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互联网ETF华泰柏瑞(SH517050)
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- 日韩股市高开格隆汇3月26日｜日经225指数高开0.8%，韩国首尔综指高开0.5%。
- 华润万象生活：2024年股东应占利润为36.29亿元 同比增长23.9%格隆汇3月26日｜华润万象生活在港交所公告，截至2024年12月31日止年度，全年收入为人民币170.43亿元，同比增长15.4%；公司股东应占利润为人民币36.29亿元，同比增长23.9%。董事会建议宣派截至2024年12月31日止年度的末期股息每股人民币0.643元，及宣派截至2024年12月31日止年度的特别股息每股人民币0.614元。
- 澳大利亚政府公布下一财年预算案格隆汇3月26日｜澳大利亚政府公布了下一财年政府预算案，预算赤字将达421亿澳元。澳国库部长查默斯当晚在联邦议会众议院作预算说明。他说，澳大利亚通胀率比预期提前6个月降至目标区间，民众收入增加，失业率将降至4.25%，利率下降，“经济增长重拾动力”。他表示，政府希望通过投资教育与技能培训、推动小型及地方企业发展，以及投资基础设施建设等来促使经济出现转机。查默斯说，在连续两个财年盈余后，澳大利亚2024至2025财年预计出现276亿澳元财政赤字。他预计，澳大利亚经济在2025至2026财年将增长1.5%，2026至2027财年将增长2.5%。
- 中信建投：AI产业链硬件和软件同频共振 建议关注AI产业持续变化格隆汇3月26日｜中信建投研报认为，AI产业链正面临从性能拐点到份额拐点、从技术价值到商业化价值双重变化的转折点，当前AI产业链硬件和软件同频共振，均呈现加速趋势，建议关注AI产业持续变化：1.持续看多大厂资本开支持续下底层算力产业链发展。a）AIDC作为AI产业链底层基座需求持续；b）算力芯片自主可控势在必行；c）模型私有化需求增加，利好一体机、超融合和B端服务外包企业。2.利好行业Know-how及数据积累充分、客户充足、有具体应用场景的B端和C端软件企业。a）OA+ERP成为B端Agent入口的逻辑不变；b）关注B端通用、政府、金融、能源、工业、营销等垂直场景AI落地；c）利好有用户和产品积累的2C公司；3.看好AI产业链配套基础设施建设，建议关注数据处理和大模型安全厂商。
- Vivo力争到2027年海外销售占比达到70%格隆汇3月26日｜据彭博，Vivo力争到2027年将东南亚等海外市场的销售占比提高至70%，以加速全球扩张，应对国内市场饱和。Vivo首席运营官胡柏山在博鳌亚洲论坛期间表示，公司已有超过50%的销售来自海外市场，预计2026年海外销售占比将增至60%，并在2027年达到约70%。“对我们而言，未来的增长点无疑在海外市场。”
- 特朗普政府将多家中国科技公司列入“实体清单”格隆汇3月26日｜据财联社，美国商务部工业与安全局美国当地时间周二在联邦公报上刊发两份文件，将50余个中国科技企业和机构纳入所谓的“实体清单”，预期将于3月28日生效。在其中的一份文件中，美国商务部将一系列与中国AI大模型开发、服务器以及超级计算机产业的12家公司列入“实体清单”，包括北京智源人工智能研究院、宁畅信息产业、中科可控旗下的服务器品牌Suma，以及浪潮信息在中国内地以及港台地区的多家子公司。 在另一份文件中，还有42家中国公司，19家巴基斯坦公司，以及伊朗、南非、阿联酋的多家公司被纳入“实体清单”。其中美国商务部以“支持中国量子技术发展”为借口，对赛澔仪器、安徽科华贸易、重庆西南集成电路设计有限责任公司等一系列公司展开无理制裁。另外还有数十家中国公司，被美方以“涉军”为由，列入出口关注清单。
