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  • 夏天来啦，电力板块“不得了”！指数分化，该怎么办？

    周末仍然还是关于房地产各地利好的消息，在周一并未反映到股市当中，这个位置仍然要耐心等待调整结束后的低吸机会。
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  • 【大盘预判】
    上证指数周一高开后始终是红盘震荡，始终在3100点上方表现，这个位置确实让人感觉到A股的强势。目前来看指数脉冲式行情变少，究其原因是赚钱效应在回落，资金开始且战且珍惜，在大资金没有明显动向之前，场内资金还是会等待投资机会，这个位置还是要谨慎为上。接下来注意上证指数能否在3100点之上稳住。

    创业板指数周一早盘水下震荡，午后拉起走红，出现了明显的反弹迹象，只不过两市个股始终是跌多涨少。目前题材板块的热点从进攻开始轮动到防守，资金再度回到黄金、有色等大宗商品板块，说明这个位置的指数回调，对资金情绪有所影响，也进一步表明了行情还是在“缝隙中寻求机会”。接下来注意创业板指数能否在1810点之上稳住。

    【淘金计划】
    A股市场在这个位置也会出现易涨难跌的行情，关键还是要注意指数反弹之际，机构资金能否“拧成一股绳”，从而获得持续性地赚钱机会。展望后市，短期看好风偏修复带动小票的进一步修复，往下半年看，可以继续关注估值尚处历史低位的大票。在最新发布的股票策略报告中，高盛将沪深300指数12个月目标位从3900点上调至4100点，对A股维持“增持”评级。

    题材板块中的虚拟电厂、煤炭、智能电网等概念是资金净流入的主要参与板块，电池、种业、复合铜箔等概念是资金净流出相对较大的板块。骑牛看熊发现2023年电力板块营收超预期增长，实现收入15907.1亿元，同比增加4.2%。2024年一季度电力板块营收整体缓增，火电板块收入增速较去年同期有所增加，同比增长3.2%。“十四五”期间，我国对环境质量和生态保护提出更高要求，加快新型能源体系建设。今年电力市场建设步速将进一步加快，有望在现货市场、辅助服务等方面加快建设速度，已经较为成熟的中长期交易等可能会进一步完善。

    2023年年初至4 月底电力及公用事业板块总体涨幅为7%，30 个行业指数中位列第8 位，一方面受益用电需求高增、火电煤炭成本降低、新能源装机成本降低等，电力行业业绩高增，另一方面电改政策频发，电力行业盈利能力逐步稳定，高现金流带动装机增势持续，稳定分红，红利资产属性突出。水电资本开支高峰已过，电价或仍将上行，且随着资本结构的持续优化，分红比例仍有提升空间。

    2024年迎峰度夏期间局部地区电力供需或将偏紧，市场电价有望获得一定支撑，火电业绩改善推动电力板块利润大幅增长。从短期来看，2024年一季度火电公司受益于成本端改善业绩多有显著增长，预计上游燃料价格大幅反弹可能性较弱，良好开局下全年火电板块优势仍将凸显。从长期来看，煤电容量电价机制逐步推进，通过容量电价回收固定成本的比例逐步提升，火电标的商业模式改善下的新价值点仍有待市场挖掘。

    看好电力股的几大逻辑：一是电力是当前高股息方向的性价比品种，其具备稳健现金流、拥挤度适中等特征；电力行业中的核电、水电业绩确定性与分红能力强。二是工业回暖驱动用电量回暖，叠加夏季用电高峰期到来。三是公用事业、高铁票价涨价预期。本周公用事业再度领涨。海外来看美股如VST、NRG、CEG 等标的均有亮眼表现，国内来看5.23 企业和专家座谈会谈及深化电力体制改革。 $上证100(SH000132)$  $上证150(SH000133)$  $上证180(SH000010)$  $上证180ETF(SH510180)$  $上证380(SH000009)$  $上证380ETF(SH510290)$  $上证50(SH000016)$  $上证50ETF(SH510050)$  $上证50ETF博时(SH510710)$  $上证50ETF基金(SH510680)$  $上证50ETF基金(SH510680)$  $上证50ETF易方达(SH510100)$  $上证50ETF指数基金(SH510190)$  $上证材料(SH000033)$  $上证地产(SH950217)$  $上证100(SH000132)$  $上证150(SH000133)$  $上证180(SH000010)$  $上证50(SH000016)$  $上证50(SH000016)$  $上证50ETF(SH510050)$  $上证50ETF指数基金(SH510190)$  $上证50ETF指数基金(SH510190)$  $上证材料(SH000033)$  $上证50ETF易方达(SH510100)$  $上证材料(SH000033)$  $上证地产(SH950217)$  $上证地产(SH950217)$      ... 展开
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  • 【午评：电力板块再度狂飙！指数低开震荡，今天怎么不跟跌了呢】
    美股出现大幅度分化，道琼斯指数下跌，纳斯达克指数却开启新一轮新高的走势，而黄金、铜、铝等大宗商品表现仍然较强，成交量居高不下。A股市场回调后在3100点附近挣扎，目前来看属于是超跌反弹的节奏，还没有完全的止跌迹象，周末仍然还是关于房地产各地利好的消息，在周一并未反映到股市当中，这个位置仍然要耐心等待调整结束后的低吸机会。

