宏利金融-S(00945.HK)拟发行10亿加元后偿债券

格隆汇12月4日丨宏利金融-S(00945.HK)今天宣布计划发行本金金额10亿加元、利率4.064厘并于2034年12月6日到期的定息╱浮息后偿债券 ("债券")。因应此次发，宏利计划就其现行的暂搁发售章程提交发售章程补充文件。

这些债券直至2029年12月6日的固定利率为4.064厘，其后利率为每日以复利计算的加拿大隔夜回购平均利率加1.25厘。这些债券的到期日为2034年12月6日。

在监管部门事先批准下，宏利可于2029年12月6日或之后按面值连同截至(但不包括)赎回日的累计及未付利息，赎回全数或部分债券。这些债券将构成后偿债务，与宏利不时发行及未偿付的所有其他後偿债务处於同等及同比例的受偿地位(按本身条款设定为进一步延後受偿的後偿债务除外)。

此次发行由RBC Capital Markets、CIBC Capital Markets 及Scotiabank联合牵头的银团尽力承销，其预期截止日期为2024年12月6日。

宏利计划将此次发行债券的收入净额用作一般企业营运用途，包括投资於附属企业以及日後可能用於赎回现有证券。