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当升科技(SZ300073)
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$当升科技(SZ300073)$ 

  • 当升科技(300073)：铁锂正极快速上量 固态材料布局领先

    　　核心观点　　2024 年公司实现营收75.93 亿元，同比-50%，归母净利润4.72亿元，同比-75%；2025Q1 营收19.08 亿元，同比+25%，环比-8%，归母净利润1.11 亿元，同
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  • 当升科技(300073)025年一季报分析：量增利稳盈利稳健 关注海外放量及新技术进展

    　　事件描述　　公司发布2025 年一季报，公司实现营业收入19.08 亿元，同比增长25.8%，环比下降7.7%，实现归母净利润1.11 亿元，同比增长0.22%，环比大幅增长，实现扣非净利润0.6
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  • $雄韬股份(SZ002733)$$当升科技(SZ300073)$$国轩高科(SZ002074)$
    固态电池这一块也就雄韬股份能跟国轩高科扳一下腕子吧！
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  • 当升科技(300073.SZ)：2024年度权益分派10派2元 股权登记日5月19日

    格隆汇5月13日丨当升科技(300073.SZ)公布，公司2024年年度权益分派方案为：以公司现有总股本506,500,774股为基数，向全体股东每10股派2.000000元人民币现金(含税)。本次权
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  • $国轩高科(SZ002074)$下周才发布固态电池新品，那么快就异动了。还想着下周再介入固态电池，15日还有一个固态电池大会。留意机会$当升科技(SZ300073)$$蓝海华腾(SZ300484)$
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  • $国轩高科(SZ002074)$下周才发布固态电池新品，那么快就异动了。还想着下周再介入固态电池，15日还有一个固态电池大会。留意机会$当升科技(SZ300073)$$蓝海华腾(SZ300484)$
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  • 当升科技(300073)：产品矩阵丰富 固态电池产品进展顺利

    　　事件。2025 年4 月25 日公司发布2025 年一季度报告，公司实现营业收入19.08 亿元，同比+25.80%；实现归母净利润1.11 亿元，同比+0.22%；实现扣非后净利润0.67 亿元
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  • 当升科技(300073)：Q1三元盈利恢复 铁锂盈利持续好转

    　　Q1 业绩符合预期。公司25 年Q1 营收19.1 亿元，同环比25.8％/-7.7％，归母净利润1.1 亿元，同环比+0.2%/+1366％，扣非归母净利0.7 亿元，同环比-36%/+236%
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  • 当升科技(300073.SZ)：一季度净利润1.11亿元 同比增长0.22%

    格隆汇4月24日丨当升科技(300073.SZ)公布2025年一季度报告，公司实现营业收入19.08亿元，同比增长25.80%；归属于上市公司股东的净利润1.11亿元，同比增长0.22%；归属于上市公
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  • 深度*公司*当升科技(300073)：业绩阶段性承压 新型材料加速市场化

    　　公司发布2024 年年报，全年实现盈利4.72 亿元，同比减少75.48%。公司业绩受市场竞争及Northvolt 破产等影响阶段性承压，新型锂电材料加速市场化，未来业绩有望提升。维持增持评级。　
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  • 当升科技(300073.SZ)：目前公司在美国市场的业务量相对较小，未受到美国加征关税政策的影响

    格隆汇4月7日丨当升科技(300073.SZ)于投资者互动平台表示，公司主要研发、生产与销售多元材料、磷酸(锰)铁锂、钴酸锂等锂离子电池正极材料和多元前驱体等材料，目前公司在美国市场的业务量相对较小，
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  • 当升科技(300073)：减值计提拖累业绩 看好新技术&海外成长性

    　　事件描述　　公司发布2024 年年报，实现营业收入75.9 亿元，同比-49.8%，实现归母净利润4.7 亿元，同比-75.48%，实现扣非净利润2.7 亿元，同比-86.23%；拆至2024Q4
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  • 当升科技(300073)：Q4受减值影响盈利承压 出货量有望保持快速增长

