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正和生态(SH605069)
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- 印度首次证实与巴基斯坦冲突损失战斗机格隆汇6月1日｜印度军方首次证实，在5月与巴基斯坦的冲突中损失了战斗机，但未说明数量；同时表示这场为期4天的冲突从未接近核战的程度。 印度武装部队参谋长Anil Chauhan周六在新加坡举行的亚洲安全会议“香格里拉对话”向彭博电视表示，重要的不是飞机坠毁了，而是飞机坠毁的原因。巴基斯坦声称击落6架印度战机，他表示，这种说法完全不正确，但拒绝透露印度损失了多少架战机；数字并不重要，它们为什么坠毁、犯了什么错误，这些都很重要。 针对5月7日印度与巴基斯坦爆发的冲突，这是印度首次证实在冲突中损失战斗机。
- 缅甸国防军继续延长临时停火期限至6月30日格隆汇5月31日｜当地时间5月31日，缅甸国防军总司令办公室发布声明表示，临时停火期限将继续从6月1日延长至6月30日。
- 阿达尼能源批准通过售股筹资5.02亿美元格隆汇5月31日｜印度阿达尼能源解决方案有限公司批准通过出售股份筹集430亿卢比（约5.02亿美元）。根据周六提交的交易所文件，阿达尼集团董事会通过了一项授权决议，将通过“合格机构配售”的方式一次或多次筹集这笔资金。阿达尼公司的业务范围从港口延伸至绿色能源，在创始人被美国起诉后，该公司正逐步恢复投资者的信心。今年4月，该集团为一项收购筹集了约7.5亿美元，贝莱德认购了约三分之一的债券。上周，其港口部门通过双边贷款从星展集团控股融资1.5 亿美元。
- 德国审计院批评国防部浪费军费格隆汇5月31日｜据图片报，德国审计院批评该国国防部在修改宪法财政规则后浪费德国增加的军费。今年3月，德国议会通过了宪法修正案，大幅放松对政府借款的限制，理由是需要增加国防和基础设施支出。报道指出，“根据报告，联邦政府必须立即学会如何负责任地处理大量新的资金。否则，纳税人将面临数十亿美元的损失”。德国国防部在许多情况下为项目提供资金，但并不明白是否需要以及是否会落实。例如已拨款数百万欧元用于软件许可证，这些软件最终都没有被使用。“公布的例子从失败的供应项目和数字化项目，以及管理失误，一直到未使用的软件许可证上可避免的数百万美元超支”。
- 德国总理下周四将访美 讨论俄乌冲突及贸易等相关问题格隆汇5月31日｜德国总理默茨将于下周前往华盛顿与美国总统特朗普进行会晤，这距离他就任已经过去了近一个月。德国政府发言人周六在电子邮件声明中说，默茨将于下周四前往华盛顿参加在白宫举行的会晤，包括俄乌冲突、中东局势和贸易政策在内的议题将是会谈的重点。自执掌德国政府以来，默茨已在欧洲各地与法国、波兰、北欧和乌克兰的盟友会面，但尽管他承诺要改善与特朗普政府的关系，他还没有跨过大西洋。
- 光线传媒董事长王长田称《哪吒3》预计要做5年格隆汇5月31日｜据央视财经， 2025年华表奖首次落户“电影之都”青岛之际，一场汇聚王长田、黄渤、郭帆、于洲、董润年等电影行业领军人物的《对话》于电影节期间举行。光线传媒董事长、《哪吒之魔童闹海》出品方和宣发方王长田表示：“《哪吒3》我们预估可能会要五年的时间。我之前开玩笑，在《哪吒之魔童闹海》成功的情况之下，《哪吒3》不能做的时间太短，观众会觉得我们没有诚意。事实上按照饺子导演的工作方式，他的标准，确实也需要这么长的时间。”
- 比亚迪：目前正与多家头部充电运营商洽谈合作，推动兆瓦闪充桩广泛落地格隆汇5月31日｜比亚迪宣布与小桔充电合作共建10000座兆瓦闪充桩、与新电途合作共建5000座兆瓦闪充桩。据比亚迪介绍，除了合作共建，其此前宣布自建4000座兆瓦闪充站，目前已建成兆瓦闪充站超500座，覆盖全国200多个核心城市。比亚迪表示，目前正积极与多家头部充电运营商洽谈合作，联合更多社会资本推动兆瓦闪充桩广泛落地。
- 鸿蒙智行：尊界S800上市24小时大定达1600台格隆汇5月31日｜鸿蒙智行宣布，尊界S800上市24小时大定突破1600台。尊界S800为华为与江淮汽车合作的尊界品牌首款车型，官方售价70.8万-101.8万元，有纯电和增程两种动力版本、三电机和双电机配置供选择。其中，先行者计划车主6月26日启动交付，限量599台；8月中旬开始批量交付。