- 中金：MLF时隔8个月重启净投放 或许意味着短期降准的概率下降格隆汇3月26日｜中金研报称，3月24日央行宣布将开展4500亿元中期借贷便利（MLF）操作，并将MLF操作由单一价位中标调整为多重价位中标。MLF时隔8个月重启净投放，向市场利率靠拢有助降低资金成本，释放了边际放松的信号，我们认为这或许意味着短期降准的概率下降，央行放量降价的信号较为克制。同时美式招标标志着MLF政策利率属性的退出。去年下半年，央行通过简化政策利率、增设软性窄走廊、维持曲线陡峭的三支箭以实现由量转价与畅通传导的货币政策框架演进。而淡化MLF利率、强化7天逆回购操作利率正符合这一改革方向。3月中旬以来流动性的边际放松已带动长端收益率稳中有降，但克制的放松信号叠加基本面触底回温，或意味着短期内长端利率呈现窄幅波动。
- 华泰证券：泛消费行业亮点渐增，优选高性价比方向格隆汇3月26日｜华泰证券指出，近期，随着泛科技资产进入催化空窗期，投资者开始寻找有承接潜力的板块，部分泛消费行业可能是潜在的调仓去向之一。第一，促消费是2025年的政策重心，具体措施陆续出台，抓手愈发明确。第二，短期看，高频数据、企业盈利预期显示泛消费基本面正在点状改善。中期看，就业企稳、社会保障支出扩大、房价筑底等积极信号渐现，收入和消费倾向渐具改善基础。第三，部分泛消费的估值性价比较高，外资等亦有潜在增配空间。具体行业上，我们筛选了基本面有韧性、估值性价比较高且政策有催化的方向，建议关注：A股白电、航空、消电龙头，港股可选零售、美护、汽车。
- 面板产业迎来向上拐点：LCD盈利改善 柔性OLED涨价可期格隆汇3月26日｜“得益于良好的终端需求，LCD TV主流尺寸面板价格自2025年1月起全面上涨，3月预计将延续上涨态势。”在近期的机构调研中，京东方透露，LCD行业平均稼动率自去年11月开始回升，今年以来上升态势得到延续，并保持在80%以上。多位受访人士表示，LCD市场集中度提升，特别是中国厂商话语权增加，叠加产线完成折旧、国补政策等因素，LCD产业链迎来向上拐点。与此同时，OLED面板作为另一大主流解决方案，在渗透率不断提升的背景下，部分赛道有望高速增长。
- 钛白粉价格年内迎第三轮上调 行业产能持续扩张格隆汇3月26日｜3月以来，钛白粉概念股集体上涨，平均涨幅达到10.01%。消息面上，近期，钛白粉行业掀起一轮涨价潮。近年来，我国钛白粉行业产能持续扩张。据不完全统计，2025年至少有5个钛白粉项目计划投产，预计新增产能达130万吨，届时中国钛白粉总产能将达到700万吨/年以上。从需求端来看，得益于全球经济复苏和基建行业持续修复，钛白粉需求稳中有升，此外新能源汽车、光伏涂料等高端领域需求也贡献了一定增量。东兴证券研报认为，钛白粉属于地产后周期品种，当前行业盈利处于较低水平。随着国内宏观经济政策持续发力，整体需求端有望改善，钛白粉需求有望得到提振，行业中长期盈利水平有望回升。
- 澳股开涨0.66%格隆汇3月26日｜澳大利亚S&P/ASX200指数开盘上涨52.50点，涨幅0.66%，报7995.00点。
- 音频 | 格隆汇3.26盘前要点—港A美股你需要关注的大事都在这格隆汇3月26日｜国际要闻： 1、美股小幅收涨，特斯拉涨超3%，中概指数跌1.22%； 2、金价涨超0.3%，纽约铜期货刷新历史高位至5.22美元上方； 3、美国期铜价格触及纪录高位 交易员消化特朗普加征高额关税的可能性； 4、瑞银投行首席策略师：美股仍未触底 标普500指数恐再跌8%； 5、特朗普据悉考虑在4月2日出台“两步走”关税计划； 6、美国科技企业高管和外国领导人据悉敦促特朗普重新考虑AI芯片限制； 7、“美国例外论”地位不稳 贝莱德看好日本和中国股票； 8、穆迪警告美国财政实力进一步减弱 债务压力加剧； 9、高盛：勿信特朗普关税温和假象 税率或远超预期； 10、调查：超半数CFO预测2025年下半年美国将陷入经济衰退； 11、特斯拉2月欧洲销量再度同比暴降40%； 12、大摩：“七巨头”已见底 或吸引资金回流 13、印尼盾跌至亚洲金融危机以来的最低水平； 14、澳大利亚禁外国买家购现房两年 拨款打击囤地； 15、美发布与俄乌会谈声明：同意确保黑海航行安全 禁止袭击能源设施； 