诚达药业(SZ301201)-格隆汇

骑牛看熊

8小时前

创新药概念反复活跃，润都股份走出8天5板，赛升药业、亚太药业、哈三联涨停，诚达药业、一品红、诺思格、博腾股份等涨幅靠前。

随着二季度的临近，医保谈判、医保丙类目录落地预期、多个重要肿瘤药临床会议等事件有望成为新一轮创新药行情的催化剂。

骑牛看熊发现2025 年医保谈判将于Q2拉开帷幕，从今年开始，医保药品目录调整时间会适当提前，预计从4月1日开始申报，争取9月份完成。尤其是丙类目录有望带来行业内颠覆性的变化，缩短企业研发回报周期，提振创新信心，最终助力企业实现盈利。在行业基数得到消化、需求端确定性及政策预期稳定的情况下，预计2025年行业有望实现温和增长，整体走向高质量发展。展望2025年，有望实现温和增长，估值处于底部，机构持仓低于历史均值。看好2025年医药行业投资机会，重点关注新增量（创新、出海、边际变化）和行业整合机会。

医药板块利好政策频出，行业景气度有望稳步复苏。短期内，前期受医药反腐和集采影响较大的院内市场，有望逐步复苏，建议关注制剂板块优质标的。中长期看，创新疗法具备较大增量和替代需求，国产BIC/FIC创新药数量和质量稳步提升，国产替代和走向国际均具备广阔空间，建议关注管理效率优异、产品管线优质的制药企业。

2019-2021年行业估值中枢提升明显，自2021年以来行业估值水平有所调整，2022年以来估值进入历史底部区间，最新估值历史分位数27%，近期有所修复但仍处于历史低位。截至24Q4，公募基金医药持仓比例为8.18%，剔除指数基金、医药基金后的持股比例为2.77%，持仓比例环比小幅下降。

拉长来看，2011Q1-2024Q4剔除指数基金、医药基金后，医药持仓比例平均为7.58%，目前非医药基金持仓比例低于历史平均水平。24Q4部分创新药、CXO公司持股基金增加明显，后续医药行业高景气、创新转型及政策倾斜相关细分方向公募基金持仓比例有望上升。 $润都股份(SZ002923)$
$赛升药业(SZ300485)$ $亚太药业(SZ002370)$ $哈三联(SZ002900)$ $诚达药业(SZ301201)$ $一品红(SZ300723)$ $诺思格(SZ301333)$ $博腾股份(SZ300363)$ ... 展开

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叶斯达克

10小时前

创新药板块迎多重利好，市场情绪持续提振。

近日，创新药板块迎来多重政策利好，市场情绪得到持续提振。

2025年3月31日，国家药监局综合司就《关于优化全生命周期监管支持高端医疗器械创新发展的举措(征求意见稿)》公开征求意见，提出优化全生命周期监管，支持高端医疗器械创新发展。这一举措为创新药行业提供了更加宽松和有利的监管环境，有助于推动行业创新和发展。

此前，2025年政府工作报告更是首提“创新药目录”，明确“健全药品价格形成机制，制定创新药目录，支持创新药发展”。

政府工作报告对创新药的明确支持，进一步彰显了国家对创新药行业发展的重视和决心，也为行业未来发展提供了更加明确的政策导向。

在政策的催化下，创新药板块在二级市场表现抢眼。

今早，润都股份 $润都股份(SZ002923)$ 走出8天5板的强势行情，赛升药业 $赛升药业(SZ300485)$ 、亚太药业 $亚太药业(SZ002370)$ 、哈三联 $哈三联(SZ002900)$ 等个股也纷纷涨停，诚达药业 $诚达药业(SZ301201)$ 、一品红 $一品红(SZ300723)$ 、诺思格 $诺思格(SZ301333)$ 、博腾股份 $博腾股份(SZ300363)$ 等涨幅靠前。

