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绝味食品(SH603517)
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绝味食品（603517.SH)
03-17 09:04
绝味食品(603517.SH)：绝味门店售卖奶茶行为系分子公司区域市场创新动作
元健老康估值分析
03-14 02:30
紧急加仓，做滑头
原创 元健老康估值分析 元健老康估值分析
2025年03月14日 10:28 广东
早盘操作：
开盘紧急加仓：
1、加仓$绝味食品(SH603517)$
2、加仓$复星医药(SH600196)$
3、加仓$康泰生物(SZ300601)$
4、加仓创业板50ETF
5、加仓创新药ETF
有股友问我为什么？
我也不知道 ！
也许是冲动？
也许是操盘的“股感”？
昨天我还短线看空到3300 今天早盘开盘就加仓？很矛盾吗？还是很滑头？还是很虚伪？
资本市场最有名的“蛋总”，总是被称为“蛋不群” 中经常发些看多或看空的言论，但是却总是反向操作 看多的时候做空，看空的是做多！
我也蹭蹭“蛋总”的热度！
虽然很多人不耻“蛋总”，所为 ，但是我还是非常佩服蛋总的理念和水平的。他整体的业绩摆在那里，不服不行。
要相信成功人士 像成功人士学习。那些鄙视成功人士，远离成功人士的人是很难成长的。
蛋总时间的玫瑰一定会绽放和盛开的。价值投资必然会成功的，这是价值投资的底层逻辑决定了的。
我最近的言论和操作算知行合一，言行一致 只是我变得有点快。
计划和变化总是矛盾的！
炒股，要因时而变。
不做死多头，不做死空头。
要做“滑头”！
我是价值投资者，怎么又说起了炒股？
炒股就是赌博，是败家之首！
我确实是价值投资者 因为我的主力仓位一直持有着，不到高估，我不买。
我价值投资的理念就是：低估买入“印钞机”公司 ，耐心持有，高估卖出！
但我也炒股 ，只是小仓位“赌博”，娱乐而已。
所以小仓位炒股的部分就做“滑头”了！
人有时候是复杂的，
我即是价值投资者 又是投机者。
也许合称“价值投机者”更合适方便。
2025.3.14
胡言乱语，自己也不知所云。

元健老康估值分析
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个人观点，仅供参考
$复星医药(SH600196)$ $康泰生物(SZ300601)$ $绝味食品(SH603517)$ ... 展开
分享资讯博主
03-07 03:00
绝味食品如何维权，3月又新提交一批立案，投资者仍可索赔
远禾
02-20 09:21
东兴证券研报指出，绝味食品(603517.SH)率先在AI应用上发力，全渠道数智化战略布局。作为卤味连锁的龙头企业，公司拥有超15000家的门店，在做AI连锁零售的转型上，有较强的数据优势和资源优势。此次与腾讯合作，在技术上得到保驾护航，更有助于绝味实现AI技术在管理和营销方面的突破。虽然在大消费环境偏弱的情况下，绝味整体营收增长受到压力，但是认为AI技术对于公司长期发展和运营效率的提升将会带来变革性影响。看好公司在卤味连锁的供应链和运输链的综合优势，预期AI技术将会给公司经营带来积极影响，维持“强烈推荐”评级。
... 展开
绝味食品（603517.SH)
02-20 08:50
研报掘金丨东兴证券：绝味食品全面布局AI应用，维持“强烈推荐”评级
分享资讯博主
02-20 06:17
绝味食品如何索赔，2月又新立案一批，投资者仍可索赔
绝味食品（603517.SH)
02-18 16:00
绝味食品(603517)：全面布局AI应用 引领零售启新章
绝味食品（603517.SH)
02-17 09:14
研报掘金丨东方证券：维持绝味食品“买入”评级 与腾讯合作AI赋能数智增长
包打听
02-17 08:51
绝味食品：全资子公司与上海淘票票合作推广哪吒IP
绝味食品（603517.SH)
02-09 07:39
绝味食品(603517.SH)：累计回购2.2460%公司股份
览富财经
02-05 09:27
年夜饭预制菜卖爆了，引来上市公司竞逐万亿级赛道
绝味食品（603517.SH)
02-05 07:49
绝味食品(603517.SH)：累计回购2.246%股份 公司已完成股份回购
侃见财经
01-10 00:42
港股IPO折戟！绝味食品，陷入“多事之秋”
不久之前，卤味巨头之一的绝味食品，终止了港股IPO。
根据绝味食品发布公告显示，该公司称，由于公司发展战略和经营状况的调整，综合考虑公司目前的实际经营情况、资金需求及业务发展规划，公司决定终止筹划发行H股股票并在港交所主板上市的相关事项。公司终止本次H股上市，不会对公司的经营活动造成重大影响。
对于绝味食品而言，这是一个比较艰难的决定，毕竟早在2023年3月，绝味食品就已经开始筹划港股上市了。
终止港股IPO背后，也折射出了绝味食品日益艰难的经营处境。