- 交易软件故障长达7.5小时 华金期货及总助被罚格隆汇5月31日｜5月30日，天津证监局开出两张新罚单。罚单显示，因软件故障长达近7.5小时影响了客户交易，天津证监局对华金期货有限公司（以下简称“华金期货”）及公司总裁助理简政，分别采取责令改正、出具警示函监督管理措施。
- 广汽丰田：5月铂智3X交付量4300多台，剩余订单1.1万台格隆汇5月31日丨广汽丰田销售副总彭宝林透露，5月铂智3X实际产量5000台，交付量4300多台，剩余订单11000台。彭宝林同时预告，铂智3X将于6月底正式开启首次OTA，将在智驾、泊车、座舱等多方面进行升级。
- 2025年端午档电影新片总票房突破2亿格隆汇5月31日丨据网络平台数据，截至目前，2025年端午档电影新片总票房（含点映及预售）突破2亿。
- 海口发布关于禁止投放互联网租赁电动自行车的通告格隆汇5月31日｜据海南日报，海口市交通运输和港航管理局发布禁止投放互联网租赁电动自行车的通告。目前，海口市电动自行车保有量已经超过230万辆，考虑城市道路通行能力、停放资源承载量及共享电动车与共享单车服务模式和功能相同，均服务于短距离出行和公共交通接驳换乘等，现阶段海口市全市范围内禁止投放互联网租赁电动自行车，包括以租赁（日租）、旅租等任何形式变相开展互联网租赁电动自行车相关业务。
- 重庆优化创业担保贷款政策，最高可贷600万元格隆汇5月31日｜据重庆日报，近期，重庆市人力社保局、市财政局、中国人民银行重庆市分行联合印发《关于调整优化我市创业担保贷款工作的通知》，通过“提额度、给补贴、降成本”，进一步降低创业融资成本。个人创业担保贷款额度从30万元提升至50万元；小微企业贷款额度从400万元提升至600万元；合伙创业的个人贷款额度从33万元/人提升至55万元/人，贷款总额提升至600万元。对符合条件的创业担保贷款，财政部门给予最高0.5%/年的担保费补贴。同时规定，展期、逾期贷款原则上不享受补贴。
- 江苏南通：多子女家庭购买新建商品住房给予5万元一次性购房补贴格隆汇5月31日｜据南通发布，5月30日，江苏省南通市住建局等八部门印发《关于促进全市房地产市场平稳健康发展若干措施的通知》，涉及人才房票、多子女补贴、职工团购等。给予多子女家庭购房补贴。对主城区(崇川区、南通经济技术开发区、苏锡通科技产业园区)范围内符合生育政策的多子女(二孩及以上)家庭购买新建商品住房的，给予5万元的一次性购房补贴。
- 伊朗与美国就核计划谈判取得进展格隆汇5月31日｜据俄罗斯卫星通讯社，伊朗原子能组织负责人穆罕默德·伊斯拉米周六称，伊朗在有关伊朗核计划的谈判中取得了进展。据伊朗国家通讯社援引埃斯拉米的话报道：“我们看到，在与美国（就伊朗核计划）的间接谈判中取得了一定进展。”特朗普此前称，与伊朗达成的新核协议应允许美国销毁伊朗的任何核设施。与此同时，他还指出，他相信与伊朗的协议可以在 “未来两周内 ”达成。
- 2025-05-31 21:30:18
正和生态（605069.SH)
05-09 07:32
正和生态(605069.SH)：累积回购60.48万股公司股份
蒙德毅君
05-06 00:49
来庚
05-05 17:13
殳乙未
05-01 00:02
于骥
04-30 21:02
阿島
04-30 07:17
【4月A股收官】创指收涨0.83% ，AI、机器人概念联袂走强
以下为收市内容：4月A股收官，三大股指持续分化，创指、深成指双双收涨。
截至收盘，沪指跌0.23%，报3279.03点，深成指涨0.51%，报9899.82点，创业板指涨0.83%，报1948.03点，科创50指数涨0.85%，报1012.42点。
个股涨多跌少，上涨个股超3400只。沪深两市合计成交额11693.42亿元。
$上证指数(SH000001)$ 、 $深证成指(SZ399001)$ 、 $创业板指(SZ399006)$
板块方面，AI概念股持续强势，创意信息 $创意信息(SZ300366)$ 20cm涨停，正和生态 $正和生态(SH605069)$ 、常山北明 $常山北明(SZ000158)$ 等盘中涨停；
