中国建材(03323.HK)完成发行20亿元科技创新公司债

格隆汇11月4日丨中国建材(03323.HK)公告，根据《中国建材股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第五期)发行公告》，中国建材股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第五期)(以下简称“本期债券”)发行规模不超过20亿元。本期债券分为两个品种，品种一期限为3年，品种二期限为5年。本期债券引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，发行人和簿记管理人将根据本期债券发行申购情况，在总发行规模内由发行人和簿记管理人协商一致，决定是否行使品种间回拨选择权。

本期债券发行价格100元/张，采取网下面向《公司债券发行与交易管理办法》和《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法(2023年修订)》规定的专业机构投资者询价配售的方式发行。

本期债券采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式发行，发行工作已于2024年11月4日结束。本期债券品种一实际发行金额20亿元，认购倍数2.93倍，最终票面利率为2.30%；品种二未实际发行。