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  • 重磅利空！特朗普又搞事了，三大指数集体收跌，AI机器人逆势上涨，内资净卖出超126亿！

    今日A股三大指数全天窄幅震荡集体收跌，截至收盘，沪指跌0.04%，深证成指跌0.05%，创业板指跌0.26%。两市个股涨多跌少，上涨个股超3500只；两市全天成交1.15万亿元，较上一日缩量成交1040亿元，内资主力资金净卖出126.4亿元；两市涨跌中位数为0.66%。

    盘面上，市场情绪修复，题材概念多数反弹。猪肉、鸡肉等养殖业概念涨幅居前，回盛生物、晓鸣股份20CM涨停；人形机器人、减速器、工业母机等机器人产业链集体走强，力星股份、华辰装备等多股涨停；光伏产业链拉升，宇晶股份、亿晶光电等涨停；汽车零部件、汽车拆解等汽车产业链集体反弹，东风科技、隆基机械等多股涨停；算力、半导体、房地产、医药相关概念全线反弹。跌幅方面，煤炭、电力、钢铁等周期概念回调；银行、保险、中特估等高股息板块表现弱势。


    图片来自于东财choice

    消息面上，1、国产人形机器人热度飙升，有企业订单已排到五六月份；2、COMEX铜期货创新高，特朗普可能会在数周内实施铜进口关税；3、国内白羽肉鸡产业链回暖，鸡苗近期价格较一个月前的低点反弹30%；4、特朗普表示，随着4月2日“对等关税”生效日临近，他可能会对多国减免关税征收，给很多国家提供关税优惠，但需要实现“对等”。

    今日市场窄幅震荡，沪指守住3300大关，两市成交额较昨日再缩减1073亿，达1.18万亿元，沪深300和A500继续缩量震荡，科创板、创业板、北证50跟随调整，微盘股指数反弹大涨2.48%。行业表现上来看，综合、农林牧渔、汽车、纺织服装涨幅居前，昨天防守的有色、钢铁、石油石化今日跌幅居前。

    1、今天AI+机器人科技开始反弹了，消息面上多重利好消息：一个是deepseek发布了V3新版本，可以直接在消费级硬件上运行，打破大模型需要数据中心的传统思路。另一个是国资继续搞央企AI+专项行动，要求央企在AI应用、算力、数据、模型等方向要有成效。还有阿里云在全球顶尖高校开启近年来规模最大的AI人才招募，第二届中国具身智能大会（CEAI 2025）周五开幕，国产人形机器人的订单已排到五六月份等等……

    AI科技的趋势是非常明确的，虽然今年这波涨了不少，但也只是起步。短线有获利回吐的压力，这个完全正常，并不影响趋势。科技回调很大程度上也是因为到了财报季，一些资金怕有些公司的业绩暂时没法得到验证，所以先行撤出避险，等财报季的雷过去，关税的不确定性落地，如果到时候再搭配降息降准，就是给科技行情再添一把火。所以大家不要着急，在A股最不缺的就是上车机会了。

    2、今天招商银行股价大跌，中特估表现弱势。消息面上招商银行披露了2024年的年报。因为招商银行是国内零售业务做的最好的银行，所以它的客户数据，非常具有代表性。其中零售客户，增速从7.07%下滑到了6.60%。金葵花客户（日均50万元以上），增速从12.00%上涨到了12.82%；

    而私人银行客户（1000万以上的高净值客户），增速竟然从10.42%大幅上涨到了13.61%。过去4年招商银行的利润增速也可以明显的看到，盈利增速在快速下滑。按照这个趋势，今年可能要负增长了。这说明尽管有钱人越来越多了，但是想从富人身上挣钱，也越来越难了，那普通人就更难了。

    3、今天有一件大事值得关注：国内创新药龙头恒瑞医药的一个心血管药物，被国际医药巨头默沙东看中，出资17.7亿美元获得在国外的权益。其中2亿美元是首付款，15.7亿美元是里程碑付款。恒瑞医药一年才赚40多亿，如果这个17.7亿美元能全部拿到，相当于2年多的净利润了，这绝对是一个大利好。

    因此国内药企的创新能力并不差，过去这几年在持续进步的，放量的大单品有不少，和美国药企巨头合作也多了起来。创新药是政策支持的方向，这条线可以多看看，港股已经走出多只10倍股了。A股医药股还在低迷，主要因为公募基金在减持，2024年Q4公募减持了1%仓位，现在还持有7.89%仓位。

    今天市场的成交量继续创新低，两市加起来不足1.2万亿，科创和创业板成交量更是达到去年11月的成交量水平，大家应该都听过缩量下跌，跌跌不休，现在是正式开始大幅缩量。重点唯一能看的无非就是红利做做防守，我说的是如果你一定要持仓，当然我在危机之中更建议的是大家空仓。

    接下来是全球市场都比较紧张的一段时间，4月2号是美国关税政策落地生效的日子，利好利空就在一线之间。落地之前，市场大概率是谨慎情绪占上风，易跌难涨，相对低位板块可能会成为资金的临时避风港。4月2号一旦关税落地，不确定性消除，市场情绪反而可能会走一波修复。

    不过从最近几个月的种种迹象可以看出，特朗普的关税政策完全无法预测。这两天特朗普一直在释放缓和信号，市场的预期是这次对等关税政策落地力度会比之前预想中要温和，并且可能有些国家会被豁免。但是变化在于市场开始预期，如果特朗普的关税力度偏温和，那对经济的冲击也就变小，这也意味着美联储的降息动力也变小了。 $恒生科技ETF(SH513130)$  @格隆汇精选  $芯片50ETF(SH516920)$      ... 展开
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  • 操作：机会出现！加仓加仓加仓！我直接抄底5个方向

