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宁波建工(SH601789)
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- 大行评级｜大华继显：对中国消费板块维持“增持”评级 看好安踏、名创优品及伊利等格隆汇3月18日｜大华继显发表研报指，国务院上周日印发《提振消费专项行动方案》，旨在通过增加收入及减轻财务负担来提升消费能力，通过高质量供给产生有效需求，并改善消费环境以增强消费者的消费意愿。报告表示，在中国消费板块中，看好安踏、华润啤酒、银河娱乐、海尔智家、蒙牛、美的、名创优品及伊利股份，该行对中国消费板块维持“增持”评级。
- 马斯克转发贴文 SpaceX丢70亿美元天价订单格隆汇3月18日｜最近墨西哥首富史林(Carlos Slim)和美国科技富豪马斯克闹翻了，预估这使马斯克旗下的星链损失达70亿美元。史林的墨西哥美洲电信公司(America Movil)此前宣布与星链结束伙伴关系，并取消所有业务往来，还将在今后3年大手笔投资220亿美元以完善该公司提供的电信服务。据悉，这似乎跟马斯克转发一篇帖子有关。近期在社媒X上有篇热门贴文指称：“众所周知，他(史林)和墨西哥毒枭关系密切。在墨西哥要是你没加入那个遭控制的网络，你就不可能跻身亿万富豪。”尽管该贴文内容并未经事实查核，但马斯克不仅转发，还附上“戴单片眼镜”、代表侦探的表情符号，引发遐想。
- 特朗普提名新的美国联邦航空管理局局长格隆汇3月18日｜美国总统特朗普17日宣布，他将提名航空公司高管布莱恩·贝德福德担任美国联邦航空管理局局长，该提名需得到国会参议院批准。特朗普在社交媒体平台“真实社交”上发文称，贝德福德曾在多家航空公司担任总裁兼首席执行官，拥有超过三十年的航空及高层领导经验。
- 江苏苏豪人工智能应用创新产业专项基金登记成立格隆汇3月18日｜据企查查，近日，江苏苏豪人工智能应用创新产业专项基金(有限合伙)成立，出资额10亿元，经营范围包含：股权投资；以自有资金从事投资活动；创业投资(限投资未上市企业)。股权穿透显示，该企业由江苏省苏豪控股集团有限公司、江苏省战略性新兴产业母基金有限公司等共同出资。
- 国泰航空月底复飞香港至印度海得拉巴航班格隆汇3月18日｜国泰航空宣布将于本月30日起，恢复往返香港与印度海得拉巴的直航服务，初期每周将设3对往返航班，至今年9月起将增至每周5对。连同往返海得拉巴航线，集团目前往返印度的航班数目增至每周39对，9月将进一步增加至43对。国泰顾客及商务总裁刘凯诗透露，去年集团共接载超过81万名顾客往返香港与印度各地，货运量超过13万吨。
- 苏州：做强AI芯片骨干核心企业 推动AI芯片企业通过兼并重组提升资源整合能力格隆汇3月18日｜《苏州市加快发展AI芯片产业的若干措施(征求意见稿)》公开征求意见。其中提到，做强骨干核心企业。聚焦GPU通用型芯片、ASIC专用型芯片、FPGA半定制化芯片、存算一体芯片、硅光芯片等重点方向，加大招商力度，加快引育一批带动性强的优质项目、头部企业，对重点项目在空间保障、场地建设、人才引进等方面予以综合支持。推动AI芯片企业通过兼并重组等方式提升资源整合能力，向产业链上下游布局拓展业务，对优质AI芯片企业开展并购重组，鼓励县级市(区)对企业实施兼并重组给予奖励。
- 苏州：加强与国家、省集成电路产业投资基金对接 争取各级基金资源支持AI芯片产业发展格隆汇3月18日｜《苏州市加快发展AI芯片产业的若干措施(征求意见稿)》公开征求意见。其中提到，充分用好人工智能产业专项母基金，重点投向本土拥有关键核心技术、发展潜力大的AI芯片创新型企业，撬动社会资本投向AI芯片领域，支持AI芯片企业原始创新和成果转化。加强与国家、省集成电路产业投资基金对接，争取各级基金资源支持苏州市AI芯片产业发展。重点支持AI芯片领域专精特新企业、高新技术企业进入上市后备企业库，实施重点培育。积极落实集成电路企业税收优惠政策。
