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研报掘金丨天风证券:浙能电力Q3电量显著修复,维持“买入”评级

昨天 15:58 11,160

天风证券研报指出,浙能电力(600023.SH)发电量增速明显,2024年Q1-Q3、单Q3分别完成发电量1291.88、537.18亿千瓦时,同比分别增长6.96%、17.07%。从成本端来看,2024Q1-Q3秦皇岛港Q5500大卡煤炭均价为867 元/吨,同比降低10.40%,10月煤价下跌幅度进一步扩大,当月均价为852 元/吨,同比降低15.21%,预计公司控股火电盈亏将继续保持稳健。考虑Q4煤价仍保持下降趋势,同时秦山核电机组检修已全部结束,预计未来公司整体投资收益稳中有增。该行认为公司历史减值计提已较为充分,后续业绩边际波动有望减弱。维持“买入”评级。