    　　事件：公司发布2024 年年度报告。2024 年公司实现营业收入75.93 亿元，同比-49.80%；归母净利润4.72 亿元，同比-75.48%；扣非归母净利润2.73 亿元，同比-86.23%
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  • 事件：3 月 31 日，公司公告了 2024 年年报业绩。1）2024 年：公司实现收入 76 亿元，同比下降 50%；实现归母净利润 4.7 亿元，同比下降 75%；实现扣除非经常性损益后的净利润 2.7 亿元，同比下降 86%；毛利率为 12%，同比下降 6 个百分点。2）第四季度（Q4）：实现收入 21 亿元，同比下降 20%，环比增长 4%；实现归母净利润 0.08 亿元，同比下降 98%，环比下降 96%；实现扣除非经常性损益后的净利润为 - 0.5 亿元，同比下降 114%，环比下降 147%；毛利率为 10%，同比下降 7 个百分点，环比下降 1 个百分点。业绩符合预期，Q4 受到英伟达（NV）减值等因素影响，导致扣非净利润亏损。

    点评：
    业绩拆分：LFP 强势突破、年内扭亏转盈、2025 年预计翻番；海外订单放量、三元重回增长。
    量：公司三元材料出货量在 2024 年全年和第四季度分别为 4 万吨和 1 万吨，同比均下降 33%，环比持平。LFP 材料出货量在 2024 年全年和第四季度分别为 6 万吨和 2.4 万吨，同比均大幅提升，环比增长 14%。目前 LFP 月出货量已稳定超过 1 万吨，主要受益于中航储能的放量等因素。公司预计 2025 年 LFP 出货量将增长 100%。三元材料在 2024 年出货量下滑，主要是因为国际订单换挡，随着 LG、SKon 等新订单的落地，预计 2025 年出货量将增长 40% - 50%。

    价：经测算，Q4 公司三元材料价格在 12 - 13 万元 / 吨，LFP 材料价格为 3 万元 / 吨，三元材料价格同比下降 21%，环比持平。价格下滑主要是因为 2025 年下半年镍、钴、锂价格相较于同期均有所下跌。展望 2025 年，从公司角度来看，当前钴、镍等价格上涨，短期内对产品价格、利润等均有正向贡献；在量方面，补库、提前采购等行为导致订单前移，后续订单可能存在透支情况。

    利：公司三元材料单吨加工费、净利润受到国际订单换挡下降以及行业价格内卷等影响，同比下降 50% - 70%。2024 年和 Q4 单吨经营性净利润测算分别为 9500 元 / 吨和 8700 元 / 吨，同比均下降 70%，环比增长 20%。Q4 单吨扣非净利润亏损主要是由于对英伟达（NV）计提减值 1.4 亿元等原因。LFP 材料的利润从第一季度到第四季度逐季度改善，2024 年和 Q4 单吨净利润测算分别为 - 1700 元 / 吨和 45 元 / 吨，Q4 实现扭亏。
    Capex / 存货等：资本开支放缓，经营现金流下降。Q4 末公司存货为 11 亿元，同比增长 53%，环比持平，主要是因为原材料同比增长 80%；在建工程为 2 亿元，同比下降 51%，环比下降 39%；货币资金为 64 亿元，同比增长 12%，环比增长 8%；经营性现金流为 4.5 亿元，同比下降 176%，环比下降 36%。资产减值为 0.3 亿元，信用减值为 1.3 亿元。

    新技术：依托多元化技术矩阵、夯实电池材料竞争力。
    锰酸锂 / 镍锰酸锂：第一代 4V 产品正在导入过程中，4.8V 镍锰酸锂能量密度达 240Wh/kg，填补了 LFP 与三元材料之间的空白，适配固态电池场景。
    固态电解质：公司在氧化物 / 硫化物 / 氯化物多路线进行布局，2000 吨产线正在推进，工艺控制成熟，将与新势力及传统车企展开合作。
    富锂锰基：容量为 290mAh/g，液态电池吨级测试已经落地，从远期来看适配固态电池，但需要突破衰减痛点。

    投资建议：公司是国内正极材料龙头企业，2024 年三元材料和 LFP 材料迈过了低谷阶段，预计 2025 年将重回增长区间。新品类依托多元化技术布局，在锰铁锂、固态电解质以及富锂锰基方面积极开拓，有望随着新技术领域的放量而取得更好发展。预计 2025 年业绩将达到 6 亿元。推荐关注。
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  • 当升科技(300073)：Q4减值导致三元亏损 铁锂放量盈利转正

    　　投资要点　　业绩符合预期。公司24 年营收76 亿元，同-50%，归母净利润4.7 亿元，同-76%，扣非归母净利2.7 亿元，同-86%，毛利率12.4%，同-5.7pct；其中24Q4 营收2
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