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潍柴动力(SZ000338)
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- 台湾股汇双杀 台币急挫至逾9年新低格隆汇3月31日｜特朗普关税即将于本周开始实施，台湾股汇持续受挫，叠加清明连假前卖压，台股下杀到逾半年新低，失守二万一千点大关。台股探底，新台币也急挫至逾9年新低，一度见到33.222新台币，贬逾1角。亚洲股汇市场今早多偏弱势，日股重挫逾千点，但日元逆势升值。
- 港股异动丨卫龙美味4连升，创历史新高，年内累涨112%格隆汇3月31日｜卫龙美味(9985.HK)持续走强，盘中一度涨超10%，至15.6港元，为连续第四日上涨，股价创出历史新高，市值达366亿港元。该股年内已累涨112%。 公司3月27日公布财报显示，2024年收入同比增长28.6%至62.66亿元；净利润同比增长21.4%至10.68亿元，每股基本盈利约0.46元。董事会建议派发2024年末期股息每股0.11元，同时董事会建议派发特别股息每股0.18元，共计特别股息约4.23亿元。 光大证券发布业绩点评称，卫龙美味2022-2023年因定价失误和管理等问题，公司业绩增长乏力。2024年以来各项改革措施逐步落地，公司业绩重回快速增长。2025年公司将延续24年的性价比策略和推广措施(包括大学线下促销、增加“魔芋爽”陈列、投放梯媒广告等)，在较高的员工士气下，公司收入有望继续快速增长。另外，24年公司持续提升分红比例，分红比例(含特别股息)从23年的88%提升至24年的99%。光大证券称，辣味食品天生具备成瘾性，用户粘性强，增长较为稳定，公司作为龙头有望受益于行业增长，维持“增持”评级。
- A股股指期货早盘收盘全线下跌格隆汇3月31日｜沪深300股指期货(IF)主力合约跌1.35%，上证50股指期货(IH)主力合约跌0.91%，中证500股指期货(IC)主力合约跌2.18%，中证1000股指期货(IM)主力合约跌1.86%。
- A股午评：创业板指跌1.82% 超4700股下跌 黄金、银行股逆市上涨格隆汇3月31日｜A股主要指数集体下跌，截至午盘，沪指跌0.97%报3318.77点，深成指跌1.66%，创业板指跌1.82%，北证50指数跌3.36%。全市场半日成交额7876亿元，较上日放量521亿元，超4700只个股下跌。 盘面上，黄金股继续活跃，恒星科技涨停，西部黄金涨超8%，现货黄金突破3100美元/盎司再创新高；银行股普涨，江阴银行涨超4%，建设银行涨超3%，四家国有大行获财政部5000亿元战略投资；电力股逆势走强，韶能股份、立新能源涨停，多家能源企业公布2024年实现净利润增长。人形机器人概念股集体下挫，东港股份、龙溪股份跌停；影视院线股走弱，百纳千成、奥飞娱乐、中广天择跌超7%。(格隆汇)
- 宁德时代在北京投资成立科技公司格隆汇3月31日｜据企查查，近日，北京时代电服科技有限公司成立，法定代表人为谢刚义，注册资本5000万元，经营范围包含：新能源汽车整车销售；新能源汽车换电设施销售；电动汽车充电基础设施运营；新能源汽车电附件销售等。股权穿透显示，该公司由宁德时代间接全资持股。
- 国债期货早盘收盘普涨格隆汇3月31日｜30年期主力合约涨0.23%，10年期主力合约涨0.06%，5年期主力合约涨0.01%，2年期主力合约跌0.04%。
- 中信建投：未来国产第三代智能体将展现出巨大的竞争力格隆汇3月31日｜中信建投研报表示，当前预训练大模型边际收益受制于Scaling Law已经逐渐达到瓶颈，更强大的Agent(智能体)成为大模型厂商未来发力的重要方向。中信建投认为，根据agent的技术框架，其发展基本经历了三个阶段，即工作流框架+预训练模型、工作流框架+推理模型、端到端智能体框架+推理模型。随着以OpenAI Deep Research为代表的第三代智能体的推出，智能体的强大潜力与Scaling Law加速阶段正逐渐显现。中信建投认为，受益于国产推理模型的强大能力基座，未来国产第三代智能体将展现出巨大的竞争力。
- 国内期货主力合约早盘收盘涨跌不一格隆汇3月31日｜沪金涨超1%，苹果涨1%；氧化铝跌超3%，焦煤、焦炭、甲醇、鸡蛋、玻璃跌超2%，沪锌跌近2%。
- 格隆汇3月31日｜MSCI亚太指数跌幅扩大至2%。
