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研报掘金丨中原证券:长电科技Q3营收创历史新高,维持“买入”评级

11-05 15:47 19,454

中原证券研报指出,长电科技(600584.SH)24Q3单季度营收创历史新高,产品结构变化等因素影响短期毛利率。2024年以来,公司旗下工厂运营回升,产能利用率持续提升,各应用板块业务均实现复苏企稳,通讯、消费、运算及汽车电子四大应用前三季度收入同比增幅均达双位数。公司聚焦高性能先进封装,强化创新升级,随着半导体行业景气度的回暖,有望推动业绩持续增长。此外,收购晟碟半导体完成交割,提升公司存储器封测全球竞争力。由于下游需求复苏相对缓慢,并且公司盈利能力有所下降,下调公司盈利预测,维持“买入”评级。