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$泰嘉股份(SZ002843)$ 

  • 泰嘉股份(002843.SZ)：子公司泰嘉合金拟进行增资扩股

    格隆汇3月21日丨泰嘉股份(002843.SZ)公布，为建立、健全风险共担、利益共享的中长效激励约束机制，吸引并促进优秀管理人才及核心业务骨干的长期稳定，进一步完善公司锯切板块产业布局，湖南泰嘉新材料
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  • 泰嘉股份(002843.SZ)：数据中心电源业务主要为服务器电源模块产品

    格隆汇3月10日丨泰嘉股份(002843.SZ)在投资者互动平台表示，公司大功率电源业务主要包括新能源智能光伏/储能电源，另包含一部分数据中心电源、站点能源电源业务，其中，数据中心电源业务主要为服务器
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  • 华为概念股绽放胜利的烟花

    华为链/昇腾9IOC
    华为将于3月20日-21日举行中国合作伙伴大会2025；

    中国的先进半导体制造工艺能够生产等效5.5nm的芯片，但台积电和三星早已实现了3nm工艺的量产，领先至少一代。

    行业趋势下，各大厂商在训练端也会开始大规模部署国产算力板卡，特别是昇腾910C/910B的需求占比会进一步上升；
    相关名单：
    华为链：
    创意信息、 拓维信息、软通动力、润和软件、常山北明、神州数码等；
    昇腾9IOC：
    创益通、显盈科技、凯旺科技、华丰科技、泰嘉股份

    $拓维信息(SZ002261)$ $泰嘉股份(SZ002843)$ $华丰股份(SH605100)$     ... 展开
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  • 小米产业链的黄金时代


    近日，雷军官宣小米的第二款车型YU7将在今年6月正式上市，小米大型SUV，武汉工厂已接单

    2月22日晚，在小米15 Ultra爆料直播中，小米集团合伙人兼总裁卢伟冰宣布，小米将推出首款AI PC产品。此前小米公司产品行销总监马志宇已经晒出了一款REDMI笔记本新品的包装盒，该型号为REDMI Book Pro 2025款，搭载英特尔酷睿Ultra 5处理器。

    相关名单：
    奕东电子、凯众股份、海泰科、 金杨股份、 博杰股份、华勤技术  泰嘉股份  龙旗科技  软通动力

    $泰嘉股份(SZ002843)$ $龙旗科技(SH603341)$
    $软通动力(SZ301236)$     ... 展开
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  • $泰嘉股份(SZ002843)$ 公司大功率电源业务主要包括新能源智能光伏/储能电源，另包含一部分数据中心电源、站点能源电源业务，其中，数据中心电源业务主要为服务器电源模块产品。
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  • 泰嘉股份(002843.SZ)：公司电源业务服务客户为行业头部品牌客户

    格隆汇2月19日丨泰嘉股份(002843.SZ)在投资者互动平台表示，公司消费电子电源业务主要包括用于给手机、智能穿戴设备、智能家居等智能终端产品充电的电源。公司大功率电源业务主要包括新能源智能光伏/
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  • $泰嘉股份(SZ002843)$ 公司拥有齐备的大功率电源制造能力，是HW电源供应商。
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  • 阿华算力出现了一点微妙的变化
    泰嘉和滞涨，而服务器软通持续走强，应该是跟云服务的逻辑转强有关系 $泰嘉股份(SZ002843)$ 
    此外，余承东说3月份华为要发布新品，之前我说过肯定利好鸿蒙，此外今天手机的光弘科技也动了
    对应的策略就是：泰嘉和华丰也是取关为主，都有大肉。然后重心像：中芯国际，软通动力倾斜     ... 展开
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  • AI前沿技术，解锁无限新机遇

    OmniHuman模型赋能，C端多模态爆款产品蓄势待发

    近日，字节跳动智能创作数字人团队发布的OmniHuman模型引发行业关注。这款模型突破了传统视频生成技术的瓶颈，能够生成高度逼真、生动的人类运动视频，并且支持多模态交互，在手势生成方面取得了显著进展，远远超越了现有的音频条件人类视频生成方法。

