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研报掘金丨光大证券:新城控股全年目标达成可期,维持“买入”评级

11-12 15:54 13,662

光大证券研报指出,新城控股(601155.SH)10月销售表现弱于大市,商业经营稳中有进,全年业绩或延续承压。10月份公司实现销售额26.2亿元,同比减少56.6%,环比增长14.2%,销售边际改善幅度小于10月份克而瑞百强房企整体表现(克而瑞百强房企10月份销售额同比+4.9%,环比+70.1%),或因三四线城市销售复苏偏慢及公司近年来新增土储不足有关。24年1-10月,公司累计实现租金收入98.8亿元,同比增长15.5%,商业运营总收入105.9亿元(含税),完成2024年商业运营总收入125亿元目标的85%,全年目标达成可期。公司商业稳步发展,提升穿越周期实力,有望带动利润率逐步回升,财务保持稳健,PB估值处于低位,维持“买入”评级。