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神宇股份(SZ300563)
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神宇股份（300563.SZ)
03-13 08:48
神宇股份(300563.SZ)产品可应用于数据中心建设领域，主要用于大数据存储、云端数据存储、伺服器数据传输等方面
神宇股份（300563.SZ)
03-13 08:46
神宇股份(300563.SZ)：生产的细微、极细同轴电缆在无人机的天线、图像传输等方面都有相关应用
神宇股份（300563.SZ)
03-13 08:45
神宇股份(300563.SZ)：公司产品可应用于机器人相关领域
神宇股份（300563.SZ)
03-13 08:06
神宇股份(300563.SZ)：通过高新技术企业重新认定
神宇股份（300563.SZ)
03-12 11:30
神宇股份(300563.SZ)：实际控制人拟减持不超过0.99%股份
包打听
03-12 11:30
神宇股份：实际控制人计划减持不超总股本0.99%
是保艳吖
03-07 16:05
神宇股份（300563.SZ)
02-25 07:13
神宇股份(300563.SZ)：目前生产经营一切正常，订单量饱和
神宇股份（300563.SZ)
02-25 07:05
神宇股份(300563.SZ)：产品可用于机器人等物联网消费终端领域
春江财富
02-25 00:17
北斗导航概念净利润增长超过50%的个股仅11只：
航天科技（000901）预告2024年净利润增长110%；
多伦科技（603528）预告2024年净利润增长103%；
中海达（300177）预告2024年净利润增长96%；
辉煌科技（002296）预告2024年净利润增长90%；
博通集成（603068）预告2024年净利润增长77%；
神宇股份（300563）预告2024年净利润增长73%；
四创电子（600990）预告2024年净利润增长66%；
隆盛科技（300680）预告2024年净利润增63长%；
信息发展（300469）预告2024年净利润增长59%；
航宇微（300053）预告2024年净利润增长52%；
云鼎科技（000409）预告2024年净利润增长51%；
（本文为个人统计数据，不作买卖推荐建议） $航天科技(SZ000901)$ $云鼎科技(SZ000409)$ $航宇微(SZ300053)$ $信息发展(SZ300469)$ $隆盛科技(SZ300680)$ $四创电子(SH600990)$ $神宇股份(SZ300563)$ $博通集成(SH603068)$ ... 展开
疯狂的禾苗
01-30 14:41
DeepSeek是否会改变AI投资范式?
DeepSeek发布R1模型及相关应用，以较低的训练成本达到与现有前沿模型相当的效果，引发市场对算力投资的担忧。
DeepSeek主要创新是通过在预训练阶段加入强化学习，DeepSeek V3训练成本相当于Llama3系列的7%，对当前世代AI大模型的降本做出了重要贡献，有望降低现有模型的训练和推理成本。
目前北美四大AI公司主要通过扩大GPU集群规模的方式探索下一代大模型，DeepSeek的方式是否在下一代模型研发中有效还有待观察。
DeepSeek这次的成功显示，在Scaling Law放缓的大背景下，中美在大模型技术上的差距有望缩小。
据DeepSeek V3技术报告，V3模型的训练总计只需要278.8万 GPU小时，相当于在2048卡的H800GPU集群上训练约2个月，合计成本约557.6百万美金。
相较而言，Llama 3系列模型的计算预算则多达 3930万 H100 GPU小时，DeepSeek训练成本约相当于Llama 3系列模型的7%。
DeepSeek R1通过在预训练阶段使用强化学习，在仅有极少标注数据的情况下，提升了模型推理能力，能够大幅降低训练成本，实现和现有大模型(如o1)相当的效果。
如果Meta等采用DeepSeek的路径，或降低现有模型的训练成本。
根据Factset一致预期，2024年，微软、谷歌、亚马逊、Meta、苹果等北美五大科技公司合计资本开支2253亿美元，2025年有望继续增长19.6%。
其中很大部分投入是用在包括GPT-5、Llama4等在内下一代模型的算力投资。目前北美四大AI公司主要通过扩大GPU集群规模的方式探索下一代大模型。