创新药板块的整体上涨，反映出市场对政策利好的积极反应和对行业未来发展的乐观预期。

此外，随着二季度的临近，医保谈判、医保丙类目录落地预期、多个重要肿瘤药临床会议等事件有望成为新一轮创新药行情的催化剂。

这些事件的进展和结果，将直接影响创新药企业的市场表现和投资者信心，值得市场密切关注。

值得一提的是，伴随着公募基金年报披露落幕，百亿级私募“扫货”ETF和LOF的“全景图”也得以显现。

从行业分布来看，互联网和创新药板块备受青睐。

重阳投资、景林资产等知名私募纷纷持有博时恒生医疗保健ETF、广发中证香港创新药ETF等基金，显示出他们对创新药板块未来发展的看好。

多位业内人士称，在全球资本重估中国科技资产的背景下，科技板块尤其是互联网优质企业行情有望持续演绎。

与此同时，伴随着医保政策频现积极信号，中国创新药企业显现全球竞争力，创新药板块也有望在今年迎来拐点。

在政策、市场、资本等多重因素的共同作用下，创新药板块的未来发展前景值得期待。 ... 展开

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财寄波

前天 16:34

$诚达药业(SZ301201)$已经澄清了，赶紧挂地板隔夜单跑路吧，不然被量化核了

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文韬股略

前天 14:44

细胞免疫治疗和重组蛋白，10大核心概念股

摘要：对医药股全面爆发做出了解析，对细胞免疫治疗10大活跃概念股予以了总结！

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哥吉拉

前天 09:52

开局霸屏！二季度最强新主线

资金火速抢筹

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爱飞翔

前天 07:35

4月1日A股开门红，三大因素驱动反弹行情：

虽然今日股市呈现出冲高回落的态势，不过中小盘股走势活跃，微盘股指数盘中更是一度涨超3%，

市场全天成交1.1万亿，处于近期低位水平，但两市超3800股上涨，展现出一定的市场活力。

指数反弹的背后，主要有三方面的原因。

1）央行昨晚公告开展8000亿元买断式逆回购操作，旨在保持银行体系流动性充裕，这一举措为市场注入了资金流动性，稳定了市场预期，是股市反弹的重要支撑。

2）今日公布的3月财新中国制造业采购经理指数（PMI）录得51.2，较2月上升0.4个百分点，创2024年12月来新高，表明制造业生产经营活动继续加快扩张，经济的向好预期也提振了市场信心。

3）行业方面，医药板块迎来多重利好，国资委发文鼓励国有企业在生物医药等领域开展并购重组，药监局加快推进医用机器人、人工智能医疗器械等领域的通用标准制修订工作，这些政策利好推动了生物医药板块的领涨。

从具体板块表现来看，生物医药板块成为今日市场的领头羊，诚达药业 $诚达药业(SZ301201)$ 、陇神戎发 $陇神戎发(SZ300534)$ 等多股20%涨停。

医药行业近期利好消息不断，除了上述政策因素外，周末流传的开展优化医药集采工作研讨会的通知截图以及《进一步优化药品集采政策的方案(征求意见稿)》文件也在业内引发热议，进一步刺激了医药板块的上涨。

可控核聚变概念股也持续走强，合锻智能 $合锻智能(SH603011)$ 7天5板，中洲特材 $中洲特材(SZ300963)$ 20%涨停。

中核集团新一代人造太阳“中国环流三号”首次实现原子核和电子温度均突破一亿度，中国可控核聚变技术取得重大进展，这一消息为可控核聚变概念股带来了上涨动力。

从个股表现看，两市上涨家数远多于下跌家数，涨停股数量较多，显示出市场整体的活跃性。

截至收盘，沪指微涨，深成指和创业板指小幅下跌，但整体波动幅度不大。

资金动向方面，今日主力资金重点抢筹化学制药、医疗服务、半导体等板块，恒瑞医药 $恒瑞医药(SH600276)$ 、中航产融 $中航产融(SH600705)$ 、寒武纪 $寒武纪(SH688256)$ 等个股主力净流入居前。

这表明资金对这些板块的发展前景较为看好，也在一定程度上反映了市场的投资方向。

展望4月份行情，股指仍会维持探底趋势，但大概率不会太深。

随着市场对业绩确定性的要求逐渐提高，板块轮动依然会围绕业绩展开。 ... 展开

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乜涒滩

前天 07:24

$诚达药业(SZ301201)$开板全砸了，落袋为安，大伙发财..

