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金地集团(SH600383)
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- 印度首次证实与巴基斯坦冲突损失战斗机格隆汇6月1日｜印度军方首次证实，在5月与巴基斯坦的冲突中损失了战斗机，但未说明数量；同时表示这场为期4天的冲突从未接近核战的程度。 印度武装部队参谋长Anil Chauhan周六在新加坡举行的亚洲安全会议“香格里拉对话”向彭博电视表示，重要的不是飞机坠毁了，而是飞机坠毁的原因。巴基斯坦声称击落6架印度战机，他表示，这种说法完全不正确，但拒绝透露印度损失了多少架战机；数字并不重要，它们为什么坠毁、犯了什么错误，这些都很重要。 针对5月7日印度与巴基斯坦爆发的冲突，这是印度首次证实在冲突中损失战斗机。
- 缅甸国防军继续延长临时停火期限至6月30日格隆汇5月31日｜当地时间5月31日，缅甸国防军总司令办公室发布声明表示，临时停火期限将继续从6月1日延长至6月30日。
- 阿达尼能源批准通过售股筹资5.02亿美元格隆汇5月31日｜印度阿达尼能源解决方案有限公司批准通过出售股份筹集430亿卢比（约5.02亿美元）。根据周六提交的交易所文件，阿达尼集团董事会通过了一项授权决议，将通过“合格机构配售”的方式一次或多次筹集这笔资金。阿达尼公司的业务范围从港口延伸至绿色能源，在创始人被美国起诉后，该公司正逐步恢复投资者的信心。今年4月，该集团为一项收购筹集了约7.5亿美元，贝莱德认购了约三分之一的债券。上周，其港口部门通过双边贷款从星展集团控股融资1.5 亿美元。
- 德国审计院批评国防部浪费军费格隆汇5月31日｜据图片报，德国审计院批评该国国防部在修改宪法财政规则后浪费德国增加的军费。今年3月，德国议会通过了宪法修正案，大幅放松对政府借款的限制，理由是需要增加国防和基础设施支出。报道指出，“根据报告，联邦政府必须立即学会如何负责任地处理大量新的资金。否则，纳税人将面临数十亿美元的损失”。德国国防部在许多情况下为项目提供资金，但并不明白是否需要以及是否会落实。例如已拨款数百万欧元用于软件许可证，这些软件最终都没有被使用。“公布的例子从失败的供应项目和数字化项目，以及管理失误，一直到未使用的软件许可证上可避免的数百万美元超支”。
- 德国总理下周四将访美 讨论俄乌冲突及贸易等相关问题格隆汇5月31日｜德国总理默茨将于下周前往华盛顿与美国总统特朗普进行会晤，这距离他就任已经过去了近一个月。德国政府发言人周六在电子邮件声明中说，默茨将于下周四前往华盛顿参加在白宫举行的会晤，包括俄乌冲突、中东局势和贸易政策在内的议题将是会谈的重点。自执掌德国政府以来，默茨已在欧洲各地与法国、波兰、北欧和乌克兰的盟友会面，但尽管他承诺要改善与特朗普政府的关系，他还没有跨过大西洋。
- 光线传媒董事长王长田称《哪吒3》预计要做5年格隆汇5月31日｜据央视财经， 2025年华表奖首次落户“电影之都”青岛之际，一场汇聚王长田、黄渤、郭帆、于洲、董润年等电影行业领军人物的《对话》于电影节期间举行。光线传媒董事长、《哪吒之魔童闹海》出品方和宣发方王长田表示：“《哪吒3》我们预估可能会要五年的时间。我之前开玩笑，在《哪吒之魔童闹海》成功的情况之下，《哪吒3》不能做的时间太短，观众会觉得我们没有诚意。事实上按照饺子导演的工作方式，他的标准，确实也需要这么长的时间。”