如1/21宣布的The Stargate Project所显示，下一代大模型所需的算力可能达到百万卡集群的规模。DeepSeek的方式是否在下一代模型研发中有效还有待观察。
2022年11月，OpenAI发布GPT3.5以来，中美在大模型技术上的差距出现扩大趋势。进入2024年下半年，随着互联网文本数据的耗尽，预训练阶段的 Scaling law 面临挑战，最先进大模型的发展出现放缓趋势。
过去两年，中国涌现了包括智谱、月之暗面、Minimax等初创企业。这次DeepSeek R1受到广泛关注，显示随着最先进模型发展放缓，大模型的竞争从探索转向工程创新，中美技术差距有望缩小。 ... 展开
房煊
01-27 20:24
阿島
01-27 03:39
【01.27A股午评】：创业板指半日跌1.55%，DeepSeek概念股大涨
$上证指数(SH000001)$ 、 $深证成指(SZ399001)$ 、 $创业板指(SZ399006)$
热点板块，DeepSeek概念盘初走强，每日互动 $每日互动(SZ300766)$ 、航锦科技 $航锦科技(SZ000818)$ 、南威软件 $南威软件(SH603636)$ 、美格智能 $美格智能(SZ002881)$ 竞价涨停，飞利信 $飞利信(SZ300287)$ 、卓创资讯 $卓创资讯(SZ301299)$ 、思特奇 $思特奇(SZ300608)$ 高开超10%。
消息面上，由国产大模型公司杭州深度求索开发的Deepseek应用1月27日登顶苹果中国地区和美国地区应用商店免费APP下载排行榜，在美区下载榜上超越了ChatGPT。此前AMD宣布，已将新的DeepSeek-V3模型集成到Instinct MI300X GPU上，该模型旨在与SGLang一起实现最佳性能。
算力硬件股早盘大幅走低，寒武纪 $寒武纪(SH688256)$ 、新易盛 $新易盛(SZ300502)$ 、中际旭创 $中际旭创(SZ300308)$ 、天孚通信 $天孚通信(SZ300394)$ 、沃尔核材 $沃尔核材(SZ002130)$ 、鼎通科技 $鼎通科技(SH688668)$ 、神宇股份 $神宇股份(SZ300563)$ 等均跌超5%。
中信证券研报指出，DeepSeek模型相比GPT4模型更小的参数量也意味着更低的推理成本，推理成本的降低，将是AI应用普及的前奏。
银行股持续活跃，齐鲁银行 $齐鲁银行(SH601665)$ 涨近5%，工商银行 $工商银行(SH601398)$ 、中国银行 $中国银行(SH601988)$ 、浦发银行 $浦发银行(SH600000)$ 等涨超2%。
中信证券发布研报称，2024年四季度银行板块基金持仓比例明显提升，主要因为板块绝对收益逻辑延续，尤其是2024年12月重要会议结束后，市场对于政策博弈告一段落，部分资金切换到稳健配置风格。
叠加2024年年底2025年年初逐步进入增量险资资金的配置季节，银行板块绝对收益和相对收益均录得较好表现。2024年12月16日-12月31日，中信银行股指数上涨4.9%，同期Wind全A下跌4.0%，板块高景气表现下，银行股占主动型基金重仓股比例较上季度末明显提升接近1pct。
展望后续，基于对银行商业模型风险预期和增长预期的再定位，中信证券认为银行股净资产安全性和ROE稳定性的优势将持续吸引配置需求，板块估值仍有明确上行空间。
个股跌多涨少，沪深京三市超3000股飘绿，上午半天成交7397亿。午间收盘沪指涨0.3%，深成指跌0.59%，创业板跌1.55%。
【机会提前看】
2025春节档电影预售票房破7亿，史上最强春节档来了
据网络平台数据，截至1月27日0时4分，2025年春节档(1月28日-2月4日)档期总预售票房突破7亿，刷新中国影史春节档预售最快破7亿纪录。今年春节档电影类别更加丰富，预售前五当中涵盖了武侠、神话、动画、悬疑、动作等多种题材。影片平均时长超过137分钟，刷新中国影史春节档片长最长纪录。同时，绝大多数大片的最低票价与去年保持一致。
业内人士认为，今年春节档是近几年综合实力“最强”的一届，6部春节档影片皆为高质量、顶级IP、现象级影片续作，其中有5部影片由相关上市公司主导参与。
【展望后市】
海通证券：A股有望步入基本面驱动的向上行情
海通证券认为，历史上春季行情年年有，春季行情的展开往往与政策催化、流动性宽松以及基本面改善密切相关。当前驱动春季行情启动的积极催化已经出现：从政策面看，本次《实施方案》是落实去年“新国九条”细则以及中央经济工作会议“稳住楼市股市”的又一重大举措，同时24/09/24以来国内宏观政策基调明显转向，24年中央经济工作会议明确提出，25年将实施“更加积极有为的宏观政策”，后续宏观政策发力空间已经打开。