    操作：机会出现！加仓加仓加仓！我直接抄底5个方向
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  • 操作：不等了！其他方向先放弃！加仓加仓，抄底4个方向

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  • 重磅利空！特朗普又要加税了，三大指数放量大跌，近4300只个股下跌，内资净卖出超962亿！

    今日A股三大指数全天放量杀跌，截至收盘，沪指跌1.29%，深证成指跌1.76%，创业板指跌2.17%。两市个股普跌，下跌个股近4300只；两市全天成交1.55万亿元，较上一日放量成交1093亿元，内资主力资金净卖出962.2亿元；两市涨跌中位数为-1.65%。

    盘面上，市场情绪极差，权重及题材概念集体下行。深海科技概念持续爆发领涨两市，邵阳液压、大连重工、中信重工等多股涨停；海上风电、油服、航母等概念跟涨，天能重工、惠博普等涨停；钢铁、电力、燃气等周期概念持续强势，洲际油气、石化机械等涨停；中药概念走强，华森制药、康惠制药涨停；工程机械、核聚变等少数概念表现强势。

    跌幅方面，两市题材概念普跌，人形机器人、灵巧手、宇树机器人等机器人产业链集体重挫，明星股襄阳轴承跌停；华为海思、华为昇腾等华为产业链持续下行；AI手机、AI眼镜、消费电子概念集体走低，力鼎光电跌停；算力、数据中心、DeepSeek等AI产业链持续弱势；比亚迪、小米汽车、汽车零部件等汽车产业链全线下跌，泰德股份、恒勃股份等多股跌超10%；半导体、数字经济、光伏等相关概念集体性弱势。


    图片来自于东财choice
    消息面上，1、深海科技方向利好频出：上海市海洋局将出台《上海市海洋产业发展规划(2025-2035年)》；青岛海洋重点项目推进会议召开，强力推进深海开发等海洋未来产业；国产深海小型机器人登上国际学术顶刊：可在万米深海实现多模态运动；2、国务院办公厅日前印发《关于提升中药质量促进中医药产业高质量发展的意见》；工信部支持建成20个以上数智中药生产线或者智能工厂，培育一批中药工业数智化转型企业。

    今日两市继续调整，只是幅度有点大，沪指低开低走，又要考验3300了。两市成交额较昨日增加1031亿，达1.579万亿元，沪深300和A500也大幅调整，科创板、创业板、微盘股指数、北证50同步调整，北证50大跌超4%，行业表现上来看，仅钢铁和石油石化逆势翻红，汽车，计算机，电子，有色跌幅居前。

    1、今天有一件大事值得关注：特朗普表示美联储应立即降息以避免经济衰退，并指出当前经济存在“滞胀”风险。同时，他透露正考虑延长雪佛龙在委内瑞拉的石油开采许可证。此外，特朗普宣布，将对印度征收对等关税以回应其对美货物高额关税。据悉，关税措施将涵盖电子产品、化学品和部分食品，或引发印度对美国商品的报复。

    另外欧洲央行行长拉加德认为特朗普这种不靠谱的政策对欧洲经济和欧洲通货膨胀都会带来比较大的负面影响。当然欧洲还要反制，欧洲领导人要在巴黎开会，考虑对美国的经济贸易反制问题，以及乌克兰问题等。所以全球形势因为特朗普在国际关系、国际经贸关系上画地为牢变得很复杂。

    2、今天还有一件大事值得关注：中药板块迎来重磅利好文件，这次中成药高质量发展的指导意见提到，加大中药资源保护力度，提升中药质量等等。近几年国家对中医药的扶持政策很多，比如2017年鼓励药品医疗器械创新，2019年促进中医药传承创新发展，这次的关键词是 中药质量提升。

    为什么要关注中医药质量？一是让国内群众用上好中药，二是中药想要 “走出去” ，质量是重中之重。这几年着中医药的国际影响力提升，但国际市场对中药产品的疗效、安全性和稳定性要求严格，这影响了我们“出海”。总之，推动中医药国际化，这也是一种文化自信。这几天创新药涨的不错，但中药板块还在底部趴着，投资的性价比很高。

    3、今天（星期五），是美股的“四巫日”（Quadruple Witching Day），也就是每季度月（3、6、9、12月）的第三个星期五。在这一天，股指期货、股指期权、个股期权、个股期货同时到期，市场交易量和波动性通常都会显著增加。所以一部分资金在昨晚先行避险了。

    这样的期现市场波动效应，也可能体现在了A股。每个月的第三个周五，是A股股指期货交割日，投资者会在这天平仓或者交割合约，导致大量交易集中发生，就可能会引发市场的剧烈波动。特别是机构投资者可能会对冲仓位，使得股票指数在短时间内出现异常波动。

    当然，无论是美股“四巫日”还是A股的股指期货交割日所带来的大幅波动，都不一定是向下波动也可能是向上波动。时擦会给你波动的方向选择，完全取决于在这个时间点上，市场想要往那边走。对A股和港股来说主要是4月2日是特朗普，对全球展开的对等关税落地生效时间，而对于我们还有额外的，在市场偏谨慎的时候，大概率就是往下砸了。

    最后清流之前和大家讲过，A股上了3400就没动力了，没有锚点和概念，毕竟经济支撑力还没跟上，一些庄股和机构股，都在磨蹭中，套现离场，现在就靠散户接盘了。港股也在大幅回调，恒生指数和恒生科技指数大跌春节后的这波科技牛，基本上到了尾声。

