【缩量止跌或将反弹 极端错杀必有修复】

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【大盘分析】

昨日大盘高开震荡上涨0.17%，深市稍强点。新能源电池、小米汽车等题材相对强势，环保、酿酒、大金融、化工、地产等板块涨幅居前。涨停被砸个股27个，跌停板12个，大跌5%以上个股158个。个股上涨比较少，涨停板63个，其中一字板4个。量子科技、半导体、煤炭、AI应用、光模块+算力等领跌。

【技术研判】

今日大盘技术预判两个买卖关键点大体不变：第一个点位3016点，若盘中有效回踩3016点一个小时以上无法有效收复那么大盘可能要选择持续探底去回踩前一个关键点3000点的可能。第二点位看3040点，若盘中无法有效突破可以考虑昨日低吸的超短或做T有利差的做盘中高抛，若能有效突破并站稳3040点则可以考虑持股博弈。关注3000点的支撑力度及回踩成功的反攻力度。

【今日盘中可关注机会】

1、华为进军光模块，华为公司申请光模块专利。

相关概念股：致尚科技（301486）、平治信息(300571)、九联科技(688609)、德龙激光(688170)

2、打破国际垄断 量子点液态芯片成功实现国产。

相关概念股：昌红科技（300151）、北陆药业（300016）、爱威科技(688067) 、基蛋生物(603387)

3、英特尔发布商用客户端AIPC产品 消费电子迎增长机遇。

相关概念股：凯盛科技（600552）、和顺科技（301237）、佳创视讯（300264）、华勤技术(603296)

4、商务部表态 将尽快出台支持跨境电商发展实施意见。

相关概念股：万里马（300591）、致尚科技（301486）、三柏硕(001300)、跨境通(002640)

5、商务部推动汽车换“能”　逐步提高新能源汽车销售占比。

相关概念股：渤海汽车（600960）、长安汽车(000625)、比亚迪(002594)、赛力斯（601127）

6、我国将开展6G核心标准研究 行业发展进程有望超预期。

相关概念股：致尚科技（301486）、麦捷科技（300319）、中兴通讯(000063)、瑞斯康达(603803)

7、全球人形机器人市场爆发在即，首届中国具身智能大会启幕，产业链投资机遇凸显。

相关概念股：平治信息（300571）、佳创视讯（300264）、奥拓电子(002587)、奥联电子(300585)

8、长续航更安全 超快充固态电池量产装车。

相关概念股：凯盛科技（600552）、和顺科技（301237）、金龙羽(002882) 、德尔股份(300473)

9、工信部 ：将适度超前建设5G、算力等基础设施。。

相关概念股：平治信息(300571)、致尚科技（301486）、恒为科技（603496）、高新发展(000628)

10、中国农业转基因生物标识将由定性转定量，新管理办法今年有望出台。

相关概念股：广信股份(603599)、隆平高科(000998)、北大荒(600598)、苏垦农发(601952)

11、特斯拉对美国用户免费试用FSD智驾技术持续迭代升级。

相关概念股：四维图新（002405）、高鸿股份（000851）、浙江世宝(002703)、万集科技(300552)

12、2024中国数据中心液冷技术大会周四召开　液冷板块有望迎催化

相关概念股：高澜股份(300499)、科华数据(002335)

【今日新股申购】

无锡鼎邦：申购代码889900，申购价格6.20元，发行市盈率14倍，公司主营炼油、化工专用换热设备。

【昨日涨停概念题材股脉络与汇总】

盘面上看，昨日小米汽车概念股今日全线爆发，奥联电子（300585）20cm涨停，津荣天宇（300988）等大涨超10%，三联锻造（001282）、凯众股份（603037）等多股涨幅居前。午后钠离子电池板块拉升，联创股份（300343）20cm涨停，鹏辉能源（300438）等多股领涨。AI应用概念股今日继续调整，掌阅科技（603533）跌超8%，中文在线（300364）等跌超5%，华策影视（300133）等多股下跌。CPO概念股午后一度跳水，东田微（301183）等跌超7%，新易盛（300502）等多股纷纷下挫。