    骑牛看熊发现当前用电量高增，且新能源出力特性导致消纳问题，核电核准增加、火电重启也成为必然。2024年到2026年是核电、火电业绩兑现大年，核电核准具备长期稳定性，“十五五”期间同样需要新增火电和老旧机组更换，行业景气性持续提升，且整体估值较低。展望2024年全年，电力消费增长有望平滑电价下调对电费造成的影响，推动电力板块收入端保持平稳状态，随着动力煤价格中枢下行，预计2024 年电力板块将延续2023 年业绩修复趋势。

    上证指数周一高开高走，早盘始终是红盘震荡走势，但是两市个股跌多涨少，这种局面变成了：“指数红，个股跌的盘面。”两市成交量明显萎缩，市场出现了回调的迹象，这个位置仍然没有止跌，还是要小心。如果本周能出现先抑后扬的行情也是不错的，就怕只跌不涨的走势出现，重点关注金融股和大盘蓝筹股的动向。午后注意上证指数能否在3100点之上稳住。

    创业板指数周一小幅度高开后低走，出现了3连跌的走势，在120日线附近有所支撑，这个位置刚好是1800点的支撑位置。按照牛哥之前所讲的补掉缺口是最好的，而1800点破而后立是一波新行情的开始，那么本周就是行情能否有所转变的关键。电力、煤炭等板块的表现，从一定程度上表明机构资金还是跟风外盘的大宗商品走势！午后注意创业板指数能否在1800点之上稳住。
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  • 证监会24日正式发布《上市公司股东减持股份管理暂行办法》及相关配套规则，将严格规范大股东减持，有效防范绕道减持，明确因离婚、解散、分立等分割股票后各方持续共同遵守减持限制。

    A股减持新规落地，同时近期IPO审核重启，宽基ETF呈现流出，微观流动性边际收缩。出口景气仍在，内需修复仍待观察。我们认为战略上对A股仍可持乐观态度，战术上短期以守为主，耐心等待。配置上仍以红利底仓配置，同时关注具备独立基本面逻辑的行业。 $上证100(SH000132)$ 
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  • 宏观面无明显变化，黄金和铜等品种爆炒之后，进入剧烈震荡的阶段，短期参与的风险提升。继黄金和铜之后，国际资金开始在铝品种上聚焦。托克最近几周向LME大量交付铝金属，暗示其对铝价未来走势的悲观预期。但与此同时，Squarepoint资本、花旗集团在内的华尔街机构已开始购买这些铝库存，押注铝价上涨预期。从铝品种的对垒情况可以看到，产业资本对当前的供需关系持中性甚至悲观的态度，但是金融资本更多基于资产泡沫化以及博弈的心态参与市场。对于当前的行情，我们的观点不变，即目前几乎不存在显性低估的品种，部分炒作品种存在逢高卖保的机会。

    上周两市震荡回落，除了汇率以及军演等因素之外，地产等板块大幅修复之后上行动能放缓也是重要因素。周末监管发布了《上市公司股东减持股份管理暂行办法》，并要求即日起执行。政策态度极其明确，即把融资市逐渐转为投资市的态势非常明确。对于新规的影响，今日可观察对盘面的影响。目前策略不变：建议耐心等待调整结束后的低吸机会。