- 大行评级｜招银国际：上调中国宏桥目标价至20.6港元 上调今明两年盈利预测格隆汇3月18日｜招银国际发表研究报告指，中国宏桥去年纯利增95%，符合预期及早前发布盈喜；派末期息每股1.02港元，连同中期息每股0.59港元，全年派息比率达63%，以目前股价计相当于股息率11%，属惊喜。该行将今明两年的盈利预测分别上调26%及25%，主要因为铝价预测上调及煤价预测下调；另料铝价每升1%，将提振公司盈利3%，而煤价每跌1%则会提振宏桥盈利0.5%。该行将宏桥目标价由19.6港元上调至20.6港元，维持“买入”评级。
- 涉及中欧班列运输等领域 最高法发布服务保障自由贸易试验区建设典型案例格隆汇3月18日｜据央视，最高人民法院今天发布5个服务保障自由贸易试验区建设典型案例，涉及国际航空运输、中欧班列运输、跨境电商信用保障交易、跨境电商海外仓、海关特殊监管区等多个领域，是涉自由贸易试验区常见纠纷，争议解决规则具有较强的代表性和指导性，人民法院依法保护各类市场主体合法权益，支持自由贸易试验区改革创新，保障自由贸易试验区提升战略实施，推进制度型开放。
- 泰国计划将游客免签入境期限从60天缩短至30天格隆汇3月18日｜泰国旅游和体育部长Sorawong Thienthong表示，泰国计划将允许外国游客免签证停留的天数减半至30天，因该国正在打击利用免签证从事非法业务的游客。自2024年7月以来，泰国已允许93个国家的护照持有人入境旅游，期限不超过60天。泰国多家媒体周一援引Thienthong的话报道，将期限缩短至30天已得到泰国各部委的原则上同意。
- 北京1-2月消费品市场有所恢复 网上零售额增长9.0%格隆汇3月18日｜北京市统计局发布数据显示，1—2月，全市实现社会消费品零售总额2410亿元，同比下降0.1%，降幅较上年全年收窄2.6个百分点。按消费形态分，商品零售2192.6亿元，增长0.3%；餐饮收入217.4亿元，下降4.1%。全市实现限额以上批发和零售业、住宿和餐饮业网上零售额871.3亿元，增长9.0%，增速较上年全年提升7.3个百分点。其中，限额以上便利店、超市和仓储会员店等零售业态通过公共网络合计实现的零售额同比两位数增长。
- 1-2月北京PM2.5累计浓度同比下降近三成 创历史同期最低格隆汇3月18日｜据北京市生态环境局消息，2025年1-2月，北京市PM2.5累计浓度为26.8微克/立方米，同比下降29.5%，创历史同期最低。全市优良天数为54天，比率达到91.5%。
- 大行评级｜花旗：中国宏桥去年派息超预期 视其为行业首选并予“买入”评级格隆汇3月18日｜花旗发表报告，指中国宏桥去年税后盈利及净利润分别为245亿及224亿元，按年升96%及95%，符合盈利预告及创历史新高。收入按年升17%至1560亿元，受惠销量上升及氧化铝和铝平均售价上升，意味去年下半年净利润按年升47%至132亿元。扣除减值损失及公平值调整，去年下半年核心净利润按年升62%至161亿元。 报告又指，公司在中期股息每股0.59港元，并派发末期息每股1.02港元，全年总派息每股1.61港元及派息比率63%，对比2023年的0.63港元及49%，两者均高于该行预期。该行料铝冶炼盈利率强劲情况在今年持续，受冶炼产能制约影响。该行视该股为行业首选，目标价15港元，评级“买入”。
- 格隆汇3月18日｜截至早盘收盘，日经225指数涨1.5%，东证指数涨1.4%。
- 药明康德：海外产能扩建为客户提供更多选择格隆汇3月18日｜据药明康德2024年业绩电话会消息，对于正在扩建的海外产能，公司高管回复称：“我们在瑞士、美国、新加坡等地拓建产能，可为客户提供更多的选择，客户也更愿意在离市场更近的地方进行生产。公司的R(小分子药物发现)和D(小分子工艺研发)基本都在国内，很多后期的商业化生产可以直接转到这些工厂，使得海外产能有一些竞争优势。”
- 2025-03-18 02:45:01
节奉高
昨天 02:47
Trader林帆
前天 14:43
宁波建工（601789.SH)
前天 07:57
宁波建工(601789.SH)：中标湖州4亿房地产开发施工总承包项目
