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新硬件(SZ399360)
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- 比特币跌破104000美元格隆汇5月31日｜比特币回落至104000美元/枚下方，日内跌1.53%。
- 特朗普批评国会预算办公室故意压低经济增长预测格隆汇5月31日｜美国总统特朗普在社交媒体上表示：“民主党人启发并‘控制’了国会预算办公室（CBO），故意给了我们一个极低的增长率，10年来只有1.8%。这是多么荒谬和不爱国啊！他们在2017年对我们做了同样的事情，但我们实现的增长是其预测的两倍。他们最近发布的信息更加荒谬和站不住脚。我预测，我们的经济增长将是他们有意‘分配’给我们的（1.8%）3倍、4倍，甚至5倍。而且，只要我们实现最低预期的3%增长，我们就能抵消我们的减税（实际上，这不会让我们花任何钱！）”
- LME金属期货收盘普跌格隆汇5月31日｜LME期铜收跌70美元，报9498美元/吨。LME期铝收跌6美元，报2444美元/吨。LME期锌收跌56美元，报2620美元/吨。LME期铅收跌5美元，报1958美元/吨。LME期镍收跌139美元，报15237美元/吨。LME期锡收跌830美元，报30406美元/吨。
- 品牌增长主场！天猫618截至5月30日晚9点 217个品牌成交破亿格隆汇5月31日｜主打“最便宜、最简单”的天猫618品牌成交再创新高，截至5月30日晚9点，苹果、美的、海尔、小米、华为、源氏木语、耐克、斐乐、珀莱雅、格力、欧莱雅、剑南春、阿迪达斯、vivo、兰蔻等217个品牌破亿。3C数码、美妆、家电家装、服饰、运动户外、宠物、国际等各大行业成交全面超预期。 国补叠加天猫618，家电家装、手机数码低至5折，带动换新消费全面爆发。天猫618第一阶段，参加国补的家电家装、手机数码等品类成交总额较去年双11增长283%，美的、海尔、小米、华为、科沃斯、源氏木语等40个品牌成交破亿；带动家电、家居、家装、3C数码等行业整体成交同比双位数增长。 品质直播全面爆发，419个直播间破千万。李佳琦Austin、蜜蜂惊喜社、烈儿宝贝、香菇来了、陈洁KiKi、胡可、所有女生的衣橱、交个朋友、林依轮、所有女生、桃桃总、酒妹妹、郑云、亮哥名酒荟、馋嘴屋King哥、魏骏杰等达人直播间销售额破亿。 今年天猫618折扣力度堪称史上最大，使用规则也是史上最简单。在品牌官方立减85折的基础上，天猫618第二波推出全新升级88VIP大额消费券，无凑单门槛，笔笔可打9折；此外，可再叠加行业品类券、国补等优惠，部分品类低至5折。
- 英伟达跌超4%格隆汇5月31日｜美股部分科技股短线下挫，英伟达跌幅扩大至4.2%，苹果跌超1%。
- 纳指跌超1%格隆汇5月31日｜美股跌势扩大，纳指跌超1%、标普500指数跌0.7%、道指跌0.38%。
- “为率先起诉特朗普政府感到自豪” 加州州长痛批美关税政策格隆汇5月31日｜当地时间5月29日，美国加利福尼亚州州长纽森在社交平台发布视频，痛批特朗普政府于4月2日、也就是所谓的“解放日”宣布的一揽子加征关税政策，指其堪称“美国现代史上最大也是最退步的关税政策”。纽森说，美关税政策不仅在美国国内，更在全球范围内引发了极其恶劣的不确定性，打击美国自身经济的同时，更影响了美国的声誉。纽森说，他为加州4月16日率先就关税问题起诉特朗普政府感到自豪。
- 格隆汇5月31日｜据华尔街日报，汇丰正在关闭其美国商业银行部门，影响约4500名客户。