1、新能源电池

固态电池：丰元股份、科森科技、三祥新材、红豆股份、新纶新材、丰山集团、众源新材

锂电：天赐材料、星云股份、永太科技、璞泰来、时代万恒

碱性电池：野马电池

收购+碱性电池：安孚科技

3、小米汽车：津荣天宇、奥联电子、创新新材、三联锻造、凯众股份

4、低空经济

无人机：北斗星通、安邦护卫

降落伞：华生科技

飞行汽车：光洋股份

5、地产板块：大龙地产、天保基建、京投发展、上实发展、汇通能源

6、其他题材概念

汽配：华丰股份、联明股份

家居：爱丽家居、亚振家居

参股AI音乐：金轮股份

预重整+饲料：傲农生物

工业母机：青海华鼎

月桂二酸+活性炭：宁科生物

生物保鲜剂：圣达生物

果汁饮料：安德利

核污染检测+食品安全：实朴检测

华为+无人机三防胶：新亚制程

聚氨酯：汇得科技

酿酒：岩石股份

PCB：博敏电子

年报+工程机械：山推股份

抖音+数字营销：佳云科技

淡水养殖：大湖股份

覆铜板：高斯贝尔

童颜针：江苏吴中

汽车+卫星导航：龙洲股份

出版传媒：内蒙新华

工程机械：建设机械

PVDF+制冷剂：联创股份

光模块散热：富信科技

汽车+氢能源：海马汽车

年报高分红+送股：兴欣新材

消费电子：宏和科技

生态环保：正和生态

半导体设备：元成股份

液冷超充：日丰股份

低空经济+锂电设备：科瑞技术

核辐射检测：华盛昌

【公告淘金】

四维图新（002405）小米汽车为公司重要合作伙伴。

长电科技(600584)实际控制人将变更为中国华润。

中科星图(688568)基于低空智联网服务体系 研发打造“数智低空大脑”。

天永智能(603895)收到赛力斯汽车有限公司的中标通知书。

双良节能(600481)拟增资加码主业。

容百科技(688005)与SK On签署合作备忘录，围绕三元和磷酸锰铁锂正极领域开展合作。南亚新材(688519)拟投建高端IC载板材料产业化建设项目及高端覆铜板产业化建设项目。中国电建(601669)子公司签署约70亿元煤矿基建和剥离工程项目合同。博晖创新(300318)拟投建“博晖生物石家庄现代生物制药产业基地”项目。

新中港(605162)拟定增募资不超过2.5亿元。

淮河能源(600575)2023年净利同比增195.45%，拟10派1.2元。盛德鑫泰(300881)一季度净利同比预增136%-161%。顺丰控股(002352)2023年净利同比增33.38%，拟10派6元。坚朗五金(002791)2023年净利同比增393.89%，拟10派1元。