- 比亚迪：目前正与多家头部充电运营商洽谈合作，推动兆瓦闪充桩广泛落地格隆汇5月31日｜比亚迪宣布与小桔充电合作共建10000座兆瓦闪充桩、与新电途合作共建5000座兆瓦闪充桩。据比亚迪介绍，除了合作共建，其此前宣布自建4000座兆瓦闪充站，目前已建成兆瓦闪充站超500座，覆盖全国200多个核心城市。比亚迪表示，目前正积极与多家头部充电运营商洽谈合作，联合更多社会资本推动兆瓦闪充桩广泛落地。
- 鸿蒙智行：尊界S800上市24小时大定达1600台格隆汇5月31日｜鸿蒙智行宣布，尊界S800上市24小时大定突破1600台。尊界S800为华为与江淮汽车合作的尊界品牌首款车型，官方售价70.8万-101.8万元，有纯电和增程两种动力版本、三电机和双电机配置供选择。其中，先行者计划车主6月26日启动交付，限量599台；8月中旬开始批量交付。
- 交易软件故障长达7.5小时 华金期货及总助被罚格隆汇5月31日｜5月30日，天津证监局开出两张新罚单。罚单显示，因软件故障长达近7.5小时影响了客户交易，天津证监局对华金期货有限公司（以下简称“华金期货”）及公司总裁助理简政，分别采取责令改正、出具警示函监督管理措施。
- 广汽丰田：5月铂智3X交付量4300多台，剩余订单1.1万台格隆汇5月31日丨广汽丰田销售副总彭宝林透露，5月铂智3X实际产量5000台，交付量4300多台，剩余订单11000台。彭宝林同时预告，铂智3X将于6月底正式开启首次OTA，将在智驾、泊车、座舱等多方面进行升级。
- 2025年端午档电影新片总票房突破2亿格隆汇5月31日丨据网络平台数据，截至目前，2025年端午档电影新片总票房（含点映及预售）突破2亿。
- 海口发布关于禁止投放互联网租赁电动自行车的通告格隆汇5月31日｜据海南日报，海口市交通运输和港航管理局发布禁止投放互联网租赁电动自行车的通告。目前，海口市电动自行车保有量已经超过230万辆，考虑城市道路通行能力、停放资源承载量及共享电动车与共享单车服务模式和功能相同，均服务于短距离出行和公共交通接驳换乘等，现阶段海口市全市范围内禁止投放互联网租赁电动自行车，包括以租赁（日租）、旅租等任何形式变相开展互联网租赁电动自行车相关业务。
- 重庆优化创业担保贷款政策，最高可贷600万元格隆汇5月31日｜据重庆日报，近期，重庆市人力社保局、市财政局、中国人民银行重庆市分行联合印发《关于调整优化我市创业担保贷款工作的通知》，通过“提额度、给补贴、降成本”，进一步降低创业融资成本。个人创业担保贷款额度从30万元提升至50万元；小微企业贷款额度从400万元提升至600万元；合伙创业的个人贷款额度从33万元/人提升至55万元/人，贷款总额提升至600万元。对符合条件的创业担保贷款，财政部门给予最高0.5%/年的担保费补贴。同时规定，展期、逾期贷款原则上不享受补贴。
- 江苏南通：多子女家庭购买新建商品住房给予5万元一次性购房补贴格隆汇5月31日｜据南通发布，5月30日，江苏省南通市住建局等八部门印发《关于促进全市房地产市场平稳健康发展若干措施的通知》，涉及人才房票、多子女补贴、职工团购等。给予多子女家庭购房补贴。对主城区(崇川区、南通经济技术开发区、苏锡通科技产业园区)范围内符合生育政策的多子女(二孩及以上)家庭购买新建商品住房的，给予5万元的一次性购房补贴。
