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青青漠兰雪
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骑牛看熊
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上证指数周四并未出现发杜甫走高的局面，仍然是震荡格局，4根十字星的走势说明多空争夺比较明显，要有新的方向了。根据文件要求，各项政策措施将于今年底前落地见效，这充分表明了中国政府坚持高水平对外开放、大力吸引外资的信心和决心，也意味着外资企业在华投资将得到更具体的实践指南。投资中国就是投资未来，与中国同行就是与机遇同行。中国经济的巨大潜力和平稳健康发展将推动世界经济复苏进程稳步前行，也将为外国投资者提供极其广阔的合作空间和宝贵的发展机遇。接下来注意上证指数能否在3430点之上稳住。
创业板指数周四出现题材股异动拉升的行情，主要与近期大厂公布业绩后，带动科技股有所走高有关，牛哥还是那句话：“既然所有题材都拉不动，那就要看AI科技的市场表现了。”A股已有逾120家上市公司在披露2024年年报的同时，披露了2024年度现金分红方案，以最新收盘价计算分红股息率，有13家公司在3%以上，最高的超过6%。从投资角度出发，尽管今年以来红利资产行情较去年明显降温，但盈利能力稳定且估值偏低的特征，反而使得红利资产具备较强的安全边际。接下来注意创业板指数能否在2220点之上稳住。
【淘金计划】
近期上证指数在创出年内新高后，呈现小幅盘整态势。结合经济基本面、政策面、全球市场资金动向等多方面因素，多家一线私募表示，短中期内市场仍有较大概率保持震荡上行的运行节奏，目前A股整体估值水平依然有较强的吸引力。在大逻辑不变而股价调整后，正是重新布局红利板块的时机。南向资金今年以来净流入港股市场超3900亿港元，增量资金入场为市场活跃提供了有效支撑，在中国经济回升向好、流动性环境整体友好、科技产业逻辑催化等逻辑支撑下，中国资产吸引力有望持续提升。
题材板块中的水产品、减速器、AI算力等概念是资金净流入的主要参与板块，保险、酿酒、白色家电等概念是资金净流出相对较大的板块。骑牛看熊发现从产业链受益确定性看，上游卖水卖铲环节更强，无论下游何场景、何环节率先落地，对AI 算力、高质量数据等环节拉动明确。AI算力服务订单金额较大，上市公司需要各种融资方式来完成订单要求，较强的资金周转能力决定公司能否按时完成客户的订单交付已经上线运营。
当然需要注意，AI 算力最优质资产主要在互联网、通信/运营商巨头体系，计算机板块IDC 受益明确，垂类AI 算力服务具体看下游场景和客户结构，金融、医疗、教育、先进制造业头部企业预计更多采取本地化部署方式。在高质量数据的环节，预计参股地方数据交易所及对数据潜力理解深的公司更受益。下游应用落地无疑具备更大的市场空间，呈现出精彩纷呈的广谱投资机会。
AI大模型推动算力需求井喷式增长的背景下，根据科智咨询，智算中心规模有望从23年的879亿元增至28年的2886亿元，CAGR达26.8%。此外，互联网大厂阿里巴巴宣布未来3年投入超3800亿元用于建设云和AI硬件基础设施，超过去10年总和，年均投入超1267亿元。算力租赁是当前主流服务模式之一。
算力租赁公司最先受益，订单已经开始落地：AI 基建第一步是算力卡采购，同时，很多厂商选择“以租代买”的形式，促进了算力租赁行业的发展。2025 年，海南华铁、宏景科技等多个算力租赁厂商算力服务订单已经发布。根据IDC 报告，2024 年中国人工智能算力市场规模达到190 亿美元，2028 年将达到552 亿美元。
AI 产业快速发展，Deepseek R1 的推出更是加快国内AI 发展速度，阿里等互联网大厂上调资本开支，国资委全力推动中央企业融入国家算力布局，国内有望迎来算力基建大时代。大厂和国家政府投建算力才刚刚开始，我们推测运营商后续也会加入。建算力第一步是购买算力卡，同时部分需求有望通过“以租代买”形式完成，算力租赁厂商率先受益。
传统运营商长期被定义为出售流量的“网络管道”，当前AI 算力的爆发式需求有望重塑行业。运营商凭借“云网端”资源优势成为驱动AI 基础设施规模化落地的核心服务商，借此积极从通信运营公司向科技服务公司转型升级，有望迎来价值重估。 $科技100(SZ399608)$ $科技100ETF(SH515580)$ $科技50ETF(SH515750)$ $科技100ETF(SH515580)$ $科技100ETF(SZ159853)$ $科技100ETF(SH515580)$ $科技AHETF(SH517960)$ $A股资讯科技器材(HKHSCAITH)$ $科技AHETF(SH517960)$ $科技创新ETF(SZ159987)$ $科技创新ETF(SZ159987)$ $A股资讯科技器材(HKHSCAITH)$ $A股资讯科技器材(HKHSCAITH)$ $AGXAI科技(HK03006)$ $AGXAI科技(HK03006)$ $艾伯科技(HK02708)$ ... 展开
艾伯科技（02708.HK)
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