    投资是有周期的，没有无尽头的上涨，也没有无尽头的下跌。科技股会调整，然后继续下一个波段，至于在什么时候，要看回调的幅度，和企业的动向。巴菲特也多次卖飞，也错过很多机会。但为什么大家都叫他股神。宁可少赚，也不能亏，我也喜欢前者。永远不要想着，赚取最后一个铜板，要学着让利给别人。

    大家一定要在自己熟悉的领域交易，然后学习不熟悉的领域，拓宽认知边界。如果你自己也不理解，那就不要买。投资是刻意训练人性。不要涨了，你就想买，跌了，你就想卖。成熟的投资者，是波澜不惊的，对涨跌没概念，只是遵循道义和规律，博取最后的综合收益。记住赌场不会关门，机会永远都有，把视野放长远，才能吃上股市投资这碗饭。

    PS：以上就是今天A股市场的重磅消息和行情解读，最后烦请友友们顺手点个赞，给个鼓励支持，万分感谢！文中股票和基金仅做分析之用，不构成投资建议，股市有风险，投资需谨慎！ $恒生科技ETF(SH513130)$  @格隆汇精选  $芯片ETF(SH512760)$  $比亚迪(SZ002594)$      ... 展开
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  • 重磅利空！特朗普又开始放话，三大指数集体大跌，深海科技逆势爆发，内资净卖出超358亿！

    今日A股三大指数全天低开低走集体收跌，截至收盘，沪指跌0.51%，深证成指跌0.91%，创业板指跌1.00%。两市个股跌多涨少，下跌个股超3200只；两市全天成交1.44万亿元，较上一日缩量成交249亿元，内资主力资金净卖出358.4亿元；两市涨跌中位数为-0.39%。

    盘面上，市场情绪午后转弱，多数题材冲高回落。深海科技相关概念再度爆发领涨两市，巨力索具、海洋王等多股涨停；煤炭、钢铁、燃气等周期概念持续走强，陕西黑猫、辽宁能源等涨停；汽车产业链全天强势，中原内配、南方精工等多股涨停；军工概念午后集体拉升，润贝航科等涨停；高铁、工业母机、央企国资改革等概念表现强势。

    跌幅方面，白酒概念持续下行；黄金、小金属、有色金属概念集体回调；阿里、腾讯、字节概念集体走低；多模态、AI语料、Sora等AI应用概念持续弱势；英伟达、液冷、存储芯片等AI硬件概念多数下行；减肥药、流感、CRO等医药概念全线走低；华为海思、华为昇腾等华为概念持续回调；银行、保险、券商等大金融板块表现弱势。


    图片来自于东财choice

    消息面上，1、国产深海小型机器人登上国际学术顶刊：可在万米深海实现多模态运动。上海将出台《上海市海洋产业发展规划》、印发《关于推动上海海洋经济高质量发展加快建设现代海洋城市的实施意见》；2、监管下发以协议转让方式违规减持线索筛查指引相关文件，上市公司股东减持将受到更严格的约束。

    今日市场震荡调整，沪指守住3400点大关。两市成交额较昨日缩减303亿，量能跌破1.5万亿，达1.47万亿元。沪深300和A500也调整，科创板、创业板继续调整，微盘股指数逆势小涨，再创节后新高。北证50午后跳水重挫，历史新高未能突破，行业表现上来看，汽车，石油石化，军工，钢铁，煤炭涨幅居前，食品饮料，非银，家电跌幅居前。

    1、今天有一件大事值得关注：美联储议息会议落地。美联储维持利率不变，将联邦基金利率目标区间维持在4.25%-4.50%。“点阵图”显示官员们的预期中值依然是今年降息两次，鲍师傅表示，美联储处于可以降息或保持限制性立场的位置，如果劳动力市场疲软，可以在必要时放松政策。

    值得一提的是美联储准备放缓缩表了。简单讲扩表就是美联储花美元买资产，相当于向市场投放美元，缩表就是反过来，卖资产，回收美元，把市场上的美元回收回去。放缓缩表顾名思义，就是本来一直在卖资产回收美元，现在把这个进度放慢一点点，虽然依然还是在回收，但力度下降了，相当于将紧缩的货币政策放松一些。

    美国现在处于经济疲软和通胀加剧的矛盾阶段，一方面美联储大幅下调了今年以及明后年的经济预期，另一方面上调通胀预期，并表示关税可能使得通胀更加顽固。从结果来看，美联储站在经济这边，会在必要时降息。特朗普也敦促美联储降息，表示美国关税开始影响经济。消息落地后，美股，美债，黄金都大反弹了。

    那么问题来了，这个位置可以抄底美股了吗？美股持续下跌虽然一定程度算是消化高估值，但估值并不算便宜。加上川普的不确定性是资本市场最大的不确定性。美股以及海外市场一定要配置的，而且时刻准备着，但现在不急着出手，让子弹再飞一会儿 。

    2、最近一段时间美股杀跌闹得全球都不太平，除了AH股跟美股完全反指，所以一路上涨以外，其他大部分市场都被带崩了，尤其是一些小的国家。比如3月18日印尼股市直接熔断了：当地时间11时19分，雅加达综合指数(JCI)跌幅扩大至5%，触发熔断机制；恢复交易后，跌幅进一步扩大至7.1%，为2011年9月以来最大盘中跌幅，直接导火索是印尼开斋节前关键行业的大规模裁员，引发市场对经济前景的担忧。

