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阿島
03-05 07:15
【03.05A股收市】三大指数集体收红，午后算力产业链反弹
以下为收市内容：指数午后集体走强，三大股指集体收红。
截至收盘，沪指涨0.53%，报3341.97点，深成指涨0.28%，报10709.46点，创业板指涨0.01%，报2190.36点，科创50指数涨0.29%，报1083.82点，北证50指数涨2.82%创近4个月以来新高。沪深两市合计成交额14938.15亿元。
题材方面，磨床类、建筑租赁、法兰、线性驱动、挖掘机、混凝土机械、起重机、高空作业机械、工程机械出海、液压件等涨幅居前。游乐设施、碳汇、不动产投资信托、辅助检测、租售同权、光伏切割设备、负极包覆材料、独立第三方测试、谷物、内窥镜等跌幅居前。
$上证指数(SH000001)$ 、 $深证成指(SZ399001)$ 、 $创业板指(SZ399006)$
热点板块方面，工程机械板块大涨，永达股份 $永达股份(SZ001239)$ 、山推股份 $山推股份(SZ000680)$ 、柳工 $柳工(SZ000528)$ 等盘中涨停；
消息面上，2025年政府工作报告明确，拟安排地方政府专项债券4.4万亿元、比上年增加5000亿元，重点用于投资建设、土地收储和收购存量商品房、消化地方政府拖欠企业账款等。此外，据今日工程机械数据，2025年2月份中国工程机械市场指数为106.68，同比增长13.53%，环比增长5.44%。2月份CMI指数同比增速提高10.26个百分点，环比增速提高8.77个百分点。
东吴证券指出，工程机械板块存在明显的春季躁动，一般会在3-4月出现明显上涨行情。复盘2021-2025年工程机械板块走势，板块一般在3-4月会出现为期两周左右的超额涨幅。2025年在国内挖机销量复苏背景下，有望迎来明显的春季躁动行情。春季躁动的来源主要系政策导向下，工程机械迎来开工+销售旺季。受预算释放、春节后复工、气候适宜、两会后政策支持、市场促销等多方面因素影响，一季度一般为工程机械开工+销售旺季。
通信板块集体走强，三维通信 $三维通信(SZ002115)$ 、武汉凡谷 $武汉凡谷(SZ002194)$ 等涨停；
消息面上，政府工作报告指出，建立未来产业投入增长机制，培育生物制造、量子科技、具身智能、6G等未来产业。中泰证券研报认为，展望2025年，AI进入推理阶段有望驱动新一轮算力需求增长，国内低轨卫星组网开启，看好通信板块投资机会，重视自主可控方向。
算力租赁概念午后走高，恒润股份 $恒润股份(SH603985)$ 、海南华铁 $海南华铁(SH603300)$ 双双涨停；
消息面上，算力大单来了，海南华铁子公司与杭州X公司签署36.9亿元算力服务协议。中信建投认为，从长期来看，算力成本的下降是AI大模型应用爆发的必要条件，当前国内外云厂商均大幅增加资本开支，需求端有较为强力的支撑要素，建议继续重点关注算力基础设施产业链。
下跌方面，地产股持续调整，中洲控股 $中洲控股(SZ000042)$ 盘中跌停；光伏设备板块走弱，德业股份 $德业股份(SH605117)$ 跌幅居前；电池板块延续回调，武汉蓝电 $武汉蓝电(BJ830779)$ 领跌。
盘面上，工程机械、通信服务、6G概念板块涨幅居前，租售同权、光伏设备、BC电池板块跌幅居前。
【展望后市】泛科技成长股仍是资金博弈焦点
东方证券认为，目前半导体行业处于上行周期，行业迎来AI产业链发展机遇，端侧AI发展迅速；在行业景气复苏、AI产业趋势以及国产替代进程共同作用下，半导体产业链具备长期投资机会，建议投资者高度重视。当前市场面临贸易利空扰动，市场预期政策博弈加大，导致情绪面走低，市场仍需要时间修复，但结构性行情仍显著存在，尤其是泛科技成长股仍是资金博弈焦点。
【大行报告精选】国泰君安：地产锚定稳定航道叠加新一轮国补 厨电龙头有望迎来二次突围机遇
国泰君安发布研报称，作为地产后周期的厨电板块，在经历多年需求疲软后，行业格局正迎来结构性优化。一方面，龙头企业通过核心渠道优势迅速抢占市场，另一方面，以旧换新政策为行业注入新动能，更加利于规模较大，且有多品牌、多品类布局的龙头企业。政策红利叠加品牌集中度提升，头部企业有望在行业洗牌中进一步扩大市场份额。地产锚定稳定航道，叠加新一轮国补开启后，厨电龙头有望迎来二次突围的机遇，推荐老板电器(002508.SZ)、华帝股份(002035.SZ)。
国泰君安主要观点如下：
产锚定稳定航道，厨电底部已现