    在OmniHuman模型的赋能下，视频中的人物可以根据音频做出精准匹配的动作，无论是演讲、唱歌、乐器演奏，还是日常移动，都能自然流畅地呈现，而且生成的视频稳定性高，时长也更长。

    这一技术突破对数字人和影视动画行业来说无疑是重大利好。

    长期以来困扰原有视频模型的生成稳定性和多模态交互问题得到有效解决，数字人和影视相关产业或将迎来一场全新的技术革命。借助即梦AI和抖音平台的强大影响力，面向C端用户的多模态爆款产品或功能有望迅速落地，视频模型生成能力也极有可能成为短视频平台的核心竞争力。

    鉴于此，投资者可重点关注在相关领域具有布局和发展潜力的上市公司，如中广天择、视觉中国、天娱数科、华策影视、捷成股份、上海电影、蓝色光标、易点天下等，它们或将在这一轮技术变革中迎来新的发展机遇。

    国产算力崛起，昇腾910C/910B需求飞涨

    在人工智能算力需求持续攀升的当下，华为昇腾910B GPU服务器凭借卓越的性能优势，在推理加速领域脱颖而出。其在代码编程、数学计算以及逻辑推理等复杂任务中表现卓越，展现出强大的运算能力和高效的处理速度。随着国内人工智能产业的蓬勃发展，各大厂商在训练端积极推进国产算力的布局，开始大规模部署国产算力板卡。

    在此趋势下，国产算力板卡的市场需求呈现出强劲的增长态势，尤其是昇腾910C/910B，凭借其出色的性能和适配性，需求占比将进一步显著提升，有望成为国产算力市场的中流砥柱，为我国人工智能产业的自主可控发展提供坚实支撑 。

    关注昇腾概念股：

    ①代工厂：中芯国际

    ②机柜内连接器：意华股份（I/O连接器）、华丰科技（高速背板连接器）

    ③机柜内液冷板： 英维克、高澜股份

    ④机柜内电源： 泰嘉股份

    ⑤机柜内PCB/ABF载板： 深南电路、兴森科技

    ⑥机柜内DrMOS芯片： 杰华特

    ⑦先进封装厂： 通富微电

    ⑧环氧塑封料：华海诚科

    巨头发力AI，2025年AIDC与端侧AI成关键

    在当下AI蓬勃发展的浪潮中，DeepSeek的迅猛崛起备受瞩目。凭借自身的技术优势与创新能力，DeepSeek的快速发展极有可能成为推动AI大模型和AI应用加速爆发的强劲引擎。

    与此同时，字节、微软、Meta、阿里、OpenAI等行业巨头也丝毫没有放缓脚步，持续在AI领域投入海量资源，展现出对AI未来发展的坚定信心。

    综合多方面因素预判，2025年 “AI应用+ AI算力” 将形成双剑合璧之势，爆发出巨大的能量。建议高度重视AIDC产业链及端侧AI，提前布局，抢占未来发展的先机。