    3月19日，土耳其直接上演股债汇三杀，伊斯坦布尔100指数暴跌6.9%，触发熔断机制。该国基准收益率飙升97个基点，达到29.16%。土耳其里拉兑美元汇率下跌10%，跌破40关口。直接导火索是土耳其总统埃尔多安主要竞争对手Ekrem Imamoglu被拘留。

    不管是印尼，还是土耳其，金融市场的动荡，有它们自身的原因，更与国际局势的变化息息相关。全球经济和金融市场，再一次进入到了多事之秋。对于这些本来就敏感且脆弱的小国来说，更容易受到冲击……全球金融市场，最主要还是在看美国的脸色——首先是看特朗普的脸色，其实是美联储的脸色。

    特朗普的新一轮关税战，正在对全球经济和金融市场造成冲击，避险情绪持续升温。这种情况下，美国国内的资金，正在从美股转向美债。海外的美元也有回流美国的迹象，特别一些自身出现问题的国家，更是面临相对更大的外资流出压力。比如前面讲的印尼和土耳其，外资出逃是造成两国金融市场动荡的重要原因之一。

    3、总的来讲美联储让降息的立场变得更开放，其实就是在加快我们这边降息的速度。我们这边一直是说要择机降息。择的就是对岸降息的窗口期。A股现在能做什么？防守（红利、债券）+进攻（科技、消费）我目前主要加的方向就是中小市值成长（比如中证1000、科创100之类），白酒、地产这类顺周期做个高低切，全面牛市的大行情还是没到时间。

    港股方面小米和腾讯陆续发布最新的财报都超预期了，尤其是小米雷布斯都说这是小米有史以来最亮眼的财报季。腾讯虽然没那么亮眼，但营收和利润都超预期了，唯一被诟病的地方是资本开支，24年Q4大超预期，但25年的指引却大幅低于预期，这无疑给国内的AI泼了一盆冷水。利好落地变利空，调整调整也算正常。毕竟过去两个多月恒科已经反弹了很久。

    2025开年以来港股表现优于A股，原因此前也反复强调，DeepSeeK引发中国核心科技价值重估利好科技软件股。且港股科技股权重高、估值更便宜，此轮是“科技重估+估值修复”双击，前面港股调整时候还喊了几次加仓抄底，这次持有港股的人要接着奏乐接着舞了。中国资产的牛市行情，远没有结束，我们依然是这个判断。 $纳斯达克(USNDAQ)$  $纳斯达克100ETF(SH513110)$  @格隆汇精选  $恒生科技ETF(HK03032)$  $恒生科技ETF(SH513130)$  $腾讯控股(HK00700)$      ... 展开
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  • 重磅利空！特朗普又开始搞事，三大指数集体收跌，AI+概念全线走低，内资净卖出超574亿！

    今日A股三大指数全天窄幅震荡集体收跌。截至收盘，沪指跌0.10%，深证成指跌0.32%，创业板指跌0.28%。两市个股跌多涨少，下跌个股超3700只；两市全天成交1.47万亿元，较上一日缩量成交532亿元，内资主力资金净卖出574.0亿元；两市涨跌中位数为-0.74%。

    盘面上，权重股护盘稳指数，题材概念多数下行。黄金、小金属、有色、煤炭、电力等周期概念全线走强，莱绅通灵、韶能股份、大有能源等多股涨停；脑机接口概念全天强势，创新医疗涨停；机器人产业链盘中活跃，襄阳轴承、双飞集团等多股涨停；银行、券商、高速公路等少数概念表现强势。

    跌幅方面，光模块、PCB、铜缆高速连接等英伟达映射概念全线重挫，景旺电子跌停；算力、云计算、数据中心、国资云等算力产业链集体走低，汉朔科技、中设咨询等跌超10%；华为盘古、华为昇腾、鸿蒙等华为概念集体下行；多模态、Sora、传媒、游戏等AI应用概念全线走低；深海科技、数字经济、大消费、军工等相关概念集体弱势。


    图片来自于东财choice

    消息面上，1、站上3040美元！黄金两日内攻克四道关口，国内金饰价格大幅上涨至910元/克上方；2、机器人消息催化不断：英伟达发布人形机器人基础模型GROOT N1，黄仁勋称通用机器人时代已来；广东机器人“七剑客”之一的越疆机器人推出全球首款同时具备灵巧操作和直膝行走的全尺寸具身智能人形机器人产品；国家地方共建人形机器人创新中心即将发布里程碑式的通用具身智能平台。3、华东理工大学金晶教授科研团队发布最新研发成果——“面向四足控制的混合现实增强脑机接口系统”。

    今日市场震荡整理，沪指稳住3400点大关，两市成交额较昨日缩减573亿元，达1.5万亿元，沪深300和A500也震荡调整，科创板、创业板、微盘股指数、北证50均同步调整，行业表现上来看，银行、电力、汽车、家电涨幅居前，通信、传媒、电子跌幅居前。

    1、今天AI+概念全线走低，跌幅靠前的是英伟达、CPO方向，在DeepSeek爆火之后，市场对未来AI算力的需求发生了巨大分歧，因为DeepSeek极低的成本构建了一个突破性的人工智能模型，并且无需使用尖端芯片。之前英伟达被称为全球最重要公司，但现在全球最重要的可能是阿里、小米、腾讯等中概股。

    在黄仁勋的演讲中，逻辑很清楚：下一代的人工智能芯片都会在今明两年陆续推出和发货。作为人工智能时代最上游的"卖铲子卖牛仔裤"的经典公司，无论是AI电脑、AI一体机、人形机器人还是AI智能体，英伟达都能提供。这本应是一个炸裂的消息，但英伟达股票不升反跌，说明当市场情绪不在时，理论逻辑就会被忽视。不过从长远来看，如果人工智能、人形机器人、AI电脑、AI智能体真的需要高端人工智能芯片，大概率还是会选择英伟达的产品。

