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思源电气(SZ002028)
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$思源电气(SZ002028)$ 

  • 思源电气：拟3亿元-5亿元回购股份用于注销减少注册资本

    格隆汇5月16日丨思源电气(002028.SZ)公告称，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众A股股份，用于注销减少注册资本。本次回购资金总额不低于人民币3亿元（含）且不超过人民币5亿元（含），回购价格上限不超过109.45元/股。预计可回购股份数量约为274.1万股至456.83万股，分别约占公司总股本的0.35%至0.58%。回购期限自股东大会审议通过之日起不超过十二个月。
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  • 思源电气(002028)：经营业绩表现强劲 合同负债连创新高

    　　事件描述　　公司发布2024 年年报和2025 年一季报。公司2024 年全年营业收入154.6 亿元，同比+24.1%；归母净利润20.5 亿元，同比+31.4%；扣非净利润18.8 亿元，同比
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  • 思源电气(002028)：25年经营目标彰显信心 订单目标同比高速增长

    　　业绩　　公司公布2024 年年报及2025 年第一季度报告。2024 年实现营收154.58 亿元，同比增长24.06%，实现归母净利20.49 亿元，同比增长31.42%，扣非归母净利润18.7
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  • $思源电气(SZ002028)$ 电信板块与内需相关且有机会的两个方向：AIDC建设整体大贝塔会一直存在，景气度至少能维持2到3年，但后续极度投资需要催化，如下游AI大规模应用的爆款出现、国家政策对算力建设的大力支持、美国对AI方向的限制导致国内AI算力军备竞赛等，目前估值已回落较多，炒股方向需结合催化和业绩，关注天豪科技等标的，同时HVDC、PICU等环节也可关注；电网板块受益于内需提振、国内基础设施建设及两重两新战略实施，电网投资可能年终上修，是逆周期调节手段，高电压等级票相对更好，如国电南瑞、思源电气、四方股份，特高压及充电桩的几支股票景气度也在。 ... 展开
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  • 思源电气(002028.SZ)一季度净利润4.46亿元，同比增长22.91%

    格隆汇4月26日丨思源电气(002028.SZ)发布一季报，2025年一季度实现营业总收入32.27亿元，同比增长21.41%；归属母公司股东净利润4.46亿元，同比增长22.91%；基本每股收益为0
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  • 思源电气(002028)：1Q25业绩符合预期 经营目标有望稳步兑现

    　　1Q25 业绩符合我们预期　　公司公布1Q25 业绩：实现营收32.27 亿元，同比+21.41%；归母净利润4.46 亿元，同比+22.91%；扣非归母净利润4.37 亿元，同比+28.10%。
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  • 思源电气(002028)：订单增长强劲 海外占比提升带动利润率增长

    　　4 月19 日公司发布2024 年年年报，报告期内，公司新增订单214.57 亿元（不含税），同比+29.94%；实现营业总收入154.58 亿元，同比+24.06%；实现归母净利润为20.49
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  • 思源电气(002028)：国内外业务景气共振 25年经营目标彰显长期信心

    全年收入利润双高增，盈利能力稳步提升。2024 年公司实现营收154.58 亿元，同比+24.06%；归母净利润20.49 亿元，同比+31.42%；扣非净利润18.78亿元，同比+32.19
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  • 事件：4月18日，公司发布2024年年报，24年实现营业收入154.6亿元，同比+24.1%；归母净利润20.5亿元，同比+31.4%；其中Q4实现营业收入50.5亿元，同比+30.2%；归母净利润5.6亿元，同比+35.7%。

    海外营收高增、国内市场稳健增长
    海外市场：24年营收31.2 亿元，同比+ 44.7%，占比提升至20.2%，海外业务毛利率37.1%，维持高位，在英国、意大利、沙特、科威特等多个国家市场实现了多款产品的突破；

    国内市场：实现营收123.4 亿元，同比+19.7%，巩固并提升网内市场中标份额、积极发展发电、轨道交通、石化、冶金等网外业务。

    24年订单增长强劲、2025展望积极
    公司 2024 年新增订单214.6 亿元（不含税），同比+29.9%，超出年初制定的 206 亿元目标；2025 年公司目标新增订单268 亿元，同比+25%，目标实现营收185亿元，同比+20%。

    盈利能力持续提升、新业务取得突破
    24年公司毛利率同比提升 1.75 pct至31.25%，预计主要受益于高毛利的海外业务占比提升、产品结构优化（如高压开关、变压器等高毛利产品）以及持续的降本增效措施；超级电容业务在车载后备电源领域获得重要定点，并在 SSC、配网后备电源等电力系统场景实现应用突破。

    投资建议：公司发展战略明确、业务规划清晰，在国内电网投资加速、海外电力设备需求持续景气背景下，公司25年经营目标完成确定性高，暂维持25/26年归母净利润预测25.6/31.3亿元，当前股价对应PE分别为21/17倍，维持“买入”评级。

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  • 思源电气(002028)2024年年报点评：超额完成全年目标 经营Α+行业Β共振助力成长

    　　事件：发布24 年年报，公司24 年营收154.6 亿元，同比+24.1%，归母净利润20.5亿元，同比+31.4%，毛利率31.2%，同比+1.7pct，归母净利率13.3%，同比+0.7pct
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  • 思源电气(002028)：业绩符合预期 2025年经营目标保持稳健

    　　2024 年业绩符合前期预告和我们的预期　　公司公布2024 年业绩：实现营收154.58 亿元，同比+24.06%；归母净利润20.49 亿元，同比+31.42%；扣非归母净利润18.78 亿元
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  • 思源电气(002028.SZ)：2024年净利润同比增长31.42% 拟10股派5元

    格隆汇4月18日丨思源电气(002028.SZ)公布2024年年度报告，报告期内，公司新增订单214.57亿元（不含税），与上年同期相比增长29.94%；实现营业总收入154.58亿元，与上年同期相比
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  • 格隆汇4月8日｜思源电气：董事长提议回购股份，资金总额不低于人民币3亿元，不高于人民币5亿元，可于年内分期实施。
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  • 思源电气(002028.SZ)：低压新业务处于发展初期，产品已成功发布并获得了一些销售业绩

    格隆汇3月12日丨思源电气(002028.SZ)于近期投资者关系活动表示，公司低压新业务处于发展初期，产品已成功发布并获得了一些销售业绩。公司对该业务抱有期望。
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  • 思源电气(002028.SZ)：拉丁美洲区业务发展相对较好

    格隆汇3月12日丨思源电气(002028.SZ)于近期投资者关系活动表示，公司海外业务覆盖中东与欧洲区、拉丁美洲区、非洲区、中亚区以及东南亚地区。拉丁美洲区业务发展相对较好，非洲区、中亚区及中东与欧洲
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