【昨日游资和机构龙虎榜】

天赐材料（002709）：华宝上海东大名路游资主买，三机构买8555万、卖1451万

中广天择（603721）：两机构买3768万

山推股份（000680）：华鑫上海分公司及华鑫上海宛平南路游资主买，两机构买2279万，一机构卖1273万

光洋股份（002708）：财通杭州上塘路及国君宜昌珍珠路游资主买，一两机构买2037万、卖1702万

星云股份（300648）：华鑫上海分公司及华鑫上海宛平南路游资主买，一机构买1545万

联创股份（300343）：国君咸宁咸宁大道及华鑫上海分公司游资主买，一机构买1545万，两机构卖1393万

佳云科技（300242）：国投西安曲江池南路及华鑫上海分公司游资主买，两机构买1042万、卖1932万

奥联电子（300585）：华鑫苏州总官堂路及华鑫上海宛平南路游资主买，两机构买786万、卖664万

北斗星通（002151）：中信北京呼家楼及国君宜昌珍珠路游资主买，两机构买276万、卖3703万

三联锻造（001282）：华鑫深圳益田路及华鑫上海莲花路游资主买，一机构买225万、卖781万

津荣天宇（300988）：东财拉萨团结路及东财拉萨东环路游资主买，一机构买210万、卖746万

物产金轮（002722）：国盛宁波桑田路及国君咸宁咸宁大道游资主买，一机构买25万、卖680万

联测科技（688113）：开源云南分公司及开源榆林分公司游资主买，一机构卖608万

京投发展（600683）：招商北京西直门北大街及国君上海江苏路游资主买

大龙地产（600159）：华泰总部及中泰常州惠国路游资主买

时代万恒（600241）：华泰总部及华鑫上海分公司游资主买

富信科技（688662）：国君郑州黄河路及开源深圳南新路游资主买

博敏电子（603936）：长城贵阳数博大道及华鑫上海分公司游资主买

宏和科技（603256）：东财昌都两江大道及国新北京中关村大街游资主买

安邦护卫（603373）：国投深圳深南大道及华鑫杭州分公司游资主买

【3月27日可关注的涨停标的池】

600165宁可生物600423青海华鼎605180华生科技603499翔港科技603221爱丽家居603389亚振家居605198安德利603079圣达生物600683京投发展300988津荣天宇603256宏和科技600984建设机械002722物产金轮603037凯众股份603626科森科技600361创新新材002708光洋股份603373安邦护卫600200江苏吴中【加速20、30CM和二板以上的风险剧增谨慎参与)

300242佳云科技300343联创股份300585奥联电子300648星云股份301228实朴检测600159大龙地产002341新纶新材600696岩石股份002957科瑞技术600257大湖股份603230内蒙新华001282三联锻造603031安孚科技002151北斗星通603192汇得科技002388新亚制程000572海马汽车603810丰林集团605100华丰股份002848高斯贝尔000965天保基建603663三祥新材002326永太科技【首板相对安全系数高】                                            

【短线精选跟踪标的】

短线持续跟踪300571平治信息的逻辑有四：

重磅风口发酵事件：

最新：1，杭州市人工智能产业联盟成立。2，字节跳动将重新孵化游戏业务 AI持续带来游戏业赋能。

事件2：全球游戏开发者大会（Game Developers Conference，简称GDC）将于3月18日至3月22日在旧金山召开。本次大会将举办数百场会议，涵盖AI、VR、AR、音频、视觉、编程等多主题，参会厂商包括微软、谷歌、英伟达、Meta、Adobe、EPIC、Unity、Roblox、腾讯、网易等。

事件3：多家媒体爆料暴雪游戏国服有望在一个月内正式宣布回归。

事件4：OpenAI的GPT-4.5Turbo似乎已被泄露。

最新互动：

1、智路由智能制造（杭州）有限公司成立，注册资本500万元，经营范围包含：移动通信设备制造；光通信设备制造；5G通信技术服务；光电子器件制造等。

2、中标9570万元中国移动智算中心（南京）2023年智算算力项目算力设备采购项目。

第一，公司当下算是严重滞涨的袖珍国产算力标的，非常稀缺随着防御主线高低切换节奏，平治是最佳选择。今年目前订单300台服务器 10亿营收 10%利润率 对应1亿利润客户主要是移动电信，今年有望做到500台服务器，是实实在在的有业绩的袖珍算力标的。

第二，是真正的机器人数据训练第一股！唯一国内备案的机器大模型训练！媲美NVIDIA Omniverse 之前是英伟达的元宇宙项目，现在成为英伟达机器人训练数据来源。

第三，在短剧领域投资娱播帮+爽文IP鼻祖版权商+搭建鹰眼网剧平台制作商+CPO武汉飞沃+具备Pika文生视频全产业链+主要是做新媒体网文（软涩，引流文）的，在这一块是老大，做短剧的内容，他是最专业的。另外还和真正的霸主——阅文有合作。