- 特朗普政府将让新日铁全资拥有美国钢铁公司格隆汇5月31日丨据日本读卖新闻，特朗普政府正在为批准新日铁公司收购美国钢铁公司作为全资子公司的计划做最后安排。消息人士透露，为了确保美国政府对美国钢铁公司的经营具有一定程度的影响力，新日铁将与美国政府签署“国家安全协议”。预计特朗普最早将于美国时间周五签署行政命令，废除美国前总统拜登发布的收购禁令，并批准该交易。特朗普将于当天在美国钢铁公司总部所在地匹兹堡发表演讲。预计他将强调，新日铁和美国钢铁合作将创造就业机会和经济效益。该协议将要求新日铁在未经美国当局批准的情况下，在一段时间内不得削减美国钢铁的产能，不得将生产设施迁至海外，并要求这家日本钢铁制造商定期向美国外国投资委员会（CFIUS）报告。协议还将包括一些条款，要求美国钢铁公司董事会的多数席位以及首席执行官和首席财务官等关键管理职位必须由美国公民担任。
- 微软俄罗斯子公司将申请破产格隆汇5月31日｜根据周五发布在俄罗斯联邦资源官方注册中心的一份文件，微软(MSFT.US)公司在俄罗斯的一家子公司计划申请破产。俄罗斯总统普京本周表示，应“限制”微软和Zoom等外国服务提供商在俄罗斯的业务，为本土软件解决方案让路。在俄乌冲突后，微软仍继续在俄提供关键服务，但2022年6月该公司表示，由于经济前景变化及其在俄业务受到的影响，将大幅缩减在俄运营规模。联邦资源注册中心周五发布的文件称，微软俄罗斯有限责任公司（Microsoft Rus LLC）打算宣布破产。
- 格隆汇5月30日｜特朗普媒体科技集团涨超5.5%，此前宣布完成24.4亿美元融资。
- 欧股收盘涨跌不一格隆汇5月30日｜欧洲斯托克50指数收跌0.11%，德国DAX30指数收涨0.12%，英国富时100指数收涨0.67%，法国CAC40指数收跌0.36%。
- 日美贸易谈判取得进展 G7峰会前将再次会谈格隆汇5月30日｜日本政府表示，日本关税谈判代表赤泽亮正与美国财长贝森特及美国商务部长卢特尼克举行了长达130分钟的会谈，日本关税谈判代表赤泽亮正强烈呼吁美国重新考虑其关税措施。我们与美国在贸易谈判中取得了进展，美国同意加快贸易谈判，在七国集团峰会之前再次举行会谈。
- 日美举行高层关税谈判 日方强烈呼吁美方重新考虑关税措施格隆汇5月30日丨日本政府表示，日本关税谈判代表赤泽亮正与美国财长贝森特及美国商务部长卢特尼克举行了长达130分钟的会谈，日本关税谈判代表赤泽亮正强烈呼吁美国重新考虑其关税措施。
- 特朗普媒体集团完成24.4亿美元融资 成为上市企业比特币持有大户格隆汇5月30日｜特朗普媒体集团今日宣布，已完成此前公布的与约50家机构投资者的私募发行。本次发行包括：①以每股 25.72 美元的价格出售 55,857,181 股公司普通股，募集毛资金约 14.4 亿美元；②发行本金金额10亿美元、2028年到期的可转换高级担保票据，转换价格为每股34.72美元。两项合计募资约24.4亿美元。特朗普媒体将使用约23.2亿美元的净资金建立比特币储备，并用于其他一般企业用途和营运资金。作为上市公司中规模最大的比特币储备交易之一，本次发行的净资金及公司战略将使特朗普媒体集团成为美国上市公司中持有比特币最多的企业之一。本次发行后，比特币将计入特朗普媒体集团的资产负债表，与截至2025年第一季度末总计7.59亿美元的现金、现金等价物及短期投资并列。
- 2025-05-30 19:17:49
独立投资人吴强
2023-04-13 03:32
私募大佬林鹏最新发声！谈了这些热点
林鹏认为，人工智能时代已经开启，技术类公司可能迎来三方面共振：一是语义生成大模型和人工智能的突破成为技术发展的里程碑。二是全球半导体周期处于周期底部向上。三是中国提出了“数字中国”蓝图。此外，目前优质公司估值较低、今年资金流入总体乐观，在他看来，价值投资可能会进入第四轮上行期。
人工智能时代开启
“人工智能时代已经开启，我们认为未来几年技术进步将是非常大的经济推动力。”林鹏在路演中做出了这样的判断。
他表示，ChatGPT是一种新的人工智能的涌现，随着算力提升，我们不仅会迎来新的模型、新的计算机对于数据的认知，也会迎来新的硬件、新的生态模式、新的生活方式。
