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研报掘金丨东兴证券:首予保利发展“推荐”评级 行业龙头地位稳固

11-12 14:27 25,934

东兴证券研报指出,保利发展(600048.SH)坚持“中心城市+城市群”深耕战略,销售排名稳居行业第一。2024H1签约销售金额1733.36亿元,同比增速为-26.8%;销售金额市占率从2021年的2.94%提升至2024H1的3.68%,销售排名跃居行业第一。公司2024H1在核心38城中,32个市占率排名前五,11个排名第一,城市深耕战略效果显著。公司持续压降土储规模,积极开发优质土储,在建项目中高能级城市占比持续提升。积极提升优质新货占比,已售待结转项目中高能级城市占比持续提升。首次覆盖给予“推荐”评级。