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$中金黄金(SH600489)$ 

  • 中金黄金(600489.SH)：国新发展累计减持1867.69万股公司股份

    格隆汇3月26日丨中金黄金(600489.SH)公布，2025年3月26日，公司收到国新发展发来的《关于公司股份减持结果的告知函》。截至2025年3月25日，本次减持计划时间届满，国新发展通过集中竞价
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  • 商务部放大招，医药股有利好，今天大盘看修复！

    消息面：
    一、浙江省政府与阿里巴巴集团蚂蚁集团签署战略合作协议

    据阿里巴巴官微消息，昨天下午，浙江省政府与阿里巴巴集团、蚂蚁集团签署战略合作协议。根据协议，紧紧围绕“以高质量发展为首要任务、以缩小‘三大差距’为主攻方向、在人工智能等领域展开合作。

    这个消息来的很及时，蔡崇信也参加了签约仪式，今天看看算力、数据中心方向能不能修复一下！这是为啥呢？因为昨天阿里巴巴的蔡崇信称，全球数据中心的建设速度，已经超过人工智能的需求，开始出现一些泡沫。

    这个其实是误读，老蔡说的是美国，并不是说的国内，但AI产业链还是大跌，主要还是前期涨多了，现在临近财报季+月底，部分资金趁机就跑了，但并不认为，机器人和DeepSeek引领的科技股行情已经结束了！作为全年的主线，科技大行情肯定还有第二波，但科技股退潮期回撤很吓人。

    毕竟在A股性子是暴涨暴跌，涨的时候你不信能涨那么多，下跌的时候也一样，当你觉得已经亏麻了，可能亏损才刚刚开始。


    二、商务部放大招：将会同有关部门出台针对性措施 增加退税商店数量

    商务部表示，商务部计划提升离境退税政策效果，将会同有关部门出台针对性政策措施，增加退税商店数量，优化退税服务，便利境外旅客在华购物，扩大入境消费。

    商务部放大招，这个宣布将直接利好入境消费，消费作为今年经济“重头戏”，排在第一的重任，接下来会不断的加码，尤其4月2日美国加征关税要落地，我们外贸没有那么高的预期，必然转向内需消费了。

    此外，卫健委决定组织开展2025年人口高质量发展研究揭榜攻关活动，估计很快落实生育补贴了，婴童概念、乳业等盘中也大幅异动，还有一个消息，我们考虑将服务业纳入补贴计划，以刺激消费，比如旅游和体育等等，这几天旅游板块表现不俗，这个方向可以持续关注。

    三、恒瑞医药：与默沙东达成许可协议 最高将获17.7亿美元里程碑付款

    恒瑞医药晚间公告，公司与默沙东达成协议，将恒瑞的脂蛋白(a)[Lp(a)]口服小分子项目(包括名为HRS-5346的先导化合物)有偿许可给默沙东，默沙东将获得HRS-5346在大中华地区以外的全球范围内开发、生产和商业化的独家权利，默沙东将向恒瑞支付2亿美元的首付款，并且恒瑞有资格获得最高可达17.7亿美元的里程碑付款。

    恒瑞医药是国内创新药龙头，旗下的一个心血管药物被国际医药巨头默沙东看中，出资17.7亿美元获得在国外的权益！其中2亿美元是首付款，15.7亿美元是里程碑付款。

    恒瑞一年才赚40多亿，如果这个17.7亿美元能全部拿到，相当于2年多的净利润了，这绝对是个大利好！包括港股的联邦制药，旗下也有药物被外资巨头看中，最近股价一路狂飙，所以，国内药企的创新能力并不差，过去这几年在持续进步中，放量的大单品有不少，跟美国药企巨头合作也多了起来。