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  • 中国经济企稳回升将进一步刺激国内经济增长，外资或将持续流入中国市场。近期多家国际投行发表了对A股市场的积极看法，伴随着一片“看好”声，外资也在用真金白银进行投票。Wind数据显示，今年以来，北向资金已累计净流入约680亿元，远超2023年全年累计净流入规模。外资配置依旧倾向于大市值、低估值、行业逻辑稳定的方向，这会让部分内资机构调整策略、跟随投资，进而吸引更多的境内投资者介入。

    主力净流入行业板块前五：火电，水电，养猪，风电，充电桩； 主力净流入概念板块前五：电力体制改革，大农业，超超临界发电，虚拟电厂，智能电网； 主力净流入个股前十：吉电股份、明星电力、长江电力、温氏股份、九洲集团、新五丰、乐山电力、潍柴动力、国电电力、湖南发展

    有色金属板块延续下跌，其中氧化铝跌幅超5%，沪铜跌超3.6%，铝、锌、镍分别跌2.45%、1.75%、和3.39%。有市场人士称，至少有100000吨铜正在运往美国芝商所（CME）注册仓库的路上，这批铜将用于交易商在COMEX市场空头仓位的实物交割，这将令市场看多热情降温，包括锡、铝、锌、镍，都会受到铜的影响，因为它们都在走金属板块的共振行情。骑牛看熊认为有色大宗商品的影响只是暂时的，随着即将到来的通货膨胀，今年依然是有色涨价潮，可以关注回调后的机会，你以为的顶部，那是你以为的！

    据中证报报道，IDC近日发布的报告对全球数据圈进行了未来五年预测。报告预测，全球2024年将生成159.2ZB数据，2028年将增加一倍以上，达到384.6ZB，复合增长率为24.4%。长期以来，人工智能的影响力在各个领域和技术中都很明显，包括智能监控、智能助理以及AI支持的商业工具和工业自动化等等，这些因素共同推动了生成和存储的数据量的稳步增长。尽管目前全球存储芯片供应商主要来自韩国和美国，但由AI需求所带动的存储产业链需求巨大，中国存储厂商抓住机遇，依然有较大发展空间。

    据搜猪网数据，5月23日，全国瘦肉型猪出栏均价15.92元/公斤，较前一天上涨了0.2元/公斤。南北各地报价普遍出现了0.15至0.4元/公斤左右的明显上涨，市场涨幅呈进一步扩大态势。与去年同期均价相比，涨幅为12.11%。骑牛看熊认为受去年下半年母猪产能去化加速，本月以来市场标猪短缺现象明显，在生猪供应紧缺下，市场看涨情绪高涨，猪价连续多日逆势冲高。预计随着降重的影响逐步弱化，供给端的缺口逐步体现，生猪价格有望持续上涨，并在下半年给出不错的利润。看好成本端控制优秀且能持续扩张的优质企业。

    据百川盈孚，目前73%工业级磷酸一铵市场均价为6138元/吨，较上月上涨12%，较2月中旬的价格底部上涨了18%。产业链调研显示，企业因待发量大而限量或暂停接单，报价上调，市场新单跟进，行情探涨。未来随着磷矿石行业准入门槛提高、环保高压，供给端有望持续趋紧，资源品稀缺属性凸显，中间产物黄磷由于高能耗高污染受到了严格监管，产能过剩问题得到缓解。骑牛看熊发现2季度以来，化工业绩有明显提升，特别是化工板块的个股有所拉升，出现了明显的股价增长，这是值得关注的一个方向。

    上证指数5月份还有一周的时间，目前来看5月离完全翻绿只有一步之遥，这个月到底是“红”还是“绿”，就要看下周如何演绎了。随着各行业逐渐修复，尤其是地产政策之后，最为弱势的地产板块估值也明显修复，指数再度上行需要新的驱动，因此指数在目前位置波动属于正常行情。上半年整体来看仍然还是结果性行情而已，回头一看题材很多，持续性题材没有！

