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上海沿浦(SH605128)
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  • 上海沿浦(605128)：4Q24还原后净利润创新高 期待整椅业务落地

    2024 业绩低于我们预期 公司公布2024 业绩：营收22.76 亿元，同比+49.9%；归母净利润1.36 亿元，同比+49.1%。对应4Q24 营收7.78 亿元，同环比+55.9
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  • 上海沿浦(605128)：2024年业绩高增汽车整椅业务可期

    事件：公司披露2024 年报：2024 年实现营收22.76 亿元，同比+49.9%，归母净利1.37 亿元，同比+50.3%，扣非归母净利1.35 亿元，同比+53.6%；2024Q4实现营
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  • 上海沿浦(605128.SH)：2024年净利润同比增长50.31% 拟10转4.9派3.88元

    格隆汇3月27日丨上海沿浦(605128.SH)公布2024年年度报告，报告期实现营业收入22.76亿元，同比增长49.90%；归属于上市公司股东的净利润1.37亿元，同比增长50.31%；基本每股收
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  • 上海沿浦(605128.SH)：2024年净利润预增50.66%左右

    格隆汇1月23日丨上海沿浦(605128.SH)公布2024年年度业绩预增的公告，预计2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为1.37亿元左右，与上年同期相比预计将增加0.46亿元左右，预计同比增
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  • 上海沿浦(605128.SH)：获得新项目定点函

    格隆汇1月22日丨上海沿浦(605128.SH)公布，公司的全资子公司黄山沿浦金属制品有限公司(以下简称“黄山沿浦”)于近期收到某重要客户(中国某头部新势力汽车制造公司，限于保密协议，无法披露该客户名
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  • 事件：
    公司发布公告，全资子公司惠州沿浦获得重要客户的定点，新项目的生命周期为5年（2025年-2030年），全生命周期预计产生约7.2亿元收入。

    核心观点：
    公司是国产汽车座椅骨架龙头，正逐步实现平台化转型、频频斩获新定点，预计单车价值及市场份额提升驱动业绩超预期。
    -逻辑一：公司已经成功开启平台化转型，未来预期有更多合作落地。
    -逻辑二：独供华为问界M7，未来华为链有较大合作空间。
    -逻辑三：汽车座椅市场广阔，国产替代空间巨大。
    -逻辑四：铁路专用集装箱/高铁座椅等增量业务有望加速释放。
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  • 公司公告骨架总成项目斩获2个新定点，包括：

    项目1：客户为惠州某公司，预计25M9量产，5年生命周期预计营收7.2亿元；

    项目2：客户为深圳某公司，预计25M9量产，5年生命周期预计营收约5.1亿元。

    公司基本盘稳固，接连定点落地验证骨架业务成长确定性，同时铁路集装箱与高铁整椅新业务顺利推进，中长期，公司有望通过在骨架总成积累的技术实力与客户资源，进军ASP更高的乘用车整椅赛道，打开成长新曲线。
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  • 上海沿浦(605128)：新定点持续突破客户产品双维拓展

    事件：公司披露新项目定点通知书公告，近期新增2 个客户的2 个新项目定点通知书。 客户定点加速突破 座椅骨架高增可期。根据公司公告，近期收到2 个客户的2 个新项目定点通知书： 1
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  • 格隆汇公告精选︱迪贝电气：2024年年度净利同比预增70.20%左右；江铃汽车：2024年度销量总计34.12万辆 同比增长10.06%

    【销售数据】东安动力(600178.SH)：12月发动机合计销量41093台 同比下降2.27%*ST汉马(600375.SH)：12月中重卡销量624辆 同比下降32.25%江铃汽车(000550.
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  • 上海沿浦(605128.SH)：收到客户(深圳某公司)的《定点通知书》

    格隆汇1月2日丨上海沿浦(605128.SH)公布，上海沿浦的全资子公司武汉浦江沿浦汽车零件有限公司于近期收到客户（深圳某公司）的《定点通知书》，武汉沿浦将为该客户一款车型的整椅生产供应汽车座椅骨架总
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  • 上海沿浦：获得总额约7.2亿元新项目定点通知书

    格隆汇1月2日｜上海沿浦金属制品股份有限公司的全资子公司惠州沿浦汽车零部件有限公司于近期收到重要客户的《定点通知书》，公司将为该客户一款车型的整椅生产供应汽车座椅骨架总成产品。该项目由母公司上海沿浦公司牵头做技术设计报价方案，并联合全资子公司惠州沿浦汽车零部件有限公司和柳州沿浦汽车科技有限公司一起做项目前期开发。预计该项目生命周期为5年（2025年-2030年），预计产生约7.2亿元人民币的营业收入。本次项目定点预计不会对公司本年度业绩产生重大影响，但将有利于提高公司未来年度业务收入，并对公司未来经营业绩产生积极影响。 ... 展开
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  • 上海沿浦(605128.SH)及子公司拟使用不超3.5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金

    格隆汇12月18日丨上海沿浦(605128.SH)公布，公司及子公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币3.5亿元，自董事会审议通过之日起不超过12个月。
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  • 上海沿浦(605128.SH)：拟使用募集资金向全资子公司借款实施募投项目

    格隆汇12月18日丨上海沿浦(605128.SH)公布，公司拟使用向特定对象发行股票的募集资金向惠州沿浦提供不超过138,674,340.21元的无息借款，以实施“惠州沿浦高级新能源汽车座椅骨架生产项
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  • 公司连续5年年线收阳，长期看好！

    # 一句话逻辑
    国产汽车座椅骨架龙头，平台化转型打开增长空间，预计单车价值及市场份额提升驱动业绩超预期。

    # 目标市值与空间：72.5亿元

    逻辑一：公司已经成功开启平台化转型，未来预期有更多合作落地。
    逻辑二：独供华为问界M7，未来华为链有较大合作空间。
    逻辑三：汽车座椅市场广阔，国产替代空间巨大。
    逻辑四：铁路专用集装箱/高铁座椅等增量业务有望加速释放。

    盈利预测：我们预计公司2024-2026年营收分别为23.9、29.9、37.3亿元，同比增速分别为 57.3%、24.9%、25.1%；归母净利润分别为1.6、2.5、3.6亿元，同比增速分别为80.4%、52.5%、43.3%。

    目标市值与空间：我们预计公司24-26年归母净利润复合增速为58.0%，以PEG 0.5为基准，给予其25年29倍PE估值，结合公司25年预期归母净利润2.5亿元，上海沿浦目标市值为72.5亿元。
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  • $上海沿浦(SH605128)$ 未来几年，公司以现有产品为基础，继续加大研发力度，公司计划研发电动腿托座椅、适用于多种座椅的锁止滑轨，力争在座椅骨架及零部件轻量化、小型化、自动化方面提升产品技术含量。公司还与客户同步研发汽车座椅零部件产品，进一步加深公司与客户的合作关系。随着公司研发实力和技术水平的不断提高，在产品性能和质量上可以满足主机厂商更高的要求，公司可以借助延锋智能、均胜电子、麦格纳等厂商的全球平台有望进入国际汽车巨头的供应链，一方面可以增加公司订单量，保障公司具备持续、稳健发展的动力；另一方面，在合作的过程中不断吸收其先进的生产和管理经验，促进公司的长期发展。 ... 展开
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