家电销售与房地产销售及竣工数据相关性较强，2018年后，随着地产调控趋严及"房住不炒"政策深化，商品房销售面积增速下滑，直接导致厨电新增需求减弱。同时，三四线市场房屋成交面积降幅显著，厨电下沉市场红利消退。2024年下半年以来，中央和地方密集出台“保交楼”、优化限购、降低首付比例等政策，政策利好持续释放，供需两端支持力度加大，推动市场逐步企稳，市场信心得到提振，市场边际改善迹象明显。2025年2月28日政治局会议新提出“稳住楼市股市”，房地产发展新模式加速构建，供需关系逐步向平衡调整，为地产后周期行业的复苏奠定了基础。
新一轮国补开启，厨电龙头迎来第二重突围的机遇
渠道角度，参考2024Q4国补，在支付环节，商家需要垫资，因此更有利于资金实力较强的头部经销商。此外，市场敏感度较高的头部公司已在渠道端进行了二次进化，正积极进行统仓统配布局，在行业生态重构的过程中，有望实现份额进一步提升。品类角度，2025年国补品类扩围，更有利于品类布局较完善的龙头企业。综合考量新增需求和换新需求，预计2025年厨电内销量有望实现中个位数增长。价格层面，成熟期的烟灶行业并未出现长时间价格战现象，油烟机、燃气灶均价相对稳定。从24年Q4国补经验来看，以旧换新政策对高端市场有利，这一点在25年将继续延续，有利于强者恒强。
厨电双雄净现金充裕且分红比例高，价值股属性凸显
根据2024Q3财报，老板电器期末货币资金+交易性金融资产+一年内到期的非流动资产+其他流动资产+其他非流动资产-应付债券-长期负债-短期负债为82亿，账上现金充裕，净现金占市值的比重为39%。根据2024Q3财报，华帝股份期末货币资金+交易性金融资产+一年内到期的非流动资产+其他流动资产+其他非流动资产-应付债券-长期负债-短期负债为28亿元，净现金占市值的比重为45%。分红角度，2023年老板和华帝的分红比例均大于50%，且老板电器公告承诺2024-2026年现金分红稳步提升。
风险提示
以旧换新补贴政策拉动效果不及预期，原材料价格波动风险，行业竞争加剧。
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2024-12-25 06:48
推动城乡建设高质量与民生福祉双提升，房地产市场迎来稳健发展。
首先，房地产市场的止跌回稳为经济平稳运行提供了重要支撑。
通过释放需求和改善供给的双重策略，政府有效地推动了房地产市场的回暖。
一方面，各项存量政策和增量政策的落实，特别是住房公积金的支持作用，极大地激发了购房者的热情，为市场注入了新的活力。
另一方面，严控商品房建设增量、优化存量、提高质量，以及增加保障性住房供给的措施，不仅满足了人民群众的居住需求，也促进了房地产市场的健康发展。
房地产市场的稳健发展还推动了房地产发展新模式的构建。
优化和完善住房供应体系、加快发展保障性住房、支持城市政府因城施策等举措，有助于实现房地产市场的供需平衡和稳定。
同时，商品住房销售制度的改革、现房销售的推行以及房屋全生命周期安全管理制度的建立，进一步完善了房地产市场的监管体系，切实维护了群众的合法权益。
此外，城市更新作为提升城市品质的关键举措，也在房地产市场的稳健发展中得到了有效推进。
通过坚持“先体检、后更新”的原则，建立城市体检和城市更新一体化推进机制，城市更新工作更加精准地解决了人民群众身边的急难愁盼问题。
同时，深化城市建设、运营、治理体制改革，建立可持续的城市更新模式和政策法规，也为城市的可持续发展提供了有力保障。
在建筑业方面，打造“中国建造”升级版成为了推动转型升级的重要动力。
通过全面深化建筑业改革、变革建造方式、提升工程建设标准以及推广智能建造、绿色建造、装配式建筑等措施，建筑业正逐步实现高质量发展。这不仅提高了建筑质量和效率，也为绿色建筑的发展提供了新的机遇，将其培育成了新的经济增长点。
最后，建设安全舒适的好房子成为了满足人民群众新期待的必然要求。
政府通过提高住宅建设标准、构建支持住房品质提升的制度体系以及推进老旧住宅更新改造等措施，让人民群众住上了更加安全、舒适、绿色、智慧的好房子。这不仅提升了人民群众的居住品质，也增强了他们的幸福感和获得感。
随着政策的持续完善和市场的不断优化，相信房地产市场将继续为我国的经济社会发展做出更大的贡献。
中洲控股 $中洲控股(SZ000042)$ ，皇庭国际 $皇庭国际(SZ000056)$ ，深振业A $深振业A(SZ000006)$ 。南国置业 $南国置业(SZ002305)$ 、荣丰控股 $荣丰控股(SZ000668)$ ... 展开
Trader林帆
2024-12-03 20:11
何光
2024-12-03 19:47
段赏明
2024-12-03 19:23
房煊
2024-12-03 18:59
段赏明
2024-12-03 18:37
茅道
2024-12-03 18:14
于骥
2024-12-03 18:03