Vanessa Wang
03-10 02:48
Belinda Milne
03-09 12:37
初不
03-08 11:57
雨巷少年信瑞
03-07 03:08
阿力2018
03-06 23:25
吴清：DeepSeek脱颖而出某种程度上带动了中国资产价值的重估；
国办：发挥多层次资本市场支持科技创新关键枢纽作用 着力投早、投小、投长期、投硬科技
台积电首席执行官魏哲家表示，今年产能已满，明年也满了、后年也被订了，客户需求量非常大。
相关名单：
拓维信息、润和软件 、亿通科技、芯海科技 、寒武纪、北方华创
$拓维信息(SZ002261)$ $宁波建工(SH601789)$ $东尼电子(SH603595)$ ... 展开
Wendell Xi
03-06 16:25
阿島
03-06 07:09
【03.06A股收市】三大指数放量走强 ，AI智能体概念全天大涨
以下为收市内容：消息面上，高盛上调新兴市场指数目标价，预测中国股市将进一步上涨。
高盛认为，中国股票目前拥有的三大看涨催化剂：首先是财政刺激力度加大。其次，企业每股盈利恢复增长。另外，潜在的关税解决方案也是值得期待。
三大指数放量走强，沪指收涨超1%，创指涨超2%。
截至收盘，沪指涨1.17％，报3381.1点，深成指涨1.77％，报10898.75点，创业板指涨2.02％，报2234.69点，科创50指数涨3.48％，报1121.58点。沪深两市合计成交额19064.57亿元。
题材方面，中间件、办公软件、建筑信息化、建筑租赁、人力资源服务、财税信息化、线性驱动、AI办公、ERP软件、AI智能体（agent）等涨幅居前。客车、高速公路、电动自行车、混凝土机械、取向硅钢、挖掘机、起重机、钢管、氨纶、特钢等跌幅居前。
$上证指数(SH000001)$ 、 $深证成指(SZ399001)$ 、 $创业板指(SZ399006)$
热点板块方面，AI智能体板块大涨，立方控股 $立方控股(BJ833030)$ 、新开普 $新开普(SZ300248)$ 、中亦科技 $中亦科技(SZ301208)$ 等集体涨停；AI语料板块跟涨，视觉中国 $视觉中国(SZ000681)$ 、佳都科技 $佳都科技(SH600728)$ 等涨停；
消息面上，日前，一支来自中国的团队正式对外发布通用型AI Agent产品Manus。据团队介绍，Manus在GAIA基准测试中取得了SOTA（State-of-the-Art）的成绩，显示其性能超越OpenAI的同层次大模型。
算力租赁概念延续涨势，湖北广电 $湖北广电(SZ000665)$ 、汇洲智能 $汇洲智能(SZ002122)$ 、宁波建工 $宁波建工(SH601789)$ 等涨停；
消息面上，据浙商证券测算，预期DeepSeek快速部署需求有望带动一体机需求增长，2025年到2027年一体机需求量将分别达到15万台、39万台、72万台，对应市场空间分别为1236亿元、2937亿元、5208亿元。
下跌方面，工程机械板块陷入回调，铁拓机械 $铁拓机械(BJ873706)$ 、万通液压 $万通液压(BJ830839)$ 跌幅居前；钢铁板块走弱，南钢股份 $南钢股份(SH600282)$ 领跌；银行股集体走低，中信银行 $中信银行(SH601998)$ 、民生银行 $民生银行(SH600016)$ 跌幅居前。
盘面上，AI智能体、AI语料、软件开发板块涨幅居前，工程机械、钢铁、银行板块跌幅居前。
【展望后市】申万宏源：中期继续看好科技产业趋势是结构主线
申万宏源认为，短期顺势调整，多方面问题集中消化：美对华关税威胁再加码，主要矛盾暂时切换回海外扰动，3月初和4月初是验证窗口。科技产业趋势短期低性价比问题被广泛讨论，顺势调整是健康的，等待产业催化再出发。调整窗口更看好有短期催化的价值板块：国际工程承包、房地产、券商，关注一季报窗口长期破净公司市值管理的投资机会。中期继续看好科技产业趋势是结构主线，重点关注：国内AI算力和应用、人形机器人和低空经济。