    创业板指数率先回调，下方缺口补掉后，关注1800点附近的支撑。当前指数上行最大动能来自市场逐步规范后信心恢复，压力来自于地产等行业好转仍需要时日，以及美联储迟迟无法降息带来的外需波动。整体看我们的思路不变：不追高，等待调整结束之后的波段做多机会。政策面和消息面较为平淡，反而是外围消息的利空消息较多，再加上近期美股回调，A股的承压开始进一步加大！ $上证100(SH000132)$  $上证150(SH000133)$  $上证180(SH000010)$  $上证180ETF(SH510180)$  $上证380(SH000009)$  $上证380(SH000009)$  $上证50(SH000016)$  $上证50ETF博时(SH510710)$  $上证50ETF博时(SH510710)$  $上证50ETF基金(SH510680)$  $上证50ETF基金(SH510680)$  $上证50ETF基金(SH510680)$  $上证50ETF易方达(SH510100)$  $上证100(SH000132)$  $上证150(SH000133)$  $上证180(SH000010)$  $上证180ETF(SH510180)$  $上证180ETF(SH510180)$  $上证50ETF指数(SH510950)$  $上证50ETF指数基金(SH510190)$  $上证材料(SH000033)$  $上证地产(SH950217)$  $上证地产(SH950217)$      ... 展开
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  • 下周解禁比例大于5%的股票：浙江新能、泰福泵业、百川畅银、海程邦达、奇德新材、东鹏饮料、北矿科技、肇民科技、哈铁科技、同星科技、亚华电子、富春染织、凯淳股份、江化微、云里物里、甘咨询、倍益康、普莱得、易华录、爱慕股份、星昊医药。

    5月27日（周一）、5月31日（周五）是下周解禁的高峰期，并且有部分个股解禁比例已经超过了80%，特别是5月31日（周五）的爱慕股份。一定要注意这些个股不要“踩雷”。

    骑牛看熊认为特别要注意的是下周解禁比例超过20%的个股：
    5月27日（周一）浙江新能解禁比例达到77.85%；泰福泵业解禁比例达到49.01%；百川畅银解禁比例达到44.52%；海程邦达解禁比例达到58.23%；奇德新材解禁比例达到61.67%；东鹏饮料解禁比例达到60.18%；肇民科技解禁比例达到59.94%。
    5月28日（周二）富春染织解禁比例达到66.66%；凯淳股份解禁比例达到57%。
    5月30日（周四）倍益康解禁比例达到75%。
    5月31日（周五）爱慕股份解禁比例达到84.67%；星昊医药解禁比例达到34.82%。

    从解禁数据可以清楚地看到，5月的最后一周（5月27日——5月31日）将会是本月集中解禁的一个高峰期，大家要注意“防雷”。2023 年年初至4 月底电力及公用事业板块总体涨幅为7%，30 个行业指数中位列第8 位，一方面受益用电需求高增、火电煤炭成本降低、新能源装机成本降低等，电力行业业绩高增，另一方面电改政策频发，电力行业盈利能力逐步稳定，高现金流带动装机增势持续，稳定分红，红利资产属性突出。

    从短期来看，2024年一季度火电公司受益于成本端改善业绩多有显著增长，预计上游燃料价格大幅反弹可能性较弱，良好开局下全年火电板块优势仍将凸显。从长期来看，煤电容量电价机制逐步推进，通过容量电价回收固定成本的比例逐步提升，火电标的商业模式改善下的新价值点仍有待市场挖掘。

    2024年迎峰度夏期间局部地区电力供需或将偏紧，市场电价有望获得一定支撑，火电业绩改善推动电力板块利润大幅增长。展望2024年全年，电力消费增长有望平滑电价下调对电费造成的影响，推动电力板块收入端保持平稳状态，随着动力煤价格中枢下行，预计2024 年电力板块将延续2023 年业绩修复趋势。

    当前用电量高增，且新能源出力特性导致消纳问题，核电核准增加、火电重启也成为必然。2024年到2026年是核电、火电业绩兑现大年，核电核准具备长期稳定性，“十五五”期间同样需要新增火电和老旧机组更换，行业景气性持续提升，且整体估值较低。


    在解禁的当日往往容易出现解禁股大量抛售套现，从而对投资者持股的股价波动造成一定的影响，知道解禁的早晚永远要比根本不知道要强得多。
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  • 又有股票解禁比例超过80%！5月最后一周，哪些解禁股要小心？

    在解禁的当日往往容易出现解禁股大量抛售套现，从而对投资者持股的股价波动造成一定的影响，知道解禁的早晚永远要比根本不知道要强得多。
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  • 天气热了，电力板块发飙！指数回调，何时才是个头？

