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$德赛西威(SZ002920)$ 

  • 德赛西威(002920.SZ)：公司目前辅助驾驶软硬件主要配套为乘用车

    格隆汇5月30日丨德赛西威(002920.SZ)在互动平台表示，公司目前辅助驾驶软硬件主要配套为乘用车。
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  • $德赛西威(SZ002920)$ $劲旅环境(SZ001230)$ $侨银股份(SZ002973)$ $玉禾田(SZ300815)$ 无人驾驶风口正劲，特斯拉Robota**引领未来！
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  • $德赛西威(SZ002920)$ $劲旅环境(SZ001230)$ $侨银股份(SZ002973)$ $玉禾田(SZ300815)$ 无人驾驶出租车要来了特斯拉真牛股价涨得飞起哈哈哈哈
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  • $德赛西威(SZ002920)$ $劲旅环境(SZ001230)$ $侨银股份(SZ002973)$ $玉禾田(SZ300815)$ 无人驾驶概念股飙升，特斯拉Robota**即将登场，加上政策利好频出，交通运输智能化趋势明显，真是水涨船高，看好长期布局机会。
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  • $德赛西威(SZ002920)$ $劲旅环境(SZ001230)$ $侨银股份(SZ002973)$ $玉禾田(SZ300815)$ 特斯拉Robota**，无人驾驶加速，看好未来前景！
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  • 德赛西威 20250529

    昨天发布重磅报告并晨会首推。

    1）机器人业务，预计从车载adas到机器人板子，asp一致，能做到年20亿元

    2）Ai物流，Q1 已经确认两位数已客户，包括快递和外卖和电商，所有大类。
    ➡预计其年出货量会是市场讲的最高最乐观数量的情况，再直接乘以5或10➡。还准备了不同环节的可能。

    3）希望大家关注主业即可。预计以公司风格，不会建议大家关注“还无法确定绝对领先地位的业务”。
    新业务虽然很大，但经典业务很好。

    [让我看看]德赛西威物流详细 欢迎私聊交流 $德赛西威(SZ002920)$     ... 展开
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  • 大面积涨停！无人驾驶概念股继续走强，涨停个股增加

    无人驾驶概念股继续走强，三友科技30CM涨停，万马科技、玉禾田20CM涨停，精进电动涨超14%，云内动力、得润电子、合众思壮、侨银股份、启明信息、翠微股份、金龙汽车、四川金顶、德赛西威、金溢科技、福龙
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  • 无人驾驶概念多点开花，政策与技术共振催生万亿赛道。

    商务部等8部门联合发布的《加快数智供应链发展专项行动计划》，为无人驾驶产业链注入强心剂。

    该政策明确提出培育数智供应链领军企业，并重点推动智能立体仓库、自动导引车（AGV）、无人配送车等设施的规模化应用，直接催化了无人驾驶相关概念股的集体爆发。

    政策东风催热细分赛道。

    无人配送车作为数智供应链的核心环节，成为本轮行情的领涨先锋。

    德邦股份 $德邦股份(SH603056)$ 凭借其在无人物流车领域的提前布局，连续两日涨停，股价创年内新高；

    飞力达 $飞力达(SZ300240)$ 依托智能仓储解决方案，单日涨幅超8%，凸显市场对物流自动化升级的强烈预期。

    与此同时，无人环卫车概念亦强势崛起，玉禾田 $玉禾田(SZ300815)$ 一度封板，启迪环境 $启迪环境(SZ000826)$ 、侨银股份 $侨银股份(SZ002973)$ 等环卫设备龙头集体涨停，

    反映出资本市场对低速无人车从封闭场景向城市开放场景延伸的高度认可。

    技术迭代与政策松绑共振。

    当前低速无人物流车已突破港口、园区等封闭场景，向城市配送领域加速渗透。

    据测算，仅城配场景即可替代商用车总量超285万辆，随着自动驾驶技术成熟与路权政策开放，无人物流车市场规模有望呈现指数级增长。

    更值得关注的是，海外市场的突破性进展形成强效催化：

    小马智行与迪拜交通局达成Robota**合作，文远知行在阿布扎比启动无人驾驶出租车试运营，中国技术输出案例的涌现，不仅验证了商业模式可行性，更直接提振了国内产业链估值。

    产业链共振效应显现。从上游传感器、芯片，到中游自动驾驶解决方案，再到下游整车制造与运营服务，无人驾驶产业链已形成多点开花的格局。

    德赛西威 $德赛西威(SZ002920)$ 等Tier1供应商因ADAS系统订单激增股价创新高，中科创达 $中科创达(SZ300496)$ 凭借软件算法优势获机构加仓，而北汽蓝谷 $北汽蓝谷(SH600733)$ 等整车厂则因Robota**合作项目受到资金追捧。

