【缩量微跌静待反弹 电力高潮提防分化】

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【今日大盘预判】

今日大盘技术预判两个买卖关键点：第一个点位3110点，若盘中有效回踩3110点一个小时以上无法有效收复那么大盘可能要选择持续探底去回踩前一个关键点3100点的可能。第二点位看3133点，若盘中无法有效突破可以考虑昨日低吸的超短或做T有利差的做盘中高抛，若能有效突破并站稳3133点则可以考虑持股博弈。持续跟踪3100点有效收复后的反弹力度。

【今日热点资讯更新】

1、2023年全球电磁屏蔽材料市场规模已达92.5亿美元，预计未来五年将以每年10%的增长。

相关概念股：隆扬电子（301389）、正业科技（300410）、沃特股份（002886）、鸿富瀚（301086）

2、端午节2024年北京市端午节龙舟大赛将在副中心举办。相关概念备受关注。

相关概念股：江龙船艇（300589）、天海防务（300008）、中国船舶（600150）、中船防务（600685）

3、马斯克放大招 xAI算力超级工厂如何重塑AI行业格局。

相关概念股：平治信息(300571)、中辰股份(300933)、朗科科技(300042)、东芯股份（688110）

4、海外仓已达1800个 跨境电商成拉动外贸新动能。

相关概念股：万里马（300591）、海汽集团（603069）、东方嘉盛(002889)、永辉超市(601933)

5、江苏省发布分时电价政策 服务新型电力系统建设。

相关概念股：华光环能（600475）、东方电子(000682)、国网信通(600131)、江苏国信(002608)

6、半导体行业复苏，消息称全球晶圆厂整体产能利用率已达七成左右。

相关概念股：昌红科技（300151）、江丰电子(300666)、凯盛科技(600552)、台基股份(300046)

7、六部门联合印发通知：鼓励加快高清超高清电视机等普及、更新。

相关概念股：佳创视讯(300264)、凯盛科技(600552)、海康威视(002415)、创维数字（000810）

8、显示巨头纷纷投资AMOLED产线 下游应用持续拓展。

相关概念股：和顺科技（301237）、凯盛科技（600552）、清溢光电(688138)、彤程新材(603650)

9、江苏发布分时电价政策　储能助力削峰填谷望迎来爆发

相关概念股：远达环保(600292)、和顺科技（301237）、华自科技(300490)、金冠股份(300510)

10、农业农村部部署严格品种管理强化种业市场监管工作。

相关概念股：广信股份(603599)、隆平高科(000998)、北大荒(600598)、苏垦农发(601952)

11、杭州印发国家碳达峰试点实施方案

相关概念股：远达环保（600292）、天源环保（301127）、正和生态（605069）、同兴环保（003027）

12、蓝箭鸿擎申请一万颗星座　产业链公司受关注

相关概念股：四维图新(002405)、上海瀚讯(300762)、派克新材(605123)

13、能源局全面推进建设煤矿智能化发展

相关概念股：浙矿股份（300837）、天地科技（600582）

14、海南发布20条措施促进文体旅商展联动扩大消费

相关概念股：海南瑞泽（002596）、海南椰岛（600238）

15、铜精矿紧缺持续发酵需求空间打开

相关概念股：北方铜业（000737）、云南铜业（000878）

【今日新股申购】

今日无新股申购

【昨日涨停题材概念汇总】

1、电力电网

电网：电科院、众智科技、金利华电、大烨智能、江苏华辰、神马电力

水电：明星电力、郴电国际、西昌电力、梅雁吉祥

热电：百通能源、大连热电

火电：华银电力、晋控电力

绿电：芯能科技

2、芯片半导体

EDA+第三代半导体：上海贝岭、台基股份

光刻胶：扬帆新材

车规芯片：博通集成

第三代半导体：瑞纳智能

3、其他题材概念

有色锑：华钰矿业

铝材：利源股份

PMMA：双象股份

服务器电源：泰嘉股份

乳制品：麦趣尔

超聚变+AI服务器：荣科科技

医疗器械：蓝帆医疗

航天军工：航天晨光

【每日公告淘金】

隆扬电子（301389）公司的产品可应用于通讯机柜、服务器 为客户提供一站式电磁波干扰解决方案；现已拥有从材料前体到模切产品的较为完整的电磁屏蔽材料垂直产业链体系；电磁屏蔽产品主要应用于3c消费电子行业的笔电、平板电脑等领域及新能源汽车行业的汽车电子领域；目前复合铜箔项目在试生产。

四维图新（002405）参股公司佑驾创新向香港联交所递交上市申请并刊发申请资料。

银河电子(002519)全资孙公司拟收购合肥智行通无人化全部资产。

百奥泰(688177)与STADA就BAT2506（戈利木单抗）注射液签署授权许可与商业化协议。
百龙创园(605016)年产3万吨可溶性膳食纤维和年产1.5万吨结晶糖项目已正式全面投产。
翰宇药业(300199)与三生蔓迪签署司美格鲁肽注射液合作协议。
龙泉股份(002671)签订9429.94万元夏津县水利工程合同。
鼎阳科技(688112)正式公开发布SDG1000X Plus系列任意波形发生器。
风光股份(301100)全资子公司拟90万瑞士法郎取得Fengguang Europe AG 90%股份。
棕榈股份(002431)合计中标3.69亿元项目。
银星能源(000862)拟2.196亿元投建71.992MWp分布式光伏发电项目。