    总之，创新药是政策支持的方向，这条线可以多看看，港股已经走出多只10倍股了！A股医药股也不能一直“装死”，不动主因是公募基金在减持。 $中金黄金(SH600489)$ @格隆汇小编     ... 展开
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  • $玉龙股份(SH601028)$玉龙股份退市怕是股东大会通过才算，要是全体散户投票不退又怎么办？同股同权呀！还要报证监会批准的嘛！不是你想来就来想走就走的地方吧？为什么不一直停牌到证监会批准退市？反正明天其他金矿股坐等玉龙股份里的土拨鼠突破天元鼎..$中金黄金(SH600489)$$山金国际(SZ000975)$
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  • $玉龙股份(SH601028)$玉龙股份退市了，田鼠爸爸晒一下最后爱你的那一次，留作纪念！..$山金国际(SZ000975)$$中金黄金(SH600489)$
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  • $玉龙股份(SH601028)$$山东黄金(SH600547)$$中金黄金(SH600489)$上半年黄金业务3.23亿利润，下半年保守4亿有吧25年黄金价格涨了36%，利润估计9亿吧10倍市盈率的黄金，还有巴拓黄金注入预期。其它业务暂时忽略。感觉涨3倍很合理
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  • $玉龙股份(SH601028)$玉龙的股友们出来了大概率还是只会炒金矿股。天涯何处无芳草？埋人何须桑梓地？反正山贼国际和中金黄金一定会打折等你们进来的，50亿的玉龙股份股友的资金散落在这几只贵金属股里，还是会有一点响声的。欢迎欢迎哈！本老鼠13.13卖光了..$山金国际(SZ000975)$$中金黄金(SH600489)$
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  • 金价刷新历史高位，A股黄金股应声上涨。

    3月20日早盘，A股黄金板块表现强势，赤峰黄金 $赤峰黄金(SH600988)$ 涨3.5%刷新阶段新高，奥特佳 $奥特佳(SZ002239)$ 、藏格矿业 $藏格矿业(SZ000408)$ 、萃华珠宝 $萃华珠宝(SZ002731)$ 涨超2%，洛阳钼业 $洛阳钼业(SH603993)$ 、明牌珠宝 $明牌珠宝(SZ002574)$ 、紫金矿业 $紫金矿业(SH601899)$ 、中金黄金 $中金黄金(SH600489)$ 、江西铜业 $江西铜业(SH600362)$ 等纷纷跟涨。

    消息面上，现货黄金价格突破3000美元/盎司关口后持续攀升，最新报3055.59美元/盎司，刷新历史纪录。

    此轮金价上涨始于2022年，但近期ETF投资者大举进场成为重要推手，避险资金涌入与美元信用削弱共同推动金价加速上行。

    全球地缘政治冲突升级、经济不确定性加剧，叠加主要经济体货币政策分化，推动避险资金持续流入黄金市场。黄金作为传统避险资产，其“安全港”属性在极端市场环境下愈发凸显。

    尽管美国财政部长贝森特重申“强势美元政策”，但美元指数自2024年1月中旬以来呈现微跌态势，反映出市场对美元长期信用的担忧。美国债务规模持续扩张、财政赤字居高不下，叠加全球“去美元化”趋势，削弱了美元资产吸引力，间接推升黄金价格。

    金价攀升直接提升黄金企业盈利预期。以赤峰黄金为例，其资源储备与产量增长叠加金价上行，推动业绩与股价双重提升。紫金矿业、中金黄金等龙头股亦受益于量价齐升逻辑。

    2024年9月至年底，市场风险偏好提升推动高估值板块领涨，

    但2025年1月以来，随着业绩预告修正预期，顺周期价值蓝筹估值比较优势显现。

    黄金股作为典型顺周期品种，叠加避险属性，成为资金配置的重要方向。     ... 展开
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  • A股异动丨黄金股继续上涨 赤峰黄金刷新阶段新高 金价持续创新高

    金价持续创新高，A股黄金股继续上涨，其中，赤峰黄金涨3.5%刷新阶段新高，奥特佳、藏格矿业、萃华珠宝涨超2%，洛阳钼业、明牌珠宝、紫金矿业、中金黄金、江西铜业皆涨超1%。消息上，金价持续加速上涨，现货
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  • $莱绅通灵(SH603900)$ $紫金矿业(SH601899)$ $中金黄金(SH600489)$ $湖南黄金(SZ002155)$ 黄金涨得真猛，避险情绪升温，哈哈。
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  • A股异动丨黄金概念股拉升，莱绅通灵涨停，紫金矿业涨超3%