    这种全产业链的共振，标志着无人驾驶已从主题投资转向基本面驱动阶段。

    展望后市，在政策定调、技术突破、商业落地的三重驱动下，无人驾驶概念有望从单点爆发走向全面繁荣。

    随着《行动计划》的深入实施，数智供应链与自动驾驶的深度融合，或将催生下一个万亿级产业风口。     ... 展开
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  • 德赛西威(002920.SZ)：拟推285.8万份股票期权激励计划

    格隆汇5月23日丨德赛西威(002920.SZ)公布2025年股票期权激励计划，本激励计划拟向激励对象授予股票期权总计285.80万份，涉及的标的股票种类为人民币A股普通股，约占本激励计划草案公布日公
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  • 德赛西威(002920.SZ)：拟推2025年员工持股计划

    格隆汇5月23日丨德赛西威(002920.SZ)公布2025年员工持股计划，本员工持股计划拟筹集资金总额为人民币16,799.48万元，以“份”作为认购单位，每份份额为1元，员工持股计划的总份数拟为1
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  • 四维图新暗度陈仓：左手高精地图右手3亿芯片的生态阳谋

    当市场还在用"高开低走"的K线嘲讽其连续三日战略合作时，一场关于智能驾驶时代数据主权的暗战早已打响。与火山引擎的五年协议绝非简单的数据联姻——字节跳动旗下算力集群与高精地图的结合，本质是在构建自动驾驶的"数据炼油厂"。那些认为合作对当年业绩无实质影响的声音，显然低估了数据闭环在L3级自动驾驶中的战略价值。

    财务密码暴露更危险的信号：智云业务连续三个季度20%+增速，正在复刻宁德时代从二线突围的剧本。60万辆智能座舱定点项目、3亿颗车规级芯片出货量构成的生态壁垒，远比短期盈亏更具杀伤力。当市场盯着-18倍PE时，却选择性忽略了其毛利率同比提升1.2个百分点的拐点意义——这恰是算法优化带来边际成本下降的铁证。

    卫星产业链躁动揭开另一层底牌。随着低轨卫星进入密集发射期，时空大数据业务斩获的军工订单绝非偶然。高精度定位服务与自动驾驶的化学反应一旦启动，其商业化价值将呈指数级爆发。卫星产业ETF的募集热潮与中科星图等龙头的异动，暗示着资本开始押注天地一体化的位置服务网络。

    机构与高管的博弈堪称行为艺术教科书：5家机构买入评级与高管减持40万股的对峙，本质是产业资本与金融资本对科技公司估值体系的认知鸿沟。回看蔚来、小鹏当年百亿亏损仍获千亿估值的疯狂，当前201亿市值或许还未计入其手握的三大王牌——覆盖座舱域与智能驾驶域的Tier1能力、军工级时空数据资产、车规芯片的国产替代势能。

    主力资金的表演更值得玩味：4月23日战略合作公告日4.2%振幅伴随的长下影线，像极了比亚迪2016年布局IGBT时的筹码交换。当智能驾驶渗透率逼近30%临界点，这类"卖铲人"的价值重估或许只需一个催化剂。那些嘲笑"高开低走"的投资者，可能正在重复错过$德赛西威(SZ002920)$十倍涨幅的错误。

    在代码重构汽车DNA的时代，估值框架必须用摩尔定律而非市盈率。当企业同时卡位数据燃料、计算芯片、时空底座三大战略要地，其真正的野心或许是成为智能汽车的"操作系统级"玩家——这从来不是一场关于当下利润的战争。     ... 展开
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  • 政策红线下谁在偷跑？激光雷达坟场里藏着万亿赌局的底牌

    工信部把AEBS列为强制标配的瞬间，汽车产业链的估值模型就开始崩塌重建。当市场还在计算毫米波雷达的渗透率时，华为ADS3.0技术白皮书里那个隐藏的车路云协同接口，已经撕开了Tier1供应商的遮羞布——真正的战场早就不在硬件堆料，而在谁能卡住数据闭环的咽喉要道。

    $德赛西威(SZ002920)$西班牙工厂的施工进度表，本质上是一份技术站队投名状。2026年投产节点卡在欧盟CSRD法规生效次年，大众、TATA MOTORS提前两年用50亿订单锁定产能，这哪是简单的成本套利？分明是在赌中国供应链能破解欧洲车企的"合规焦虑症"。财报里那条陡峭的毛利率曲线才是真正的行业密码：当智能座舱域控制器毛利率突破20%生死线，意味着全栈自研玩家开始收割技术溢价。那些还在15%盈亏平衡点挣扎的企业，本质上是在为别人家的算法迭代买单。

