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格隆汇3月20日丨中国化学(601117.SH)公布1-2月主要经营情况，合同金额合计534.2亿元。
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中国化学(601117.SH)：1-2月合同金额合计534.2亿元
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- A股异动丨粤万年青跌逾5% 股东合和投资累计减持169.8万股格隆汇3月25日｜粤万年青(301111.SZ)现跌5.55%报15.67元，暂成交1亿元，最新市值25亿元。粤万年青公告，股东合和投资控股(广州)合伙企业(有限合伙)于2025年3月12日至3月21日通过集中竞价及大宗交易方式累计减持公司股份1,698,000股，占公司总股本的1.06125%。(格隆汇)
- 大行评级｜大华继显：下调国药控股目标价至16.5港元 今年经营前景仍充满挑战格隆汇3月25日｜大华继显发表研究报告指，国药控股2024年收入按年下跌2%，纯利按年下跌22.2%，逊预期，管理层表示未来将通过专注于优化产品结构，以及为创新产品提供全面服务来实现增长。然而该行指出，政策环境的不确定性及宏观经济将影响公司今年增长可见度，认为今年经营前景仍充满挑战，维持“沽售”评级，并降今年盈测，由原先料按年升5%降至按年料跌1.2%，目标价相应由18港元下调至16.5港元。
- 大行评级｜大华继显：上调紫金矿业目标价至23港元 上调今明两年盈利预测格隆汇3月25日｜大华继显发表研报指，紫金矿业2024年业绩符合预期，纯利按年增长51.8%至逾320.5亿元，矿山业务毛利率按年提升8.9个百分点至58%，主要来自金属价格上涨及有效成本控制的推动。该行认为，紫金矿业的铜C1成本和黄金全产业成本均处于全球最低的20%水平，随着卡莫阿铜矿第三期扩建工程提前完工，铜产量将增长至58万吨。该行维持紫金“买入”评级，目标价从21.9港元上调至23港元，并将今明两年盈利预测上调9%及1%，以反映金属价格持续上扬的预期。
- 大行评级｜花旗：下调华晨中国目标价至3.75港元 下调今明两年销量及盈利预测格隆汇3月25日｜花旗发表研究报告，预计2025年华晨宝马的销量和利润率将回升，华晨中国管理层透露，去年第三季华晨宝马有一个月生产中断，对产能利用率产生负面影响，拖累全年销量和利润率表现，预期在成本控制措施下，今年销量和利润率将按年改善。该行认为，华晨宝马盈利能力或较预期更具韧性，对华晨维持“买入”评级，计及市场竞争及年初至今不断扩大的零售折扣趋势，将华晨宝马今明两年销量预测下调5%至6%至57.7万及54.1万辆，净利润率预测下调0.2个百分点至6.8%及6.6%。花旗亦将华晨中国今明两年净利润预测下调15%及11%至29亿及27亿元，目标价从4.31港元下调至3.75港元。
- 机构：下游客户库存去化顺利 预计2Q25 DRAM价格跌幅将收敛格隆汇3月25日｜根据TrendForce集邦咨询最新调查，2025年第一季下游品牌厂大都提前出货因应国际形势变化，此举有助供应链中DRAM的库存去化。展望第二季，预估Conventional DRAM（一般型DRAM）价格跌幅将收敛至季减0%至5%，若纳入HBM计算，受惠于HBM3e 12hi逐渐放量，预计均价为季增3%至8%。
- 花旗：维持澳门3月赌收195亿澳门元的预测格隆汇3月25日｜花旗发表研究报告指，行业调查显示，澳门3月首23日的赌收或达约146亿澳门元，意味着过去一周的日均赌收约为6.43亿澳门元，较对上一周高约3%。该行指出，澳门3月至今的日均赌收按年大致持平，维持3月赌收达195亿澳门元的预测。