    A股黄金概念股集体走强，其中，莱绅通灵直线拉升涨停，赤峰黄金涨超6%，明牌珠宝、晓程科技、玉龙股份涨超5%，盛达资源、东方锆业、中金黄金、山东黄金、湖南黄金、华钰矿业涨超4%，鹏欣资源、西部黄金、山金
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  • $中金黄金(SH600489)$$锡业股份(SZ000960)$$华锡有色(SH600301)$期锡炸裂暴涨叠加金银将创历史新高及近日锑价大涨，当下如何选股才能收益最大化？
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  • 避险需求提振黄金价格，市场关注贸易战与通胀数据

    周三（12日），黄金价格在避险需求的推动下保持稳定。

    美国总统特朗普的新关税政策引发了全球贸易战的担忧，同时市场也在消化高于预期的美国通胀数据。

    现货黄金稳定在每盎司2895.30美元，而4月份交割的黄金期货价格则小幅下跌0.1%，至每盎司2928.70美元。

    最新数据显示，美国1月消费者物价指数（CPI）上升，高于预期，这强化了美联储（Fed）的讯息，即在经济不确定性日益增加的情况下，Fed不急于恢复降息。

    这一消息导致黄金价格下跌超过1%。

    High Ridge Futures金属交易主管David Meger表示：「今日公布的CPI数据高于预期，令黄金价格承压，显然目前市场对于今年稍晚降息的任何预期都遭泼冷水。」

    黄金通常被视为对冲通胀的工具，但由于其无孳息特性，较高利率的环境会削减其投资吸引力。Zaner Metals副总裁兼高级金属策略师Peter Grant指出，尽管利率较高的状况让黄金承压，但黄金趋势仍然是积极的，贸易担忧继续推动市场。

    美国本周初将钢铁和铝关税提高至25%后，特朗普的顾问目前正在敲定互惠关税计划。

    由于黄金多头抓住美国进口关税计划造成的经济不确定性，金价已进入未知领域。

    尽管黄金在创下每盎司3000美元的历史新高后出现了一些看跌迹象，但市场对黄金的需求依然强劲。

    RJO Futures高级市场策略师Daniel Pavilonis表示，尽管黄金出现小幅抛售，但就算自接近3000美元的高点下跌几百美元也不算灾难。

    「出于对通胀、债务和地缘政治的担忧，人们仍然倾向于投资黄金。」他补充道。


    除了黄金，其他贵金属也表现出不同的走势。现货白银上涨1.1%至每盎司32.17美元，现货钯金下跌0.2%至每盎司973.74美元，现货铂金上涨0.6%至每盎司989.43美元。这些贵金属的价格波动反映了市场对全球经济不确定性的不同反应。

    $招金矿业(HK01818)$ \ $中金黄金(SH600489)$ 
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  • 避险需求与定价逻辑变化引领国际金价新趋势。