大中华区要闻： 1、消息称中国考虑将服务业纳入补贴计划促消费； 2、摩根士丹利时隔一个多月再次上调中国股票目标； 3、财政部：2月全国共销售彩票418.55亿元，同比增长15.3%； 4、2025年版《中华人民共和国药典》颁布 10月1日起施行； 5、特斯拉FSD在中国被正式命名为“智能辅助驾驶功能”； 6、香港2月进口同比11.8%，出口同比15.4%，均超预期； 7、人形机器人生产厂家爆单 海外科技博主爱上国产机器人； 8、比亚迪2025年销量目标550万辆； 9、今日A股中国瑞林申购； 10、南下资金净买入港股139亿港元，大肆加仓小米近85亿； 11、公告精选︱中国电信：2024年净利润330亿元，同比增长8.4% 宽带用户达到1.97亿户；中毅达：生产产能保持稳定，近期无新建计划； 12、公告精选(港股)︱招商银行(03968.HK)2024年净利润1483.91亿元 同比增长1.22%； 13、A股投资避雷针︱奥瑞德：股东共青城坤舜拟减持不超过2%股份；创兴资源：公司股票可能被实施退市风险警示。
- OpenAI发布新文生图模型格隆汇3月26日｜OpenAI对GPT-4o和Sora进行了重大更新，提供了全新文生图模型。除了文生图之外，该模型还支持自定义操作、连续发问、风格转换、图像PPT等超实用功能，例如，更改图片的宽高比、图像物体中的角度，用十六进制代码指定精确颜色等。尤其是生成图像的逼真度，肉眼几乎看不出任何破绽，在精细度、细节和文本遵循方面非常出色，可以媲美甚至在某些功能超过该领域的头部平台Midjourney。
- 民调：特朗普支持率上升1个百分点格隆汇3月26日｜据路透社/益普索的调查：美国总统特朗普的支持率为45%；较3月初的44%有所上升。
- 特朗普：将考虑俄罗斯提出的制裁减免请求格隆汇3月26日｜当地时间3月25日，美国总统特朗普称在乌克兰问题上取得了很大进展，并表示美国正在与俄罗斯和乌克兰进行深入讨论，且进展顺利。特朗普表示，俄罗斯和乌克兰将就海上停火达成一致，其他国家参与监督停火进程。特朗普表示，将考虑俄罗斯提出的制裁减免请求。
- 2025-03-26 00:04:17
艾芙投资日记
01-20 04:36
TikTok关停又复活，以后呢？
这是暂时安全得益于特朗普的态度和努力，他对TikTok在美国的主要服务商，比如苹果、谷歌和甲骨文等做出了保证，继续对TikTok提供服务，将不会收到罚款（之前按照美国高院的禁令，TikTok被要求下架后，美国的任何公司都不能再为TikTok提供服务，否则将面临最高8500亿美元的巨额罚款）。
为什么说这只是暂时的安全，因为即便特朗普在下一步使用总统行政令，成功地将美国高院发布的禁令延期90天，也只是在90天之内，TikTok还可以在美国继续使用。90天之后，才是决定TikTok命运的关键时刻。
除了成功留下和彻底退出，还有中间一条路，那就是把TikTok卖给美国公司，维持在美国继续运营，而且时间紧迫，需要在90天之内达成出售的协议。当然，字节跳动方面愿不愿意、愿意谁接手也是个问题。 ... 展开
医药多巴胺
01-09 03:06
互联网方面，流量放缓下本地生活潜力大，消费整体复苏偏弱下互联网平台竞争力强，后续将在平台利润优化中寻找超预期。互联网流量大盘存量阶段，关注高线城市&高龄网民部分用户结构性增长。消费互联网中，本地生活&旅游场景消费粘性高，线上化率仍有提升空间。电商板块具有较强顺周期属性，关注购物节活动带来平台消费潜力释放，直播电商交易规模增长放缓，仍具备结构性较高增速。营收增长降速背景下，互联网平台利润率水平趋势性提升。 ... 展开
艾芙投资日记
2024-12-23 13:38
TikTok迎来转机？
这里有几个意思？
之前，拜登要求TikTok母公司字节跳动在270天内将TikTok出售给非中国企业，也就是在2025年1月19日之前完成对TikTok的剥离，而字节跳动明确表示，不会出售TikTok业务。双方就这么僵持着，TikTok艰难求生。