【大行报告精选】国盛证券：AI拉动模拟芯片高增 国产替代已进入深水区
国盛证券发布研报称，海外模拟大厂看好模拟周期复苏，国内模拟芯片公司大有可为。当前模拟芯片行业库存逐步正常化，叠加下游客户需求复苏，行业已经逐步走出周期底部。国产模拟芯片公司欣欣向荣，潜心突破高端料号，国产替代已进入深水区。持续看好模拟芯片领域的国产替代，收并购加速平台公司的形成。建议关注相关标的：纳芯微 $纳芯微(SH688052)$ 、圣邦股份 $圣邦股份(SZ300661)$ 、南芯股份 $南芯科技(SH688484)$ 、思瑞浦 $思瑞浦(SH688536)$ 、芯朋微 $芯朋微(SH688508)$ 、帝奥微 $帝奥微(SH688381)$ 。
德州仪器发布24Q4业绩：营收超出指引上限，汽车与工业市场拐点将至。TI24Q4实现营收40.1亿美元，略超指引上限(24Q4指引为37-40亿美元)，环比下降3%，同比下降2%。其中，模拟业务24Q4占比为79%，营收31.7亿美元，在经历了八个季度的下滑后，同比增长2%。展望25Q1，公司预计营收在37.4-40.6亿美元之间，中值为39.0亿美元，同比增长6.6%。24Q4工业、汽车分别环比下滑低/中个位数百分点，但公司认为，客户越来越多地采用模拟和嵌入式技术，推动了每个应用中芯片含量的长期增加，有望继续驱动工业和汽车市场实现更快增长。
ADI：工业+汽车引领走出周期底部，2025重回增长。FY25Q1营收24.2亿美元，高于预期的中点，yoy-4.0%，qoq-1.0%。毛利率68.8%，yoy-0.2pcts，qoq+0.9pcts；净利润3.9亿美元，yoy-15.4%，qoq-18.1%；营业利润率40.5%，yoy-1.5%，qoq-0.6%。目前，库存水平已接近正常化，且过去18个月渠道库存减少、预订量逐步改善，表明公司已度过周期性低谷。
瑞萨：24Q4营收&利润率超预期，渠道库存有效改善。24Q4营收为2926亿日元，高出指引中点5.1%，yoy-19.2%，qoq-15.3%。毛利率为54.9%，高出指引2.4pcts，主要系生产成本有所改善。24Q4汽车收入为1488亿日元，yoy-13.5%，qoq-19.8%；工业基础设施&互联网收入1408亿日元，yoy-25%，qoq-11%。2024年全年收入同比下降8.2%，汽车业务同比略有增长，而工业基础设施、物联网由于市场疲软，收入有所下降。
恩智浦：业绩短期承压，汽车、工业&IoT领域新兴需求高增。2024Q4实现营收31.1亿美元，yoy-9%，qoq-4%；净利润8.2亿美元，yoy-15%，qoq-8%；毛利率57.5%，qoq-0.7pct，yoy-1.2pcts。业绩下滑主要系受到了下游终端需求疲软以及客户库存水平尚处于高位等因素影响。恩智浦预计24-27年汽车与工业营收将以CAGR+8-12%的速度成长，其中汽车领域新兴需求CAGR约20%，工业&IoT领域新型需求增速约25%。
英飞凌：汽车和工业客户持续去库存，AI拉动增长。FY2025Q1营收34.24亿欧元，qoq-13%，yoy-8%。分部业绩5.73亿欧元，对应利润率17%。营收下滑主要受汽车和工业客户去库存拖累，温和复苏预计将于2025H2开始。在公司业务结构中为AI服务器提供的电源解决方案增速势头良好，AI收入2025年将达到6亿欧元的规模，未来两年内将突破10亿欧元。
风险提示：行业复苏不及预期，竞争格局恶化，新品研发进度不及预期。
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财寄波
03-06 03:37
景俊秀
03-06 03:35
江友梅
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俊良公子
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坚诚郎
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