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阿島
昨天 03:41
【05.30A股午评】创业板指半日跌0.88% ，创新药及稳定币概念股走高
两市半日成交额7547亿，盘面上，热点集中在医药等防御类板块，个股跌多涨少，全市场超4100只个股下跌。
今早市场的表现主要是受外围消息影响，周三美国联邦法院裁决叫停特朗普的大部分关税。但是很快到了周四，美国上诉法院就恢复了关税。
白宫贸易顾问纳瓦罗周四表示，如果特朗普政府最终在围绕其贸易政策的法庭斗争中败诉，政府将寻求通过其他方式征收关税。
此外，据报道，特朗普政府寻求关税计划Plan B，允许150天内征收最高15%的关税。
东方证券认为，综合来看，近期热点板块轮动较快，缺乏明显赚钱效应，市场仍处于宽幅震荡之中，短期这种“牛皮市”很难打破，投资者需要足够耐心；就机会而言，6月市场将围绕今年中报业绩展开炒作，科技成长、高端制造、新消费等具有明确增长的龙头股可以积极关注。
$上证指数(SH000001)$ 、 $深证成指(SZ399001)$ 、 $创业板指(SZ399006)$
热点板块，稳定币概念继续发酵，数字货币、移动支付方向领涨，海联金汇 $海联金汇(SZ002537)$ 、翠微股份 $翠微股份(SH603123)$ 涨停，湘邮科技 $湘邮科技(SH600476)$ 、中科金财 $中科金财(SZ002657)$ 、恒宝股份 $恒宝股份(SZ002104)$ 、拉卡拉 $拉卡拉(SZ300773)$ 等跟涨。
消息面上，香港立法会5月21日三读通过《稳定币条例草案》。今年年底前，香港稳定币有望正式落地。
华西证券认为，中国香港《稳定币条例草案》的通过和全球加密支付技术的进步，将显著推动跨境支付行业的变革。
无人驾驶概念持续活跃，云内动力 $云内动力(SZ000903)$ 5连板，启迪环境 $启迪环境(SZ000826)$ 、合兴股份 $合兴股份(SH605005)$ 涨停，
消息面上，马斯克自动驾驶押注即将兑现，Robota**首秀或将于6月12日开幕。
中金公司研报认为，自动驾驶产业从端到端向结合VLM(Vision-Language Models，视觉语言模型)的VLA技术演进，预期2025年有望看到VLA量产上车，VLA有望推动高阶智驾商业化进程加速。
创新药板块领涨，睿智医药 $睿智医药(SZ300149)$ 、海南海药 $海南海药(SZ000566)$ 、哈三联 $哈三联(SZ002900)$ 、华森制药 $华森制药(SZ002907)$ 多股涨停，舒泰神 $舒泰神(SZ300204)$ 涨超15%。
消息面上，国家药监局5月29日批准11款创新药上市，相关药企昨晚统一公告。中信证券表示，ASCO召开在即，届时报告数据将随着随访时间进一步更新，LBA报告（最新突破摘要）内容也将重磅公布，有望再一次引燃创新药关注热潮。
养殖业板块涨幅居前，巨星农牧 $巨星农牧(SH603477)$ 、湘佳股份 $湘佳股份(SZ002982)$ 涨停。
消息面上，4月能繁母猪存栏数据近期发布。根据农业农村部数据，截至2025年4月末，全国能繁母猪存栏量4038万头，环比持平，同比增长1.3%，2024年4月至今产能累计仅上升1.3%。
出栏方面，4月份全国中大猪存栏量同比增长6.5%，环比增长0.6%。意味着5-6月份仍有较多大猪有待消化。而需求端平淡，且天气转热，屠宰厂将更加谨慎。供增需弱，预计猪价继续承压。
中邮证券指出，2025年猪价难以大幅波动，行业去产能或较难推进。盈利情况将是今年行业最大看点，而成本差异是企业盈利能力的最有效鉴别器。当前饲料成本下降已告一段落，养殖成本的下降将更加依赖于企业的养殖水平、管理水平等。
甬兴证券认为，农业板块作为典型的必选消费品类，具备相对稳定的需求和政策的大力支持，在当前复杂多变的外部环境下，农业板块或成为资金避险的重要选择。同时从产业周期来看，当前主要的肉类蛋白、农产品价格大多处于筑底回升的阶段，优质的细分行业龙头有望实现业绩的持续稳定增长。
