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莱特光电(SH688150)
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$莱特光电(SH688150)$ 

  • 莱特光电(688150.SH)：2024年净利润1.67亿元 同比增长116.68%

    莱特光电(688150.SH)公布2024年度业绩快报，报告期内，公司实现营业总收入47,176.67万元，同比增长56.90%；实现归属于母公司所有者的净利润16,694.26万元，同比增长116.68%；实现归属于母公司所有者的扣除非
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  • $莱特光电(SH688150)$ 2024年度公司营业总收入相对上年同期增长56.90%，主要系公司下游客户需求持续增长，OLED终端材料销售收入同比增加16,381.53万元，增长71.56%。公司RedPrime材料和GreenHost材料保持稳定量产并持续迭代升级，新产品RedHost材料通过客户的量产测试，已实现小批量供货。公司OLED终端材料业务收入同比实现大幅增长，尤其是GreenHost材料的销量同比大幅攀升。
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  • 莱特光电(688150)：OLED终端材料先行者 持续受益产业国产化进程

    投资要点： 莱特光电：深耕OLED 材料领域，具备全产业链运营能力，持续稳定供应国内头部面板厂商。 公司莱特光电成立之初，业务主要为OLED 中间体；2016 年，莱特迈思的成立促
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  • 莱特光电(688150.SH)：2024年净利预增119.34%

    莱特光电(688150.SH)公布2024年年度业绩预增公告，预计2024年年度实现归属于母公司所有者的净利润为16,899.16万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将增加9,194.58万元，同比增长119.34%。若剔除股份支付费用
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  • 公司主要产品为OLED有机材料，广泛应用于显示面板领域，在OLED终端材料领域具有较强的市场竞争力。2024年前三季度，公司实现营业总收入3.56亿元，同比增长79.91%；归母净利润1.3亿元，同比增长131.7%。随着OLED市场需求的持续增长，公司有望进一步扩大市场份额 $莱特光电(SH688150)$ 
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  • 双层OLED显著提升材料用量：华为RS非凡大师采用双层OLED技术，双层OLED体系在寿命、亮度上均有较强优势，此前双层OLED多用于中尺寸领域，目前已向小尺寸领域渗透，预计后续陆续将有新机使用双层OLED工艺，双层工艺预计OLED材料使用量为普通接近2倍，材料价值量提升显著！

    OLED渗透率逐年提升，材料国产化诉求强烈：在小尺寸领域OLED渗透率已超50%，在中尺寸领域OLED渗透趋势明确，京东方、维信诺分别新建8.6代线OLED厂，8.6代线OLED材料用量预计为6代线的3倍。OLED材料市场规模超百亿，国产化率不足20%，国产化诉求强！

    受益OLED渗透率提升及新品拓展顺利，公司业绩有望持续高增：OLED材料目前基本主要供应商均在海外，公司为国内少数掌握OLED终端材料核心专利并量产的厂商，目前RP材料已在大客户处全方位供货，GH材料也已批量出货，RH、BH等材料也在积极验证，公司产品与客户持续拓展，业绩有望持续增长。

    我们预计公司24/25年归母净利润为1.84/3.3亿元，对应PE52/29倍，维持买入评级。
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  • 莱特光电(688150.SH)：股东君联成业、君联慧诚累计完成减持2.00%公司股份

    格隆汇12月17日丨莱特光电(688150.SH)公布，公司于2024年12月17日收到公司股东君联成业、君联慧诚出具的《关于减持陕西莱特光电材料股份有限公司股份计划实施完成的告知函》，2024年10
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  • $莱特光电(SH688150)$ “公司持续推进蓝光系列材料的自主研发，同时与客户联合进行蓝色磷光技术的产业化推进，共同加速蓝光材料的国产化进程。目前，已有产品在客户端验证，同时，新产品也在持续开发中。”近日，莱特光电在接待泓德基金、天风证券等机构调研，回应公司蓝光材料开发进展时直言。