    领涨板块也并不是消息面“最热”的方向，这也说明资金还是游击战为主。
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  • 【午评：电力板块再度狂飙！指数低开震荡，今天怎么不跟跌了呢】
    A股目前跟风外盘非常明显，这与目前的金融形势有一定的关系。美股出现中阴线大跌的走势，究其原因是市场将美联储的首次降息时间预估从11月推迟到12月，这对美股形成了一定的压力。但是从经济数据来看，国上周初请失业救济人数减少8000人至21.5万，创下去年9月以来最大两周连降纪录，说明经济明显在向好的一方发展，从侧面表明回调后美股仍然还会新高走起。A股本轮回调后可以适当波段做多，毕竟整体金融大环境还是向好的！

    骑牛看熊发现2023年电力板块营收超预期增长，实现收入15907.1亿元，同比增加4.2%。2024年一季度电力板块营收整体缓增，火电板块收入增速较去年同期有所增加，同比增长3.2%。“十四五”期间，我国对环境质量和生态保护提出更高要求，加快新型能源体系建设。今年电力市场建设步速将进一步加快，有望在现货市场、辅助服务等方面加快建设速度，已经较为成熟的中长期交易等可能会进一步完善。水电资本开支高峰已过，电价或仍将上行，且随着资本结构的持续优化，分红比例仍有提升空间。

    上证指数周五低开后并未进一步走低，出现了冲高回落的走势，虽然不够强势，但是比起普跌的行情，市场明显有所修复。金融股拉升力度不大，但是近期热点题材板块纷纷走高，这就带动了行情的热度提升，这里可以关注弱势行情表演的板块有哪些机会！午后注意上证指数能否在3120点之上稳住。

    创业板指数周五继续回调，一旦跌破了5日线、10日线、20日线，在60日线附近有所支撑。这里依然还会继续向下补缺口，这也是牛哥之前一直提到的“隐患”，这里补掉缺口反而是一件好事，哪怕回到1800点只要不跌破，之后就有机会进一步走高。与其这样横着不动，上又上不去，还不如跌下来了来一波大反弹行情更爽！午后注意创业板指数能否在1830点之上稳住。

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  • 美国5月Markit PMI综合指数创两年新高，价格指数回升，主要的通胀推动力来自制造业而不是服务业，当前的通胀问题远比市场所认为的要复杂，市场将美联储的首次降息时间预估从11月推迟到12月，美股小幅回落，前期炒作程度过大的黄金和铜等品种也跟随回落。对于当前的市场，我们依然认为，部分因金融属性而大幅炒作的品种具备卖出保值价值，可关注参与机会。

    围岛军演对市场情绪有一定影响，两市主要指数跌幅均超1%。对于当下的行情，部分机构认为，随着各行业逐渐修复，尤其是地产政策之后，最为弱势的地产板块估值也明显修复，指数再度上行需要新的驱动，因此指数在目前位置波动属于正常行情。

    当前指数上行最大动能来自市场逐步规范后信心恢复，压力来自于地产等行业好转仍需要时日，以及美联储迟迟无法降息带来的外需波动。整体看我们的思路不变：不追高，等待调整结束之后的波段做多机会。目前行情适合观望。


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  • 【大盘预判】
    上证指数周四低开低走，又是那种“开盘即结束”的走势。大盘权重类个股走势较差，主力资金也没有拉动金融股来护盘，整体盘面给人的感觉就是“卖卖卖”，只不过成交量没有放大，说明机构资金还在“挣扎着坚持”，只要机构资金不撤退，还可以多看一线。本周行情是先扬后抑，也是先喜后悲的走势，5月份到底能否让人开心，就看这一周多的行情了。接下来注意上证指数能否在3100点之上稳住。

    创业板指数周四跌破5日线和10日线，在20日线附近有所支撑，本周出现“阳阴阳阴”的走势。从创业板指数5月份的行情来看，始终是横盘行情为主，只不过牛哥之前提到过：“下方缺口一日未补，市场隐患依然没有结束！”这个位置仍然要小心指数回调所带来的的风险，特别是高位股和获利较大的标的，有可能会出现闪崩走势。接下来注意创业板指数能否在1850点之上稳住。

    【淘金计划】
    大盘风格估值抬升，年初至今，上证50、中证100 分别大幅上涨10.12%、8.98%，同时大盘风格指数估值分位数相较年初已大幅抬升，上证180、中证100、上证50 指数十年估值分位数分别较年初抬升43.5、35.5、27.5BP。大盘指数相关行业业绩增速改善明显，对比2024Q1、2023Q4 财报，周期品（石油石化、基础化工、有色金属、交通运输、公用事业）、制造业（机械、轻工）、大金融（银行、非银）的归母净利润增速、营收增速有明显抬升。

