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研报掘金丨中信建投:维持中际旭创“买入”评级,受益于AI高需求的确定性最强

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中信建投证券研报指出,中际旭创(300308.SZ)是全球光模块行业头部公司,受益于AI高需求的确定性最强,且整体份额处于全球领先地位。公司与北美云厂商保持了深度合作关系,针对客户需求进行研发,取得了先发优势和较高的市场份额。在巩固数通市场领先地位的同时,公司在电信市场和相干市场亦有较好表现。公司积极布局前沿领域,包括1.6T、硅光、LPO和CPO等领域,具备较强的市场竞争力,有望取得先发优势。以ChatGPT为代表的AIGC技术高速发展,有望显著拉动网络侧光模块的需求。同时,1.6T光模块有望加速产业化,2025年及以后需求可期。预计公司2024-2026年收入分别为253.77 亿元、395.51亿元、491.96亿元,归母净利润分别为52. 55 亿元、97.34亿元、128.52亿元,当前市值对应PE 30X、16X、12X,维持“买入”评级。