    　　对于公司终端材料产品的进展，莱特光电表示，OLED终端材料方面，公司持续供货头部客户并重点布局了红、绿、蓝三色发光功能材料（Prime材料）、主体材料（Host材料）及掺杂材料（Dopant材料）。其中Red Prime材料及Green Host材料稳定量产供应；新产品Red Host材料通过客户量产测试、Green Prime材料及蓝光系列材料在客户端验证测试中。     ... 展开
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  • ①双层OLED商业化
    ②OLED材料国产化
    ③高世代OLED扩产

    🧲核心逻辑：
    莱特光电是国内OLED发光材料龙头厂商，受益国内OLED面板厂商产能扩厂/份额提升+发光材料国产化提速，同时双层OLED等新型显示技术商业化有望进一步拉动全球发光材料需求，驱动公司未来盈利超预期。

    🧲驱动因素：
    国内OLED面板厂商高世代线扩展顺利推进，OLED材料国产化加速提升，双层OLED商用化进程优于预期等。

    🧲盈利预测与估值
    2024~2026年归母净利润为1.82/3.21/4.52 亿元，同比增长137%/76%/41%，PE 分别为53/30/21 倍。
    综合考虑公司业绩增长确定性和速度，暂给予2025年45倍PE，对应目标价36元，现价看50%收益空间。
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  • 核心观点:OLED渗透率持续提升,行业整体趋势向上,国内终端品牌以及面板厂商崛起为本土OLED上游产业链带来良好导入机遇。公司产品实现多样化、系列化发展,OLED终端材料出货量大幅增长。

    Q3业绩高增,毛利率稳中有升,公司经营持续向好。公司Q3收入1.10亿元,同比增长95.53%;归母净利润3726.86万元,同比增长204.03%;公司营收及利润同比高增主要系OLED下游市场需求增长,环比下降系下游行业季度变动所致。Q3毛利率66.80%,同比提升6.37pct;净利率33.68%,同比提升12.02pct,主要系OLED终端材料收入增加,以及费用率下降,经营杠杆效应显现所致。

    公司产品系列丰富,料号丰富和客户拓展驱动长期成长。客户方面,保持头部OLED面板厂商稳定量产供应的同时,公司积极开发新客户,多款产品在客端验证测试,争取逐步实现国内OLED面板厂商的全覆盖。公司积极拓展硅基OLED等其他客户,多支材料在视涯、南京国兆等客户端进行验证测试,进展良好。新产品开发方面,RedPrime材料已持续迭代了7代器件的量产应用,在新一代器件中测试较好,继续保持业内领先;GreenHost材料持续迭代2代器件的量产应用,在新一代器件中验证顺利,已达到国际先进水平;RedHost材料已通过客户量产测试,今年有望实现批量供货;GreenPrime材料及蓝光系列材料在客户端验证过程中。

    OLED渗透率逐步提升,新技术如叠层OLED及8.6代线建设拉动材料需求增长,公司有望受益。叠层OLED器件的发光层材料用量较单层OLED器件有所增加。公司进行了Tandem器件的关键核心CGL材料、敏化类绿光TADF材料、高色域显示材料等的开发,与客户联合进行蓝色磷光技术的产业化推进,投入Tandem器件蒸镀设备、敏化及高色域检测设备,增强公司研发实力。京东方、维信诺先后宣布投资建设8.6代高世代OLED产线,8.6代OLED生产线主要面向平板、笔电等IT产品及车载显示市场,苹果、华为等头部厂商陆续推出搭载AMOLED屏幕的平板电脑产品,有望将推动OLED从小尺寸向中尺寸应用领域渗透,从而带动OLED材料需求的增长。

    盈利预测:我们预计公司2024年-2026年营收为5.57/8.62/12.26亿元;归母净利润为2.01/3.38/4.98亿元。
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  • 核心观点：
    莱特光电是国内最领先的OLED发光材料龙头厂商。公司未来复合成长性以及业绩有3个潜在超预期因素：