第四，概念丰富：算力租赁+光通信+数据要素+多模态AI+人形机器人+元宇宙+芯片。

致尚科技子公司的MT插芯片，简单说下逻辑：MT插芯是用在光模块上的随着光模块的升级和用量提升，MTO插芯的单价和用量也会提升，带来量价齐升。比如800G的MT插芯是400G的好几倍，而且800G用的也多。这个领域，恰好目前世界第一是致尚科技的子公司FSG福可喜玛，之前公司一直受制于产能，现在 已经成倍的扩产了，还在继续扩产，依旧持续的供不应求。这个行业原来第一和第二是日本和美国公司，他们扩产意愿不强，扩产慢。所以FSG已经加速扩产成为行业第一，现在产能成倍提升，单价也在极大提高，研究了下还是有点性感。

持续跟踪301486致尚科技短期的强化加速的节奏到来：

转【最近深度挖掘了一家科技上市公司——301486致尚科技。】

301486致尚科技是科技行业里少有的，同时在MR和算力 CPO 两大赛道里，都在供应稀缺性零部件的公司。

1）光通信和AI领域的没被关注的产品，类似于PVDF，低位新产品，需求缺口爆炸，且刚刚开始

2）301486致尚科技子公司FSG，世界第一龙头，绝对实力，产能10倍以上扩产，扩产壁垒高，独享收益

3）价格提升，一方面受益于规格提升带来的价格提升，另一方面需求爆发，产品涨价

4）扩产和验证壁垒极高，国产替代进行中，垄断设备和客户

5）随着AI领域和通信领域升级，MT插芯天花板3-5年内看不到

总之：致尚科技（301486）的子公司福可喜玛在全球MT插芯行业占据60%市占率。在大家的了解中，福可喜玛（FSG）只是全球第三的印象，且较大幅度落后于日美。但是我们刚刚了解到福可喜玛（FSG）光模块MT插芯月产销已经从23年10月的600万片每月扩到了每月1200万片，什么概念？日美公司没扩产，想扩产也买不到设备，致尚科技高速光模块MT插芯月产销量已经超过日本住友和美国Conec，成为全球第一，国产替代还在加速！！

【中期精选持续跟踪】

【凯盛科技（新质生产力国企）：折叠屏产业链和光伏石英砂最强预期差标的！】

#板块催化：

《钢铁侠》中的空中成像技术将走向现实

华为计划明年推出一款具有颠覆性的空中成像产品，这一消息令人翘首以待。空中成像技术被称为一种无需任何介质的显示和交互技术，能够将实体物体或图像投射到空中并与之进行交互。这种技术的问世，将彻底改变人们与数字世界的交互方式，引领一场全新的科技革命。

#新品规划：

1、华为：Q1：Pocket 2（上下折）；Q2：三折；Q3：Mate X6及Nova pocket

2、荣耀：Q2：Magic V3；Q3：magic VS3

3、VIVO：Q1：Xfold3 系列；Q3或者Q4：Xfold 低配

4、小米：Q2：Flip（第一款上下折）；Q3：Fold4（左右折）

5、三星：Q3：大小折一起

6、苹果：苹果折叠屏专利获批，预计2025年有望上市

1、折叠屏手机作为手机从功能机到智能机后最大的革命，已经成为三星，HOV等高端化的必争之地。行业已经跨过从零到一，近几年十倍增长，接下来几年有望继续翻倍增长。折叠屏手机相对于传统手机，最大的变化和技术门槛在铰链和屏幕，而屏幕的难点在UTG盖板，UTG原片是核心，凯盛科技是唯一有原片量产能力，并且有H客户背书的全产业链公司。1500万片年产能即将建成。大客户独供协议已到期，有望在多家折叠屏手机客户拿到订单。