    自2024年以来，黄金价格经历了显著攀升，进入2025年，全球黄金市场继续吸引着投资者的广泛关注。

    最新消息面上，COMEX金价一度逼近3000美元/盎司的历史高位，这一涨势背后蕴含着多重复杂因素。

    全球经济的不确定性是推升金价的关键因素之一。

    美国贸易政策的不明朗、地缘政治风险的持续升温，以及全球经济复苏前景的波动，都加剧了市场的避险情绪。

    投资者纷纷将目光投向黄金这一传统避险资产，以期在经济动荡中寻求资产保值。

    与此同时，黄金的定价逻辑也在悄然发生变化。

    传统上，名义利率和通胀预期被视为黄金价格的“定价之锚”。

    近一年来，尽管美债利率和美元保持高位，金价却呈现出“逆势上涨”的态势。

    这表明，在全球经济不确定性加剧的背景下，黄金的避险属性正在超越传统利率因素的影响，成为主导金价走势的关键力量。

    此外，国际黄金基本面和贸易流向的变化也值得关注。

    伦敦黄金库存向COMEX转移的现象，反映了美国市场对黄金需求的增长以及投资者对交易市场透明度和稳定性的追求。

    各国央行特别是新兴市场国家持续增持黄金，以降低对美元的依赖，这一趋势预计将在2025年延续，为金价提供中长期支撑。

    从技术层面看，黄金价格上方3000美元/盎司大关构成关键阻力位，而下方2900美元/盎司和2850美元/盎司附近则存在较强的支撑。

    若金价回调至这些区域，可能会得到一定的支撑并继续维持上涨趋势。

    若这些支撑位未能守住，黄金价格可能进一步回落。

    展望未来，美联储的货币政策仍然是影响金价的关键因素之一。

    虽然现在美联储暂停降息，但未来是否会恢复降息以及降息幅度的变化，将对黄金的避险需求产生直接影响。

    同时，地缘政治风险、国际贸易摩擦和金融市场的波动也将继续支撑金价。

    $中金黄金(SH600489)$  $湖南黄金(SZ002155)$  $招金矿业(HK01818)$ 
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  • 【02.06A股收市】三大指数集体上涨，全市场超4800股上涨

    【02.06A股午评】创业板指半日涨超2%，DeepSeek、人形机器人及AI眼镜概念股掀涨停潮 

    以下为收市内容：A股今日三大指数集体上涨，截至收盘，沪指涨1.27%，深成指涨2.26%，创业板指涨2.8%，北证50指数涨5.51%。

    全市场成交额15548亿元，较上日放量2545亿元。全市场超4800只个股上涨。

    $上证指数(SH000001)$ 、 $深证成指(SZ399001)$ 、 $创业板指(SZ399006)$ 

    板块题材上，DeepSeek、机器人、半导体、无人驾驶、汽车整车板块涨幅居前；贵金属、猪肉养殖板块表现落后。

    盘面上，DeepSeek概念股全天大涨，安凯微 $安凯微(SH688620)$ 、青云科技 $青云科技(SH688316)$ 、优刻得 $优刻得(SH688158)$ 等10余股涨停；

    消息面上，据媒体报道，近日，微软、英伟达、亚马逊、英特尔、AMD等科技巨头都纷纷宣布上线DeepSeek大模型。

    中信证券指出，DeepSeek有望带动国内AI全产业快速发展。

    机器人概念股午后持续拉升，长盛轴承 $长盛轴承(SZ300718)$ 午后涨停续创历史新高，恒工精密 $恒工精密(SZ301261)$ 、南方路机 $南方路机(SH603280)$ 、爱仕达 $爱仕达(SZ002403)$ 、祥鑫科技 $祥鑫科技(SZ002965)$ 、鸣志电器 $鸣志电器(SH603728)$ 、兆威机电 $兆威机电(SZ003021)$ 等近40股涨停；

    受机器人登上春晚外，消息面上，中共广东省委办公厅、广东省人民政府办公厅印发《广东省建设现代化产业体系2025年行动计划》。其中提到，大力发展人形机器人等具身智能机器人，加快突破机器脑、机器肢、机器体和关键核心部件，积极推动智能机器人应用场景创新。

    汽车整车板块午后亦表现活跃，比亚迪 $比亚迪(SZ002594)$ 尾盘涨停，总市值重回9000亿元，成交额破百亿元。

    息面上，比亚迪将于2月10日19:30在深圳总部召开智能化战略发布会。比亚迪提出，希望通过比亚迪“天神之眼”系统，让每一个人都能畅享高阶智驾。据媒体此前报道，比亚迪在2025年产销规划中，希望其中至少60%能够搭载高速NOA及以上的智驾系统，有望拉动NOA成为10-15万元车型的普及型配置。

    光线传 $光线传媒(SZ300251)$ 媒尾盘触及涨停，

    消息面上，此前电影《哪吒之魔童闹海》登顶中国影史票房冠军。光线传媒昨晚公告称，公司及子公司出品、发行的影片《哪吒之魔童闹海》自1月29日上映以来，截至2月4日，累计票房收入约为48.4亿元，公司来源于该影片的营业收入区间约为9.5亿至10.1亿元。