    渗透率幻觉比数据更有欺骗性。L2装配率55.8%的明牌下，城区NOA激活率不足15%才是真正的暗池。华为用"视觉方案+激光雷达"的丰俭由人组合拳，在20-30万价格带玩的是降维打击。嘲笑减配激光雷达的投资者，可能没看懂软件订阅模式正在重构估值体系——当车企开始按激活次数支付服务费，硬件配置反而成了最不值钱的添头。

    政策文本里的"仿真测试"与"数据闭环"两个关键词，实则是划定了新参赛资格生死线。海外订单年化销售额暴涨120%的背后，是国际车企对柔性供应链的疯狂渴求。从德赛西威斩获大众下一代EE架构订单，到伯特利EMB专利墙后的十年布局，隐形冠军的估值迟早要按市占率平方来计价。就像三年前没人相信宁德时代的市占率能直接换算成估值溢价，现在同样的剧本正在智能驾驶领域重演。

    当特斯拉FSD入华倒计时与华为车路云协同体系扩张形成对冲，真正的赢家必定是那些能左手承接算法红利、右手绑定数据基建的缝合怪。但别被眼前的订单狂欢迷惑——当估值锚点从汽车零部件切换到科技公司时，任何技术路线摇摆都可能触发戴维斯双杀。眼下最危险的，恰恰是那些还在燃油车智改路线上苟延残喘的玩家，政策红线下留给他们的时间，可能比AEBS系统刹车距离还要短。     ... 展开
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  • 智能驾驶暗战升级：谁在偷建下一代Tier 0.5帝国？

    当工信部新政将AEBS系统列为强制标配时，资本市场看到的不仅是万亿增量市场，更嗅到了智能驾驶产业链权力重构的硝烟。政策文本中"仿真测试"与"数据闭环"两个关键词，正在撕开传统汽车供应链的裂缝。

    从$德赛西威(SZ002920)$西班牙工厂的施工进度表里，能解码出欧洲车企的焦虑指数。2026年投产节点恰好卡在欧盟CSRD法规生效次年，大众、TATA MOTORS提前两年用50亿订单锁定中国Tier1产能。这绝非简单的成本套利——当华为ADS3.0技术白皮书隐藏的车路云协同接口曝光，意味着供应链价值分配正从硬件堆料转向生态位卡位。

    财报数据揭示更残酷的真相：智能座舱域控制器20%毛利率分水岭，实则是新旧势力的生死线。那些仍在15%盈亏平衡点挣扎的企业，本质上是在为全栈自研玩家的技术溢价买单。德赛西威脚踏两条船的客户结构（新势力贡献估值弹性+传统车企提供现金流），恰是穿越技术周期的最佳生存策略。

    渗透率幻觉背后藏着三重博弈：L2装配率55.8%的明牌下，城区NOA激活率不足15%才是真正的暗池。当华为用视觉方案与激光雷达的"丰俭由人"组合拳收割20-30万价格带时，战场已经从硬件配置升级为数据闭环能力的较量。那些嘲笑减配激光雷达的投资者，可能低估了软件订阅模式对估值体系的重构威力。

    政策催化下的技术路线站队远比想象中凶险。工信部质量新政看似温和，实则用"车云一体能力"划定了参赛资格生死线。这解释了为何海外订单年化销售额能暴涨120%——国际车企要的不再是廉价代工，而是能适配多技术路线的柔性供应链。从德赛西威斩获大众下一代EE架构订单，到伯特利EMB专利墙后的十年布局，隐形冠军的估值迟早要按市占率平方计价。

    站在当下时点，真正的胜负手在于中美技术生态的缝合能力。当特斯拉FSD入华倒计时与华为车路云协同体系扩张形成对冲，那些能左手承接算法红利、右手绑定数据基建的企业，或将享受智能驾驶最后的估值红利。但需警惕：当估值锚点从汽车零部件切换到科技公司时，任何技术路线摇摆都可能触发戴维斯双杀。     ... 展开
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  • 自动紧急制动系统强制国标落地，A股哪些汽车产业链有机会？