- A股三大指数均跌超1% 近4800股下跌格隆汇3月31日｜A股主要指数持续走弱，沪指下挫跌逾1%，深成指跌1.66%，创业板指跌1.84%。机器人、光伏、化工、纺织服装等方向跌幅居前，沪深京三市下跌个股近4800只。
- 港股异动丨半导体全线下跌 上海复旦跌8% 中芯国际跌超3%格隆汇3月31日｜港股半导体股全线下跌，其中，上海复旦大跌8%表现最差，华虹半导体跌近6%，中芯国际、宏光半导体、晶门半导体均跌超3%。 消息上，美国总统特朗普：本周即将宣布的对等关税将涵盖所有国家，而不仅仅是10到15个国家的较小群体。 巴克莱银行经济学家日前在一份报告中表示，现在焦点将转向美国总统特朗普认为对美国至关重要的下一个特定产品关税，尤其是半导体和制药。这可能对新兴亚洲经济体造成显著的经济影响。半导体是该地区更为关键的压力点。(格隆汇)
- 格隆汇3月31日｜据市场消息，一公斤黄金的价格首次超过了10万美元。
- 美加多地遭遇冰风暴 超90万用户停电格隆汇3月31日｜据美媒，当地时间3月30日美国和加拿大多个地区遭遇冰风暴，超过90万用户断电。其中，在美国，截至美国东部时间30日晚，密歇根州、印第安纳州和威斯康星州共有超过53万用户断电。密歇根州、明尼苏达州、纽约州、佛蒙特州和威斯康星州部分地区超一百多万人收到了冰风暴警告。此外在加拿大，受冰风暴影响，安大略省一度有近39万用户断电。当地多个地区此前已宣布进入紧急状态，为受影响的居民开设了临时安置中心。
- DeepSeek月访问量超ChatGPT格隆汇3月31日｜据AI分析平台aitools.xyz数据，DeepSeek已经成为全球增长最快的AI工具，其每月新增网站访问量已经超过OpenAI的ChatGPT。报告称，DeepSeek2025年2月访问量达到5.25亿次，超过ChatGPT5亿次。目前，DeepSeek市场份额6.58%，仅次于ChatGPT和Canva，二者分别占比43.16%和8.27%。
- 台股大跌3.77% 收盘或较近期高点跌超10%进入技术性调整格隆汇3月31日｜在关税局势引发的抛售中，台湾股市周一遭受重创，基准指数台湾加权指数收盘有望较近期高点下跌超过10%，进入技术性修正。台湾加权指数现跌3.77%，触及去年8月以来的最低水平，台积电、联发科、鸿海是最大拖累因素，成分股中几乎所有的股票都走低。 本月迄今，外资已抛售超过120亿美元的台湾股票，为有记录以来最大月度流出量。Lombard Odier高级宏观策略师Homin Lee表示，台股的技术性调整并不预示着台湾长期经济基本面发生重大转变，但无疑表明投资者对该地区半导体行业短期盈利增长前景的看法正在发生广泛重新调整。
- 2025-03-31 03:39:13
冰糖炖雪梨
1小时前
工程机械行业回暖，关注内外需共振下的板块机会。
2025年2月升降工作平台出租率指数为350点，虽环比下降21.4%，但同比增长34.1%。由于每年春节假期时间在一二月份变换，出租率指数同比、环比出现较大跳跃属于正常现象，不过同比增长的数据依然反映出行业的一定复苏态势。
CME对2025年3月挖掘机销量的预测更是令人振奋，预计销量达28500台，同比+14%，其中国内18500台，同比+22%，出口10000台，同比+2%。
2025年1 - 3月挖掘机累计内销35545台，同比+34%，累计出口24737台，同比+5%，国内外需求边际回暖开启共振。
挖机销量超预期好转背后有多重因素支撑。
一方面，存量需求更新替换成为重要驱动力。上一轮挖机上行周期为2015 - 2023年，按照挖机平均8 - 10年的使用寿命计算，近两年正是存量需求集中更换新机的节点，这使得市场对挖机的需求大幅增加。
另一方面，资金端的好转也为行业发展提供了有力支持。根据草根调研，国内下游资金端从2024Q4开始好转，这对存量及新增项目均起到了支撑作用，使得企业有更多的资金投入到工程机械的采购和更新中。
展望全年，工程机械行业不同细分领域有着不同的发展支撑。
水利投资高增速将为小挖市场形成支撑，随着国家对水利基础设施建设的持续投入，小挖在水利工程中的应用将更加广泛。
地产企稳、基建发力则对中挖市场形成支撑，房地产市场的稳定发展和基础设施建设的不断推进，为中挖提供了更多的应用场景。
矿山需求稳定对大挖销量形成支撑，矿山开采作为工程机械的重要应用领域，其稳定的需求将保障大挖的市场销量。再加上存量更新替换的背景，全年挖机内销值得期待。
在出口方面，海关公布的2025年1、2月挖机产品出口数据同比继续高增长，目前海外对主机厂利润贡献很大。