人类工业经济时代发展的动力来自于功率和马力，而在信息时代发展的原动力来自于算力。在芯片算力提速之下的如今，可能涌现新的硬件、新的品类。目前来看，可能产生的新硬件、像元宇宙，有消息说苹果可能在今年6月发布第一代MR头显，这可能就是新一代硬件的出现，可能是出现跃进式新品类的信号。
“这次技术进步、科技进步所带来的浪潮，最重要的意义在于我们可能进入新一代的科技硬件的投资消费时代。在技术进步的时代，甚至政治上的争端也会缓和，因为我们又面临着一个可能出现增量经济的时代。因此绝对不要把这次的技术进步，仅仅看作是炒作小公司，其实对于大公司而言，机会可能更好。”林鹏说。
他还强调，一定要重视这次技术股行情，在今年接下来的时间段内可能有三方面共振：一是最近看到的语义生成的大模型突破、人工智能的突破，这是技术发展上的一个里程碑。二是全球半导体周期，今年一季度开始逐渐从低点往上，处于周期底部向上的趋势中。三是中国自身也提出了“数字中国”的蓝图。
第四轮价值投资上行期有望到来
除了看好人工智能发展所带来的科技类公司投资机会，林鹏还分享了自己的另外一点思考，他认为，中国股市有望迎来第四轮价值投资上行期。
回顾30年市场的表现，林鹏把价值投资分为三个大的周期。每个周期中有上行周期，是指价值股相对于其他类型的股票表现比较好的时间段。第一轮价值投资的周期从1994年到2001年，上行周期是1994到1997年。第二轮价值投资周期从2002年到2015年，上行周期是2002年到2009年。第三轮价值投资的周期从2016年到2022年，上行周期是2016年到2019年。这些阶段里表现最好的公司，共同特点都是比较高的净资产收益率和比较合理的PEG水平。
“我们总结的关于这三个价值投资周期的规律：价值投资方法是稳定的，但是在中国价值投资也是有周期性的。周期性来自于什么地方？归根结底在于我们的价值投资上升期，最终也走向极度泡沫。它告诉我们，我们的市场波动性比较大，即使是价值投资，我们也要非常警觉、非常小心这种周期性的存在。”林鹏强调。
在他看来，价值投资可能会进入第四次周期，期待迎来第四次价值投资的上行期。主要有两点理由：一是目前沪深300为代表的优质公司，整体估值水平在历史上较低位置，处于后20%分位数。二是今年的资金流入比较乐观，如果能够带动全社会对中国未来发展的信心，居民自身的资金流入、海外投资者的流入将会汇成一个非常大的浪潮。
硅谷银行事件对市场影响有限
在路演的最后，林鹏还对一些市场热点话题进行了解答。
谈到近期的硅谷银行事件，林鹏表示，对于这类事件公司会做推演和判断，主要是对事件生成一个常识性判断。对于硅谷银行事件，其大致判断是这些银行虽然在负债端面临着挤兑压力，但与2008年时问题银行的底层资产相比，硅谷银行的底层资产比较透明且具有高流动性、没有杠杆和黑箱。当时判断各个国家都会干预，同时因为金融体系的动荡，一定程度上会制约美联储加息的进程。从这个角度来说，硅谷银行这件事未必是非常坏的事情。
“总的来说，对于宏观事件，不是有了事情就减仓、没事了就加仓，这样做可能会对组合的长期业绩表现有非常大的影响。当然后续我们一方面会加强自身对于宏观研究的把握，另一方面在组合中确实要有这方面的考虑。”他说。
在科技公司的具体投资上，林鹏表示，自己会从一个相对比较长的角度，去寻找最能够在这些时代浪潮下做得好的公司。就组合构建而言，要去把握那些大概胜算较高，且行业Beta比较好的公司，相信这方面的投资回报也比较好。
据他透露，围绕这方面寻找的第一家公司是智能硬件做得最好的公司，最早开始应用AI的公司，也是数字生活、数字经济领域估值最低的公司，资产价值和真实价格相差最大的公司。同时，也寻找和普通民众生活联系最紧密的，能够在方方面面应用到新技术的公司，从这几个角度把握创新浪潮的布局。林鹏也注重有关未来社会普通民众生活方式演变的投资，在这方面布局了创新药、消费品当中的体育运动用品公司，从普通人消费、生活的场景中寻找我们认为最有潜力、最有空间的领域。 $新硬件(SZ399360)$ $智能制造ETF(SH516800)$ ... 展开