    一、 端侧AI

    1）AI手机

    推荐标的：中兴通讯等；

    2）AI玩具&机器人&自动驾驶

    推荐标的：广和通、宝信软件；

    受益标的：移远通信、美格智能、华测导航、禾川科技等。

    二、AIDC产业链

    1）AI芯片

    受益标的：中兴通讯、寒武纪、海光信息等；

    2）AIDC机房

    推荐标的：润泽科技、宝信软件；

    受益标的：光环新网、世纪互联、大位科技、东方国信、云赛智联、奥飞数据、万国数据、科华数据等；

    3）液冷

    推荐标的：英维克；受益标的：申菱环境、同飞股份、网宿科技、科华数据、高澜股份、申菱环境、依米康、飞荣达等；

    4）服务器

    推荐标的：中兴通讯、紫光股份；

    受益标的：浪潮信息、华勤技术、烽火通信等；

    5）服务器电源

    受益标的：欧陆通、麦格米特等；

    6）铜连接

    受益标的：博创科技、瑞可达、华丰科技、沃尔核材、鼎通科技、神宇股份等；

    7）交换机及芯片

    推荐标的：中兴通讯、盛科通信、紫光股份；

    受益标的：锐捷网络等；

    8）光通信&CPO

    推荐标的：中际旭创、新易盛、天孚通信、中天科技、亨通光电；

    受益标的：太辰光、华工科技、光迅科技、长光华芯、源杰科技、仕佳光子等；

    9）柴油发电机

    受益标的：科泰电源、潍柴重机等；

    10）变压器

    受益标的：金盘科技等。
    $中芯国际(SH688981)$ 
    $华丰科技(SH688629)$  $英维克(SZ002837)$  $泰嘉股份(SZ002843)$  $深南电路(SZ002916)$      ... 展开
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  • DeepSeek推动三大核心领域需求大爆发，受益概念股汇总

    中高端——云端推理爆发：

    中国头部云计算率先接入deekseep代表AI新方向，云计算服务商，可以向用户提供高效安全快捷的算力。

    阿里云，杭钢股份；

    腾讯云，东华软件；

    华为云，云赛智联；

    百度云，奥飞数据；

    浪潮云，浪潮信息；

    天翼云，中国电信；

    全部接deekseep。

    中低端——端侧推理爆发：

    DeepSeek事件对定制推理芯片是大利好，端侧soc+端侧算力芯片需求或引来井喷！

    端侧SOC芯片：润欣科技、全志科技、中科蓝讯、乐鑫科技、星宸科技、炬芯科技、恒玄科技、安凯微等；

    端侧模组：移远通信、广和通、美格智能、泰凌微等；

    端侧ASIC：翱捷科技、博创股份、寒武纪、中兴通讯等；

    端侧存储：兆易创新、佰威存储、江波龙、普冉股份等；

    华为昇腾芯片助力DeepSeek登顶世界第一，利好华为昇腾产业链：

    华为昇腾：中芯国际、华丰科技、通富微电、兆易创新、泰嘉股份、东山精密、兴森科技等

    其他DeepSeek应用端千行百业受益，全面开花。

    应用ToB：三六零，金山办公，科大讯飞，蓝色光标，福晰软件，万兴科技，昆仑万维等等。
    $美格智能(SZ002881)$ 
    $杭钢股份(SH600126)$  $三六零(SH601360)$  $泰嘉股份(SZ002843)$  $云赛智联(SH600602)$      ... 展开
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  • DeepSeek训练成本突破，引发AI与消费电子板块新机遇

    近期，DeepSeek人工智能大模型的训练成本突破成为了市场关注的焦点。

    据报道，DeepSeek的训练成本仅为GPT的二十分之一，这一显著的成本降低有望推动AI应用进入低成本扩张的新阶段。

    尽管这一进展引发了市场对未来算力需求的担忧，但有市场扽西指出，大模型的创新与发展仍然需要持续的算力支持。

    同时，模型成本的降低也预示着推理侧算力需求的大幅增加，为相关产业链带来了新的发展机遇。

    在AI领域取得这一突破性进展的同时，消费电子板块也迎来了估值重构的良机。

    多部委联合发布的政策对手机、平板、智能手表等数码产品实施购新补贴，

    这一消息面利好直接刺激了消费需求，推动了消费电子板块的活跃表现。

    今日，该板块内多只个股涨停，显示出市场的热烈反应。

    消费电子板块的复苏态势明显，多家企业在2024年业绩预告中展现出业绩预增的态势。

    尽管与AI等热门板块相比，消费电子的业绩释放周期显得中规中矩，但整体表现仍然符合甚至超出市场预期。这一复苏态势为消费电子板块的未来增长奠定了坚实的基础。

    本轮消费电子景气上行是在科技创新拐点中诞生的，因此其持续性有望较长。

    特别是AI技术向端侧的扩展，将对消费电子行业产生巨大的推动作用。随着AI技术的不断发展和应用，消费电子产品的智能化水平将不断提升，为用户带来更加便捷、高效的使用体验。