- 伊朗与美国就核计划谈判取得进展格隆汇5月31日｜据俄罗斯卫星通讯社，伊朗原子能组织负责人穆罕默德·伊斯拉米周六称，伊朗在有关伊朗核计划的谈判中取得了进展。据伊朗国家通讯社援引埃斯拉米的话报道：“我们看到，在与美国（就伊朗核计划）的间接谈判中取得了一定进展。”特朗普此前称，与伊朗达成的新核协议应允许美国销毁伊朗的任何核设施。与此同时，他还指出，他相信与伊朗的协议可以在 “未来两周内 ”达成。
- 2025-05-31 19:51:08
仲孙元蝶
05-21 05:23
Elton Willard
05-19 03:54
一条小又薇
05-15 03:54
宣力山
05-13 03:36
金地集团（600383.SH)
05-08 09:12
金地集团(600383.SH)：1-4月累计实现签约金额109.3亿元
星丁丑
05-06 16:27
雨巷少年信瑞
05-06 16:27
蛮弘业
05-06 02:53
金地集团（600383.SH)
05-02 16:00
金地集团(600383)：恢复投资拿地 多元经营稳健
赖侑
04-28 05:59
叶斯达克
04-25 06:58
25Q1公募与北上资金地产持仓变动，核心城市复苏下行业怎么看？
数据显示，一季度申万房地产指数以调整为主，公募基金与北上资金对地产股的持仓市值均出现环比下降，持仓集中度虽有所分化但整体处于低位。
不过，站在当下时点，结合行业前瞻数据及外部环境变化，房地产行业正迎来增量政策窗口期，核心城市复苏节奏及主流房企销售企稳或为板块带来新的投资机遇。
一、持仓数据下滑，地产板块短期承压
25Q1公募基金对房地产板块的持仓呈现明显调整态势。Wind数据显示，房地产板块基金持仓总市值为548亿元，环比下降2%；持仓市值占股票投资市值比重为0.79%，环比下降0.03个百分点，板块相对标准行业配置比例低配0.49个百分点，环比扩大0.06个百分点，处于2013年以来的56%分位。
与此同时，申万房地产行业指数累计跌幅达7.4%，在申万一级行业中排名27/31，表现明显落后于大盘。北上资金方面，25Q1北上资金的地产股持仓总市值为131亿元，环比下降23%，占陆港通持仓总市值的0.64%，环比下降0.07个百分点。
公募与北上资金的持仓双双下滑，反映出市场在短期内对房地产板块的信心不足，板块面临一定的估值压力。
二、持仓集中度分化，个股表现冷热不均
尽管整体持仓数据不佳，但25Q1公募基金地产股持仓集中度有所上升，且持股市值在5亿元以上的标的增加4个。持仓市值TOP5的地产股占板块持仓总市值的比重约29.2%，环比上升1.14个百分点，不过仍处于历史相对低位。
从个股增减持情况来看，公募基金增持较多的分别为滨江集团、恒隆地产、金地集团等，减持较多的为招商积余、中海物业、新城控股等；北上资金增持较多的为滨江集团、招商积余、陆家嘴等，减持较多的为上海临港、新城控股、金地集团等。
这种持仓结构的分化表明，机构对地产股的态度并非完全悲观，而是更加注重个股的基本面和发展潜力，优质房企仍能获得资金青睐。
三、增量政策可期，核心城市复苏引领行业新局
进入二季度，房地产行业正迎来增量政策窗口期。前瞻数据显示，行业已出现季节性回落，步入传统政策窗口期。同时，美国关税超预期等因素也给经济带来一定压力，此时出台增量政策具有较强的可能性和迫切性。从行业发展趋势来看，以一线城市为代表的核心城市复苏节奏有望加快，这些城市人口流入稳定、经济基础雄厚、住房需求旺盛，在政策支持下，房地产市场有望率先企稳回升。
此外，主流房企凭借其品牌优势、资金实力和产品竞争力，在低基数以及行业复苏背景下，销售有望率先企稳，行业集中度也将进一步提升。
