华润建材科技（01313.HK)
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华润建材科技(1313.HK)：旺季错峰盈利修复 充分减值轻装上阵
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CHINA RESOURCES BUILDING MATERIALS TECHNOLOGY HOLDINGS(01313.HK)：ASP RECOVERS SIGNIFICANTLY IN 4Q24; UPBEAT ON PRICE HIKES IN 2025
阿島
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【港股收市】恒指收升185点返两万四 ，内房股、建材普遍上涨
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CHINA RESOURCES BUILDING MATERIALS TECHNOLOGY HOLDINGS(01313.HK)：ASP RECOVERS SIGNIFICANTLY IN 4Q24; UPBEAT ON PRICE HIKES IN 2025
阿島
03-17 08:39
【港股收市】恒指收升185点返两万四 ，内房股、建材普遍上涨
恒指高开266点，报24226，其后走势反复，内地公布首两月工业及固投数据均胜预期，大市升幅扩大，最多升392点，见24352点全日高，半日升316点。
港股下午3时过后升幅收窄，恒指曾仅升117点，见24077点全日低。
恒指 $恒生指数(HKHSI)$ 最终收报24145，升185点或0.8%。
大市全日成交2448.22亿元。
国指 $恒生中国企业指数(HKHSCEI)$ 升50点或0.6%报8928。
科指 $恒生科技指数(HKHSTECH)$ 跑输，跌7点或0.1%，报5872。
恒生中国企业（ $恒生中国企业(HK02828)$ ）升0.7%报91.44元，成交居首达134.98亿元。
小米（ $小米集团-W(HK01810)$ ）明日公布业绩，今日以全日高位收市，升3.6%报55.8元，为表现最好科指成份股，居成交额榜第二位。
新奥能源（ $新奥能源(HK02688)$ ）急升8%，为表现最好蓝筹。
消息面上，新奥能源将于3月26日发布2024年全年业绩。建银国际表示，新奥能源去年的盈利下滑属市场预期之内，认为今年的盈利回升潜力及股息上扬将带来更佳的估值。该行预期新奥去年核心盈利将同比减少10%。撇除LNG结算收益的影响，该行预计集团去年国内业务利润将同比增长8%，又料零售气量增4.4%，销气价差(dollar margin)升4分至每立方米0.54元人民币。尽管集团整体盈利下降，惟相信其有计划增加派息，以维持股息持平至温和增长。
华源证券指出，2025年城燃公司管道气成本较2024年维持相对平稳，成本波动将主要源于进口LNG价格变化。当前国际天然气价格维持相对低位，随着后续顺价继续推进，城燃公司毛差有望进一步回升。从行业发展阶段来看，城燃逐渐步入成熟期，红利价值较以往更加凸显。
理想汽车（ $理想汽车-W(HK02015)$ ）绩后插7.2%，为表现最差蓝筹。
内房股普遍上涨，碧桂园涨超5%。
3月17日，国家发展改革委副主任李春临在国新办新闻发布会上表示，《提振消费专项行动方案》首次在促消费文件中强调稳股市、稳楼市，并提出相应举措，努力让老百姓的消费底气更足，预期更稳，信心更强。3月16日，深圳发布楼市利好政策，大幅提高了住房公积金贷款额度。
建材水泥股强势，华润建材科技 $华润建材科技(HK01313)$ 涨超8%。
中国水泥网行情数据中心显示，进入3月以来，国内水泥行情延续上升态势，东三省、长三角及河北等地相继传出水泥、熟料价格上调信息。水泥大数据研究院预测，随着市场需求持续恢复，各地积极酝酿涨价，预计近期水泥价格将持续反弹。
机构观点
广发证券：港股市场今年以来表现卓越，估值抬升贡献了绝大部分涨幅。当前，较为明确的是2024年年中以来港股市场逐步爬出本轮盈利底部。2024Q1盈利预测见底之后，得到了实际盈利数据的验证，使得2024年下半年起，港股表现开始具备进攻性。但也要看到，年初以来的估值抬升已经较充分地计提了年内进一步的盈利修复预期。在年报窗口期，如果没有超预期的盈利表现，估值抬升行情有降温的风险。
中信证券：在近期市场演绎完高切低后，预计后续内外资回流港股的趋势会放缓，港股明显跑赢A股的状况会告一段落。年报季市场回归业绩驱动，A股核心资产蓄力上涨。特朗普的理想“政策三部曲”进度在加快，美国在年中发生衰退的概率在明显提升。美国衰退预期交易不会影响中国资产，但真实的衰退如果发生仍然会产生负面影响。预计春季躁动的中后段纯资金驱动的主题会降温，建议聚焦A股和港股核心资产。
天风证券：若后续其他板块跟随科技补涨，代表投资者对港股整体持乐观态度，这一普涨情形隐含的逻辑可能是以下两点：一是分子端，市场对港股盈利前景的预期改善，可以看到今年以来恒指远期EPS持续上修，季度环比增速对应上行，中国经济意外指数出现筑底企稳迹象；二是分母端，全球配置资金回归中国，相信中国经济改革与科技价值重估的过程。随着国内经济企稳以及科技创新的效果逐渐显现，外资有望陆续回归中国市场。
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