消息面上，《北京市促进民营经济健康发展、高质量发展2025年工作要点》近日发布。其中提出，北京将支持民营企业建设智算中心，对采购自主可控GPU芯片开展智能算力服务的企业，按照投资额的一定比例给予支持。中原证券认为，据预测，到2026年，我国算力租赁潜在收入市场规模有望达到2600亿元。
中期维度来看，今年由DeepSeek掀起的AI叙事逻辑仍在演绎，无论是阿里、腾讯、字节等大厂在底层模型上的彼此争先，还是应用生态的方兴未艾，都说明国内AI软硬件还有较大发展空间。
人形机器人板块走强，精工科技 $精工科技(SZ002006)$ 、南京化纤 $南京化纤(SH600889)$ 、龙溪股份 $龙溪股份(SH600592)$ 等涨停；
消息面上，据国家地方共建人形机器人创新中心预计，人形机器人在2026年将正式进入通用化产品序列，这一预测基于人形机器人2026年达到10万台生产或销售门槛。彼时，人形机器人将不再局限于特定领域，而是能够作为通用化产品广泛应用于各领域和场景。
上海证券表示，近期国内外产业端迎来密集催化，产业潮起入局者明显增多。国内华为、字节、比亚迪、小米、广汽、蚂蚁等车企、科技厂商纷纷加码具身智能，海外特斯拉、1X、Figure AI等加速商业化量产步伐，DeepSeek人工智能公司的出现推动通用机器人大模型的发展，助力人形机器人实现具身智能，人形机器人产业链进入“百花齐放、百家争鸣”阶段。目前人形机器人进入工业场景，已经成为国内外确定性较高的应用趋势，人形机器人商业化落地可期.
消费电子板块活跃，光大同创 $光大同创(SZ301387)$ 20cm涨停；
近日，中国深圳公司影石Insta360最新的全景相机Insta360 X5在美国纽约引发抢购。据影石Insta360海外官方社交媒体发布的信息，抢购的队伍排到了数百米开外。
展望后市，IDC预测2025年全球消费电子市场规模将达1.2万亿美元，其中智能影像设备复合增长率达28%。影石X5的传感器升级（面积提升144%）和AI芯片配置（5nm+双影像芯片），有望引领行业向专业化、智能化演进。
具体到A股市场，截至2025年4月，A股消费电子板块动态PE为26倍，低于近五年均值（31倍）。部分龙头市净率更处于历史30%分位。光大证券分析称，当前消费电子正处于技术创新周期（AI+8K）、政策红利周期（新质生产力）、库存周期（渠道去化完成）三期叠加阶段。随着二季度新品密集发布期，板块有望延续估值修复行情。
创新药概念持续活跃， 百济神州 $百济神州(SH688235)$ 等多股创历史新高
消息面上，2025年一季度，已经出现了超20笔涉及中国药企全球授权的交易，BD交易有望在今年再创新高。
下跌方面，银行股集体调整，华夏银行 $华夏银行(SH600015)$ 跌幅居前；
银行股一季报业绩不佳，2025年一季度，工商银行实现营业收入2046.88亿元，同比下降2.61%；实现净利润847.09亿元，同比下降3.81%。中国银行第一季度营业收入1649亿元，同比增长2.41%；净利润543.6亿元人民币，同比下降2.9%。
电力股持续回调，华银电力 $华银电力(SH600744)$ 尾盘跌停；航运板块走弱，连云港 $连云港(SH601008)$ 跌停。
盘面上，华为盘古、智谱AI、兵装重组概念板块涨幅居前，保险、银行、电力板块跌幅居前。
【展望后市】财信证券：假期前市场或以继续整理为主，5月聚焦扩内需与AI产业方向
财信证券表示，4月份重要会议政策总基调既积极有力，又留有余地。预计“五一”假期之前市场或以继续震荡整理为主，操作方面以防守型策略为主。“五一”假期之后，在海外关税扰动、国内政策加力、上市公司年报及一季报等密集落地后，市场有望走出震荡向上的结构性行情。5月份随着海外关税战对市场扰动效应逐步消退，市场大概率重新回归扩内需以及AI产业趋势驱动逻辑。方向上，可适当关注受益扩内需的消费板块（尤其是服务消费）、高股息防守板块；中长期A股配置价值凸显，关注业绩高景气的AI产业链、自主可控方向的低吸机会。
【大行报告精选】国信证券：“五一”民航旅客运输量预计同比增长8% 关注OPEC产量对油运价格影响
国信证券发布研报称，考虑到2025年新交付运力占存量运力比仅0.5%，该行认为需求侧的边际变化有望对运价形成乘数效应推动，该行维持2025年航运行业运价中枢抬升的观点;另预计年内集运企业的盈利能力仍将承压。航空方面，该行认为2025年航空国内扣油票价有望实现企稳回升。中美关税扰动背景下，建议关注内需和高股息板块，看好经营稳健、风险可控且有望带来稳定收益的价值龙头。