    此外，半导体、消费电子、稀土永磁等板块均有不俗表现。

    贵金属板块今日表现落后，四川黄金 $四川黄金(SZ001337)$ 、中金黄金 $中金黄金(SH600489)$ 、山金国际 $山金国际(SZ000975)$ 等小幅下跌。

    【展望后市】东吴证券：看好节后的春季躁动行情，关注强产业趋势品种，及政策催化的方向

    东吴证券看好节后的“春季躁动”行情。从季节效应看，2 月处于经济数据、业绩的真空期，同时新的政策预期开始逐步发酵，流动性改善、活跃资金兴起，带动市场风险偏好提升，是春季做多的黄金窗口期。今年“春季躁动”的特殊性在于，市场此前所担忧的海外经济政治不确定性或已阶段性落地，内部政策预期有望升温，降准可能性加大，财政政策的取向和力度 将成为市场关注的焦点。在流动性充裕及政策想象空间打开的背景下，节前偏弱的市场情绪为后续预期的再度修复提供了空间，行情有望“躁动”演绎，建议关注强产业趋势品种、外需板块估值修复的α机会，及内需政策催化的方向。

    【大行报告精选】浙商证券：国产AI从追赶到超越 推理大时代即将到来

    浙商证券发布研报称，自2023年初ChatGPT出圈至今，以大模型、算力、应用为代表的中国AI产业链都是以追赶的姿态在发展。直到近期DeepSeek面世，这款中国的开源大模型迅速攀升至140个国家的苹果AppStore下载排行榜首位，并在美国的AndroidPlayStore中同样占据榜首位置，并因其开源、低成本、推理能力强而受到全球关注，中国AI产业第一次从追赶变为领先。

    浙商证券主要观点如下：

    DeepSeek为代表的“中国模式”有望成为全球大模型研发的新选择

    过去AI大模型的迭代均以算力、数据量为基础，大模型好坏以算力多少为主要依据，而仅150名员工的DeepSeek通过算法、架构的“巧思”就实现了低成本高性能。在美国逐步扩大对全球智能算力出口管制的背景下，DeepSeek的算法、架构创新引领的“中国模式”为全球AI产业的发展提供了全新的选择。

    国产算力迅速适配DeepSeek模型，实现国产化闭环

    大国博弈强化，AI自主可控是唯一选择。华为昇腾、海光DCU、摩尔线程等国产算力均表现完成了DeepSeek适配，并通过硅基流动、华为云、腾讯云等云计算平台向应用端提供API等服务，国产大模型“跑”在了国产算力上，国产应用通过以国产算力为基础的云计算平台实现AI能力输出，AI国产化实现闭环。

    小艺助手接入DeepSeek，鸿蒙OS有望成为国产AI部署阵地

    华为鸿蒙OS(HarmonyOS NEXT)进行了重大更新，其中小艺助手App已经接入了DeepSeek，这一更新为用户带来了更优质的AI体验。为了使用这一功能，用户需要将小艺助手升级到11.2.10.310版本及以上，即可在“发现”栏中找到智能体广场。未来鸿蒙OS有望成为国产AI的重要入口。

    市场监管总局调查谷歌，鸿蒙系统即将实现手机、PC等终端的全覆盖

    2025年2月4日，据市场监管总局消息，因谷歌公司涉嫌违反《中华人民共和国反垄断法》，市场监管总局依法对谷歌开展立案调查。目前谷歌在中国业务较少，中国市场与谷歌关系密切的主要是其安卓操作系统。去年10月鸿蒙NEXT手机系统发布，今年鸿蒙PC也即将面世，有望进一步完善自主可控的中国AI产业链。