    2、今天有一件大事值得关注：小米发布了2024年财报，过去一年，小米业绩全面创新高，全年营收3659亿元，同比增长35.0%；经调整净利润272亿元，同比增长41.3%。Q4单季度营收破千亿，达1090亿元，同比增长48.8%，经调整净利润83亿元，同比增长69.4% 。雷军掩饰不住兴奋，说这是小米史上最强的年报。

    “小米生态”打法奏效了，各条业务线全面开花。但最亮眼的还是小米汽车。小米汽车开售的第一年，就拿下328亿的营收，在总营收盘子里占比达到了9%。外型酷炫加上高位定价的小米汽车其实给整个小米品牌带来了一个质的拔升，这也是小米股价从去年3月底su7开售时候的15块，一路暴涨到现在57块的主要原因。

    市场短线关注财报预期，而作为小米坚定股东，中长期投资者着眼市场空间、管理、创新等都还是有信心的。数十万亿的汽车产业市场广阔，小米月活超7亿、IoT设备数超9亿，前景可期，真就是硬件版的微信，小米的未来是星辰大海。其实对更多投资者来说，更重要的不是小米这家公司会不会一直牛逼，而是这背后反映的中国科技势力是不是真的在崛起。

    3、今天还有一件大事值得关注：北交所出手了，因为拉抬打压股价，对两家私募机构限制交易。这两个都是私募量化公司，而且不是初犯此前就曾被多次处罚。自从deepseek火爆以后，现在有关方面也很少有批评量化的声音了。但近期量化完全主导了市场风格，导致全市场都在“高抛低吸”，这样是极度影响市场人气的。

    比如这次点名操纵的春光药装，股价从底部的8.1元拉到天最高35.29元，区间大涨超过335%。但每天上蹿下跳，今天就从最高+20%到一度-5%，走的非常的刺激。北交所这一波暴涨超过40%，是妥妥的牛市了。但因为有50万开户门槛，北交是机构+杠杆资金+大户在抱团玩，抽走不少主板的活跃资金。

    不知道上面这个敲打，会不会让量化收敛一点。监管是要A股慢牛，而不是某个板块抱团炒，如果北交所严管了，可能会引发资金金回流到沪深主板，带动一下A股持续上涨。

    4、今晚是美联储的利率决议公布之夜，投资者担心鲍威尔放鹰选择先保守防御，使得昨晚三大指数再次下跌。中概股也受到一定的拖累。加上中东局势再度趋向紧张，全球资本市场有一定避险情绪，避险资产如黄金、债券、红利等资产受到青睐。现在美国也处在水深火热中，一边是美股暴跌击穿年线岌岌可危，一边是川普加关税大搞特搞，连巴菲特都开始去日本避险。

    美联储的鲍威尔，一边要估算美国经济陷入衰退的风险，一边要考虑川普加关税对通胀的影响。如果鲍威尔今晚顶住川普的压力继续放鹰，那美股可能还要跌一下，经济衰退的预期也会继续升温。美国经济出现问题，对全球来说也不是什么好事。个人感觉美股低位震荡还需要一段时间但不会太长。4月中下旬左右，美股最担心的外部不确定性事件基本会落定。从5月份开始到6月份，乃至下半年，整体宏观环境、资金环境和逻辑环境都会逐步回归正轨。

    对我们而言，长远来看我们当然巴不得东升西降，但短期必然也是会被波及的。小米集团出了史上最牛的财报，港股开盘竟然是杀跌的虽然又拉起来。但整体来说，有种预期落地就没了预期的味道。接下来还有腾讯的财报，如果不出意外可能也会如此。本轮行情最强主线恒生科技，处在了重要成分股发财报的时间节点。财报大超预期的没有涨。万一出个不及预期的……当然了大方向依然是看多的，只是短期有许多不利因素，导致调整的预期在不断加强。

    PS：以上就是今天A股市场的重磅消息和行情解读，最后烦请友友们顺手点个赞，给个鼓励支持，万分感谢！文中股票和基金仅做分析之用，不构成投资建议，股市有风险，投资需谨慎！ $小米集团-W(HK01810)$  $恒生科技ETF(SH513130)$  $腾讯控股(HK00700)$  @格隆汇精选      ... 展开
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  • 港股高开高走，中概互联网ETF、香港科技ETF、港股科技50ETF大涨

    港股高开高走，截至收盘，嘉实中概互联网ETF、广发中概互联ETF、南方香港科技ETF、易方达中概互联网ETF、招商中概互联ETF、招商港股科技50ETF、富国恒生医疗ETF、景顺长城港股科技50ETF
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  • 操作：奋起直追！加仓加仓加仓！我直接抄底6个方向

    操作：奋起直追！加仓加仓加仓！我直接抄底6个方向
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  • 这几天的股市，我的操作路径是抄底了一部分美股，大A和港股前几天减仓后，一直在观察，成本很低，也不着急。