从财报来看，在过去的2020年至2023年，绝味食品分别实现营收52.76亿、65.49亿、66.23亿和72.61亿，营收增速分别为2.01%、24.12%、1.13%和9.64%，除了2021年之外，其余三年营收增速都在个位数。
而根据最新的财报显示，今年前三季度绝味食品的营收增速只有-10.95%，若四季度不能力挽狂澜，那么2024年绝味食品的营收可能会出现负增长了。在资本市场，绝味食品的表现也不太好，自2024年以来，绝味食品的股价跌幅超过了40%，跟高点相比市值更是缩水超过了八成。
卤味生意难做
最近几年，卤味生意越来越难做已经是公开的秘密。
至于难做的原因，主要有两点：
第一，卤味行业的高增长期已经过去；
第二，原材料价格涨价不断压缩着企业的生产成本。
据弗若斯特沙利文和红餐产业研究院的数据显示，近年来卤制品行业增速明显放缓，2018年至2023年的年复合年均增长率为6.42%，2023年市场规模约3180亿元；而据窄门餐眼数据，截至2024年10月，卤制品门店数约为24万家，近一年净关店约2.3万家，门店整体呈收缩态势。
从财报数据来看，绝味食品很早就感受到了行业的“寒气”。自2020年开始，其营收增速便陡然下降。具体数据方面，2020年至2023年，绝味食品分别实现营收52.76亿、65.49亿、66.23亿和72.61亿，营收增速分别为2.01%、24.12%、1.13%和9.64%，除了2021年之外，其余三年的营收增速都在个位数。
而从最新的财报数据来看，今年前三季度绝味食品的营收增速只有-10.95%，若四季度不能力挽狂澜，那么2024年的营收很有可能会出现负增长的情况。
原材料涨价方面，卤制品行业本质上是食品加工行业，原材料占总成本的比例非常高，以绝味食品为例，鸭副等原材料是其最大的成本项，占到总成本的七成以上。
又因为卤制品属于休闲佐餐食品，整体价格比较稳定，所以原材料价格波动会对利润造成直接影响。
2019年至2022，作为卤鸭原材料的白羽肉鸭产能下降至三年前的一半，行业进入了罕见的“超强鸭周期”；再加上饲料价格暴涨，豆粕价格从2019年的2739.56元/吨，涨到了2021年的3250.22元/吨，2022年最高价时高达4495元/吨，白羽肉毛鸭的“身价”暴增。
据国际畜牧网，即使在销售淡季的2023年6月，白羽肉毛鸭的价格也没有大幅下滑，3至4元/斤的售价是去年的三倍。
在白羽肉毛鸭价格大幅上涨的带动下，鸭副等原材料的价格也迎来了大幅上涨。以鸭脖为例，2022年鸭脖价格从年初的12元/公斤涨至年底15.3元/公斤，年内涨幅达到了27.5%；到2023年开年，价格又快速上涨至3月底的高位 27.25元/公斤，季度内涨幅达到76%。原材料价格的持续上涨，挤压了卤味企业的利润。
2023年年末，作为绝味食品主营业务之一卤制食品销售，毛利率仅为27.86%，在2017年时该项业务的毛利率为34.81%。
业务扩张不顺
从目前来看，绝味食品已经陷入了增长困境之中。
不过，这其实是必然会出现的情况，毕竟过去绝味食品的增长主要依赖门店扩张。
2014年—2018年，绝味食品保持每年500-1200家的速度稳定扩张，在2019年上半年突破万家，达到10598家。门店的迅速扩张，同时也带动了绝味食品营收的快速提升。2014年，绝味食品的营收为26.3亿；到2018年，绝味食品的营收已经提升至43.68亿。
但门店不可能无限制扩张，尤其是行业高增长期已经过去。据财报显示，截至2024年上半年末，中国大陆地区门店总数为14969家，较2023年末减少981家。
绝味食品也很早就意识到了这个问题。从2014年开始，绝味食品开始对外做并购，重点针对卤味、调味品、轻餐饮等产业进行投资与赋能。
根据媒体统计，绝味食品围绕餐饮行业先后参股了几十家公司，其中既包括和府捞面、千味央厨、幸福商城、幺麻子等知名餐饮及调味品牌，也包括江西阿南、江西鲜配等冷链配送企业，还有廖记棒棒鸡、长沙颜家、福州舞爪、卤江南等同类卤味食品公司。从财报来看，截至今年三季度，绝味食品的长期股权投资高达25.22亿，同期非流动资产合计为64.37亿，长期股权投资占非流动资产的比例接近40%，可以看到，绝味食品在对外投资上确实投入了不少资金。
不过，由于近几年来餐饮行业同样发展不顺，绝味食品通过投资实现业务扩张的愿景还是落空了。
根据数据显示，截至2024年6月30日，国内餐饮相关企业注销、吊销为105.6万家。2016年以来，绝味食品对联营与合营企业的投资收益仅在2017年和2019年为正值，其余时间皆为亏损，其中2020年至2022年，合计亏损近3亿元。今年一季度，绝味食品的投资收益为-1429万元，2023年的投资收益则为-1.165亿元。
从目前来看，无论是主营业务还是投资副业，绝味食品都面临着各式各样的问题，这或许也是其最终选择终止了港股IPO原因。 $绝味食品(SH603517)$ $绝味食品(SH603517)$ ... 展开
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