    题材板块中的PEEK材料、AI手机PC、次新股等概念是资金净流入的主要参与板块，玻璃基板、黄金、房地产等概念是资金净流出相对较大的板块。骑牛看熊发现根据Emergen Research 的测算，2019-2027 年期间全球PEEK 材料市场规模将由7.21 亿美元增长至12.26 亿美元，对应CAGR 约为6.8%。PEEK 属于特种工程塑料的一种，具有机械特性好、耐热等级高、耐腐蚀等特点。

    随着智能汽车、机器人和3D打印等新兴下游行业崛起，国内PEEK材料的需求有望迎来较大增长。由于PEEK 的分子链中含有大量的苯环，具有优良的物理和化学性质、力学和热等性能，其相关性能显著优于其他工程塑料或金属材料。PEEK 的熔点达到343℃，玻璃化转变温度（Tg）为143℃，拉伸强度达到100 MPa。

    PEEK凭借其优异的性能，在诸多行业有了广泛的应用，伴随行业发展，PEEK 将迎来广阔的增长空间。国产PEEK 厂商的产品技术不断提升的同时产品价格具备较强的竞争力，瓦解了国外厂商的市场垄断，国产替代进程加速。

    由于PEEK 材料具有耐热性、耐磨性、耐疲劳性、耐辐照性、耐剥离性、抗蠕变性、尺寸稳定性、耐冲击性、耐化学药品性、无毒、阻燃等优异的综合性能，其在电子电气、航空航天、汽车、能源及其他工业、医疗等多个领域得到广泛应用。
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  • 市场鸦雀无声了，PEEK材料一枝独秀！这种行情该怎么办？

    领涨板块也并不是消息面“最热”的方向，这也说明资金还是游击战为主。
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  • 【午评：PEEK材料逆市领涨！市场鸦雀无声，A股又将何去何从】
    周四亚太地区股市集体低开，A股市场也出现了三大指数集体低开低走的局面，本周也出现了先扬后抑的盘面，这对于市场人气有明显的打击。从近2个月的行情来看，每次大盘创出新高后，随后迎来的是往往是调整行情，之后再出现一根大阳线进行修复，但是场内资金未必会在指数新高后解套。目前最大的问题在于成交量无法持续，赚钱效应并不明显，不过相对于往年的“五穷”行情已经算“很给面子了”！

    骑牛看熊发现未来随着中国PEEK 消费市场的快速成长，以及产业配套能力的逐步提升，我国PEEK 行业的发展空间十分广阔。随着产业链上下游及科研院所对于PEEK材料的不断研究，PEEK 的新应用也在陆续推出，从而进一步拓宽PEEK 材料未来的需求量及市场规模。PEEK 材料在颅骨修补及固定产品、脊柱类产品、新能源汽车800V 电机漆包线、人形机器人领域的应用将有望带来更高的需求增量。

    上证指数周四低开低走，盘中跌逾1%，今天可谓是五月份最惨的一天，两市个股普跌为主，连反弹都不带的。主力资金始终没有护盘迹象，整体表现较差，市场赚钱效应每况愈下，高位股也出现明显的松动，金融股和蓝筹股也没有出手护盘了。午后注意上证指数能否在3120点之上稳住。

    创业板指数周四再度跌破5日线和10日线，在20日线附近有所支撑，本周出现了“涨跌涨跌”的局面。题材板块方面PEEK材料、AI手机PC表现相对较强，这也说明了短线资金还是重点参与中小盘股，毕竟目前的成交量去选择大盘蓝筹股，犹如以卵击石，还是要注重个股的表现。午后注意创业板指数能否在1850点之上稳住。
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  • 截至5月20日，北向资金2月以来连续4个月净买入，已超过2022年900.2亿元和2023年437亿元的净买入额。 在最新发布的股票策略报告中，高盛将沪深300指数12个月目标位从3900点上调至4100点，上周对冲基金在全球各地区净买入股票，其中对中国股票的净买入已持续四周，对A股维持“增持”评级。海外市场持续波动以及中国经济基本面逐步好转，是吸引外资回流的主要原因，全球资金正加大对中国资产的配置力度。