    杰文斯悖论有望再现，成本下降带动推理需求增加

    19世纪杰文斯研究蒸汽机时发现当效率提高、成本下降，人们反而会使用更多煤炭。DeepSeek有望通过降低成本扩展AI应用场景。DeepSeek R1的每百万输出API价格仅为16元，是GPT 4 o1的3.65%，参数量仅660B，有望带动医疗、教育、金融等行业模型落地，可满足政府、央国企、金融机构私有化部署需求。

    2月5日，郑州市已经提出加快引入DeepSeek等大模型，以AI技术全面植入、全面赋能政务服务。DeepSeek R1蒸馏出的1.5B、7B、8B、14B等小模型适合中小企业进行私有化部署，根据优刻得旗下云计算平台优云智算，14B模型仅需2卡RTX 4090即可部署。

    字节参与的AI巨头竞争为中国AI的全球竞争夯实算力基础

    字节跳动在AI上投入巨大，2024年资本开支达到800亿元，接近百度、阿里、腾讯的总和(约1000亿元)。2025年字节跳动资本开支有望达到1600亿元，旨在打造自主可控的大规模数据中心集群，其中约900亿元将用于AI算力的采购，700亿元用于IDC基建以及网络设备如光模块、交换机。

    虽然Deepseek实现了低成本高性能，但春节期间由于访问量剧增导致经常宕机凸显推理算力的重要性，字节研发投入显著领先同行，类比于微软加力投资OpenAI，在字节支持下豆包大模型有充足的推理算力，大厂出品的豆包大模型代表中国参与的全球AI巨头竞争也值得关注。

    相关标的

    AI应用：金山办公(688111.SH)、科大讯飞(002230.SZ)、彩讯股份(300634.SZ)、米奥会展(300795.SZ)、开普云(688228.SH)、焦点科技(002315.SZ)、鼎捷数智(300378.SZ)、泛微网络(603039.SH)、汉得信息(300170.SZ)、朗玛信息(300288.SZ)、三六零(601360.SH)、虹软科技(688088.SH)、润达医疗(603108.SH)、拓尔思(300229.SZ)、中科创达(300496.SZ)、云天励飞-U(688343.SH)、致远互联(688369.SH)、美图公司(01357)；

    鸿蒙系统相关：软通动力(301236.SZ)、润和软件(300339.SZ)、诚迈科技(300598.SZ)、智微智能(001339.SZ)、法本信息(300925.SZ)、东方中科(002819.SZ)、拓维信息(002261.SZ)、芯海科技(688595.SH)、常山北明(000158.SZ)、博彦科技(002649.SZ)；

    国产算力相关：寒武纪-U(688256.SH)、海光信息(688041.SH)、中芯国际(688981.SH,00981)、中兴通讯(000063.SZ,00763)、景嘉微(300474.SZ)、高新发展(000628.SZ)、中科曙光(603019.SH)、华丰科技(688629.SH)、欧陆通(300870.SZ)；

    云计算及IDC：优刻得-W(688158.SH)、顺网科技(300113.SZ)、青云科技-U(688316.SH)、品高股份(688227.SH)、光环新网(300383.SZ)、润泽科技(300442.SZ)、数据港(603881.SH)、云赛智联(600602.SH)、科华数据(002335.SZ)、奥飞数据(300738.SZ)、润建股份(002929.SZ)；

    液冷：高澜股份(300499.SZ)、英维克(002837.SZ)、申菱环境(301018.SZ)；

    交换机：紫光股份(000938.SZ)、锐捷网络(301165.SZ)、盛科通信-U(688702.SH)、菲菱科思(301191.SZ)。

    风险提示：AI技术迭代不及预期的风险；AI商业化产品发布不及预期；政策不确定性带来的风险；下游市场不确定性带来的风险；上游供应不及预期。
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  • 【02.06A股午评】创业板指半日涨超2%，eepSeek、人形机器人及AI眼镜概念股掀涨停潮

    市场早盘低开高走，创业板指领涨。截止午盘，上证指数涨0.76%，报3254.12点；深证成指涨1.43%，报10309.95点；创业板指涨2.09%，报2106.05点；沪深300涨0.69%，报3821.16点；科创50涨2.14%，报1003.91点；北证50涨2.75%，报1099.85点。沪深京三市合计成交额9549.36亿元，全市场4111股上涨，1111股下跌，244股持平。