    之前讲过大 A，会在 3200-3400 点来回震荡，结果昨天一不小心破了3400点。很多人着急了，这是不是要起飞了？我是不可能买的。

    市场上了 3400 点以上，我找不到任何价值的“锚点”，靠什么涨？政策对预期的拉动已经很小了。

    《消费刺激计划》出台后，着重把股市作为居民提高收入的渠道，过去这就是大政策，但事实上，市场反映一般，两市缩量 2000 多亿。

    市场需要的不是喊什么，而是做什么。接下来实质性的落地，有实际性的数据表现，才能推动下一个阶段的上涨，我统称为腊鸡时间。

    还有一个风险点是，上了 3400 点后，存在国家队和机构的博弈，现在国家队拼命喊话，让机构悠着点，意思是多买少卖，但机构听不听，会不会跑，依然是一个未知数。

    接下来市场传导的信息很重要，我会及时告诉大家。之前讲的关于科技的宽基指数，我也下车了。

    科技这一波炒作题材阶段性结束了，可能切换到消费叙事上，但科技今年应该还有 2-3 轮，但近期应该没有。

    这几天难下资金拼命在买港股，每天大概都是 100 亿的级别，和那边的朋友聊过，真的闻所未闻，见所未见，都不知道钱是哪里来的。逻辑很可能是要强行换庄。

    比如过去是外资主导的港股，而现在是国家队带动的内资。而目的就是为了稳住信心，稳住前一段时间的成果，让港股处于长期上涨的状态中。

    等到中美毛衣战进入高潮阶段，以此能虹吸大量的外资进来。我一直认为港股的机会远大于 A 股，毕竟好企业多，未来经济反弹，那么第一大表现是港股。

    中美毛衣战，如果我们这边占优，第一大表现，还是港股。港股炒作题材多，概念多，机会多，价值点多。 $恒生科技ETF(SH513130)$      ... 展开
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  • OpenAI奥特曼控告 DeepSeek！

    今天有一件大事值得关注：奥特曼向美国政府控告 DeepSeek。这里的奥特曼不是日本动漫那个，而是 OpenAI 的创始人，本名叫山姆・阿尔特曼。

    当初OpenAI刚出来的时候，我还挺喜欢这个产品的，毕竟市面上没有嘛，还花钱充值最高级别会员。结果越来越发现，这家企业，存在严重价值观问题。

    比如奥特曼当初创造 AI，号称是造福人类的非营利组织，马斯克没少给他投资金和支持，结果这家伙，偷偷就把非营利组织转变成了营利性企业。

    后来奥特曼还被爆出，压榨员工和公开撒谎。对了，他还有一个老公。这次面对 DeepSeek 的崛起，觉得竞争不过，就诋毁、诽谤、攻击，一副小人嘴脸。

    AI 本来就是人类工业革命的一场伟大盛宴，经济进化的一种基础设施。结果我们纷纷开源，公开技术代码，做到了开放和共建。反而像美国拼命搞闭源，就怕别人超越，歇斯底里。

    不过这也反映出，中国的 AI 技术的确强大了。大概 4-5 月份，DeepSeek会推出 R2多模态大模型，届时还会再掀起一波 AI 大潮。

    而与 DS 相伴的，是阿里千问和字节豆包的保驾护航，目前三家的整体用户基础，已经达到2亿左右，是全球单一市场用户规模最大的生态群。

    未来随着 AI 的渗透，整体用户基础可以达到微信10 亿的体量。而规模效应带来的数据基数和国内强大的资源算力配套，这场游戏，不出意外，中国都会成为登顶的玩家之一。 $恒生科技ETF(SH513130)$      ... 展开
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  • 今天是 3·15，今年的“打假晚会”绝对爆点很多…不难理解，大环境不好，商业内卷，没有利润，人性遭遇挑战，那么就会有人动歪心思，黑心商家泛滥。

    今年更有意思的是，晚会还没开，已经曝出了 2 大事件，一个是杨铭宇黄焖鸡脏乱差，一个是某少少百亿补贴出现大量翻新手机。

    记者调查发现，多家杨铭宇黄焖鸡后厨，食材发酸用药水泡、剩菜回收重新加工，隔夜发黑牛肉添加色素变成新鲜牛肉。视频就不放了，看了会让人反胃。

    杨铭宇黄焖鸡我倒是没吃过，但我通过身边做品牌连锁餐饮的朋友知道，这只是冰山一角，许多连锁加盟餐饮品牌的后厨，都存在这样的问题。

    品牌方想快速扩张赚钱，收完加盟费或食材费，就不管了，而加盟商想赚钱，无一例外都会做外卖，又要支付高昂的平台费。

    一份 20 来块钱的黄焖鸡，利润几块钱。那么这些商家就会有充分的作案动机，朝着人心阴暗面一路狂奔。

    我记得去年跟朋友参加过一次美食展，惊呆了，很多企业公开销售“科技与狠活儿”，臭肉变香，汤变浓，蔬菜变绿，鸡肉变牛羊肉等等，花样百出，买的人还真不少，都是商家。

    这些东西吃了不至于致命，但长期以往，就会在身体里积累毒素，后果不用多想。外卖能不吃就不吃。

    如果一定要吃，就必须选有线下实体经营门店且价格稍微贵一些的。商家起码有利润空间，不至于走极端。当然还是建议大家多做饭吃。

    去年，有机食品赛道增速暴增 3倍以上，什么走地鸡、走地猪、散养牛概念都很火爆，未来回归大自然，回归健康的生意，长期可做。

    另一个是某少少暴雷，百亿补贴出现大量华强北翻新机。为啥叫某少少，因为我测试过，无论是拼音还是英文缩写等等，只要涉及这家企业的名字，文章就会被和谐。

    只能说上海的企业，背景深厚，普通人碰不得。有消费者称，在某少少上面买手机，结果包装粗糙，里面的机器经测验是翻新机。

    所谓翻新机，就是一些厂商收购二手机，然后拆下零件，集体装到新的手机壳里，用作新产品卖。

    华强北这套工业相当成熟，上下游产业链齐备，无论是苹果手机、手表、耳机、电脑，都可以找到低价平替货。

    翻新机，一般价格也非常便宜，而现在被当做新机卖，还贴上了这个平台号称保真的“百亿补贴”标签，的确让人对这家企业的监管能力，“刮目相看”。

    总之，这家企业，买点儿厨房用品、塑料垃圾袋还好，至于几千块钱的大件商品，总觉得不太靠谱。

    还有更多的曝光，晚上大家可以多注意一些，尤其食品安全方面，只有你想不到，没有他们做不到。而被点名的消费企业，只要上市，股价肯定会大跌。这个风险要多关注。 $恒生科技ETF(HK03032)$  $恒生科技ETF(SH513130)$      ... 展开
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  • 为什么港股表现比A股要好？

