讯飞医疗科技(02506.HK)预计12月30日上市 引入横琴投资基金等多家基石

格隆汇12月18日丨讯飞医疗科技(02506.HK)发布公告，公司拟全球发售703.555万股H股，中国香港发售股份70.36万股，国际发售股份633.195万股；2024年12月18日至12月23日招股；发售价将为每股发售股份82.8港元，每手买卖单位为50股，华泰国际、广发证券(香港)及建银国际为联席保荐人；预期股份将于2024年12月30日开始在联交所买卖。

公司是一家人工智能赋能的医疗解决方案提供商，提供的产品及解决方案支持从健康风险预警、早筛、辅助诊断及治疗，以及治疗效果评估到诊后管理与慢病管理的多种医疗服务。公司独立开发了支撑公司产品及解决方案的人工智能技术。具体而言，公司提供(i)基层医疗服务，以协助基层医疗机构的医生提高服务能力，令区域管理机构实现更有效的监控；(ii)医院服务，以提高等级医院及医生的诊疗效率；(iii)患者服务，以提高患者(包括门诊患者、医疗机构住院患者、居家出院住院患者以及其他个人客户)享受医疗服务的便利程度及质量；及(iv)区域医疗解决方案，以协助区域医疗管理机构进行数据驱动的综合管理以及促进医保基金的有效使用。根据弗若斯特沙利文的资料，公司2023年的收入规模在中国医疗人工智能行业中排名第一，市场份额为5.9%。科大讯飞(一家专注于核心人工智能技术研发的领先人工智能公司)为公司的控股股东。

公司已订立基石投资协议，据此，基石投资者同意在符合若干条件下按发售价认购总额约3557万美元(或约2.767亿港元)可购买的有关数目的发售股份。按发售价为每股发售股份82.8港元计算，基石投资者将予认购的发售股份数目将会为334.2万股H股。基石投资者包括星群有限公司(“星群”，由招商局中国基金(00133.HK)全资拥有)、达安投资有限公司(“达安”，由中诚信(香港)投资服务有限公司全资拥有)、横琴粤澳深度合作区产业投资基金(有限合伙)(“横琴投资基金”)、讯医有限公司(由合肥讯医创业投资合伙企业(有限合伙)(“合肥讯医创投”)全资拥有)、以及Costone China Growth Capital I L.P.(“Costone China Growth”)。

假设超额配股权未获行使，并假设发售价为每股82.8港元，公司估计将从全球发售获得所得款项净额约5.071亿港元。公司拟使用全球发售所得款项净额约32.4%用于投资研发，以不断加强公司的核心能力；约26.6%将用于通过升级现有产品及开发新产品进一步丰富公司的产品及服务；约24.7%将用于加强商业化能力并扩展公司的服务网络；约6.4%将用于收购可能与公司现有产能产生协同效应的公司，例如医疗器械制造商；以及所得款项净额约10.0%将用于营运资金及其他一般企业用途。