56%，+100% yoy,-31% qtq
    200G+400G产品，收入占比36%,+79% qtq；其中400G产品收入，+800% yoy;200G+400G主要来自于AI对计算基础设施
    有线TV、电通信（中国市场5G需求疲软）和其他全线下滑，也不重要了；
    前10大客户贡献收入95%，其中某一数据中心客户贡献51% （微软）+ 某CATV（有线电视宽带）客户贡献28%
    GAAP口径毛利率35.7%，环比提高3.4 pct，同比提高24.6 pct
    Non-GAAP口径毛利率36.4%，环比提高3.9 pct，同比提高15 pct
    GAAP口径净亏损1390万美元，EPS为$-0.38；去年同期为净亏损2030万美元，EPS为$-0.71
    Non-GAAP口径净利润160万美元，EPS为$0.04；去年同期净亏损540万美元，EPS为$-0.19

    2. 2024年指引：

    收入4100~4600万美元，-22%~-13% yoy，需求有所疲软
    Q1亚洲地区春节因素影响工厂开工（中国） + 100G降价，预计Q2复苏（大客户贡献收入，400G），下半年会更好？
    Non-GAAP口径毛利率21%~23%；Non-GAAP口径净亏损 1890万~2080万美元；ESP为$-0.28~-0.33
    中长期毛利率指引40%；加大资本开支以满足需求

    3. 管理层点评：

    AAOI 2023年跟微软权属了2个协议，包括开发下一代数据中心激光器（400G及+）、开发400G和下一代有源光缆
    公司不敢保证，但是认为来自微软的400G和800G产品收入规模和生命周期长度，要比40G产品峰值还要高，空间大概3亿美元
    在第3季度，正如公司在之前财报电话会议上所讨论的那样，我们收到了Microsoft的要求，要求加快这些产品的产量提升，我很高兴地报告我们能够满足这些要求
    我们在 12 月开始发货，预计将在第1季度继续发货，尽管速度比我们之前预期的要慢，因为数据中心正在努力安装我们在第4季度发货的光学器件
    我们预计需求将在本季度晚些时候恢复，届时第2季度及以后将有额外的产能上线
    公司相信向 Microsoft 提供的价值其他数据中心运营商一样强大，公司正在与其中几家运营商合作，以评估AAOI的技术并验证产品，这包括 800G 产品
    2023年向3个不同超大规模数据中心客户运送了样品，并收到了对800G 产品初步积极反馈，但是尚未拿到最终资质
    预计 800G 的出货量将于今年第3季度开始，初步客户包括上述3个超大规模数据中心 + 另外一个客户
    24年1.6T产品尚未不能贡献显著收入，对25年展望乐观


    二、Coherent
    $CoherentCorp.(USCOHR)$ 

    数通收发器订单同比增长超过100%，环比只能找10%；
    连续3个季度AI数通收发器订单需求旺盛，800G环比增长超过100%，季度收入超过1亿美元；大客户对1.6T收发器和器件感兴趣，公司持续推进1.6T商业化，预计FY25Q1（24年7月1日~9月30日）正式推出，包括1.6T收发器 (including designs based on silicon photonics) 和1.6T有源光/无源光部件
    FY24数通收发器收入50%来自AI相关产品
    AI数据中心需求（800G新产品放量）推动公司上调指引
    COHR光模块可以兼容IB、以太网、NVLink
    电通：A rebound in the Telecom market opportunity in China driven by planned 400G C+L-band deployments for telecom network upgrades is helping to partially offset slower customer inventory digestion relative to our previous outlook a quarter ago.


    三、Lumentum
    $LumentumHoldings,Inc.(USLITE)$ 

    最大的数据中心客户有产品更新需求，因此6~9月这个季度收入会下降，之后会显著增长，并且持续到CY25
    Lite准备引领1.6T收发器需求
    cloud data centers are forecasting double-digit CapEx growth in calendar '24
    sluggish carrier CapEx spending以及上述大客户更新节奏，预计客户库存消化将持续到6月底（FY24结束）
    CY24下半年，预计将获得业界首款使用硅光子技术功率高效800G收发器的资格，该收发器采用4x200 gig通道
    200gig通道使用的垂直集成EML激光器成为下一代超大规模数据中心动力
    目前公司100-gig VCSEL短距离数据中心应用收货客户积极反馈，并且预计CY24下半年将放量

    $中际旭创(SZ300308)$  $新易盛(SZ300502)$  $天孚通信(SZ300394)$ 

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  • $Coherent Corp.(USCOHR)$ ­um 预计 CY2024 下半年出货 200GE­ML。2024年2月6日，Co­h­e­r­e­nt发布FY202402财报，公司连续三季度收到充足的与人工智能/机器学习相关的光模块订单，800G 收入环比增长超过100%，单季度销售额首破1亿美元，公司预计在FY2025Q1推出1.6T产品:2024年2月8日，Lu­m­e­n­t­um 发布FY202402财报，公司完成对 Cl­o­ud Li­g­ht的收购，同时在泰国投资生产以满足客户对 800G/1.6T 光模块需求。 ... 展开
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  • $Coherent Corp.(USCOHR)$ aa­oi何德何能能影响老大中旭，你怎么不看看老二co­h­e­r­e­nt
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  • $Coherent Corp.(USCOHR)$ Co­h­e­r­e­nt的财报和指引有看到吗，800g的CA­GR和1.6t的出货节奏都不错，科技龙头咱比不上，光通信小公司一个跳空也突破了去年年中位置了，这下相关性够大了吧
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