下跌方面，可控核聚变概念跌幅居前，王子新材 $王子新材(SZ002735)$ 、融发核电 $融发核电(SZ002366)$ 跌停，中洲特材 $中洲特材(SZ300963)$ 、哈焊华通 $哈焊华通(SZ301137)$ 跌超10%。高位股集体重挫，尤夫股份 $尤夫股份(SZ002427)$ 、尚纬股份 $尚纬股份(SH603333)$ 、永安药业 $永安药业(SZ002365)$ 、中超控股 $中超控股(SZ002471)$ 均跌超8%。
【展望后市】光大证券：6月或缺乏明确主线，关注科技巨头新品发布
光大证券研报认为，六月是二季度和上半年收官月份，无论是政策制定者，还是市场主体，都要基于上半年的情况调整决策，以推动下半年的工作进度。在这个调整过程中，市场时常缺乏明确的主线机会，行情容易陷入存量博弈的板块轮动特征中。在增量资金不足、板块轮动的背景下，需要流动性支撑的大盘蓝筹股可能面临一定的压力，进而提升六月蓝筹股走弱的概率。六月往往是科技巨头发布新技术、新产品的重要时段，这可能会为弹性标的提供事件性机会。
【大行报告精选】端午小长假即将到来，关注市场消费指数的同时，即将到来的下半年大消费怎么看？
中信证券消费2025年下半年策略：结构景气强化 仍待全面回暖
中信证券发布研报称，中国政策端持续发力提振内需的大方向明确。同时在市场加剧波动、不确定性提升背景下，消费在过往几年的回调后，“低预期低估值”+“消费韧性特征下的企稳趋势”预计将提升消费配置的资金偏好。有别于过去大基建时代的投资逻辑，当前消费领域呈现出三条趋势主线：1)回归理性、品质升级与消费平替并行;2)快乐生活、为精神满足感和情绪价值付费;3)技术进步和迭代催生的消费新方向，这将提供诸多长期结构性“新消费”机会，建议持续配置。
至于传统消费，其经营端即使不考虑政策潜在拉动，多数子行业尤其是偏必需品行业基本面已在积极回升，25Q2有望成为多数消费行业的压力见底窗口。
维持建议从攻守兼备配置渐进至弹性配置，攻守兼备：消费互联网、低估值高回报且经营有望率先企稳的乳制品、大众餐饮等板块。弹性配置：顺周期特征明显的餐饮供应链、酒类、人力资源服务、酒店等行业。
中信证券主要观点如下：
25H1回顾：消费数据回暖，企业业绩磨底。
2025年上半年消费需求与价格压力有所趋缓，结构上，“质价比”消费继续升温、休闲娱乐需求旺盛，“以旧换新”政策带动家电等耐用品消费继续回升。消费数据的回暖叠加部分景气赛道表现优异，消费行业整体获资金青睐边际有所提升，但大部分子板块当前估值仍在合理水平。
慢变量：结构性变化，催生新消费。
当前中国宏观层面呈现出四大慢变量特征，分别对应人口老龄化和家庭小型化、生产资料转变、生产方式的AI革命和外部环境的错综复杂。在此背景下，一批具备“新消费”特征的企业呈现结构性的高成长性，一是在产品/品类满足了消费者情绪、健康、质价比等需求;二是AI和生物技术革新带来的供给创造需求;三是渠道方面，折扣零售或低线消费“上浮”顺应性价比趋势;四是出海方面，中国消费企业正历经向品牌出海演进的新历程。
快变量：政策渐显力，短期寻景气。
目前消费相关行业估值修复弹性短期首先依赖于国内宏观经济环境的整体预期，经济预期抬升往往会放大消费估值修复弹性;反之，经济预期走低将压制修复空间。2025年或成转折之年，在出口等外需方面持续博弈承压的背景下，强化内循环、扩容内需消费市场或成为必然选择。2025年以来，在政策效果的加持下，商品消费持续修复，服务消费亦有企稳，高频数据出现好转，市场对消费板块信心开始修复，叠加部分“新消费”公司在高成长性得到市场青睐，进一步提振板块估值，将持续提升消费配置的资金偏好。
风险因素：
国内消费市场复苏进度不及预期;下游需求不及预期;地缘政治风险;自然灾害风险;全球流动性不及预期;汇率大幅波动风险;产品价格波动风险;原材料、物流价格大幅上涨风险;境内外政策超预期风险;行业竞争加剧;食品安全问题;对外投资风险;技术研发风险;成本费用管控不及预期;企业业务或产能拓张不及预期;头部主播负面舆情风险;大客户压价风险等。 ... 展开
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