目前，TikTok在美国拥有1.7亿活跃用户，特朗普在参加总统竞选期间，他在TikTok上发布的视频获得了数十亿的浏览量，他觉得自己在大选中以34个百分点的优势赢得了年轻人的支持，TikTok发挥出了很大的作用。作为受益者，特朗普明确表示对TikTok有好感，这也是他当众发出的一个积极信号。
不过，目前特朗普并没有给出具体的承诺或措施，释放友好信号的深层原因，也是利于他和我们讨价还价。 ... 展开
艾芙投资日记
2024-11-18 03:01
B站盈利了
11 月 14 日，B 站的 2024Q3 财报显示：营收同比增长 26% 达 73.1 亿元；调整后净利润为 2.4 亿元，去年同期调整后净亏损 8.6 亿元；调整后经营利润达 2.7 亿元；经营成本同比增加 9% 达 47.58 亿元。增值服务、广告、游戏和 IP衍生品及其他业务贡献占比分别为38%、29%、25% 和 8%，收入结构均衡。
这也是 B 站自 2018 年上市后首次季度盈利，功臣就是游戏业务，尤其 6 月上线的 SLG 手游《三国：谋定天下》，以一己之力扛起整个 B 站游戏业务，助力 B 站爬出亏损的泥潭。2024Q3 游戏收入同比增长 84% 达 18.23 亿元，带动 B 站毛利润同比大幅提升 76%，且毛利率连续 9 个季度环比提升至 34.9%。
在盈利的鼓舞下，B站管理层还顺势宣布新的股份回购计划，将在未来 24个月内累计回购价值不超过 2 亿美元的股票。 ... 展开
米饭纵论大盘
2024-09-22 13:40
美联储降息后的国际热钱会无脑回流中国各领域资产？
因为这一轮美联储降息周期，和过去都不同，过去是中美合作共赢，现在是中美竞争互脱。
这轮中国上市公司和房地产的资产回报率被打下来，是对过去二三十年，中国资产收益率通常高于海外房地产、互联网企业，海外降息的价格回归。
现在A股和房地产的资产端回报率明显下降，也没出现什么风口赛道，以新三样为代表的新能源还在卷，加上一二线楼市普遍低迷，想找高回报的投资产品比较难。
如果要让海外资金回流，只有提高中国资产回报率，方式是两种，一种是加大分红，另一种是搞出AI运用新赛道。
未来的中国资产值钱的就是颠覆式创新的成长股和一二线的超级豪宅。
这些好资产是资金未来会抱团的标的。 $上证50(SH000016)$ $房地产等权(SH950218)$ $房地产ETF(SZ159768)$ $互联网50ETF(SH517050)$ $互联网ETF(SH517200)$ $互联网科技业指(全)(HKHSIIITR)$ $互联网龙头ETF(SZ159856)$ $港股互联网ETF(SH513770)$ $恒生互联网ETF(SZ159688)$ $AI50(SZ399284)$ $人工智能50ETF(SH517800)$ $人工智能AIETF(SH515070)$ $人工智能主题(HKHSAIT)$ $红利低波100ETF(SZ159307)$ $红利100(SZ399411)$ ... 展开
艾芙投资日记
2024-07-15 03:14
小红书在干嘛？
去年9月，红杉中国以比小红书上一轮融资低30%的价格，即约140亿美元的估值买入了小红书的股份。
红衫为什么看好小红书？因为2023年小红书月活同比增长20%至3.12亿，营收同比增长85%至37亿美元，净利润达到5亿美元（约合人民币35亿元），算是确定性比较高的一个项目。
这是一方面，小红书的背后还有阿里和腾讯的支持，已经和这2大巨头进行过不同程度的捆绑，这对小红书来说，有利于抬高身价。
不过对于小红书来说，最大的不确定是什么时候上市，毕竟已经传了很多年了。 ... 展开
投基高手
2024-07-01 09:29
格隆汇ETF日报 | 840亿！资金抄底股票ETF
投基高手
2024-02-01 08:28
格隆汇基金日报 | 1600亿资金大抄底！ETF加速上新！
ETF进化论
2023-03-29 01:57
腾讯推出“问一问”功能，阿里巴巴启动“1+6+N”组织变革，中概互联网ETF涨超4%