    展望2025年，消费电子行业有望在宏观政策、产业库存周期、AI创新等多重因素共振下迈入估值扩张大年。

    AI眼镜、AI玩具等新兴产品可能成为新的业绩增长点，为消费电子行业带来新的发展机遇。这些新兴产品不仅将丰富消费电子产品的品类，还将进一步提升消费者的使用体验，推动行业的持续发展。

    在消费电子板块中，值得关注的方向包括AI手机和AI PC带来的新换机周期及硬件升级、AI可穿戴新终端形态的创新、光学行业升级等。这些方向不仅代表了消费电子行业的未来发展趋势，还将为投资者带来新的投资机会。

    总体来看，机构对2025年消费电子板块持相对乐观态度。他们认为，随着行业复苏的加速和新兴产品的不断涌现，消费电子板块有望迎来新一轮增长。

    同时，DeepSeek等AI大模型训练成本的降低也将为消费电子行业带来更多的技术创新和应用机会，推动行业的持续发展。

    光大同创 $光大同创(SZ301387)$ 、维海德 $维海德(SZ301318)$ 、泰嘉股份 $泰嘉股份(SZ002843)$ 、美格智能 $美格智能(SZ002881)$ 、春秋电子 $春秋电子(SH603890)$ 

    每日互动 $每日互动(SZ300766)$ 、美格智能 $美格智能(SZ002881)$ 、航锦科技 $航锦科技(SZ000818)$ 

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  • DeepSeek刷屏，相关产业链标的整理。

    1月27日节前最后一个交易日开盘，DeepSeek概念股每日互动 $每日互动(SZ300766)$ 、航锦科技 $航锦科技(SZ000818)$ 、南威软件 $南威软件(SH603636)$ 、美格智能 $美格智能(SZ002881)$ 竞价涨停

    近期，DeepSeek，这家国产大模型公司，凭借其推理大模型DeepSeek-R1的卓越性能和开源特性，在海外开发者社区中引发了轰动。

    DeepSeek-R1不仅在数学、代码、自然语言推理等任务上表现出色，能够比肩OpenAI的GPT系列模型，而且采用了MIT许可协议，支持免费商用、任意修改和衍生开发，这一特性使得其在短时间内迅速赢得了大量开发者的青睐。

    随着DeepSeek的崛起，全球AI竞争格局正在发生微妙变化。中国公司在AI领域的快速发展，特别是能够以更低的成本实现同等或更好的性能开源大模型，对海外开源和闭源模型构成了挑战。同时，应用端在字节豆包等企业的带动下，持续对商业化场景展开探索，国内AI公司和开源模型或将持续推动大模型产业和相关AI应用的升级。

    在此背景下，DeepSeek的相关产业链标的也备受关注。以下是对DeepSeek相关产业链标的的整理：

    一、股权关联方

    浙江东方 $浙江东方(SH600120)$ 和华金资本 $华金资本(SZ000532)$ 作为DeepSeek的早期投资者，通过旗下基金参与了DeepSeek的天使轮和Pre-A轮融资。这两家公司的投资，不仅为DeepSeek提供了资金支持，也为其未来的发展奠定了坚实的基础。

    二、算力基础设施供应商

    DeepSeek的快速发展离不开强大的算力支持。浪潮信息 $浪潮信息(SZ000977)$ 、中科曙光 $中科曙光(SH603019)$ 和润泽科技 $润泽科技(SZ300442)$ 等算力基础设施供应商，为DeepSeek提供了先进的AI服务器集群、液冷系统和数据中心资源，确保了DeepSeek模型的高效训练和推理。

    三、垂直领域合作方

    DeepSeek与拓尔思、科大讯飞 $科大讯飞(SZ002230)$ 和金山办公 $金山办公(SH688111)$ 等垂直领域合作方展开了深入合作。在金融领域，拓尔思与DeepSeek联合开发了金融奥情大模型，并在中信证券等机构部署了智能研报生成系统。在教育领域，科大讯飞接入了DeepSeek-Math模型，并联合推出了AI数学辅导应用。在办公领域，金山办公WPS智能写作接入了DeepSeek-Writer API，显著提升了公文生成效率。