    2025年以来，A股市场表现一般，上证指数微涨0.21%，在3400点附近来回震荡，但是港股表现强势，恒生指数已经上涨了17%。

    港股现在受到全球资金的青睐，各路资金纷纷动手。国内资金2025年已经通过港股通大举买进港股3500亿，2024年同期买入金额仅为750亿。

    除了国内资金，现在欧美股市波动都比较激烈，海外资金过去几年一直低配港股，但今年以来也把低估值的港股当作一个避风港，持续抄底港股。

    主要是A股极差的上市公司质量和充沛的流动性导致了乱象丛生。美股港股炒AI可以买大模型企业，买云计算企业，A股炒AI居然炒柴油发电机。

    这就是A股的现状，好的上市公司太少了，上市公司质量不好，这就导致投资者没有好的公司可以买，但又有大量的钱，流动性，所以不得不去买一些很奇怪的质地很差的公司。叠加大量以交易和收割为生的游资量化会利用这种情况，推波助澜。于是A股就呈现出非常奇葩的景象。

    过去三年业绩增速最慢的宽基指数中证2000指数pe超过100倍，是美股罗素2000的三倍多，估值是业绩增速更快的沪深300指数pe估值的10倍。

    在A股炒股大家关注的是题材而不是公司，只要这家公司被市场认定了属于这个题材，这家公司股价就能在这个阶段被炒作。

    所以我说我们可以假装不识字，把公司名字读成题材名字，这样可以更简单的去参与这种炒作，而不是被基本面拖累。

    这其实也能解释为什么港股出现了南向资金疯狂的流入。原因也很简单，国内还是有非常多理性的投资者。

    他们不愿意参与轮盘赌博，不愿意参与博傻游戏，依然关注基本面，关注公司经营的壁垒，发展的前景，业绩的增长以及业绩增长的持续性。

    在关注基本面的情况下，好的企业，优质的企业几乎都在港股，即便有一部分A股港股都有，但港股的估值还更低。前两年资金信心孱弱，现在逐步恢复，要加仓中国，买中国优质资产了，我们就一定会选择港股而不是A股。

    这是资金的用脚投票，如果A股市场不能改善自身的上市公司质量，不改善市场投机赌博的氛围，我相信做出这样选择的资金还会越来越多。 $恒生科技ETF(HK03032)$  $恒生科技ETF(SH513130)$  @格隆汇精选      ... 展开
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  • 重磅利空！特朗普又开始加税，三大指数集体收跌，算力概念逆势爆发，内资净卖出超118亿！

    今日A股市场全天冲高回落，三大指数小幅下跌，沪指盘中一度创出年内新高。截至收盘，上证指数跌0.23%，深证成指跌0.17%，创业板指跌0.58%。全市个股涨跌参半，全市下跌个股近2600只；全市全天成交1.68万亿元，较上一日放量成交2019亿元，内资主力资金净卖出118.8亿元。

    盘面上，午后市场热点较为杂乱，券商等金融股一度冲高，但持续性有限。算力、国资云概念持续拉升，数据电源中心、液冷服务器等反复活跃，朗科科技、湖北广电等10余股涨停；脑机接口概念午后拉升，创新医疗涨停；激光雷达、无人驾驶、智能座舱概念开盘大涨，神通科技、永新光学封板；AI应用概念再度走强，AI智能体、Sora、短剧游戏等涨幅居前，正和生态、嘉环科技涨停；券商股震荡拉升，中国银河一度触及涨停。此外，华为产业链、电力电网、机器人等方向盘中均有所表现。

    跌幅方面，昨日活跃的消费股陷入调整，猪肉、白酒等震荡下挫；AI医疗、减肥药、CRO等医药产业链集体下行，双成药业跌停，海创药业跌超10%；尾盘多只高位算力股跳水回落，弘信电子一度跌超10%；中船系、军工装备等部分回调，煤炭、化工、有色等周期股走低，农业、种业股集体走弱。


    图片来自于东财choice

    消息面上，1、浙江AI产业重磅会议即将召开，阿里、华为、超聚变等将参会；2、禾赛科技宣布拿下海外最大前装量产激光雷达订单，禾赛美股飙涨超50%；3、反击Manus！OpenAI发布全新Agent工具，推动AI智能体跨越到“执行任务；4、证监会召开扩大会议指出，全面启动实施新一轮资本市场改革 推动各项改革举措平稳落地；5、国家医保局为脑机接口医疗服务价格单独立项。

    今日市场窄幅震荡，沪指一度翻红守住3300。两市成交额较昨日增加2057亿元，达1.72万亿元。科创板、创业板也挺强一度翻红，微盘股指数逆势翻红再创节后新高，北证50高开低走尾盘回落。行业表现上来看，传媒、综合金融、通信涨幅居前，家电、煤炭、食品饮料跌幅居前。

