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潍柴动力(SZ000338)
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迪士尼外逃饭统
1小时前
重卡周期向上+发动机格局优，公司产品升级且规模效应强或垫厚业绩地基
24年重卡以旧换新政策延续到25年且置换范围拓展到国四车淘汰，国四车保有量在76万辆(24年底)，显著高于国三车(23年底为51万辆)，25年置换力度或明显强于24年，加之25年对应上一轮周期高点淘汰释放新一轮置换需求，我们预计25年重卡行业周期向上，总销为102万辆/yoy+13%。同时公司得益产品谱系全面和能耗经济性优势，基本配套了重卡主流客户，随着公司产品升级、内部降本增效、发挥规模效应，业绩地基有望持续垫厚。
凯傲集团利润修复+大缸径发动机放量，有望开启业绩非线性成长
多元业务或共振释放业绩，平滑了重卡的周期性：(1)智能物流与叉车业务贡献40-45%的收入，当前凯傲已基本消化前期问题订单，若后续盈利修复至高点或对公司有较多利润增厚。(2)大缸径发动机为附加值高/壁垒高/格局清晰/增量明确的优质成长赛道，当前AI数据中心资本开支持续扩张而AI基础设施供给不足，加速了国产设备替代，公司通过并购和技术内化，已具备大缸径发动机的自研和量产能力，有与海外巨头竞争的潜力，我们看好公司加速国产替代、大缸径发动机加快交付放量，释放可观利润弹性。
区别于市场的观点：公司具备穿越周期的能力与保持高分红的潜力
市场认为公司的周期属性更强，我们认为其可对标美国柴油发动机龙头康明斯，具备跨越周期的能力。康明斯在美国重卡周期波动中业绩屡创新高，并保持长期高分红，近5年股价翻倍。而公司也具备跨越周期和提高分红的潜力：往后看，随着传统发动机业务发挥头部效应抬高利润地基、凯傲回归业绩增长通道、大缸径发动机受益AI资本开支扩张而放量，其盈利能力或持续提升，同时其资本开支增速放缓、自由现金流充裕，分红能力或持续提升。 ... 展开
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Carrie论能源
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昨日完成第2连板，作为柴发电机方向的鼻祖级公司，其强势爆发令市场为之一振。这就好比48岁的基德重新打控位一样。从产业地位看，潍柴重机在数据中心发电机领域具备核心话语权，尤其是在算力八大区建设加速的背景下，其市场空间广阔。该股能从低位启动并连续涨停，表明资金对柴发电机细分赛道的认可度不断提升。今日潍柴重机若能守住涨停板，将有望带动整个算力发电机板块走强；若出现分歧，先撤一下。
... 展开
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风啸睿范
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宗申动力：还是卖掉踏实
原创 元健老康估值分析 元健老康估值分析
2025年02月27日 15:03 广东
宗申动力：还是卖掉踏实点
有朋友咨询我宗申动力要卖掉，我没有研究过该票，一般，我也不轻易给朋友关于股票的建议，因为我是做价值投资的，短线我也看不准，看K线技术指标炒股我也曾经做过，但是时准时不准，结果就是看K线炒股我学艺不精。一般给朋友炒股建议很容易没朋友，遭友人怨恨，属于讨好的行为。
既然友人问起来，我就发表一下我不敢说，没把握说的观点吧，是我的观点，但不表示是正确的观点：
如果您赚了，我就建议您卖掉。
技术上看，这个票今天大幅度低开，破位下行，跌破了支撑线，后市不乐观。
今天大跌，是因为股东及高管公告减持 这说明他们内部人都认为股票到了高点，高估了。，但减持日期在3.20号开始的三个月内，他们也有可能在减持期间护盘，也有可能一到3.20号一天减持完，然后股价跌得稀里哗啦。但3.29号前，他们可能也会护盘，不让股票大跌，关键是他们有没有能力护住盘，不让股价大跌甚至上涨， 这个我判断不了，但我能确定的是，即使他们倾力护盘，股价也不会大涨了。
所以，如果您亏钱套住了，我就不知道怎么建议您了。
因为短线我的建议也不一定对。
但股东减持后，这个票大概率会大跌。因为估值非常高了，严重透支未来业绩。
它历史最高净利润也只有5.89亿，作为传统制造业能给予20倍PE就很不错了，假设它恢复到六亿净利润，那估值也只有120亿以内算合理。
现在它的市值已经287亿，算是严重高估了。
但是市场先生是个疯子，高估之后可能严重高估，所以短线也不好说。
但如果是我操作的话，我不会去捡最后一个铜板，也不会赌击鼓传花时，花不会在我手上时鼓声突然停止。
对于散户来说：大概率，花传到你手上时鼓声就突然停止了 这就是为什么散户买股，一买就跌的原因。
2025.2.27

元健老康估值分析
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稀罕作者

个人观点，仅供参考
$宗申动力(SZ001696)$
$春风动力(SH603129)$ $潍柴动力(SZ000338)$ ... 展开
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