结好控股(00064.HK)要求结好金融董事会向计划股东提出建议集团重组 明日复牌

格隆汇11月5日丨结好控股(00064.HK)、结好金融(01469.HK)联合公告，于2024年11月5日，结好控股董事会要求结好金融董事会向计划股东提出建议集团重组。倘该建议获得批准并付诸落实：(a)所有计划股份将于计划生效日期注销及剔除，作为换取按每股计划股份计算的计划代价及计划股息；(b)紧随注销及剔除计划股份后，结好金融的已发行股本将增加至紧接注销及剔除计划股份前的数额，方法是动用结好金融账册中因削减股本而产生的进账金额，以用作按面值缴足等同于上述注销及剔除的计划股份数目的新结好金融股份，而该等新结好金融股份将配发及发行予结好控股并入账列作缴足股款。

结好金融将因而于计划生效日期成为非上市公司及结好控股的直接全资附属公司；及(c)结好金融将根据上市规则第6.15(2)条向联交所申请撤销结好金融股份在联交所主板的上市地位，其紧接计划生效日期后即时生效。

于计划条件获达成并于该计划生效后，所有计划股份将被注销，而计划股东将有权从结好控股获得新结好控股股份及计划股息。每1股已注销计划股份可获得4股新结好控股股份及计划股息0.50港元。

按每股结好控股股份于最后交易日在联交所所报的收市价0.154港元计算，总代价的价值相当于每股计划股份约1.116港元，并较计划股份11月4日收市价每股0.800港元溢价约39.50%。

结好控股董事会及结好金融董事会认为，该建议的条款对计划股东及结好控股股东具吸引力且可带来裨益。就计划股东而言：1.收取相当于结好金融于过去八个财政年度派发的股息总和以上的计划股息；2.保持投资价值，同时享有较目前所持投资更庞大的资产支持；3.持续对结好金融进行投资，同时获得结好控股更庞大的资产负债表及上市投资工具的更直接支持；4.提高交易流动性。

此外，与目前公司架构下的结好控股及结好金融相比，经重组结好控股集团拥有更庞大的资产组合、资产负债表及潜在市值，可用作促进(a)策略投资、增长计划及集资，并提高在遵守上市规则有关须予公布交易及关连交易的规定（例如申报及股东批准规定）上的营运灵活性，及(b)管理层级的精简程序，并透过降低结好金融作为独立上市公司的行政及财务成本以节省成本。在更加庞大的结好控股集团支持下而产生的更大结好控股股份公众持股量预计将提高经重组结好控股集团的股份的交易流动性。上述协同效应预计将使结好控股股东及计划股东受惠。

为使结好控股股份及结好金融股份自2024年11月6日上午九时正起在联交所恢复买卖，已向联交所作出恢复买卖申请。