随着出口同比继续向上，这一比例有望继续提升。而且下游各主要区域同比均呈现向好趋势，出口端利润率更高，在海外需求环境向好的预期下，预计会对各主机厂业绩端形成积极影响。
综合来看，工程机械行业正迎来内外需共振的良好发展局面。国内市场的回暖为行业提供了坚实的基础，而海外市场的持续增长则为行业带来了新的发展机遇。
中联重科 $中联重科(SZ000157)$\郑煤机( $郑煤机(SH601717)$ 、中国重汽 $中国重汽(SZ000951)$ 、潍柴动力 $潍柴动力(SZ000338)$ ... 展开
潍柴动力（000338.SZ)
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潍柴动力(000338)：盈利能力提升明显 2024年全年业绩超预期
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研报掘金丨海通证券：维持潍柴动力“优于大市”评级，目标价18.84-21.74元
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2024年营收净利双增长 潍柴动力打开高质量发展新路径
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大行评级｜美银：上调潍柴动力目标价至18港元 重申“买入”评级
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WEICHAI POWER(000338)：STRONG ENGINE MARGIN EXPANSION IN 2024; 55% DIVIDEND PAYOUT RATIO A RECORD HIGH
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潍柴动力(02338.HK)：成立环境、社会及管治(ESG)委员会
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03-27 13:32
潍柴动力(02338.HK)公布年度业绩 净利润上升约26.5%至约114.03亿元
包打听
03-27 13:08
潍柴动力：2024年净利润同比增长26.51% 拟10派3.47元
迪士尼外逃饭统
03-27 08:13
重卡周期向上+发动机格局优，公司产品升级且规模效应强或垫厚业绩地基
24年重卡以旧换新政策延续到25年且置换范围拓展到国四车淘汰，国四车保有量在76万辆(24年底)，显著高于国三车(23年底为51万辆)，25年置换力度或明显强于24年，加之25年对应上一轮周期高点淘汰释放新一轮置换需求，我们预计25年重卡行业周期向上，总销为102万辆/yoy+13%。同时公司得益产品谱系全面和能耗经济性优势，基本配套了重卡主流客户，随着公司产品升级、内部降本增效、发挥规模效应，业绩地基有望持续垫厚。
凯傲集团利润修复+大缸径发动机放量，有望开启业绩非线性成长
多元业务或共振释放业绩，平滑了重卡的周期性：(1)智能物流与叉车业务贡献40-45%的收入，当前凯傲已基本消化前期问题订单，若后续盈利修复至高点或对公司有较多利润增厚。(2)大缸径发动机为附加值高/壁垒高/格局清晰/增量明确的优质成长赛道，当前AI数据中心资本开支持续扩张而AI基础设施供给不足，加速了国产设备替代，公司通过并购和技术内化，已具备大缸径发动机的自研和量产能力，有与海外巨头竞争的潜力，我们看好公司加速国产替代、大缸径发动机加快交付放量，释放可观利润弹性。
区别于市场的观点：公司具备穿越周期的能力与保持高分红的潜力
市场认为公司的周期属性更强，我们认为其可对标美国柴油发动机龙头康明斯，具备跨越周期的能力。康明斯在美国重卡周期波动中业绩屡创新高，并保持长期高分红，近5年股价翻倍。而公司也具备跨越周期和提高分红的潜力：往后看，随着传统发动机业务发挥头部效应抬高利润地基、凯傲回归业绩增长通道、大缸径发动机受益AI资本开支扩张而放量，其盈利能力或持续提升，同时其资本开支增速放缓、自由现金流充裕，分红能力或持续提升。 ... 展开
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大行评级｜大摩：相信潍柴动力15天内有70%至80%机会上涨 受惠淘汰旧货车新指南
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A股异动丨农机概念股走高 星光农机涨停 潍柴动力涨近2%