    $上证指数(SH000001)$ 、 $深证成指(SZ399001)$ 、 $创业板指(SZ399006)$ 

    热点板块，DeepSeek概念延续强势，美格智能 $美格智能(SZ002881)$ 、每日互动 $每日互动(SZ300766)$ 、青云科技 $青云科技(SH688316)$ 、优刻得 $优刻得(SH688158)$ 等竞价涨停，宝兰德 $宝兰德(SH688058)$ 高开超10%。

    消息面上，据媒体报道，近日，微软、英伟达、亚马逊、英特尔、AMD等科技巨头都纷纷宣布上线DeepSeek大模型。

    中信证券指出，DeepSeek有望带动国内AI全产业快速发展。

    AI眼镜概念震荡走强，雷柏科技 $雷柏科技(SZ002577)$ 涨停，云天励飞 $云天励飞(SH688343)$ 、明月镜片 $明月镜片(SZ301101)$ 、博士眼镜 $博士眼镜(SZ300622)$ 等跟涨。

    机构研报指出，推理成本降低将加速端侧硬件智能化，AI端侧中 AI 眼镜、AI玩具、手机AI化、AIPC等方向均有望受益。

    人形机器人板块表现活跃，汉宇集团 $汉宇集团(SZ300403)$ 、骏创科技 $骏创科技(BJ833533)$ 涨超11%.

    消息面上，人形机器人领域近期动作频频。美国人形机器人公司Figure AI宣布终止与OpenAI合作，并称将在30天内展示"从未在人形机器人上见过的东西"。特斯拉更新了Optimus机器人量产指引，内部目标是2025年生产1万台机器人。国内方面，央视春晚上宇树科技的H1人形机器人表演引发关注。多家上市公司也在积极布局人形机器人相关业务。这些消息提振了市场对人形机器人产业发展的信心。

    影视股今日集体拉升，金逸影视 $金逸影视(SZ002905)$ 直线拉升封涨停，尤其是光线传媒 $光线传媒(SZ300251)$ 再度涨超11%为连续第二日大涨，

    在乙巳蛇年春节期间，我国电影市场迎来了前所未有的热潮。据国家电影局发布，2025年春节档电影票房高达95.10亿元，观影人次达到1.87亿，均创下历史新高。六部新片齐聚春节档，其中《哪吒之魔童闹海》领跑票房榜，以其独特的现代精神内核和酷炫视觉效果受到广泛好评。

    国元证券研报称，内容优质、IP号召力强的头部影片对春节档电影票房起引领作用。截至2025年2月4日，2025年年内票房已破百亿，取得开门红，为年内票房增长奠定基础。头部影片对整体票房的贡献显著，优质供给依然是票房市场核心驱动因素。国漫IP哪吒系列第二部《哪吒之魔童闹海》成为春节档票房总冠军。展望后续，重点影片《平原上的火焰》《酱园弄》《狂野时代》等有望在2025年上映，优质供片有望进一步提升院线景气度。关注春节档头部IP衍生品后续价值释放，春节档影片在口碑票房双丰收的同时，IP价值被持续发掘。

    下跌方面，贵金属板块震荡走低，四川黄金 $四川黄金(SZ001337)$ 、中金黄金 $中金黄金(SH600489)$ 跌幅居前；农业股集体调整，养殖方向领跌，双汇发展 $双汇发展(SZ000895)$ 、华统股份 $华统股份(SZ002840)$ 跌幅居前；银行板块走弱，宁波银行 $宁波银行(SZ002142)$ 领跌。