    近日，强制性国家标准《轻型汽车自动紧急制动系统技术要求及试验方法》完成起草并公开征求意见，标志着我国汽车安全技术规范迈入新阶段。

    该标准将替代现行推荐性国标，首次要求所有M1类（乘用车）和N1类（轻型商用车）车辆强制装备AEBS（自动紧急制动系统），

    并新增对行人、自行车、摩托车等弱势交通参与者的识别考核及仿真测试要求。

    这一政策转向将对A股汽车产业链产生深远影响，相关板块及龙头标的有望迎来结构性机遇。

    1、汽车电子与智能驾驶板块将直接受益

    AEBS系统的强制普及将直接拉动传感器、摄像头、毫米波雷达、域控制器等核心零部件需求。

    德赛西威 $德赛西威(SZ002920)$ 、华域汽车 $华域汽车(SH600741)$ 等国内汽车电子龙头，凭借在ADAS（高级驾驶辅助系统）领域的技术积累和客户基础，有望在国标切换过程中抢占更多市场份额。

    同时，四维图新 $四维图新(SZ002405)$ 等高精度地图供应商也将受益于仿真测试环节对场景数据的需求增长。

    2、整车厂商面临技术升级压力，但头部企业已提前布局

    尽管新国标要求所有乘用车强制装备AEBS，但头部车企如比亚迪 $比亚迪(SZ002594)$ 、长安汽车 $长安汽车(SZ000625)$ 等早已在主力车型中实现L2级自动驾驶功能标配，技术储备充足。

    反观部分低端车型占比高的车企，可能面临成本上升压力，但这也将倒逼行业集中度提升，利好具备规模效应的整车龙头。

    3、汽车检测与认证赛道迎来增量空间

    新国标新增的仿真测试项目，将带动汽车检测设备及服务需求。

    中国汽研 $中国汽研(SH601965)$ 、中汽股份 $中汽股份(SZ301215)$ 等第三方检测机构，凭借其在智能网联汽车测试领域的先发优势，有望承接更多车企的合规认证业务，形成新的业绩增长点。

    4、长期视角：国产替代与数据闭环构建核心壁垒

    参考2023年华为与小鹏汽车的AEBS技术路线之争，具备全栈自研能力的企业将占据主动。

    经纬恒润 $经纬恒润(SH688326)$ 、伯特利 $伯特利(SH603596)$ 等本土供应商，若能在算法优化、成本控制上实现突破，有望打破外资垄断，分享国产化替代红利。

    同时，AEBS产生的海量路测数据，也将为车企构建智能驾驶数据闭环提供关键支撑。

    此次国标升级不仅是汽车安全技术的迭代，更是智能驾驶产业链的“准入证”。
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  • 智能驾驶暗战升级：谁在华为与特斯拉的夹缝中收割万亿红利？

    深夜翻完华为ADS3.0技术白皮书，那个隐藏的车路云协同接口犹如一柄达摩克利斯之剑。当华为将智驾方案做成"水电煤"基础设施，零部件企业的估值逻辑正在发生根本性裂变——从传统PE估值转向生态位定价。西班牙工厂2026年投产时间表背后，藏着欧洲车企对供应链安全的焦虑：大众、TATA MOTORS将50亿订单砸向中国Tier1，这不仅是成本考量，更是技术站队。

    智能座舱域控制器规模化量产的秘密，藏在Q1财报的毛利率曲线里。当行业平均毛利率挣扎在15%生死线时，20%的突破验证了全栈自研的技术溢价。更值得玩味的是客户结构：左手新势力三傻贡献估值弹性，右手丰田大众提供现金流安全垫，这种"脚踏两条船"的平衡术，恰是穿越周期的关键生存技能。

    华为乾崑智驾的"丰俭由人"策略，正在重构20-30万元价格带的游戏规则。视觉方案与激光雷达的平滑切换，本质是通过技术降维打击收割下沉市场。那些嘲笑减配激光雷达是倒退的投资者，可能低估了"农村包围城市"的战略纵深——当城区NOA激活率从15%向55%渗透时，软件订阅费模式将催生新的价值分配体系。

    政策催化下的博弈远比表面凶险。工信部新政明推质量升级，实则划定技术路线生死线：没有车云一体能力的玩家可能直接被剥夺参赛资格。这解释了为何海外订单年化销售额能暴涨120%——国际车企要的不仅是硬件代工，更是能适配多技术路线的"柔性供应链"。

    当视线穿透财报数据，会发现两条暗线正在疯长：沪光股份用800V高压线束卡住电动化咽喉，伯特利在EMB专利墙后布防十年战争。这些隐形冠军的估值迟早要按市占率平方来计价，就像三年前宁德时代的故事重演。

    站在当下时点，真正的胜负手不在单一技术突破，而在生态位卡位能力。那些能在中美技术路线的夹缝中，左手承接特斯拉FSD入华红利，右手绑定华为车云协同体系的企业，或许才是智能驾驶万亿赛道最后的收割者。但需警惕：当估值从汽车零部件切换到科技公司时，任何技术路线摇摆都可能引发戴维斯双杀。     ... 展开
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