隧道股份(600820)中标海外项目。
朗坤环境(301305)签订厨余垃圾资源化利用项目合同。

水星家纺(603365)拟以5000万元至7500万元回购公司股份。

【昨日游资和机构龙虎榜】

神马电力（603530）：三交易日三机构买4726万

荣科科技（300290）：申万上海塔城路及银河如皋健康路游资主买，四机构买4506万、卖1.13亿

威腾电气（688226）：三机构买3421万

众智科技（301361）：中建投北京广渠门内大街游资主买，四机构买2860万、卖900万

双象股份（002395）：银河北京中关村大街及广发郑州农业路游资主买，两机构买2466万、卖284万

扬帆新材（300637）：中信西安朱雀大街及东莞四川分公司游资主买，两机构买2160万、卖594万

电科院（300215）：华鑫上海分公司及国君咸宁咸宁大道游资主买，一机构买1114万、卖894万

泰嘉股份（002843）：财通杭州上塘路及华宝上海东大名路游资主买，三机构买934万、卖5103万

大烨智能（300670）：华鑫苏州总官堂路及华鑫上海分公司游资主买，一机构买339万、卖400万

郴电国际（600969）：东亚苏州留园路及东亚陕西分公司游资主买，一机构卖367万

芯能科技（603105）：开源西安西大街及财通海宁水月亭西路游资主买，一机构卖651万

明星电力（600101）：南京绍兴人民东路及申港江苏分公司游资主买

西昌电力（600505）：国盛宁波桑田路及国君总部游资主买

航天晨光（600501）：东方厦门仙岳路及麦高成都丽都路游资主买

江苏华辰（603097）：高盛上海世纪大道及方正杭州白石巷游资主买

百通能源（001376）：华鑫深圳财富大厦及华鑫上海分公司游资主买

晋控电力（000767）：国君成都北一环路及中建投北京广渠门内大街游资主买

利源股份（002501）：平安深圳分公司级平安福州长乐北路游资主买

【基本面逻辑交流专区（纯粹逻辑交流不做任何推荐据此买卖风险自担！！！）】

【船舶更新潮开启造船行业高景气度】

全球船舶更新需求正处于上升期。根据BRS报告，一大批船舶将在2025-2030年达到20年船龄，加之国际海事组织提出的碳减排行动计划，这些因素将推动船舶的更新换代。全球造船企业的破产和重组导致活跃船厂数量大幅减少。中国船舶工业协会数据显示，中国规模以上船舶工业企业数量也在缩减，造船产能利用监测指数显示出增长趋势。新船价格上升与主要原材料成本下降共同作用，预示着船企利润有望增加。全球航运市场的需求增长和供给收缩是推动这一趋势的关键因素。

重磅发酵事件：

1、全球首艘第五代大型LNG船横空出世 中国船舶沪东中华自主研发设计建造。

2、国际邮轮靠港补给新规6月1日起施行 今明两年我国邮轮旅游市场将全面恢复。

3、端午龙舟热点狂飙：2024海峡两岸龙舟赛鸣锣开赛 42支队伍竞渡迎端午。

4、本月15日，中国海警局发布了第3号令，公布了《海警机构行政执法程序规定》，该规定将于6月15日开始施行。中菲摩擦催生船只产业的持续热火朝天！

或可重点关注，最袖珍且一季度业绩大增，财务稳健零商誉，且现金龙持续增厚的高辨识度船企（300589江龙船艇）

【300589 江龙船艇  国防军工+一带一路+粤港澳+一季度大增】

2024年一季度业绩同比增长157.76%+(2020年7月)拟定增不超3.75亿元,用于海洋先进船艇智能制造项目+国内优秀的高性能玻璃钢.金属及多材质复合船艇供应商+(2020年5月)与海关总署签订7338万元缉私艇项目合同书+(2020年3月)自主研发甲醇燃料动力船艇完成试航,达到了公司既定目标+(2019年4月)取得装备承制单位资格证书+具备生产海警船艇的资质和能力+共同拟以现金形式对澳龙船艇增资总计10,000万元。

【GB200看铜互联，铜互联最大预期差是电磁屏蔽材料】（题材存在严重错杀嫌疑 ）

英伟达GB200需求、进度超预期，核心增量在于铜互联，即在rack内部使用高频高速铜线缆进行GPU间的数据互通，以推动大模型训练和推理。服务器内大量使用高速铜线是英伟达推动的机内连接范式变革，当前正处于导入期，虽然市场已经高度关注铜缆线材、连接器等相关供应商，但仍有一个细分赛道被多数投资人忽视，就是电磁屏蔽。