东吴证券：春节前后中小盘科技成长和顺周期风格将一同演绎
参考历史经验，春节前后宏观流动性会逐渐宽松，2月全A换手率往往较1月明显改善，基于14年以来的均值水平有望环比提升0.25%，A股市场的胜率和赚钱效应都将增强，活跃资金“躁动”下春节后的60个交易日小盘、成长风格往往展现出较好的弹性。东吴证券预计，春节前后，在流动性充裕、产业趋势延续活跃以及政策想象空间打开的背景下，A股中小盘科技成长和顺周期风格将一同演绎。
【大行报告精选】国金证券：AIDC浪潮兴起 把握设备变革契机
国金证券发布研报称，随着人工智能技术在各个行业的应用不断深化，预计全球AIDC新增装机量有望从2024年的7GW增长至2028年的59GW，CAGR高达73%。建议关注四条投资主线：AC/DC服务器电源、备用电源HVDC/BBU、配套电气设备、柴油发电机。
国金证券主要观点如下：
预计2024年全球数据中心投资超4000亿美元，其中美国/欧洲/中国占比达30%/24%/23%供配电系统是数据中心的“心脏和血管”，投资占比约10-15%，包含不间断电源、配变电、备用电源三个子系统：
不间断电源系统：高功率电源星辰大海，HVDC、BBU市场方兴未艾。
传统的UPS技术成熟，可靠性高，但需经过AC/DC-DC/AC两级变换，而HVDC仅需AC/DC一次变换，效率更高。近几年国内互联网大厂主推HVDC-巴拿马电源，集成度和效率均优于传统的UPS和HVDC方案；海外大厂主流选择为OCP方案，采用PSU+BBU代替UPS，更适合AIDC等高功耗场景。
英伟达当前GB200、GB300已引入BBU作为备电方案，Meta等科技巨头在新一代高功率伺服器标准（如ORv3 HPR）将BBU模组设为标准配置，看好后续渗透率逐步提升。BBU电池市场当前以日韩主导，后续有望复刻电动工具电池的国产替代路径。
目前由于部分AI服务器安装在存量数据中心，为了和传统负载兼容，仍旧需要UPS+PSU的供电方案。随着服务器功耗要求越来越高，预计高功率密度、高效率的PSU+BBU、HVDC+PSU方案占比将持续提升。假设2023-2028年BBU/HVDC在AIDC中的渗透率将从48%/2%提升至60%/15%，预计2025年高功率PSU/AIDC备用电源（UPS+HVDC+BBU）市场空间分别为304/101亿元，24-28年全球AIDC高功率PSU/HVDC/BBU市场CAGR为243%/165%/79%。
配变电系统：AIDC建设驱动变压器、开关柜需求高增，国内外头部企业加大研发投入。
降压变压器和高低压开关柜是配变电系统的核心，AIDC负载显著高于传统数据中心负载，因此企业额外自建变电站是未来主流趋势，带来更多110kv及以上电力设备增量空间。预计2028年全球AIDC用变压器/开关柜需求达到681/985亿元，24-28年CAGR达71%/69%，占下游总需求比例分别提升至12%/7%。当前数据中心领域开关柜、变压器，海外头部厂商包括伊顿、西门子、施耐德等主要提供模块化设备、综合解决方案，国内厂商明阳电气、金盘科技、伊戈尔等持续加大研发投入，下游客户导入领先。
备用电源柴油发电机：近千亿市场规模，国产化趋势明晰。
柴发为数据中心重要备电应急方案，受益于AIDC对于柴发功率、电力输出稳定性以及耐久性等要求，单机壁垒及价值量预计提升。测算到2028年全球数据中心用柴发规模达834亿元，CAGR 6%，其中AIDC用柴发规模达302亿元，CAGR达43%。当前高端柴发市场由外资康明斯、MTU等垄断，国内外价差较大，亟待国产替代；伴随国内头部厂商潍柴动力、玉柴机器等扩产，以及AI发展趋势下国内数据中心应用巨头资本扩张，内资供应份额预计提升。
投资建议
最看好门槛高、价值量大、竞争格局好的高功率密度AC/DC电源环节；其次看好HVDC、BBU方案渗透率提升，对UPS形成替代效应；再次看好AIDC建设拉动配套电气设备、柴油发电机需求增长。建议关注四条投资主线：AC/DC服务器电源、备用电源HVDC/BBU、配套电气设备、柴油发电机。
风险提示：全球数据中心扩张进度不及预期、中美科技领域政策恶化、市场竞争加剧、技术迭代风险。
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Wendell Xi
01-24 02:30
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