    主力净流入行业板块前五：光伏，半导体，锂电池，OLED，饲料； 主力净流入概念板块前五：异质结电池HJT，BIPV概念，特斯拉，光伏胶膜，钙钛矿电池； 主力净流入个股前十：隆基绿能、TCL中环、晶澳科技、通威股份、南京熊猫、东方日升、万华化学、江淮汽车、爱旭股份、上工申贝

    近期，生猪现货价格持续上涨，全国部分地区猪价已涨至16元/公斤以上。与此同时，生猪期货价格节节攀升，最新价格也较春节前低点累涨超16%。预计2024年下半年生猪需求将好于上半年，市场对于未来生猪行情持乐观预期，吸引了部分养殖群体开始从事二次育肥操作，分流了部分市场供应，进而推升生猪价格上涨。骑牛看熊认为猪肉价格开始涨价，这将会再次带动通货膨胀，从而引发消费品的涨价，可以关注农林牧渔的涨价投资机会。

    中影数字电影发展（北京）有限公司发布了国产动画电影《熊出没·逆转时空》第三次延长放映的通知，意味着这部今年春节档上映的影片仍保留冲击20亿元票房大关的可能。截至5月21日， 灯塔专业版显示其票房为19.98亿元。我国“五一”档上映的《间谍过家家 代号：白》和重映的《哈尔的移动城堡》两部日本动画电影，档期内票房均突破一亿元，超过映前业内票房预测。骑牛看熊认为随着生成式AI等新技术加速发展，我国动画电影行业迎来新的机遇，目前市场对于动画电影的偏好明显增强。

    近日，北京、广州、海南等多地再松绑对低空经济的限制，围绕应急救援、物流配送、空中摆渡、城际通勤、特色文旅等应用场景出台多方面鼓励政策，以推动、壮大低空经济产业链。伴随新能源化和智能化技术的迭代发展，包括小鹏汽车、广汽集团、吉利等主流汽车行业上市公司正积极通过并购或者支持独立团队等形式，加速跨界推进飞行业务，“飞行汽车”作为一个全新产品正在经历一场从陆地到天空的技术进步和产业化发展。骑牛看熊认为比起新能源车，你会不会更想拥有一辆飞行汽车呢？

    2024年各假期的出行数据表明旺季航空需求具备韧性，看好暑运、长假期有望刺激乘机需求，国际航班量恢复率有望升至80%到85%，大西北地区也逐步进入旅游旺季，利用率的上升将对价格端形成有利支撑。旅游强国政策升级，推动旅游业高质量发展行稳致远，因私出行需求有望在各地区进一步推动旅游体系完善、丰富旅游产品、提高服务和加强宣传的背景下进一步释放，航空业绩弹性或将得到催化。预计从6月中下旬开始，旅游行业将进入新一轮的盈利区间，行业格局有望迎来优化。就问你放假带不带孩子出去旅游？

    上证指数依然还是震荡向上的走势，随着年报和一季报披露结束，市场逐步进入风险偏好和流动性预期驱动的阶段。整体来看国内宏观政策环境较为积极，有利于市场偏好的稳步回升，企业盈利端也有望走出当前磨底的阶段。海外流动性预期短期有所改善，后期或仍有反复，但整体或是阶段性扰动。

    创业板指数忽上忽下，大涨时带头冲，下跌时带头跌，表现仍然还是很明显的。市场近期依然表现出风格和行业在各交易日之间快速轮动的特征，但背后的隐含特征是高低切换，随着高位题材板块出现滞涨，而指数仍保持上行动能依赖于低位滞涨板块的支撑，后续可以关注有修复预期的低位板块，如景气处于低位但是未来有改善预期的食品饮料、地产、医药等会有一定的修复机会。 $上证100(SH000132)$  $上证150(SH000133)$  $上证180(SH000010)$  $上证180ETF(SH510180)$  $上证380(SH000009)$  $上证380(SH000009)$  $上证380ETF(SH510290)$  $上证50ETF基金(SH510680)$  $上证50ETF指数基金(SH510190)$  $上证50ETF指数基金(SH510190)$  $上证材料(SH000033)$  $上证180ETF(SH510180)$  $上证50(SH000016)$  $上证50(SH000016)$  $上证50ETF(SH510050)$  $上证50ETF易方达(SH510100)$  $上证50ETF指数基金(SH510190)$  $上证材料(SH000033)$  $上证地产(SH950217)$  $上证地产(SH950217)$      ... 展开
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