    1、特朗普又开始加税了。3月11日晚美股本来还不错，特朗普说周二将约见商界巨头，要买辆特斯拉支持马斯克。很多人以为，老特这是准备救市了。但没想到特朗普直接给加拿大加关税了。美股直接又跳水走的全线扑街。近期美股这么惨，一个是川普关税政策带来的“动荡”，另一个是他不否认今年经济衰退的可能。

    美国总统特朗普上任才一个多月，就连续两次将中国输美产品的关税税率各提高了10个百分点。加上特朗普在第一个任期内对中国输美产品加征的关税，目前中国输美产品面临的关税税率平均已经接近40%。这不是简单的关税战或贸易战，这就是和平时期的“战争行为”。

    这几天美国零售巨头沃尔玛要求部分中国供应商降价的消息传得很广。甚至有消息说沃尔玛要求一些中国供应商全部承担特朗普最近两次加征关税的负担。不少中国供应商则抱怨说，他们向沃尔玛供货本来利润就不高，如果沃尔玛再次要求他们降价，他们的利润空间会进一步被压缩，甚至可能出现“亏钱供货”的情况。

    2、今天算力概念逆势爆发。消息面上3月13号由杭州市经信局、杭州市数据资源局指导，浙江算力科技主办的“云智聚能，共筑AI产业新未来——人工智能与可控云计算产业生态大会”将在杭州举行。这个会议有两个关注点，第一，大会将正式发布杭州市算力资源调度服务平台；第二，大会邀请浙江算力、阿里云、华为、超聚变等将进行主题演讲。

    浙江算力隶属于杭州市国资委，是国资。阿里云、华为、超聚变都是行业巨头，是国产算力基建供应商。这说明了两件事，一是杭州在加快速度建设算力基础设施，凸显了算力的紧张；二是这是国资牵头的算力建设，国产算力起到越来越重要的作用。

    2025年以来，北京、深圳、杭州、上海、武汉都在加大投资人工智能。基本上都是几千亿的投资额度，算下来能带动数亿的投资规模。人工智能已经成为继房地产、新能源之后，国内新一轮万亿产业投资的主要方向。A股作为一个政策市，政府引导资金往哪里去，哪里就是A股的核心资产。

    3、今天有一件大事值得关注：A股大奇迹日后，盘后证监会又来利好。这次会议主要说了三点：第一，全力巩固市场回稳向好势头。（给市场吃定心丸）第二，全面启动实施新一轮资本市场改革。（改革出牛市）第三、支持科技创新和新质生产力发展上持续加力。（科技还是主线）

    村里的最新表态，再次强调“全力巩固市场回稳向好势头”，这个时间点恰到好处。看能不能给A股火上浇油，明天冲上3400吧！港股现在已经是牛市，但A股还比较墨迹，要尽快跟上了。毕竟A股体量比港股大多了，如果打出赚钱效应，就能吸引更多外资来买中国资产。

    A股应该又进入无聊时间了，这两天会议结束，外围大跌成那样，也没把指数砸下去，如今缺口也补了，短期就没有再度下跌的理由了。但恒生科技跟DS连续炒了这么久，马上进入业绩披露的高峰期，好像向上爆发的动能也是没有的。因此接下来可能会有一段比较长的无聊时间，我们唯一能做的就是耐心等待。

    4、最近一段时间美股和A股的走势两级反转，越来越多的人倾向于相信“东升西降”的叙事，美国市场越是下跌，我们这边就越有一种劲头去承接。这种情绪似乎短线支撑着A股，但这种情绪是脆弱的。短时间内我们确实可能能拿到从美股溢出的资金，尤其是在我们的AI科技叙事还在继续的情况下，A股和港股的短期走势可能会明显好于美股。

    但是整个美国投资界都在担忧经济衰退，如果美股走熊还会伴随全球经济衰退。我们的经济不好，对对岸没太大影响，但对岸的经济不好，对我们一定有影响。历史经验表明，美股熊市期间 A 股市场表现普遍承压。2008 年道琼斯指数下跌 33.8% 时，沪指全年跌幅达 65.4%。2022 年纳指下跌 33.1% 期间，创业板指同步下跌 29.3%。

    这种联动效应主要源于资本外流压力、外需萎缩预期和市场信心传导。这几天，港股走势就是如此，外资都在逃离，而内资在接盘，试图稳住大盘，南下资金从未有这样坚定的信心。但说实话东大最新数据的披露，依然证明我们的经济体还在通缩的环境中挣扎。东升西降，还是泥沙俱下？都扮演着历史趋势的不同角色。

    未来重点关注三个信号：美联储政策转向信号、国内稳增长政策落地效果、以及企业盈利修复进程。在市场不确定性加剧的背景下，保持合理仓位和多元配置仍是稳健之策。当市场陷入技术性熊市与经济衰退的循环论证时，任何单一指标都可能成为压垮骆驼的稻草。持续“定投”不强行加杠杆，或许是穿越周期最朴素的真理。

    即使出现最坏打算，大家也不必惊慌。美国不允许股市跌得太久，永远不要低估美国金融管理预期的手段，和200多年积累的资金实力。纳指被砸出黄金坑，后续还是会涨起来。我非常赞成，东升西降，但客观理性上面，我们又不得不承认对手的实力。毕竟美国科技 “七姐妹” 中苹果、英伟达、微软三家公司的市值，就相当于整个大A的市值了。 $恒生科技ETF(SH513130)$  @格隆汇精选  $国证算力(SZ399363)$  $地产ETF(SZ159707)$  $房地产ETF(SZ159768)$      ... 展开
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