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Vanessa Wang

前天 07:23

主力出货，第一种方式，拉升一下缓一缓，再拉升一下缓一缓。最起码要给散户们看到，我多强势啊，我分时走势图是上升趋势，只有是上涨的样子，散户才会看好接盘。或者第二种出货走势，一条直线拉上去，涨幅百分之7以上，再那横盘了。分时图走势不出现太大下跌，也不出现继续拉升了。这才是出货的节奏。达城药业我看不出主力有出货的迹象，快速封板，它给散户接盘机会了没，尾盘去砸板了，就这点时间能出了货。答案是否定的

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锁依薇

前天 07:22

大牛股116.8刚起步，买买买买买买买买买买

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何光

前天 06:59

说一下，诚达药业这只股，洗掉意志不坚定的散户选手。此股上涨不变的。如果这货是出货，就不会早盘快速封板，不给散户买进机会了。等尾盘再砸板，就是洗获利盘了。所以持有不要卖。

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彤甲午

前天 06:37

$诚达药业(SZ301201)$太激动了！！！终于买进！！不要怕！！明天后天两天都20cm涨停！！！

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顾树

前天 06:05

资金疯狂抢筹，医药股重回C位！政策+基本面利好来了

业绩稳步增长

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蒙德毅君

前天 05:56

$诚达药业(SZ301201)$只是撤单，又不是卖单，别被骗了，在低位刚刚启动。

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我不是韭菜

前天 05:55

医药集采概念重点名单一览

驱动逻辑：开展优化医药集采工作研讨会的通知截图在业内流传！

据财联社消息，3月31日，一则开展优化医药集采工作研讨会的通知截图在业内流传，同时被热议的还有一份《进一步优化药品集采政策的方案（征求意见稿）》文件。

核心内容：1、调整报量范围，针对特殊科室、国际部、特需用量可不统计在内；2、针对国家集采范围，地方可选择参照，给地方医保一定差异化腾挪空间；3、给原研药/参比药一定空间；4、给同通用名不同厂牌挂网价合理差价。5、对于集采不纳入新药、不纳入高风险品种（治疗窗口相关）、防范超低价恶性竞争等方面首次提出了规定。

这份优化集采政策的方案，被多位采访对象认为“高可信度”，或对即将到来的第十一批集采产生重大影响。

此外，国资委鼓励国有企业在生物医药等领域开展并购重组。

根据沙利文数据显示，2024 年中国创新药市场规模超 1.13 万亿元，前瞻产业研究院预测，2030 年有望逼近 2.3 万亿元，巨大的市场增长空间为创新药板块提供了长期投资逻辑。

与此同时，据中新网援引俄新社当地时间3月30日报道，俄罗斯疑似出现了一种未知病毒，患者感染症状包括咳嗽带血和高温达39度。目前，医生尚未确定疾病的原因和病毒类型。医学专家正在研究新感染病例，试图找出未知病毒的来源及治疗方法。

以下是医药集采概念股梳理

润都股份：国内沙坦类和质子泵抑制剂拉唑类原料药主要供应商；

鲁抗医药：抗生素龙头,主营抗生素原料药、制剂等抗感染类药物；

联环药业：美愈伪麻胶囊可用于缓解普通感冒和流行性感冒症状；

诚达药业：为跨国制药企业及医药研发机构提供关键医药中间体CDMO服务；

恒瑞医药：国内化学制药实力第一，已上市创新药十多款；

华东医药：创新研发重点布局内分泌、自身免疫及肿瘤三大领域；

科伦药业：全球最大的大输液专业制造商和运营商；

信立泰：脑血管领域龙头，1.1类降血压专利药已进入国家医保目录；

昭衍新药：国内唯一拥有两个CLP机构的专业化临床前CRO企业；

康龙化成：研发前期CRMO龙头，药物发现领域国内第二；

瀚宇药业：国内多肽制剂龙头，甲磺酸溴隐亭片可用于治疗II型糖尿病，获得美国FDA降糖新药与心血管疾病风险评估。
$润都股份(SZ002923)$ $鲁抗医药(SH600789)$ $联环药业(SH600513)$
$诚达药业(SZ301201)$ $恒瑞医药(SH600276)$ ... 展开

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Zora Croft

前天 05:35

$诚达药业(SZ301201)$卖飞了一手，明天能解套不..

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