    1、国内OLED面板厂商在全球的产能和份额进一步提升
    2、OLED发光材料国产化提速
    3、双层OLED等新型显示技术商业化的进程优于预期。

    产业跟踪点：
    1、京东方、维信诺、天马、华星等头部面板厂在材料的品类、份额的验证及推进。
    2、双层OLED在pad、PC、手机厂商的高端产品中渗透率改变。

    与市场不同观点：
    市场认为传统OLED手机需求放缓，发光材料国产化难度较大，同时双层OLED商业化进度有较大不确定。

    我们认为：莱特光电有多重逻辑叠加：
    1、国内OLED面板厂商扩产在即，全球份额仍在提升。
    2、公司具备品类拓张能力。
    3、24Q2以来，苹果、华为、荣耀等已经推出首款双层OLED屏幕的平板或手机，24Q4更多手机品牌厂会采用双层OLED方案作为旗舰配置。

    盈利预测与估值：
    预计2024~2026年营收：5.58、9.18、12.68亿元，同增：85.6%、64.6%、38.1%
    归母净利润：1.8、3.2、4.5亿元，对应25、26年的同比增速为76%、40.7%
    2024~2026年EPS为0.45、0.8、1.12
    2025~2026年PE为30倍、21倍，给予 买入评级。

    我们认为：未来公司几年复合增速有望高达50%以上，叠加双层OLED新技术驱动、发光材料需求量显著提升，给予公司2025年45倍的PE，对应PEG=1，目标价36元，141亿市值。 现价看40%~50%的收益空间。
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  • 莱特光电(688150)：前三季度保持高增 多款材料加速验证

    　　事件：莱特光电发布2024 年三季报，前三季度实现营业收入3.56 亿元，同比+79.9%，实现归母净利润1.30 亿元，同比+131.7%；其中第三季度实现营业收入1.11 亿元，同比+95.5
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  • 莱特光电(688150)：行业景气度及国产化驱动业绩持续向好

    　　核心观点　　OLED 渗透率持续提升，行业整体趋势向上，国内终端品牌以及面板厂商崛起为本土OLED 上游产业链带来良好导入机遇。公司产品实现多样化、系列化发展，OLED 终端材料出货量大幅增长，R
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  • Mate 手机官宣本月发布，高端机➕8.6叠层方案打开空间，四季度京东方或支撑业绩兑现，明年新材料放量确定性强

    🔴更新：
    🔺京东方于上周五业绩会表示叠层方案在高端手机有渗透趋势，近期新机有使用。
    🔺余承东今早官宣史上最强大mate将于本月发布。
    🔺京东方全年规划1.6亿OLED出货，前三季度仅完成1亿，四季度潜力大，莱特绑定深度受益。
    🔺公司新材料边际验证进展顺利，基本面和业绩兑现度高的优质标的，当前市值对应明年25x。
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  • MATE70发布在即,叠层OLED显著提升材料用量:MATE70发布在即,据悉将采用叠层OLED技术,叠层OLED体系在寿命、亮度上均有较强优势,此前叠层OLED多用于中尺寸领域,目前已向小尺寸领域渗透,预计后续陆续将有新机使用叠层工艺,叠层工艺预计OLED材料使用量为普通2倍,材料价值量提升显著!

    OLED渗透率逐年提升,材料国产化诉求强烈:在小尺寸领域OLED渗透率已超50%,在中尺寸领域OLED渗透趋势明确,京东方、维信诺分别新建8.6代线OLED厂,8.6代线OLED材料用量预计为6代线的3倍。OLED材料市场规模超百亿,国产化率不足20%,国产化诉求强!

    受益OLED渗透率提升及新品拓展顺利,公司业绩有望持续高增:OLED材料目前基本主要供应商均在海外,公司为国内少数掌握OLED终端材料核心专利并量产的厂商,目前RP材料已在大客户处全方位供货,GH材料也已批量出货,RH、BH等材料也在积极验证,公司产品与客户持续拓展,业绩有望持续增长。

    我们预计公司24/25年归母净利润为1.84/3.3亿元,对应PE47/26倍,维持买入评级。
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