脑动极光-B(06681.HK)预计2025年1月8日上市 引入天士力(香港)等基石

格隆汇12月30日丨脑动极光-B(06681.HK)发布公告，公司拟全球发售约1.81亿股股份，中国香港发售股份1811.2万股，国际发售股份1.63亿股，另有15%的超额配股权；2024年12月30日至2025年1月3日招股；发售价将为每股发售股份3.22港元，每手买卖单位为1000股，中金公司及浦银国际为联席保荐人；预期股份将于2025年1月8日开始在联交所买卖。

公司成立于2012年。公司的产品管线涵盖由血管疾病、神经退行性疾病、精神疾病及儿童发育缺陷等诱发的广泛的认知障碍的测评和干预。截至最后实际可行日期，公司的核心产品－脑功能信息管理平台软件系统已就四种主要类型认知障碍的八种适应症实现商业化，且正在开发其他几种认知障碍适应症。截至最后实际可行日期，公司有另外三款产品已于中国获得监管批准(即基本认知能力测验软件(“BCAT”)、认知能力辅助筛查评估软件(“SAS”)及阅读障碍辅助筛查评估软件(“DSS”))，另有一款产品已于欧盟获得监管批准(即认知功能障碍治疗软件)以及六款候选产品处于临床前和临床开发或注册过程的不同阶段。公司于公司获得监管批准的司法管辖区就公司的产品及候选产品享有权利。

公司已订立基石投资协议，据此，基石投资者已同意按发售价认购若干数目发售股份。假设发售价为3.22港元，基石投资者将认购的发售股份总数将为约1.16亿股发售股份，占全球发售项下发售股份的约64.27%及股份拆细及全球发售完成后已发行股份的9.19%(假设超额配股权未获行使)。基石投资者包括天士力(香港)医药投资有限公司(“天士力(香港)”，由天士力(600535.SH)间接全资拥有)、天士力(国际)医疗健康投资发展有限公司(“天士力(国际)”，由天士力生物医药产业集团有限公司透过其全资附属公司天津天士力医疗健康投资有限公司间接全资拥有)、黄光伟先生、以及苏州策源扶海企业管理合伙企业(有限合伙)(“苏州策源”)。

假设超额配股权未获行使，按发售价每股股份3.22港元计算，公司估计将收取全球发售所得款项净额约5.013亿港元。其中，所得款项净额的约40.0%预计将用于支付开展进一步研发活动、推进更多适应症的临床试验及推动核心产品系统的销售及分销活动的开支；所得款项净额的约16.5%预计将用于帮助国内更多医院建立新认知中心，医院可通过新认知中心利用公司的产品诊断及治疗认知障碍及╱或其他病症的患者；所得款项净额的约15.0%预计将用于加强公司于未来两年的AI及相关技术能力；所得款项净额的约5.0%预计将用于加快公司现有产品管线内外其他候选产品的研发及商业化进度，优先用于研发具有广阔前景的适应症；所得款项净额的约15.0%预计将用于在未来两年与学术机构及医院合作设立脑科学及数字疗法研究中心，优先考虑有望为公司的研发进展带来近期效益的合作项目；以及所得款项净额的约8.5%预计将用作公司的营运资金及其他一般公司用途。