2、高纯石英砂作为光伏和半导体的紧缺环节，光伏用于坩埚内侧的石英砂和半导体级石英砂更是完全靠进口，凯盛科技突破国外技术，合成石英砂中试线已经通过相关客户验证，5000吨产线逐步量产。凯盛石英作为公司天然石英砂平台，正在扩产5000吨，目前月产能百吨级，已经正式供货下游客户。凯盛科技成为供不应求的高纯石英砂行业唯一具备天然和合成两种技术路线的公司。

3、公司作为凯盛集团的新材料和电子显示平台，除了utg和石英砂，在纳米氧化锆、球形石英粉，稀土抛光粉等新材料领域都处于第一梯队，后续成长空间巨大。集团旗下国内唯一全自主知识产权解决国外卡脖子的8.5世代基板玻璃已经顺利量产供货惠科等面板客户，后期也有望整合到凯盛科技。

4、中国建材集团正式获批转为国有资本投资公司。凯盛科技作为中建材新材料平台，肩负着解决多种非金属材料领域卡脖子项目的重担，30微米超薄玻璃、8.5世代基板玻璃国产替代已经落地，后续想象空间十分巨大。

【持续重磅更新：300151昌红科技  AI+医疗模具设计+芯片-12寸晶圆载具国产替代】

重磅事件：

1，【AI医疗】作为英伟达的掌舵人，有着“AI教父”称号的黄仁勋已经不止一次地在各种公开场合将“AI+医疗系统/生物学”称为技术领域中“下一场惊人的革命”。他甚至在近期举行的一场会议中放言，人人都必须学会计算机的时代过去了，生物学以及医学才是人类未来。

2，美光发布FY24Q2财报，FY24Q2和FY24Q3均超预期，盘后大涨17%；存储大厂扩产能超预期，设备逻辑无敌顺。昌红独家的半导体高端耗材晶圆载具国产替代空间巨大。

中国AI医疗市场潜力较大，行业有望长期保持高速增长。据预测2024年中国AI医疗市场达到60.6亿元，5年复合增速达到53.1%。医药整体板块一季度业绩预期稳健增长，院内外疫后复苏兑现，当前企业生产、订单、销售、服务等回归正常秩序；中药原材料、大宗化工品等上游价格回落，下游结构优化；整体板块收入及毛利率有望持续提升，当前估值仍处于历史地位水平，长期投资价值凸显。

AI+医疗大势所趋“AI+医疗”可以多维赋能医药全产业链。“AI+医疗”已步入快速发展新阶段，AI在药物研发、疾病诊断及筛查、医疗影像、手术机器人等细分应用场景全面渗透，多维触达医药全产业链。从需求端看，我国医疗资源分布不均，优质医疗资源过度集中，高级医师人才存在缺口。而AI技术能帮助快速识别病灶，提升诊疗效率及准确率，弥补医生数量缺口。同时，通过辅助诊疗等方式，可以赋能基层医疗机构，推动优质医疗资源下沉。细分应用场景相关标的值得重点关注。

AI医疗包括基础层、技术层和应用层。头部公司在基础层围绕数据、算法和算力已经构筑高壁垒，而多数科技公司在技术层完成优势领域布局，最终在应用层实现对医疗服务全领域的覆盖。从药物研发产业链看，上游的模型数据集是重要资源，云计算平台提供算力支持；中游的AI药企通常采用研发外包形式与下游合作，而IT公司通过AI模型和计算平台参与到新药发现中。