    总体来看，个股呈普涨态势，上涨个股超4000只。

    盘面上，DeepSeek概念、人形机器人、AI眼镜板块涨幅居前，贵金属、养鸡、猪肉板块跌幅居前。

    【展望后市】信达证券：市场第二波上涨有望逐步启动，DeepSeek强化了AI产业链的长期逻辑

    信达证券认为，目前处在上涨的早期，主要驱动力是春季前后资金活跃、美国贸易政策低于预期，春节假期，港股表现较强，季节性规律影响下大概率春节后1-2周股市可能偏强，而2月下旬需要验证春节后开工数据情况，这比季节性因素更重要。鉴于各行业的盈利兑现预期较低，信达证券预计牛市第二波上涨初期速度较慢。DeepSeek强化了AI产业链的长期逻辑，但也让AI产业链的利润兑现更加不确定，短期会增加成长股的波动，春节后，有可能风格和节前会有变化。

    节后1-2周市场可能会偏强。季节性来看，由于春节前后，居民的资产配置行为以及业绩的空窗期，春节前最后一周和节后前两周，股市整体胜率和赔率均不错。节后1-2周股市可能会偏强，2月下旬需要验证春节后开工数据情况。

    【大行报告精选】中信建投：多重因素助推跨年行情迎接主升段

    中信建投发布研报称，节前多项政策推出，业绩预告扰动基本结束，假期消费数据超预期，Deepseek超市场预期，特朗普加征10%关税落地，人民币兑美元汇率走稳，港股与中概有率先企稳回升迹象，春节后A股资金回流等多重因素有望推动跨年行情迎接主升段，建议投资者考虑积极进攻。结构上AI+仍是核心主线，Deepseek的突破将继续推动中国AI+及新质产业信心重估。关注行业：电子、通信、传媒、计算机、有色、非银、机械设备等。

    中信建投主要观点如下：

    春节后两会前，市场可为。

    春节后两会前业绩真空期，两会政策预期及资金回流等因素作用下直接支撑风险偏好，市场可为，而1 月市场大幅波动，为后续跨年行情主升段创造空间。风格上成长、周期，小盘相对占优，金融风格普遍跑输。

    多重因素助推跨年行情迎接主升段。

    节前推动中长期资金入市、第二批保险资金长期股票投资试点等多项政策推出，信心重估牛逻辑未变。2024年年报业绩预告向好率创新低，但节前已披露完毕，对市场扰动基本结束。假期电影等消费数据超预期。

    蛇年首个交易日港股深V反弹，恒生科技指数翻红，港股与中概有率先企稳回升迹象。考虑1月波动后的市场位置，多重因素影响下跨年行情有望迎接主升段。

    外部扰动在预期内，贸易战无法打击中国制造业全球竞争力。

    2月1 日特朗普宣布将对进口自中国商品加征10%关税，当前已有动作符合预期，且有谈判余地，短期不是核心矛盾，中长期也无法打击中国制造业全球竞争力。按照“关税1.0”影响推算判断一年维度将导致对美出口下降约13%，实际影响可能远不及理论推算，难以对春节后两会前风险偏好造成明显扰动。

    Deepseek 推动国内AI+信心重估，AI+仍是核心主线。

    Deepseek的突破进展是对AI+产业逻辑重大利好，颠覆了业内认为中国在AI 竞赛中落后美国竞争对手许多年的固有认知，使得市场对中国科技竞争的信心进一步显著提升，或推动春节后国内AI+产业在全球范围内走出独立行情，国内AI 数据、算力、算法、应用等各个环节均将有所表现。

    风险提示

    (1)地缘政治风险。如果中美关系管理不善，可能导致中美之间在政治、军事、科技、外交领域的对抗加剧。同时俄乌冲突、中东问题等地缘热点可能面临恶化的风险，如果发生危机则可能对市场造成不利影响。

    (2)海外美联储紧缩程度超预期。如果美国经济持续保持韧性，劳动力市场、零售等经济数据表现亮眼，那么美国衰退风险或将面临重估，同时通胀风险也将面临反弹，美联储紧缩抗通胀之路继续，全球流动性宽松不及预期，国内权益市场分母端难免也将承压。

    (3)国内经济复苏或稳增长政策实施效果不及预期。如果后续国内地产销售、投资等数据迟迟难以恢复，长期积累的城投偿债风险面临发酵，经济复苏最终证伪，那么整体市场走势将会承压，过于乐观的定价预期将会面临修正。
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