    四、其他相关方

    每日互动 $每日互动(SZ300766)$ 、卓创资讯 $卓创资讯(SZ301299)$ 和航锦科技 $航锦科技(SZ000818)$ 等公司也与DeepSeek存在合作关系。每日互动为DeepSeek提供了海量用户行为语料数据，卓创资讯的数据资源或用于Deepseek模型的训练和优化，航锦科技旗下超警教智为DeepSeek提供了光块和交换机等基础设施支持。

    此外，DeepSeek还宣布首发支持华为的昇腾平台，国产AI软件与硬件的强强联合，有望显著提升模型推理效率，降低用户的使用门槛。这也为华为昇腾产业链的相关企业带来了机遇，如华丰科技 $华丰科技(SH688629)$ 、泰嘉股份 $泰嘉股份(SZ002843)$ 、意华股份 $意华股份(SZ002897)$ 、华工科技 $华工科技(SZ000988)$ 、光迅科技 $光迅科技(SZ002281)$ 以及散热及温控供应商英维克 $英维克(SZ002837)$ 、申菱环境 $申菱环境(SZ301018)$ 、飞荣达 $飞荣达(SZ300602)$ 等。

    DeepSeek的崛起不仅推动了AI技术的发展和应用，也为相关产业链的企业带来了广阔的发展空间。

    未来，随着DeepSeek技术的不断升级和应用场景的持续拓展，其相关产业链的发展前景将更加广阔。     ... 展开
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  • 泰嘉股份(002843.SZ)：公司暂未与小米有业务合作

    格隆汇1月21日丨泰嘉股份(002843.SZ)在投资者互动平台表示，公司暂未与小米有业务合作。
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  • 美国加大对华制裁力度，华为910C引领国产化浪潮！
    【华西计算机 刘泽晶团队】

    1⃣1月15日，美国商务部工业安全局（BIS）在两轮行动中，共将25家中国实体纳入其限制名单，这些实体广泛分布于多个关键行业，其中包含中国大模型领域的新兴力量——北京智谱华章科技有限公司及其子公司以及中国唯一、全球第三家具备光刻准分子激光技术全链条研发和产业化的公司科益虹源。此次举措，是美国首次对中国的大模型企业施加此类限制，将其正式列入实体清单。

    2⃣BIS更新先进计算半导体的出口管制，即对16nm/14nm节点及以下工艺管制；还将加强对台积电、三星、英特尔等晶圆代工厂的尽职调查，并防止其流向中国；此外，BIS还首次加大对生物技术设备实施新的出口管制，涉及脑机接口、AI制药、新材料等领域。

    3⃣美国对AI芯片代工限制延伸至16nm甚至成熟制程，这将使得台积电等晶圆厂在大陆接单面临更大挑战，国产替代已是大势，昇腾910C芯片以其高性能、低功耗和低成本等优势，将有望推动AI技术在更多领域得到广泛应用和深入发展，将引领国产化浪潮！

    受益标的：
    硬件供应链：华丰科技、泰嘉股份、鸿日达、神州数码、杰华特、飞荣达等；
    鸿蒙适配：软通动力、中软国际、润和软件、亚信安全等；
    信创软件公司：中国软件、太极股份、海量数据、达梦数据等
    ；⚠风险提示: 国际贸易摩擦风险、原材料价格波动风险、客户相对集中的风险、进程低于预期风险。 $泰嘉股份(SZ002843)$
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  • $泰嘉股份(SZ002843)$ 公司明确 “战略突破、产品领先、全球经营、组织驱动” 的发展战略，锯切业务推进 “双五十” 目标，电源业务拓展细分领域。预期公司锯切业务国内市场占有率和海外销售占比提升，电源传统代工业务盈利能力增强，在数据中心电源等细分领域取得突破，实现业绩增长和全球竞争力的提升。
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