国信证券主要观点如下：
航运
本周油运运价较为平稳，但是VLCC运价开始上涨，主要原因在于OPEC+成员国代表提议，推动6月加快原油产量恢复速度，这是连续第二个月被提出这一议题，提振了船东的信心，叠加5月中旬货盘在复活节后集中入场，带动了下半周原油运价明显提升，本周中东-宁波的运价约为4.5万美元/天，环比提升约20%。考虑到2025年新交付运力占存量运力比仅0.5%，该行认为需求侧的边际变化有望对运价形成乘数效应推动，该行维持2025年行业运价中枢抬升的观点，继续推荐中远海能、招商轮船，关注招商南油。集运方面，随着美线长协的落地，CCFI指数和SCFI指数连续背离，船东盈利能力有所修复，但是考虑到当前的贸易形势风险，以及大部分欧线仍在采用好望角航线，且仍有较多运力会在年内交付，该行预计年内集运企业的盈利能力仍将承压。
航空
本周整体和国内客运航班量环比有所提升，整体/国内客运航班量环比分别为+1.3%/+1.5%，整体/国内客运航班量分别相当于2019年同期的106.4%/111.5%，国际客运航班量环比提升0.4%，相当于2019年同期的84.3%，近期国际油价显著低于去年同期水平。根据民航局数据，一季度全行业累计完成旅客运输量1.9亿人次，同比增长4.9%，预测今年“五一”假期我国民航旅客运输量约为1075万人次，日均215万，同比2024年增长8%，根据航班管家数据，截止4月24日，五一期间机票预售价格同比仍然小幅下滑。
展望2025年，在中美关税政策影响背景下，刺激内需政策的持续推出值得期待，我国民航客运市场的供需格局将继续优化，叠加局方在全国民航工作会议上提出“规范重点时段和特殊情况航空运输价格行为，加强价格收费监管，维护航空运输市场价格秩序”的指导，该行认为2025年航空国内扣油票价有望实现企稳回升。投资建议方面，未来民航供需缺口将持续缩小，航司盈利能力将持续修复，考虑到航空板块基本面的向下风险可控以及股价的向下空间有限，继续推荐中国国航、东方航空、南方航空以及春秋航空。
快递
近期，申通快递、韵达股份和德邦股份公布了一季报业绩，其中，申通快递业绩表现最为亮眼，虽然公司也受到行业价格竞争加剧的扰动，但是公司单票扣非净利同比仍然实现了持平，且归母净利同比实现24%的快速增长，主要因为一是抖音、拼多多等低价平台的快递需求与公司供给服务较为匹配，二是近三年公司件量、利润和服务形成正循环，全链条的单票成本费用的优化空间仍然较大;韵达由于受到价格竞争以及短期经营性事件的负面影响，单票扣非净利同比下降0.03元，归母净利润同比下降22%;德邦股份由于一季度归母净利润亏损6800万元，业绩同比大幅下降，一是因为今年春节提前导致旺季时间较短且节后复工节奏较慢，二是因为公司为了提升服务体验投入了较多资源，三是因为高公斤段产品增长过快，公司在资源和货量匹配上出现了失衡。
投资建议方面，1)顺丰控股的产能扩张周期已过，经营及管理尚有优化空间，未来两年公司业绩有望维持15-20%的较快增长，2025年PE估值约18倍，投资性价比显著，维持推荐。2)今年加盟快递的价格竞争可能存在反复，但行业长期竞争格局向好趋势不改，建议紧密跟踪行业价格变化，把握阶段性投资机会，推荐中通快递、圆通速递和申通快递，重点关注韵达股份。
风险提示：宏观经济复苏不及预期，油价汇率剧烈波动。
... 展开
正和生态（605069.SH)
04-29 14:06
正和生态(605069.SH)一季度净利润4201.56万元，同比增长21.02%
正和生态（605069.SH)
04-02 08:30
正和生态(605069.SH)：累积回购60.48万股公司股份
宰缨
03-27 02:06
正和生态（605069.SH)
03-26 10:16
正和生态(605069.SH)：与智谱AI签署研发技术服务合同业务尚未形成相关业务收入和收益
包打听
03-26 10:14
正和生态：日前与北京智谱华章科技有限公司签署研发技术服务合同 尚未形成相关业务收入和收益
希赤
03-26 03:31
钊丁卯
03-26 03:03
节奉高
03-26 01:43
乜涒滩
03-26 01:09