展望未来，尽管25Q1公募基金与北上资金对地产股的持仓有所下降，但行业正站在新的发展起点上。核心城市的复苏节奏和主流房企的销售企稳，将为房地产板块带来新的投资机遇。
滨江集团 $滨江集团(SZ002244)$ 、恒隆地产 $恒隆地产(HK00101)$ 、金地集团 $金地集团(SH600383)$ 、招商积余 $招商积余(SZ001914)$ 、陆家嘴 $陆家嘴(SH600663)$ 中海物业 $中海物业(HK02669)$ 、新城控股 $新城控股(SH601155)$ $上海临港(SH600848)$ ... 展开
骑牛看熊
04-17 04:50
国家统计局16日发布2025年3月份70个大中城市商品住宅销售价格变动情况。70个大中城市中，商品住宅销售价格环比上涨城市个数增加；一线城市商品住宅销售价格环比上涨。
青岛市实施住房“以旧换新”促进住房领域消费工作方案(试行)。其中提出，全市拟通过收购个人二手住房1200套以上用作保障性租赁住房、长租房等，支持改善性需求，鼓励群众“卖旧房，买新房”，实现带动销售新建商品住房1200套以上。由青岛市住房城乡建设局会同市国资委确定2家市级实施主体，由各区(市)政府分别确定1家区属国有企业作为区级实施主体，鼓励社会化企业广泛参与，实现“实施主体全城通收、换房群众全城通购”。
$渝开发(SZ000514)$
$信达地产(SH600657)$ $云南城投(SH600239)$ $新城控股(SH601155)$ $天保基建(SZ000965)$ $金地集团(SH600383)$ ... 展开
价投猎人
04-17 03:01
资本市场的嗅觉永远领先于报表。当特发服务、新城控股等房企股批量涨停时，K线图上跳动的不仅是代码，更是政策底与市场底的共振轰鸣。国家统计局3月数据犹如投进深潭的巨石：70城房价环比上涨面扩大，一线城市新房价格结束六连跌，土地市场溢价率悄然回升。这让我想起1992年东京地价神话破灭前夜的躁动，只是这次剧本里多了中国特色宏观调控的底牌。
高盛刘劲津的论断颇具深意——土地拍卖市场的温度计开始冒热气。参考2015年棚改货币化前夕，头部房企股价同样出现提前三季度的异动。如今滨江集团、保利发展的量价齐升，是否在复刻当年万物生的剧本？但需注意，本轮复苏带着鲜明的结构分化特征：克而瑞数据显示，3月北京豪宅去化周期缩短至8个月，而三线城市库存仍高达28个月。这种冰火两重天的格局，恰似《双城记》开篇的隐喻。
索罗斯的反身性理论在此刻闪烁智慧。当市场预期与政策托底形成正向反馈，被压制五年的估值弹簧可能迸发惊人弹性。但历史总在押韵而非重复，当前房企融资三支箭与保障房建设双轨制，实为1998年房改以来最深层次制度变革。就像2003年万科A借力土地招拍挂制度崛起，本轮行情中具备代建、城市更新能力的房企，或将复制当年龙头跃迁的轨迹。
观察土地市场的微观信号更具启示。北京三批次土拍现房销售面积占比提升至45%，这种从香港卖楼花模式向新加坡现房销售模式的渐进转变，实为行业游戏规则的革命性迭代。那些率先在代建赛道卡位的企业，或许正在酝酿下一个绿城管理式的资本故事。
站在周期拐点处，我们需要以伯南克金融加速器理论的视角审视这场复苏。当房企信用利差收窄与销售回款加速形成共振，资产负债表修复将催生戴维斯双击。但需警惕的是，本轮政策工具箱里始终悬着房产税的达摩克利斯之剑，这注定让反弹行情充满犹疑与反复。或许正如凯恩斯所言，市场保持非理性的时间，刚好够清醒者完成财富转移。 ... 展开
库里兰
04-17 03:00
吴世皑
04-17 03:00