铜互联相比光通信具有成本低、功耗低、易于布线和维护等优势，但也存在一个较为致命的弱点，就是铜缆很容易受到电磁干扰影响（而光纤几乎不受影响）。以英伟达GB200为代表的AI整机服务器是一套高度复杂的电气系统，但未来却将面临着电磁干扰的威胁。电磁干扰的主要来源正是服务器自身。为了加强训练效率，当前AI服务器整机普遍功耗较大，采用多个高功率电源，DGX H100配有6个3300W高功率电源，GB200预计设计功耗将达到12万瓦，其内部高功率电源必然会产生强力的电磁干扰，而GB200内部的铜线将难以抵抗。

当前各大厂都在紧张进行AI军备竞赛、大模型开发竞赛，AI服务器如果不能很好地抵抗电磁干扰，不但容易缩短使用寿命、造成额外成本，而且会耽误研发进度，影响企业竞争。

因此，铜互联导入AI服务器的浪潮之下，电磁屏蔽材料是核心预期差。过往市场对电磁屏蔽材料的讨论多集中于AIPC对需求的拉动，AI服务器对电磁屏蔽材料的拉动将带来巨大增量，是GB200赛道与铜互联相伴而生的核心预期差

【301389 隆扬电子  电磁屏蔽+医疗周边+消费电子+苹果概念+复合铜箔+新能源汽车】

公司主营：电磁屏蔽材料的研发、生产和销售公司是一家电磁屏蔽材料专业制造商,主要从事电磁屏蔽材料的研发、生产和销售,致力于为客户提供高质量的电磁屏蔽材料及完善的电磁干扰解决方案。公司电磁屏蔽类产品主要包括导电布、导电布胶带、屏蔽绝缘复合胶带、吸波材料、导电布泡棉、全方位导电海绵、SMT导电泡棉等,聚焦于消费电子领域,在笔记本电脑、平板电脑、智能手机、智能可穿戴设备等电子产品上起到电磁屏蔽功能,实现电磁兼容的效果。同时,公司也从事部分绝缘材料的研发、生产和销售,产品包括陶瓷片、缓冲发泡体、双面胶、保护膜、散热矽胶片等,应用于上述消费电子产品中,起到绝缘、缓冲保护、吸音减震、散热等效能+互动:产品可以应用于医疗器械+主营为电磁屏蔽材料+苹果供应链上的电磁屏蔽材料生产商,产品主要用于笔记本电脑.平板电脑+外销比43.44%。（留意电磁屏蔽龙头错杀后的修复力度，毕竟是英伟达带起来的题材应该不太可能就两日游有点严重错杀嫌疑，若修复力度不济需要静待止跌强化后再跟踪）

【洞悉股市未来】

昨日大盘缩量轻微杀跌，核心前一日的高息蓝筹持续性不济，那指数回踩就成了大概率事件。指数我前面也说需要再权重上聚焦，而且需要一个大预期能形成市场大共识的大预期，只有这样才能出现逼空的权重板块的表现，权重逼空发力指数必然被逼空加速。当下能合力的且持续有利好消息加持的可能就是地产了，其次看券商并购带来的大金融逼空的预期。其他的有待跟踪，操作上其实比较简单，直接狙击龙头参与短博套利就好。市场题材其实每天都不差，但昨日相对好一点的是芯片次日给了更多的溢价出局，包括电力也有所强化有所高潮，更多的似乎有点趋势节奏，题材的生态似乎 有所改善，是否能继续好起来还有待跟踪下。今日需要看的就是电力能否持续强化如果今日再度大分化，那就要关注近日调整的一些新热点的轮动修复的短线套利机会。特别是英伟达引爆的哪些：比如电磁屏蔽，铜缆高速连接器，玻璃基板等。其次最近南海不太平叠加各地兴起龙舟比赛，海务水务船务相关概念或存在炒作预期，具体以市场节奏为准。同时需要跟踪下周期资源类的确定性的涨价预期的领域的趋势投机机会。想当下具体超短线建议依然以人气龙头资金高关注度和高认同度为主（300637扬帆新材301361众智科技603068博通集成）。

【 昨日人气热股榜单】

$明星电力(SH600101)$ $大连热电(SH600719)$ $扬帆新材(SZ300637)$ $西昌电力(SH600505)$ $华银电力(SH600744)$ $上海贝岭(SH600171)$ $华钰矿业(SH601020)$ $英力股份(SZ300956)$ $电科院(SZ300215)$ $荣科科技(SZ300290)$ $郴电国际(SH600969)$ $众智科技(SZ301361)$ $台基股份(SZ300046)$ $神马电力(SH603530)$ $双象股份(SZ002395)$ $芯能科技(SH603105)$ $大烨智能(SZ300670)$ $江苏华辰(SH603097)$$金利华电(SZ300069)$  $梅雁吉祥(SH600868)$ 

【风险揭示】：投资有风险，选择需谨慎！文章以上内容仅供参考，不构成投资建议，据此买卖风险自担！！！

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