- 研报掘金丨中金：看好布鲁可IP前景 调高目标价29%至135港元格隆汇3月25日｜中金发表报告指，布鲁可(0325.HK)去年业绩符预期，认为第二梯队IP及自有IP快速增长，看好后续产品快速迭代、渠道扩充及海外发展，维持“跑赢行业”评级，考虑到港股新消费股整体估值水平提升，上调目标价29%至135港元，对应2025及2026年31及23倍经调整市盈率(PE)。 中金指，奥特曼、变形金刚及英雄无限为前三大IP，收入分别为11亿、4.5亿及3.1亿元，同比分别增长97%、263%及383%，第二梯队及自有IP形成较好接力。 另外，去年底推出建议零售价9.9元的变形金刚星辰版，较竞争对手低价系列有价格优惠的同时，在可动度、可玩性等性能方面均领先，认为有望助力其下沉市场渠道快速拓展，为今年业绩有力支撑。此外，积极拓展海外市场，去年海外收入增5.18倍，至6420万元，印尼、美国收入位列前二，目前已于英国、印尼等成立附属公司，并获取变形金刚、漫威等国际IP的海外部分区域授权，看好海外发展空间。 中金维持布鲁可今明两年经调整净利润预测，分别为10.32亿及13.54亿元，今明两年纯利预期为9.14亿元及13.54亿元。
- 格隆汇3月25日｜沪深两市成交额连续第45个交易日突破1万亿元，较昨日此时缩量近1500亿。
- 国泰标普500交易型开放式指数证券投资基金(QDII)临时停牌格隆汇3月25日｜深交所公告，因今日二级市场交易价格溢价幅度未回落，根据本所有关业务规则，经国泰基金管理有限公司申请，国泰标普500交易型开放式指数证券投资基金(QDII)(基金简称：标普500ETF，基金代码：159612)于2025年3月25日13点47分起至收市实施临时停牌。
- A股异动丨中亦科技跌逾5% 多名高管拟减持格隆汇3月25日｜中亦科技(301208.SZ)现跌5.14%报39.1元，暂成交1.77亿元，最新市值46.92亿元。中亦科技公布，公司监事会主席杜大山先生、副总经理杨玲女士、副总经理兼财务总监张爱红女士计划在15个交易日后的3个月内通过集中竞价交易方式分别减持不超过675,000股、495,000股、180,000股，占公司总股本的0.56%、0.41%、0.15%。(格隆汇)
- 雪龙集团上演“天地板”行情格隆汇3月25日｜午后高位人气股雪龙集团跳水触及跌停，上演“天地板”行情，成交近7亿元。该股昨日以“地天板”形式晋级5连板，今早一度触及涨停。
- 格隆汇3月25日｜据塔斯社，俄罗斯与美国在沙特的会谈并不简单，但颇具成效。俄美会谈将在包括联合国在内的国际社会参与下继续进行。
- 大行评级｜大华继显：今年不确定性增加 下调中远海控目标价至11.62港元 格隆汇3月25日｜大华继显发表研报指，中远海控2024年业绩符合预期，纯利按年增长106%，与此前指引相符。展望今年前景，管理层认为在地缘政治紧张局势下，行业环境将更为复杂且波动。该行预期，由于今年不确定性增加，预测中远海控全年盈利将按年下跌36%，但相信公司拥有庞大的净现金储备，今年仍可提供可观股息回报，加上积极的股份回购，将限制股价下行空间，维持“持有”评级，目标价由12.79港元下调至11.62港元。
- 大行评级｜摩根大通：上调名创优品目标价至43港元 评级升至“增持”格隆汇3月25日｜摩根大通发表研报指，对名创优品评级从“中性”上调至“增持”，基于中国同店销售增长复苏，以及海外扩张强劲(占新增门店五至七成)，经营利润率提升1.1个百分点。此外，永辉超市转型路线图更清晰，目标今年大幅减少亏损。公司的股东回报计划达7.6%(至明年6月回购17亿港元股票，并保持五成以上派息率)。该行亦把对名创优品估值方法从现金流折现改为基于市盈率，目标价由29港元上调至43港元，预测市盈率目标15倍。
- 2025-03-25 06:23:34