罗氏全球管理团队考察了公司深圳坪山和浙江上虞生产基地。预计将进一步探讨后续合作，并有望有实质性订单落地（分子诊断重启、化学发光产品的加速推进、新的诊断产品线合作，吹拉塑等）。当前时点，我们重申投资逻辑并强烈看好昌红科技有望成为中国高端制造全球突围的代表，并逐步形成医药+半导体双轮驱动的扎实局面。医疗设备将由软件定义，由AI赋能，医疗耗材“CDMO”企业，享受全球高端塑性医疗耗材产业全球化，供应链一体化红利，专业定制化、一站式服务Ai专家。公司与国际巨头罗氏、西门子、赛默飞、铂金埃尔默、vitro life、国内客户迈瑞医疗、华大基因、新产业等客户形成稳定的合作供应关系，这些存量客户随着合作时间的增加，合作信任度也日益增加，相应订单也呈现持续增加的趋势。当下AI应用再度冲上风口浪尖，AI医疗作为AI+应用的主细分值得持续跟踪关注。

【洞悉股市未来】

昨日大盘受宁德和大金融护着走了一个缩量小阳微涨，算是一个假阳真阴的日K，盘面有待强化，重视关注3016点的守住，否则可能会去挑战3000点强支撑的可能。盘中留意权重板块的强化比如新能源赛道权重标的助力和大金融的强化助力，哪怕地产利好政策频出能走出板块助攻也是可以的。对于市场题材依旧是主流题材延续调整态势，特别受美的一则调查申请冲击了光模块的无厘头的极端杀，相信AI调整会对高位的会充分些但低位硬逻辑的滞涨应该会有反复补涨的可能，主流题材难言结束，大概率存在反复的，特别这几天无厘头杀的极端错杀的应该会有一定的修复，对于修复一看力度而看持续性，如果能强化出来是可以参与短博下的。但短博重点留意低位强化出来的硬逻辑标的为主打。对于昨日的电池，和地产算是大盘的护盘角色低位，持续性关系的指数的修复节奏，对于小米汽车算是跟飞行汽车一样同属汽车的另一个分支，节奏还是建议狙击持续强化出来的龙头为主，如果汽车能强化出来走一步也是不错的，能否继续强化拓展开来有待观察。如果不能强化出来纯粹的靠电池走出主流题材有点难度，那就还是需要依靠AI领域的主流细分的回归了。其实最明显的是顶层涉及还在持续的喊话人工智能的金融政策的利好政策扶持就不言而喻了。所以就此结束难，反复节奏很重要，逻辑的硬核度更重要。咬住逻辑位置不是很高的，存在滞涨的标的，上行应该是大概率，静待市场明朗一切都会回归该有的走势节奏的。总之多一点平常心吧！具体超短线建议依然以人气龙头资金高关注度和高认同度为主（600165宁可生物600423青海华鼎605180华生科技603499翔港科技603221爱丽家居603389亚振家居605198安德利603079圣达生物600683京投发展）。

【 昨日人气热股榜单】

$创新新材(SH600361)$ $奥联电子(SZ300585)$ $凯众股份(SH603037)$ $青海华鼎(SH600243)$ $光洋股份(SZ002708)$ $天赐材料(SZ002709)$ $京投发展(SH600683)$ $北斗星通(SZ002151)$ $科森科技(SH603626)$ $大龙地产(SH600159)$ $联创股份(SZ300343)$ $宁科生物(SH600165)$ $龙洲股份(SZ002682)$ $大湖股份(SH600257)$ $海马汽车(SZ000572)$ $三联锻造(SZ001282)$ $佳云科技(SZ300242)$ $天保基建(SZ000965)$ $傲农生物(SH603363)$ $华生科技(SH605180)$ $丰山集团(SH603810)$ $新纶新材(SZ002341)$ $博敏电子(SH603936)$ $璞泰来(SH603659)$ $江苏吴中(SH600200)$ $内蒙新华(SH603230)$ $物产金轮(SZ002722)$ $建设机械(SH600984)$ $亚振家居(SH603389)$ $实朴检测(SZ301228)$ $野马电池(SH605378)$ $星云股份(SZ300648)$ $津荣天宇(SZ300988)$ 

【风险揭示】：投资有风险，选择需谨慎！文章以上内容仅供参考，不构成投资建议，据此买卖风险自担！！！

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